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Skinwalker, sous-titré "A pinebox Tale", est une aventure d'enquête paranormale contemporaine se déroulant à Pinebox, petite ville du Texas, où se déroule la majorité des aventures de l'éditeur. Le scénario est destiné à des PJ de rang Novice à Aguerri.

Le scénario débute par une rencontre avec une petite fille dont le père s'est fait attaqué par des corbeaux. Découvrant le corps écorché du père, les PJ se retrouve impliqués dans l'enquête. Cette dernière prend une tournure étrange lorsque le père refait surface et que d'autres morts viennent endeuiller la communauté.

Après une page de crédits et un sommaire d'une page, l'ouvrage s'ouvre par une note d'introduction de l'auteur de deux pages, présentant la genèse du scénario. Puis Section 0: GM Preparation (9 pages) présente de manière succincte les éléments nécessaires au MJ, tant sur l'aspect technique (niveau des personnages...) que scénaristique (résumé de l'intrigue...).

Ensuite, dans Section 1: Inevitable events,18 pages, sont présentées 6 scènes qui se dérouleront quoi qu'il arrive. Les deux premières scènes impliquent les personnages dans l'aventure, les autres pouvant même se dérouler en leur absence.

Dans Section 2: It could happen, 21 pages, figurent 9 scènes (rencontre, lieux ou événements), possibles selon les pistes que suivront (ou non) les personnages.

Arrive enfin Section 3: Taking it to Tiedens (8 pages) : L'auteur propose deux scènes de fin qu'il estime parmi les plus probables, selon les choix effectués par les personnages.

Viennent ensuite six appendices :

• Cast of Characters : 24 profils sont présentés dans ces 18 pages, regroupant PNJ importants et personnages génériques.
• Cast of Creatures (3 pages) : 3 créatures rencontrées lors de l'aventure sont présentées, avec quelques nouveaux pouvoirs. Il s'agit des suivantes :Oak hound, Leader of the pack et The Hunter.
• Magic (3 pages) : Cet appendice résume en 3 pages quelques principes magiques comme des objet ou des lieux nécessaires au cours du scénario.
• Organizations (4 pages) : 8 organisations diverses (FBI, militants écologiques, entreprises...) sont décrites rapidement, avec leurs objectifs au cours de l'aventure et leurs moyens.
• Arms & Equipment : Un résumé de 2 pages des armes et des divers équipements utilisables au cours du scénario.
• Player Handouts & GM Maps (17 pages) : Cet appendice est constitué de 5 aides de jeux à donner aux joueurs (articles de journaux, lettre, tract...) et 5 plans destinés au MJ.

Quatre personnages pré-tirés terminent cet ouvrage.