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Arcane Adversaries est un catalogue regroupant, comme son nom l'indique, des super méchants à opposer à un groupe de joueurs dans une campagne de Champions. C'est méchants partagent la particularité d'être tous en rapport avec le monde mystique de l'univers Hero, c'est-à-dire qu'ils sont tous dotés de pouvoirs magiques et, pour certains, sont originaires d'autres plans d'existence.

Chaque fiche de personnage possède une partie technique complète, au format habituel des PNJ de la gamme, ainsi qu'un historique et une partie consacrée aux utilisations qui peuvent être faites du personnage dans le cadre d'une campagne. la première moitié de l'ouvrage regroupe des méchants formant des groupes alors que la seconde traite des adversaires agissant seuls.

La gamme Champions possède déjà une organisation criminelle d'envergure mondiale cherchant à parvenir à la domination de la planète : VIPER. Ce supplément propose une autre organisation, plus versée dans l'occultisme et dont l'objectif ultime a été fixé par son fondateur, Luther Black : la libération des cinq rois d'Edom. Ces cinq princes démon sont cependant si puissants et si maléfiques qu'espérer négocier avec eux le contrôle de la Terre quand ils contrôleront le multivers est illusoire. Le plan secret de Luther Black (et connu de lui seul) est d'obliger les cinq rois à faire de lui l'un d'entre eux dès leur libération. Pour ce faire, il a mis au point le plus grand sort jamais créé : DEMON. En effet, c'est l'organisation elle-même qui constitue le sortilège, son organisation en cercles concentriques autour de Black imitant les cercles à l'intérieur d'un pentacle rituel.

L'ouvrage décrit cette organisation mystique en détails : histoire, organisation, membres éminents, pouvoirs accordés à ses membres, méthodes, bases d'opération, etc. Pour chaque période de son histoire, des accroches de scénarios sont données à l'attention des MJ jouant avant la période contemporaine. Un chapitre complet est également dévolu aux conseils de mise en scène de DEMON ainsi qu'aux relations que DEMON entretient avec d'autres organisations criminelles de Champions.

Un index sur deux pages termine l'ouvrage.

Ce kit contient un écran et un livret d'aide de jeu pour la troisième édition des règles de Mutants & Masterminds.

L'écran, du côté du meneur, comprend :

• les tables des mesures, des duretés des matériaux, des modificateurs de taille et un rappel de procédure des différents types de jets de dés ;
• une table d'exemples de Degrés de Difficultés, la table des degrés de réussite et d'échec et une synthèse de règles concernant les combats, les points d'héroisme et les jets de dés en opposition ;
• la table des actions et manoeuvres, un rappel des règles d'efforts et de conditions des personnages.

Le livret, présent dans le Kit en version originale, propose une aide de jeu permettant la création rapide de personnages : la procédure implique un jet de dé pour déterminer un archétype suivi de quelques jets en fonction de la fiche dudit archétype présentée plus loin dans le livret. Les auteurs suggèrent l'alternative d'utiliser les tables conçues pour les jets de dés comme de simples menus dans lesquels faire un choix. Le résultat donnera un personnage adapté à un niveau de puissance de 10 (considéré comme le niveau de départ par défaut de Mutants & Masterminds). Les crédits et les explications quant à l'utilisation du livret couvrent 3 pages, le reste étant consacré aux archétypes de personnage.

Le livret contient également des archétypes qui viennent s'ajouter au quinze déjà proposés dans le livre de base de la troisième édition, soient l'Elémentaire, le Conjurateur (Summoner), la Créature surnaturelle, le Totem (les héros dont le pouvoir dérive de ceux d'un animal) et le Maître du climat. Chaque archétypre présente plusieurs jeux de caractéristiques, dépendant de l'origine du personnage, et des tables permettent de déterminer aléatoirement (ou non) ses pouvoirs, avantages et complications.

La version française du Kit ne contient pas le livret avec le Générateur de personnage, déjà présent en VF dans le livre de base. L''écran y est accompagné de 5 fiches plastifiées. Celles-ci se décomposent en :

• deux fiches recto-verso identiques avec des rappels de règles pour les combats : actions et manoeuvres, tests et tableaux de résistance aux dommages, utilisation des points d'héroisme, efforts ;
• deux fiches avec des rappels sur les conversions de grandeurs (rangs), les Talents, Pouvoirs, et effets des Etats affectant les personnages ;
• une fiche effaçable à sec avec un tableau permettant le suivi des combats (suivi de l'initiative, suivi des rounds de combat).

La seconde édition de Mutants & Masterminds est, comme la première édition, un livre de règles utilisable avec n'importe quel univers de super-héros. L'univers officiel du jeu est cependant devenu Freedom City avec cette édition, on en trouve donc quelques références dans cet ouvrage.

Après une page d'introduction, le premier chapitre (8 pages) expose les concepts du jeu et un glossaire. La création de personnage est détaillée au cours du deuxième chapitre (14 pages). Outre les étapes de création, on y trouve 13 archétypes utilisables immédiatement.

Le chapitre suivant décrit les caractéristiques de base des personnages (10 pages). Le quatrième chapitre (18 pages) est lui consacré aux compétences. Les différents tests possibles (standard, en opposition, en collaboration, etc.) sont détaillés, et chaque compétence est expliquée avec plusieurs exemples d'utilisation et de seuils de difficulté. Le chapitre 5 détaille les dons (10 pages).

Le chapitre 6 (50 pages) est consacré aux super-pouvoirs. Outre leur description, il explique leur organisation, leur acquisition et leur utilisation, et offre plusieurs modificateurs et limitations standard utilisables avec n'importe lequel d'entre eux.

Le dernier chapitre lié à la création de personnage (12 pages) permet de calculer les dernières caractéristiques secondaires et de finaliser la fiche de personnage.

L'équipement fait l'objet du huitième chapitre (22 pages), qu'il s'agisse d'un gadget, d'un véhicule ou d'un QG. Pour chacun de ces types d'objets, des règles de création sont fournies ainsi que plusieurs exemples directement utilisables en jeu.

Le neuvième chapitre (22 pages) est consacré au combat. Il propose l'ensemble des règles pour les gérer, ainsi qu'une revue des manoeuvres les plus classiques, la résolution des dégâts et la gestion de la santé des personnages.

Les chapitres suivants sont à destination du MJ, bien qu'à l'exception des scénarios ils puissent être lus par des joueurs. Le premier (12 pages) offre des conseils sur la manière de gérer une partie de Mutants & Masterminds. Le suivant (24 pages) fait le tour des éléments constitutifs des univers de super-héros et des choix que devra faire le MJ lors de la création de sa campagne. Vient enfin de quoi peupler cet univers (23 pages): archétypes de vilains, caractéristiques d'alliés, de divers PNJ et de monstres et animaux.

Deux scénarios, le premier pour découvrir les règles, le second pour introduire les joueurs dans l'univers de Freedom City, constituent le dernier chapitre (12 pages) du livre.

Un index, une postface, une présentation des auteurs, une feuille de personnage, le texte de la licence OGL et une publicité pour la nouvelle édition de Freedom City concluent l'ouvrage.