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Bloodlines est une mini-campagne ou méga-aventure d'enquête paranormale contemporaine se déroulant dans une petite ville du Texas et ses alentours. Il s'agit d'une aventure indépendante des autres aventures publiées par 12 to Midnight. Bloodlines se déroule toutefois dans la même région que l'aventure Last Rites of the Black Guard et peut donc y être liée.

Bloodlines est destinée à 4 PJ de rang Seasoned (Aguerri). Participants à une innocente chasse au trésor par GPS, les PJ se trouvent vite mêlés à un mystère vieux de plus de cent ans, accusés de meurtre, confrontés à un culte peu recommandable et contraint de résoudre un mystère qui épuise les chasseurs de fantômes depuis des générations.

Après une page de crédits, une table de matières dont chaque entrée est un hyperlien vers la page correspondante (1 page), et une page d'introduction de l'auteur, Bloodlines est divisé en cinq grandes parties dont une d'appendices. A noter que chacune des grandes parties est très structurée. Toutes les sections et sous-parties sont numérotées précisément, des rappels fréquents sont faits au MJ ainsi que des check-lists pour vérifier que le MJ n'a pas oublié la fourniture de tel indice ou telle information.

"Section 0: GM Preparation" (13 pages) : cette partie a pour objet de donner au MJ toutes les clés nécessaires pour mener Bloodlines avec succès. Le c¿ur de l'intrigue étant un mystère de plus d'un siècle, de nombreuses données de background sont fournies. Après un arbre généalogique de la lignée autour de laquelle tourne l'histoire se trouve une section background qui détaille tout les événements passés à l'origine de l'aventure. Un synopsis complet des trois grandes parties est ensuite donné, à chaque fois en version résumée et en version détaillée. En parallèle sont présentées les trois personnages fictifs qui guident le MJ tout au long de l'aventure sous forme d'encarts thématiques. Après le synopsis figurent quelques conseils destinés à permettre au MJ d'instaurer l'ambiance requise pour l'aventure. Cette partie se termine sur l'ouverture de l'aventure : les PJ sont les participants à une grande chasse au trésor par GPS organisée par un grand fabricant de GPS. Deux introductions alternatives sont proposées.

"Section I: The Cache" (13 pages) : Dans le cadre de la compétition de chasse au trésor par GPS, les PJ visitent plusieurs lieux à la recherche d'indices. Ils aboutissent au cimetière de Pinebox, et plus particulièrement aux tombes de la famille Blackwell. Ils y découvrent de nouveaux indices et commencent à se rendre compte que quelqu'un leur en veut. Recherches à la bibliothèque locale, rencontres mystérieuses et tentatives de meurtre plus tard, l'intrigue s'épaissit. D'autant plus que les PJ ont leur premier avant-goût d'horreur tout au fond d'un vieux puits oublié au fond duquel l'un d'eux doit descendre...

"Section II: The Cult" (13 pages) : les PJ sont accusés de meurtre et d'enlèvement. Ils se rendent vite compte qu'ils sont manipulés par les vrais coupables. C'est à eux qu'il revient de retrouver les victimes de kidnappeurs avant qu'il ne soit trop tard. Sauf que les journalistes et les Texas Rangers s'en mêlent et que le surnaturel ne se cache plus.

"Section III: The Haunting" (18 pages) : c'est dans et acte final à Bloodlines que les PJ peuvent découvrir la vérité derrière les affreux évènements qui ont frappé Pinebox et eux-mêmes ces derniers jours. Fantômes, possession, sexe et spiritisme se trouvent mêlés dans les dernières heures de l'aventure. Et lors que tout semble terminé, une révélation finale inattendue peut laisser les PJ sous le choc.

Viennent ensuite cinq appendices (44 pages) :
-"Cast of Characters" : 27 PNJ sont présentés ici. Selon leur importance dans l'intrigue, les descriptions vont du court paragraphe à la description psychologique et technique complète et illustrée.
-"Cast of Creatures & Cults" : description de dix entités surnaturelles que les PJ peuvent rencontrer dans l'aventure. A noter que certaines d'entre elles sont décrites plus en détail dans le supplément Green's Guide to Ghosts consacré aux fantômes.
-"Magic & Artifacts" : cet appendice adapte les règles de magie de Savage Worlds à l'ambiance paranormale et contemporaine de Bloodlines, en rendant notamment l'Arcane Background Magic plus dangereux à utiliser. Les rituels (que les PJ peuvent accomplir sans Arcane Background) sont également étudiés, ainsi que quatre artefacts chargés de pouvoirs surnaturels.
-Everything Else" : comme son nom l'indique, cet appendice regroupe trois aides de jeu très variés : l'entrée par effraction, les véhicules tous terrains et langages anciens.-"Player Handouts & GM Maps" : les aides de jeu à remettre aux joueurs (articles de journaux, illustrations, publicité, photo, lettre, etc.) et neuf plans de lieux forment le contenu de ce dernier appendice.

Comme tous les produits de 12 to Midnight, Bloodlines existe également en version D20 Modern.

Skinwalker, sous-titré "A pinebox Tale", est une aventure d'enquête paranormale contemporaine se déroulant à Pinebox, petite ville du Texas, où se déroule la majorité des aventures de l'éditeur. Le scénario est destiné à des PJ de rang Novice à Aguerri.

Le scénario débute par une rencontre avec une petite fille dont le père s'est fait attaqué par des corbeaux. Découvrant le corps écorché du père, les PJ se retrouve impliqués dans l'enquête. Cette dernière prend une tournure étrange lorsque le père refait surface et que d'autres morts viennent endeuiller la communauté.

Après une page de crédits et un sommaire d'une page, l'ouvrage s'ouvre par une note d'introduction de l'auteur de deux pages, présentant la genèse du scénario. Puis Section 0: GM Preparation (9 pages) présente de manière succincte les éléments nécessaires au MJ, tant sur l'aspect technique (niveau des personnages...) que scénaristique (résumé de l'intrigue...).

Ensuite, dans Section 1: Inevitable events,18 pages, sont présentées 6 scènes qui se dérouleront quoi qu'il arrive. Les deux premières scènes impliquent les personnages dans l'aventure, les autres pouvant même se dérouler en leur absence.

Dans Section 2: It could happen, 21 pages, figurent 9 scènes (rencontre, lieux ou événements), possibles selon les pistes que suivront (ou non) les personnages.

Arrive enfin Section 3: Taking it to Tiedens (8 pages) : L'auteur propose deux scènes de fin qu'il estime parmi les plus probables, selon les choix effectués par les personnages.

Viennent ensuite six appendices :

• Cast of Characters : 24 profils sont présentés dans ces 18 pages, regroupant PNJ importants et personnages génériques.
• Cast of Creatures (3 pages) : 3 créatures rencontrées lors de l'aventure sont présentées, avec quelques nouveaux pouvoirs. Il s'agit des suivantes :Oak hound, Leader of the pack et The Hunter.
• Magic (3 pages) : Cet appendice résume en 3 pages quelques principes magiques comme des objet ou des lieux nécessaires au cours du scénario.
• Organizations (4 pages) : 8 organisations diverses (FBI, militants écologiques, entreprises...) sont décrites rapidement, avec leurs objectifs au cours de l'aventure et leurs moyens.
• Arms & Equipment : Un résumé de 2 pages des armes et des divers équipements utilisables au cours du scénario.
• Player Handouts & GM Maps (17 pages) : Cet appendice est constitué de 5 aides de jeux à donner aux joueurs (articles de journaux, lettre, tract...) et 5 plans destinés au MJ.

Quatre personnages pré-tirés terminent cet ouvrage.