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Ce livre contient les informations sur les ennemis des Stalkers.

Un chapitre est consacré aux Unbiddens avec des détails pour interpréter chacun des trois stades des "Unbiddens" ("Beast", "Stranger" et "Architect") et des pouvoirs supplémentaires. Deux exemples d'Unbiddens sont donnés pour chaque stade d'évolution.

On y trouve aussi des règles pour les forteresses (avec deux exemples) et des détails sur la prison où les Stalkers enferment les Unbiddens (le fameux "Whispering Vault") avec ses gardiens, les moyens de s'évader (avec des gadgets et des sociétés secrètes dédiés à ce but).

Un long chapitre est dévolu aux "Shadows" avec de nouveaux pouvoirs, les méthodes pour les déguiser en humains et un catalogue de 32 "Shadows" qui constitue la plus grande partie de cet ouvrage.

Enfin, on trouve des exemple de synopsis d'aventures (une dizaine, plus des conseils de campagne) et un scénario complet, "Shooting Script", qui se déroule en 1933 à Hollywood, dans le milieu du cinéma.

Ce supplément détaille la ville canadienne de Vancouver, lieu de conciliation entre les communautés lupines et Caïnites. Il contient donc des éléments utilisables avec Vampire : la Mascarade. Ce supplément a été réédité dans Rage across the World volume 2.

Legends of the Garou (2 pages): Blood of the City, Spirit of the Forest
A la différence des suppléments de type "Rage across...", celui-ci n'a pas d'Introduction. Cette première section est une présentation de la situation exceptionnelle de Vancouver faite à un jeune Garou rejoignant la région. Une description sommaire de l'alliance entre Lupins et Caïnites est faite.

Chapter One : Setting (27 pages)
Après une rapide présentation du Canada (superficie, population, économie, loi, politique), le chapitre s'intéresse à la région de Vancouver en particulier. La Colombie Britannique rejoignit la confédération du Canada en 1871, devenant une des douze provinces et territoires du pays. Elle s'étend sur près d'un million de kilomètres carrés, pour une population de trois millions et demi d'habitants. Montagnes, forêts luxuriantes et rivières composent la majeure partie de l'environnement. Plusieurs cartes détaillent la ville et la région de Vancouver. La ville est ensuite découpée par secteurs : West End/Downtown, Financial District, Gastown, GranvilleMall, English Bay, North False Creek, Stanley Park, Ports of Vancouver, Chinatown, Kitsilano, Mount Pleasant & East Vancouver, University Endowment Lands, TRIUMF, North Shore. Les bâtiments incontournables de ces lieux sont décrits, dont le mystérieux Caern des Marcheurs sur Verre.

Chapter Two : History (13 pages)
Bien avant l'arrivée de l'homme blanc, les Garous habitaient déjà la région, et étaient à l'origine de la légende du Sasquatch. Après avoir passé le détroit de Bering (cf. Rage across New York), les tribus des Croatan, Uktena et Wendigo migrèrent dans la région de Vancouver. Avec le temps, seuls les Wendigo restèrent, résistant à l'appel des terres lointaines. Vivant dans un cadre idyllique, les Garous créèrent le Grand Caern, symbole de l'amitié des trois tribus lupines. Ce bonheur dura jusqu'à l'arrivée des Européens, en 1785. Privilégiant la tolérance à la guerre, les populations succombèrent aux épidémies et aux conflits. Il en fut de même pour les Wendigo, qui durent se battre contre les Fils de Fenris et les Seigneurs de l'Ombre accompagnant leurs Parents. Décimés et craignant de voir leur monde détruit, de nombreux Septs fermèrent leur Caern au regard des étrangers. La petite cité de Granville, rebaptisée Vancouver, continua de grandir et de s'étendre, entourant rapidement le Grand Caern. Malgré les tentatives des Garous de s'unir contre les perversions du Ver, l'entente des tribus ne se fit pas. Ce n'est qu'à la fin du XXème siècle que, sous l'impulsion des Marcheurs sur Verre, une trêve fut signée entre Garous et Vampires. Pour la première fois dans l'histoire des deux races, il était question de tolérance et de collaboration, faisant de Vancouver un havre de paix pour Garous, Vampires et humains. Siegfried, le Prince de la ville, a fait imposer cette trêve aux siens et veille à ce que les Garous tiennent parole. Pentex en a fait les frais, sa tentative d'implantation dans les années 80 se soldant par un cuisant échec...

Chapter Three : On the Margin of the Forest (31 pages)
Les treize tribus y sont présentées, avec leur représentant au sein du Conseil Tribal, ainsi que leur relations avec les autres tribus. Chaque membre est détaillé (caractéristiques, background). Depuis peu, un nouveau venu a remis en cause le statut unique de Vancouver : Guttooth, jeune Seigneur de l'Ombre, surnommé le Prêtre de Gaïa car il prêche auprès de ses frères Lupins. Son message est simple et terrible : en acceptant cette trêve, les Garous se détournent de leur vraie mission : empêcher quiconque de blesser Gaïa. Or laisser prospérer Vampires et humains va en contradiction avec cette responsabilité. Les jeunes Garous et même certains adultes se rendent à cette vision des choses, ce qui inquiète grandement les anciens. De plus, le jeune prophète semble disposer d'alliés spirituels très puissants, confortant l'idée qu'il est guidé par une force supérieure. La situation évolue inexorablement vers un conflit, mais entre quelles parties ? Les réactions vis-à-vis de cette situation sont décrites pour chaque tribu. Guttooth est détaillé (caractéristiques, background) dans cette partie. Les différents cas de figure concernant Guttooth sont présentés : émissaire de Gaïa, du Ver, ou d'autre chose...

Chapter Four : And the Deads Shall Rise (17 pages)
Ce chapitre regroupe les Vampires : les sept clans majeurs et leurs membres éminents sont détaillés (caractéristiques, background). La politique complexe entre les différentes factions, ainsi que des Vampires puissants et ambitieux, permettent de saisir le monde Caïnite de Vancouver.

Chapter Five : Wheels Within Wheels (17 pages)
Les différentes idées de scénarios et de campagnes dans Vancouver sont récapitulées ici, pour les Loups-Garous et les Vampires. Des propositions pour compliquer les relations entre les deux populations sont données, ainsi que la création d'un groupe mixte. "War and Peace" est un scénario de 10 pages, faisant évoluer un groupe mixte Garou-Vampire dans Vancouver : l'histoire est décrite pour chaque population, puis se termine par les interactions communes. L'histoire de "War and Peace" s'appuie sur la situation présentée dans les chapitres précédents, pouvant aboutir à un conflit ouvert entre les deux communautés. "Seeds to be Sown" contient plusieurs idées pour lancer de nouveaux scénarios, en s'inspirant de l'histoire et de la géographie de la région.

Appendix : Clan Bushi (5 pages)
Ce petit clan de Vampires orientaux pense descendre des Kami, les esprits qui créèrent le Japon. La mythologie du clan décrit l'origine des Bushi. Les détails pour créer et interpréter un Vampire Bushi sont donnés (Organisation, Société, Faiblesse, Disciplines de clan). L'appendice se termine par une nouvelle discipline, le Kaï, la puissance interne propre aux Bushi.

Ce livre décrit l'univers étrange du jeu et les règles pour y interpréter un Stalker, avec notamment la descriptions de quinze "Disciplines" et vingt "Servitors".

La structure d'un scénario classique ("The Hunt") y est décrite étape par étape, afin que l'on puisse y calquer la plupart des missions, jouer chacune des étapes, et déterminer les conséquence de chacune des interventions de "Stalkers".

Des règles spéciales de campagne sont proposées, avec notemment la possibilité pour les "Stalkers" d'acquérir des "pouvoirs de groupe" (9 exemples sont donnés), et la possibilité pour les "Stalkers" de se fixer à un lieu en une époque donnée pour y bâtir un "Sanctum", lieu magique (sortant ainsi de leur travail habituel de "Hunt"). Les Unbiddens ont droit à leur chapitre décrivant leurs pouvoirs, ainsi que les "Shadows" (dont 8 exemples de "races" et 2 exemples de personnalités sont donnés).

Il y a aussi un chapitre sur les humains, leurs sociétés secrètes, et les pouvoirs auxquels ces dernières ont accès. Enfin, trois exemples de PJ sont donnés, suivis par une feuille de personnage.

Ce collector connu sous le nom de "Black Book", vendu à la GEN CON 1993, diffère par de nombreux aspects de la première édition commerciale distribuée l'année suivante.

Le sommaire n'est pas tout à fait identique : il n'y a pas, par exemple, de chapitre sur les Mortels, et les conseils de Traques sont moins développés. La notion d'Ombres n'existe pas, on parle uniquement des Minions au service des Unbiddens.

Les Stalkers, au sein d'un Cercle, se répartissent des rôles nommés Stations. L'un des Stalkers joue le rôle d'Inquisiteur et un autre joue le rôle d'Avocat de l'Unbidden ; les autres Stalkers sont des Guerriers. Cette notion a été abandonnée pour l'édition commerciale.

Les Serviteurs sont sensiblement différents. Les Chronovores, Devourers, Negators, Spinners, Trackers et Vampires ont survécu dans l'édition commerciale, au contraire des Extinguishers (éteignent les feux, remplacés par les Voidoids, moins spécialisés), Pyrokinetics (incendiaires, disparus), Rotworms (qui font pourrir la nourriture, disparus), Shadows (renommées Nightwings pour éviter la confusion avec les Ombres), Vapors (créent du brouillard, disparus) et Wights (créent des perturbations électroniques, remplacés par les Gremlins, moins spécialisés).

Malgré ces différences, l'essentiel du texte a été conservé entre les deux éditions. Il reste d'ailleurs dans les nouvelles règles quelques traces accidentelles de l'ancien texte, comme des allusions aux Inquisiteurs.