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Toutes les pages se présentent de la même façon : écriture sur 2 colonnes et petit médaillon d'illustration au milieu. Les dessins sont du même auteur, et illustrent la psychose ou l'épisode de la "Spine Reality" décrit.

L'exposition du principe du jeu et du système prennent une trentaine de page. La "Spine reality" de "Ship of Fools" est ensuite décrite sur une quinzaine de page, et les épisodes de l'aventure sont décrits sur à peu près 35 pages, avec des conseils généraux pour les adapter aux psychoses respectives des personnages qui les vivent. La plus grande partie du livre décrit les diverses psychoses : celles-ci sont classées suivant leur gravité. Il y a 10 psychoses de type A, où les événements sont proches de la réalité, à part que les costumes et les décors changent, 20 psychoses "intermédiaires" de type B, et 10 psychoses de type "C" où les événements perçus par le PJ n'ont qu'un rapport très lointain avec la "Spine Reality". Chaque Psychose est présentée sur 2 à 4 pages, avec une descriptions des principaux PNJs, décors, objets et indices de la "Spine Reality" tels qu'ils sont perçus. Les 40 psychoses (plus la réalité) sont très diverses, allant du cartoon au post-apocalyptique en passant par la deuxième guerre mondiale, le crétacé, le victorien, l'asile de fous...

L'ouvrage se conclut par un appendice décrivant les divers effets de Arcanes Majeurs sur les personnages qui en sont les bénéficiaires (ou les victimes). A la fin du livre, une fiche cartonnée est détachable : d'un côté elle donne une "carte" des 40 psychoses, un endroit pour prendre diverses notes sur les PJs (leur "véritable" profession, les indices repérés, etc.) et une table de combats ; l'autre côté présente une carte des 24 épisodes de la campagne, une table des difficultés, et un rappel des valeurs des têtes (Valet=12, Cavalier=14, Reyne=16, Roy=20).

Ce supplément est consacré au terrorisme, qui tient dans le monde de Millenium's End une place encore plus importante que dans le monde réel.

Table des matières :
- Introduction : quelques généralités sur les terroristes dans le monde du jeu, et une brève histoire du terrorisme.
- The Threat : une étude des mouvements terroristes, de leurs motivations, de leurs méthodes, de leur organisation et de leurs relations.
- Terrorist Organizations : présentation de quinze des principaux mouvements terroristes et éco-terroristes dans le jeu. Pour chacun sont fournies une présentation, les données (parfois erronées) figurant dans les bases de données de BlackEagle/BlackEagle, et la situation réelle. Il est à noter que pour ceux de ces mouvements qui existent réellement dans notre monde, la description n'est pas toujours conforme à la réalité. Enfin, ce chapitre s'achève sur un tableau de six pages présentant les données de base sur plus de 105 mouvements terroristes.
- CounterTerrorist Agencies : présentation de six unités anti-terroristes, suivant le même plan que les mouvements terroristes du chapitre précédent.
- Resources : ce chapitre au contenu varié présente successivement : les différents types d'actions terroristes et le fonctionnement des groupes terroristes ; des PNJ typiques (terroristes et anti-terroristes) ; et des plans (planque terroriste, camp d'entraînement, avion de ligne). - Appendix: Weapons of Mass Destruction : quelques considérations sur les armes spéciales (chimiques, biologiques et nucléaires), leurs effets, et leur possible utilisation par des terroristes.