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"Masters of Evil" est le recueil de scénarii sorti en même temps que le Avengers Roster Book. Les Thunderbolts ou les Vengeurs y sont jouables comme PJ. Il contient 7 aventures.

"Battle the Forces of Evil !" (2 pages) est juste une introduction, expliquant que les aventures du recueil peuvent être jouées indépendamment, ou bien comme une campagne.

"Endgame" (4 pages) permet de jouer un épisode de comics : la conclusion de la première série "Thunderbolts" où ces anciens méchants se faisant passer pour des gentils sont devenus vraiment gentils et se rebellent contre leur chef, le Baron Zemo, qui vient de prendre le contrôle mental de la Terre. Tout cela a lieu dans un satellite artificiel, avec plusieurs super-héros sous contrôle mental du méchant. Bien sûr, les PJs sont les Thunderbolts.

"Taken to Task" (8 pages) met aux prises les PJs avec une organisation de super-vilains soudainement organisés. Après une série de rencontres musclées avec des méchants, les PJs vont confronter l'instigateur de ces opérations : Taskmaster.

"Lightning Rods... strike !" (4 pages) permet aux PJs de se mesurer aux "Lightning Rods" ou "Vengeurs des Grands Lacs", un groupe de super-héros aux pouvoirs particulièrement loufoques (mais bon, pas au point de StuperPowers). Bien sûr, il y a une affaire de contrôle mental derrière.

"The Real Masters of Evil" (8 pages) mettra les PJs (Vengeurs de préférence) face aux Thunderbolts, apparemment revenus à des activités criminelles, mais les apparences sont trompeuses.

"Formula for Disaster" (4 pages) a pour méchant les "Elements of Doom", qui se regroupent d'abord sous forme d'un monstre géant, qui se dissout ensuite en des "élémentaires" très méchants.

"Double Trouble" (8 pages) est une histoire de clones, avec tout ce que cela permet de créer ("résurrections" d'anciens méchants, duplications de héros existants...). La structure narrative est étonnement éclatée, avec un moment où les PJs jouent un flashback, et un autre moment où ils jouent leurs propres doubles.

"Zemo the Conqueror" (8 pages) mettra à nouveau nos héros (les Thunderbolts, les Vengeurs ou d'autres) en opposition au Baron Zemo. Il veut toujours devenir le maître du monde, et cette fois-ci, il a pris le contrôle d'une base militaire, et menace de lancer des missiles nucléaires.

La deuxième de couverture contient les caractéristiques (en couleur) des Thunderbolts, la quatrième de couverture celles du Baron Zemo.

Cet ouvrage est le deuxième opus de la série. Il présente les fiches des personnages issus des comics de DC, dans la lignée des trois suppléments Who's Who in the DC Universe ou des différents catalogues de même type publiés pour les divers jeux de super-héros. Il arbore en couverture l'illustration d'Alex Ross pour le deuxième volume de la mini-série Justice.

Il s'ouvre sur six pages regroupant les crédits, une table des matières sur deux pages et une présentation du livre et de la façon dont il est organisé. Les illustrations sont tirées de diverses publications de DC Comics.

Chaque personnage est présenté avec sa fiche technique en termes de jeu, suivie d'une brève description textuelle de sa personnalité, de ses capacités, ses amis et ennemis, et son historique. La longueur de ces descriptions diminue pour les personnages rattachés à une équipe.

L'ouvrage suit un ordre alphabétique. Toutefois, certains personnages secondaires liés à une personnalité de l'univers DC (Lois Lane et Jimmy Olsen pour Superman, Steve Trevor pour Wonder Woman, etc.) sont classés en sous-rubrique de la personnalité concernée. Il en est de même de ceux rattachés à une équipe (Amanda Waller pour le Suicide Squad, par exemple). Personnalité ou équipe sont placées dans le classement alphabétique. De même, les différentes incarnations d'une même identité héroïque (les Starman ou Manhunter successifs) sont classées sous le même intitulé. Le deuxième volume de la série Heroes & Villains couvre les personnages et équipes dont le nom commence par les lettres L à Z.

La présentation de chaque fiche indique de quel côté se situe le personnage en question : en-têtes bleus pour les héros et rouges pour les vilains. Ce catalogue propose donc 16 équipes (héroïques ou maléfiques) regroupant 69 personnages ; 19 personnages au titre des divers porteurs de 6 noms de héros ou de vilains ; 23 personnalités avec 39 personnages secondaires associés ; et 102 personnages indépendants (106 villains pour l'ensemble de l'ouvrage).

Dix pages présentent des archétypes d'assistants pour des héros ou des vilains : animaux, sectateurs, démons, dinosaures, monstres, ninjas, robots, soldats, voyous ou morts-vivants. Les fiches de trois super animaux (Krypto le super-chien, Streak le super-chat et Rex le Wonder-chien) sont proposées.

La fin du livre est occupée par cinq pages d'appendices, des tableaux récapitulatifs des personnages présentés (classés par Niveau de Pouvoir décroissant), deux pages d'index et un rappel de la licence OGL 1.0a.

Dans la table des matières comme dans les appendices, un code couleur indique les personnages dont le coût en points de création correspond au coût de base pour leur niveau de pouvoir (150 points pour un NP10, 165 pour un NP11....). Ces personnages peuvent donc être utilisés comme des personnages débutants standards par les joueurs s'ils le désirent.