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Bloodlines est une mini-campagne ou méga-aventure d'enquête paranormale contemporaine se déroulant dans une petite ville du Texas et ses alentours. Il s'agit d'une aventure indépendante des autres aventures publiées par 12 to Midnight. Bloodlines se déroule toutefois dans la même région que l'aventure Last Rites of the Black Guard et peut donc y être liée.

Bloodlines est destinée à 4 PJ de rang Seasoned (Aguerri). Participants à une innocente chasse au trésor par GPS, les PJ se trouvent vite mêlés à un mystère vieux de plus de cent ans, accusés de meurtre, confrontés à un culte peu recommandable et contraint de résoudre un mystère qui épuise les chasseurs de fantômes depuis des générations.

Après une page de crédits, une table de matières dont chaque entrée est un hyperlien vers la page correspondante (1 page), et une page d'introduction de l'auteur, Bloodlines est divisé en cinq grandes parties dont une d'appendices. A noter que chacune des grandes parties est très structurée. Toutes les sections et sous-parties sont numérotées précisément, des rappels fréquents sont faits au MJ ainsi que des check-lists pour vérifier que le MJ n'a pas oublié la fourniture de tel indice ou telle information.

"Section 0: GM Preparation" (13 pages) : cette partie a pour objet de donner au MJ toutes les clés nécessaires pour mener Bloodlines avec succès. Le c¿ur de l'intrigue étant un mystère de plus d'un siècle, de nombreuses données de background sont fournies. Après un arbre généalogique de la lignée autour de laquelle tourne l'histoire se trouve une section background qui détaille tout les événements passés à l'origine de l'aventure. Un synopsis complet des trois grandes parties est ensuite donné, à chaque fois en version résumée et en version détaillée. En parallèle sont présentées les trois personnages fictifs qui guident le MJ tout au long de l'aventure sous forme d'encarts thématiques. Après le synopsis figurent quelques conseils destinés à permettre au MJ d'instaurer l'ambiance requise pour l'aventure. Cette partie se termine sur l'ouverture de l'aventure : les PJ sont les participants à une grande chasse au trésor par GPS organisée par un grand fabricant de GPS. Deux introductions alternatives sont proposées.

"Section I: The Cache" (13 pages) : Dans le cadre de la compétition de chasse au trésor par GPS, les PJ visitent plusieurs lieux à la recherche d'indices. Ils aboutissent au cimetière de Pinebox, et plus particulièrement aux tombes de la famille Blackwell. Ils y découvrent de nouveaux indices et commencent à se rendre compte que quelqu'un leur en veut. Recherches à la bibliothèque locale, rencontres mystérieuses et tentatives de meurtre plus tard, l'intrigue s'épaissit. D'autant plus que les PJ ont leur premier avant-goût d'horreur tout au fond d'un vieux puits oublié au fond duquel l'un d'eux doit descendre...

"Section II: The Cult" (13 pages) : les PJ sont accusés de meurtre et d'enlèvement. Ils se rendent vite compte qu'ils sont manipulés par les vrais coupables. C'est à eux qu'il revient de retrouver les victimes de kidnappeurs avant qu'il ne soit trop tard. Sauf que les journalistes et les Texas Rangers s'en mêlent et que le surnaturel ne se cache plus.

"Section III: The Haunting" (18 pages) : c'est dans et acte final à Bloodlines que les PJ peuvent découvrir la vérité derrière les affreux évènements qui ont frappé Pinebox et eux-mêmes ces derniers jours. Fantômes, possession, sexe et spiritisme se trouvent mêlés dans les dernières heures de l'aventure. Et lors que tout semble terminé, une révélation finale inattendue peut laisser les PJ sous le choc.

Viennent ensuite cinq appendices (44 pages) :
-"Cast of Characters" : 27 PNJ sont présentés ici. Selon leur importance dans l'intrigue, les descriptions vont du court paragraphe à la description psychologique et technique complète et illustrée.
-"Cast of Creatures & Cults" : description de dix entités surnaturelles que les PJ peuvent rencontrer dans l'aventure. A noter que certaines d'entre elles sont décrites plus en détail dans le supplément Green's Guide to Ghosts consacré aux fantômes.
-"Magic & Artifacts" : cet appendice adapte les règles de magie de Savage Worlds à l'ambiance paranormale et contemporaine de Bloodlines, en rendant notamment l'Arcane Background Magic plus dangereux à utiliser. Les rituels (que les PJ peuvent accomplir sans Arcane Background) sont également étudiés, ainsi que quatre artefacts chargés de pouvoirs surnaturels.
-Everything Else" : comme son nom l'indique, cet appendice regroupe trois aides de jeu très variés : l'entrée par effraction, les véhicules tous terrains et langages anciens.-"Player Handouts & GM Maps" : les aides de jeu à remettre aux joueurs (articles de journaux, illustrations, publicité, photo, lettre, etc.) et neuf plans de lieux forment le contenu de ce dernier appendice.

Comme tous les produits de 12 to Midnight, Bloodlines existe également en version D20 Modern.

 

Ce supplément à destination des joueurs a pour but de fournir des informations complémentaires et des règles additionnelles, complétant ainsi le livre de base. Les chapitres sont les suivants :

"Historique des personnages" ("Characters Background") est destiné à aider le joueur à incarner un résistant, selon sa culture d'origine. Tous les peuples sont passés en revue : courte description, motivations habituelles des héros de cette origine, stratégies de rebellion, et secrets. Ce dernier paragraphe contient parfois des révélations. En plus des peuples, certaines classes de personnages font aussi l'objet d'une partie du chapitre : arcanistes, protecteurs et maraudeurs.

Le second chapitre offre de nouvelles voies héroïques : Bête Sauvage ("Beast"), Fils des Eléments ("Elementalborn"), Traqueur d'Affamés ("Fellhunter"), Chasseur ("Hunter"), Touche-à-tout ("Jack-of-All-Trades"), Enfant des Montagnes ("Mountainborn"), Sang du Nord ("Northblooded"), Sans douleur ("Painless"), Sang pur ("Pureblood"), Enfant des eaux ("Seaborn"), Orateur ("Speaker"), Eveillé ("Spellsoul"), Descendant de l'Eclipse ("Sunderborn") et Tacticien ("Tactician"). Comme dans le livre de base, les pouvoirs de chaque voie sont décrits pour les vingt premiers niveaux de personnage.

Le troisième chapitre propose de nouvelles classes de prestige : Héritier des Armes Ancestrales ("Ancestral Bladebearer"), Oeil d'Aradil ("Aradil's Eye"), Dague Vengeresse ("Avenging Knife"), Malédiction des Légats ("Bane of Legates"), Veilleur Elfe ("Elven Raider"), Maudit ("Haunted One"), Herboriste ("Herbalist"), Chevalier Sarcosien ("Sarcosan Knight"), Contrebandier ("Smuggler"), Guerrier Arcaniste ("Warrior Arcanist"), Adepte du Murmure ("Whisper Adept"), Cavalier Wogren ("Wogren Rider").

Le quatrième chapitre propose un nouveau concept, celui de classe légendaire, accessible aux héros devenus mythiques. Ces classes offrent des pouvoir uniques, en échange d'une dévotion absolue à leur code. Trois sont décrites dans ce supplément : Avatar de la Reine Sorcière, Chevalier de la Désolation, et Berceau de Pouvoir Vivant.

Le chapitre cinq contient de nouveaux dons, sorts et équipements. Le chapitre suivant propose de nouveaux obejts de concordance, les puissants objets magiques dont sont équipés les héros de Midnight, et décrit des berceaux de pouvoir où il est possible d'en fabriquer.

Le septième chapitre décrit un système complet d'herboristerie, une source de pouvoir plus accessible et discrète que la magie. Le fonctionnement, les ingrédients de base, la concoction de potions, les tatouages végétaux et les jardins sanguins sont décrits en détail.

La version originale s'achève sur un index.

Age of Legend est un compagnon de règles pour les joueurs et les meneurs de Dawnforge. Il propose de nouveaux dons, de nouvelles races ou classes, ainsi que des précisions sur les races existantes. Les informations sont regroupées par zone géographique, chaque chapitre correspondant à une race ou un groupe de races bien localisé : les nains d'Aradath (11 pages), les fées de Sildanyr (23 pages), les humains d'Ambria (20 pages), les humanoïdes du nord (16 pages), les races frontalières (16 pages), les tieffelins du Dominion (14 pages), les Trueborns des Marche des Rois (10 pages) et les Yuan-Ti de Zangala. Un appendice de quatre pages conclut l'ouvrage et propose des règles de création et une classe de prestige liées aux objets légendaires.

Chaque chapitre débute par des dons culturels, une notion venant s'ajouter aux types de dons existant. Un personnage peut acquérir ces dons culturels après avoir passé quelques temps dans une région donnée, et ces derniers ne dépendent donc pas de la race d'appartenance du héros. En plus de ces dons, une à quatre classes de prestige sont proposées pour chaque région. Elles sont généralement intimement liées à au moins l'une des races qui peuplent la zone ou à une organisation importante de celle-ci. Ainsi, dans le chapitre concernant l'Ambria, la classe de Garde Griffon correspond à l'organisation qui protège la frontière contre les invasions gobelinoïdes venues du nord.

Parmi les nouvelles races proposées, on trouve trois variations elfiques (elfes de la lune, elfes fantômatiques et elfes des bois) et un nouveau type d'orque (les Forest Wights). En plus de ces ajouts, le supplément présente des précisions sur toutes les races existantes, ainsi que les règles d'invocation liées aux démonistes tieffelins, et une liste de quelques immortels liés aux Yuan-Ti. Chaque chapitre débute par une carte de la zone à laquelle se rapportent les ajouts techniques.

Ce supplément est un guide urbain qui s'attache à décrire la plus célèbre ville du monde d'Aryth, Hautemuraille. Cette ville universitaire, qui pendant des siècles fut un temple de savoir et un havre de liberté, faisait la fierté des peuples d'Eredane et était le siège de l'ordre des "Porteurs de Lumière", des paladins progressistes attachés à la préservation des connaissances. Cette antique cité, dont la fondation remonte au Premier Age, devint lors de la guerre de l'Ombre la cible principale d'Izrador et tomba sous l'assaut de ses armées. Izrador décida alors d'en faire le siège de sa puissance et y bâtit la plus haute tour du monde. Du haut de Theros Obsidia, Izrador peut contempler sa forteresse et les ruines environnantes. De nombreuses créatures y subsistent, la plupart gagnant précairement leur vie en travaillant sur le port, indispensable à l'organisation des armées d'Izrador.

Le caractère particulièrement sombre et désespéré de Midnight se ressent dans la fonction même de ce supplément. La description de la capitale d'Izrador n'a pas pour but de fournir aux PJ le donjon ultime de leur campagne. L'auteur encourage le MJ à faire payer aux héros leur témérité, s'ils avaient le courage suicidaire de venir à Hautemuraille. Toutefois, ils peuvent quand même tenter d'y mener une action de guerilla, en faire évader un résistant, ou même y être amenés prisonniers. Enfin, il est possible d'utiliser la ville de Hautemuraille dans le contexte d'une campagne où les joueurs incarneraient des suppôts d'Izrador.

Histoire
Ce chapitre d'introduction présente en trois pages l'histoire de Hautemuraille à travers les Ages, jusqu'à sa chute tragique et la construction de Theros Obsidia, la tour de pierre noire.

Hautemuraille
On entre dans le coeur du sujet avec la description physique de la ville, ou plutôt de ce qu'il en reste. La partie civile de la cité est réduite à sa portion congrue, l'essentiel de la population étant constitué des armées orques d'Izrador. Quelques lieux intéressants sont présentés en détails, tels l'auberge de Basko, le temple de l'Ombre, le bordel d'Inythra, ainsi qu'un foyer de résistance. Le chapitre se finit sur les caractéristiques des rencontres-types que l'on est susceptible de faire à Hautemuraille, ainsi que de tables de rencontres aléatoires correspondantes.

Theros Obsidia
Cette aiguille de pierre noire, construite magiquement, est le siège du pouvoir d'Izrador. Elle est constituée de quatre parties distinctes : Theros Obsidia Mineure, la tour plus petite qui domine le port et permet de rejoindre la base de sa grande soeur, en haut des falaises qui surplombent la mer; le fort, qui s'étend à la base de Theros Obsidia Majeure; les étages souterrains du fort; et Theros Obsidia Majeure elle-même. Les descriptions de ces quatre parties s'étendent sur vingt pages et sont illustrées par des cartes légendées. Quelques caractéristiques de PNJ notables sont fournies au fur et à mesure du texte.

Serviteurs de l'Ombre
Ce chapitre décrit les plus redoutables des serviteurs d'Izrador présents à Hautemuraille, les légats de l'Ordre de l'Ombre, ainsi que leurs structure, hiérarchie, rites, etc.

Campagnes
Ce chapitre, le dernier dans la version originale, contient les conseils d'utilisation du supplément : comment se servir de Hautemuraille dans une campagne de Midnight, quelles précautions prendre et comment l'utiliser dans le cadre d'une campagne "Evil". Le chapitre se termine en présentant la classe de prestige de Porteur de Lumière.

En Blanc et Noir
Ce scénario de sept pages est prévu pour un groupe de personnages d'alignement mauvais comportant au moins un légat. Au service du puissant Nalthus, ils se mettront sur les traces d'une expédition perdue corps et bien dans le froid glacial des contrées nordiques désolées. Ils découvriront notamment l'un des berceaux de pouvoir décrits dans Ombre et Magie : la forteresse de glace.

Ce supplément est un recueil de créatures variées, qui vont des prédateurs appartenant à l'écosystème d'Eredane aux entités que même les suppôts de l'Ombre redoutent. Toutes ces créatures, volontairement ou non, servent finalement les buts d'Izrador. Elles sont décrites selon le même modèle : caractéristiques, description, tactiques de combat et illustration. Evidemment, ces créatures peuvent être utilisées dans d'autres contextes de campagnes que Midnight.

Le premier chapitre, "Démons d'Aruun", présentent les monstres infectant la jungle d'Aruun : Ravageur, Sombre Marcheur, Esprit de Chair, Hôte Végétal, Epoux Servant (un archétype), Démon Seigneur, Onde de Négation, Tuk.

Le chapitre suivant, "Créatures d'Eredane", recense les prédateurs et les serviteurs de l'Ombre que les PJ sont susceptibles de rencontrer sur leur chemin : Souffle Glacial, Ogre Maudit, Cerf Charognard, Darghuul Dégénéré, Rocailleux, Abandonnés, Ogresse Damens, Etrangers, Serviteur des Darghuuls, Griffes de l'Ombre et Créatures de l'Eclipse.

Le troisième chapitre, "Esprits et Alliés", offre une bouffée d'espoir aux PJ en présentant des entités traditionnellement amicales : Artisan Ethéré, Bois Gardien, Bondiss, Eau du Savoir, Esprit Protecteur, Esprit Vassal, Heepa-heepa, Lutin des hautes-terres et Seedra.

Le quatrième chapitre est consacré aux créatures ordinaires du continent d'Eredane, prédateurs ou animaux familiers : Boro, Chat des Savanes, Ort, Léopard des plaines, Anguille des rivières et Dragon de mer.

Enfin, le cinquième chapitre offre une galerie d'importants PNJ ennemis : Asale, Darshod de la Tribu de la Matrone Charognarde, Gorgathan de la Tribu de la Matrone Décharnée, Grial le tueur de fées, Shealgruf le manchot, Purlan Marrick, Zebrim l'assassin. Le chapitre se termine avec les caractéristiques d'orques et de légats typiques.

L'appendice contient une mise à jour des listes de sort adapté à l'édition 3.5 et un court erratum du livre de base et de Against the Shadow. L'adaptation à la 3.5 est bien entendu absente de la version française, puisque le livre de base VF était déjà adapté.

Ce livre de base pour Dawnforge débute par une introduction de seize pages tout en couleurs, qui présente les principales particularités du monde. Les régions du monde, les races et peuples qui en arpentent les routes et chemins, les confréries ou guildes principales qui tirent les ficelles du pouvoir sont décrites globalement dans ce qui sert de guide d'introduction pour tous les joueurs ou meneurs du jeu. Une carte en couleurs de deux pages s'y trouve aussi, sur laquelle sont représentées les principales cités des trois continents. Enfin, au fil de l'introduction, plusieurs encarts présentent des écrits postérieurs de plusieurs centaines d'années à la période du jeu : on y apprend le destin possible pour certaines régions du monde et cela permet au lecteur de comprendre l'impact que peuvent avoir les personnages sur le destin du monde.

Le premier chapitre ("Races" - 40 pages) concerne les différents peuples de Dawnforge. Après l'historique et la présentation de chaque peuple sont présentés, dans l'ordre : les traits raciaux, avantages automatiques accordés à tous les représentants de ce peuple, les talents raciaux, une série d'avantages que les personnages acquièrent au fil de leur avancement et qui marquent encore plus leur appartenance à ce peuple, les transformations raciales, autres particularités physiques qui définissent le personnage, et enfin un tableau résumant l'acquisition des talents et transformations au cours du temps, sans oublier des bonus supplémentaires aux attributs. Un personnage, quel que soit sa race, récupèrera au cours des dix premiers niveaux cinq talents et cinq transformations à choisir dans des listes spécifiques à chaque race, plus quatre bonus supplémentaires d'attribut, identiques pour tous les représentants d'une race donnée. Contrairement à d'autres contextes, aucune des races de ce manuel ne fait appel aux ajustements de niveau présentés dans le Guide des Personnages Monstrueux. Ces avantages supplémentaires font qu'un groupe de personnages à Dawnforge sera plus puissant que le niveau théorique des personnages. Un tableau permet de réequilibrer les niveaux de difficulté des rencontres en tenant compte de cela. Les races proposées sont :
- Les doppelgangers, changeformes traqués par la plupart des autres peuples, qui les craignent. Un grand nombre de dopplegangers vit sur Tamer, le continent récemment découvert, où ils sont révérés par les hommes-lézards, mais nombre d'entre eux se sont aussi infiltrés dans les autres continents sous l'apparence de leur peuple d'adoption.
- Les nains, dont le principal royaume est en fait l'union de trois vastes royaumes souterrains sous le règne de Odvar Ironforge, qui a obtenu une paix précaire avec le royaume des géants, voisin.
- Les elfes, qui vivent majoritairement dans le royaume forestier de Sildanyr. Deux peuples constituent la race elfique : les elfes de l'aube ("Dawn Elves") et ceux de la nuit ("Night Elves"). Les elfes de l'aube sont les plus nombreux et leur souverain a récemment interdit le culte d'une déesse-araignée qui se propageait parmi les elfes de la nuit. Cela a provoqué une guerre civile en train de se répandre dans Sildanyr, alors que le royaume elfique est un des plus récents, car les elfes se sont séparés du royaume féerique à peine trois siècles plus tôt.
- Les gnomes, qui ont conservé le lien le plus étroit avec leur héritage féerique, plus étroit même que celui des elfes, ce qui leur permet de manipuler une magie puissante, souvent axée sur les illusions et la manipulation des apparences.
- Les halfelins, un peuple nomade qui n'est pas sans rappeler nos tziganes et qui se déplace en grandes caravanes à travers les plaines et les steppes du centre d'Ambria.
- Les humains, la race la plus présente en Ambria. En fait, la race humaine est composée principalement de quatre peuples : les farouches et honorables humains des Hautes-Terres dont la hiérarchie clanique est rigide et omniprésente, les natifs des plaines qui exploitent plus ou moins paisiblement les plaines fertiles d'Ander, les fiers enfants du sel qui peuplent notamment les îles du Songe et qui ont fait de l'océan leur vie, et enfin les nobles bien-nés dont les lignées royales s'étendent à travers l'ensemble des Marches des Rois.
- Les hommes-lézards qui peuplent les jungles et marais de Tamer et qui vivaient jusqu'à l'arrivée d'explorateurs des autres continents une vie tribale primitive et paisible, sous la conduite de leurs divinités draconiques et des doppleganger qu'ils respectent.
- Les minotaures et les ogres, deux peuples serviteurs des géants qui dominent la partie nord de la chaîne montagneuse des Stormfells, en Ambria.
- Les orques, qui vivent en bandes sauvages au nord des zones civilisées d'Ambria, mais aussi en Tamer. Que ce soit sur un continent ou l'autre, ils aspirent à bâtir un empire à la mesure des royaumes elfe, humain ou nain, mais leur trop grande brutalité les en a jusqu'ici empêché.
- Les tieffelins, humanoïdes pactisant avec les démons et pratiquant la magie noire, corrompant ainsi leur propre royaume, l'île de Valhédar. Les Valhedrin ont conquis une partie non négligeable du continent de Zangala mais ont été arrêtés par les yuan-ti. Depuis, ils s'intéressent aux Marches des Rois et à ses terres arables.
- Les sang-faibles yuan-ti, race inférieure aux yeux des hommes-serpents de Zangala, tout juste bons à servir leurs maîtres ou à servir aux cérémonies sacrificielles en tant que victimes. Un sang-faible peut au mieux espérer être utilisé comme intermédiaire avec les races humanoïdes du nord, souvent gênées par l'apparence des yuan-ti. De fait, bon nombre d'entre eux tentent d'échapper à leur esclavage en se réfugiant en Ambria ou au Tamer, loin des jungles de Zangala qui les ont vu naître.

Le deuxième chapitre ("Les Classes" - 30 pages) présente les modifications concernant les classes de base, de nouvelles classes et de nouvelles classes de prestige, appelées classes légendaires, ainsi que le système de voies légendaires. Les classes de disciple et de chaman remplacent le prêtre et le druide, à quelques ajouts près : par exemple, le disciple peut demander à l'être immortel qu'il vénère d'intercéder et d'agir directement en sa faveur. Les nouvelles classes sont le Façonneur ("Shaper"), qui peut manipuler l'énergie divine brute qui a présidé à la création du monde pour lancer ses sorts (il est l'équivalent du sorcier par rapport au mage), et l'Adepte de l'Esprit qui, sans lancer de sorts, utilise cette énergie divine appellée l'Esprit pour accroître ses propres capacités. Les classes légendaires sont le "Dawn Archer" elfe, le "Fleetwind", un messager plus rapide que le vent, le "Epic General", l'"Icon", un dirigeant particulièrement charismatique, le "Master Arcanist" et le "Unsuffering", un guerrier capable de se battre même après les pires blessures. Chaque personnage dans Dawnforge est appelé à devenir une légende : cet accomplissement est symbolisé par un niveau dans chacune des six voies légendaires, qui correspondent aux six attributs. A sa création, un personnage n'a aucun niveau dans aucune des voies, il lui faudra acquérir des points de légende en accomplissant des actes héroiques et déterminants pour l'avenir du monde. Il pourra ensuite, si son niveau et ses scores de caractéristiques le lui permettent, dépenser les points de légende acquis pour accroître son niveau sur un ou plusieurs chemins légendaires. Le niveau dans chaque chemin amène un certain nombre de capacités supplémentaires et peut aussi servir de pré-requis pour les classes légendaires.

Le troisième chapitre ("Nouvelles Règles" - 20 pages) résume les aspects de règles spécifiques au contexte de Dawnforge. Après quelques nouveaux dons, le chapitre propose les armes et équipements raciaux de toutes les peuplades de Dawnforge, dessins et descriptifs à l'appui. Les caractéristiques techniques des objets, principalement des armes, sont résumées dans une table. Le chapitre s'intéresse ensuite à la magie profane : contrairement à d'autres contextes médiévaux-fantastiques, les différentes écoles et catégories de magie n'ont pas encore été déterminées. La magie est encore en pleine phase d'étude et de découverte et cela entraîne quelques limitations : il n'est par exemple pas possible de se spécialiser dans une école. Quatre aspects dominent la pratique magique : la vie, l'entropie, les rêves et la domination. Chacun regroupe trois ou quatre écoles de la magie telles que décrites dans le Manuel des Joueurs. Tout mage de Dawnforge est lié à l'un de ces aspects. Cela ne signifie pas qu'il ne saura pas lancer les sorts d'écoles extérieures à son aspect dominant, mais il aura simplement des facilités avec les sorts de son aspect, et de sérieux désavantages avec les sorts d'autres aspects. Le chapitre présente ensuite les puits ésotériques ("Eldritch Wells") qu'on trouve encore régulièrement sur les trois continents : dans une certaine zone d'effet, ces puits permettent de lancer aisément un certain nombre de sorts et d'accroître les capacités des mages liés au même aspect que l'aspect dominant du puit en fonction de la puissance de la source de magie. Enfin, les immortels sont présentés globalement, avec notamment la liste de leurs principaux avantages, avant que le chapitre se termine par la présentation détaillée de sept immortels parcourant actuellement le monde de Dawnforge et qui sont autant de divinités potentielles.

Le quatrième chapitre ("Histoire" - 9 pages) résume la brève histoire du monde de Dawnforge, en se concentrant principalement sur le continent d'Ambria, qui a de loin connu l'histoire la plus tourmentée. L'histoire écrite débute il y a un peu moins de mille ans, alors que les guerres faisaient rage entre nains et géants. L'invasion de Zangala par les tieffelins de Valhedar, l'apparition et l'exode des humains, l'installation des premières cité-états humaines, la fondation des Marches des Rois, l'invasion de la péninsule d'Emerlyn par les tieffelins, les premiers conflits entre tieffelins et humains, la signature d'un traité de paix fragile entre nains et géants, l'invasion d'une horde gobelinoïde sur les territoires humains, l'apparition des elfes et des gnomes à travers un portail depuis le monde des fées, la découverte du nouveau continent de Tamer et la récente invasion tieffeline sur les Marches sont les événements qui ont rythmé le premier millénaire de Dawnforge.

Les chapitres cinq à dix présentent dans l'ordre : l'Ander, les Marches des Rois et les Hautes-Terres, les royaumes des montagnes, la Sildanyr, Valhedar et Zangala, les pays de la mer du Couchant (les îles du Songe et le Tamer). Pour chaque région sont détaillés l'histoire, la géographie, la population, les principales agglomérations, la langue pratiquée, le type de gouvernement, la religion, le commerce et l'artisanat. On découvre aussi les mythes et traditions principales, les ordres et guildes majeures, ainsi que des personnalités ou des lieux remarquables. Le tout occupe cent vingt-quatre pages dans la version originale, cent quatorze dans la version française.

Le onzième chapitre ("Les Monstres de Dawnforge" - 10 pages) réunit quelques créatures spécifiques du contexte du jeu. Plus que de simples rencontres en milieu sauvage, il s'agit bien souvent de monstres inspirés des mythes terrestres : le basilique, la chimère, l'hydre, la méduse sont par exemple repris dans une version plus puissante, symbolisant par là le fait qu'il s'agit dans Dawnforge des premiers représentants du genre. Il reste possible d'utiliser les caractéristiques normales de ce type de créature : on considère alors qu'il s'agit de l'engence ou de la descendance de ces créatures mythiques. Quelques nouvelles créatures sont aussi proposées, comme le troll de pierre.

Le douzième chapitre ("La Saga des Rois des Géants" - 13 pages en VO, 17 en VF) est un scénario épique impliquant des personnages de niveau 13 ou plus dans une quête légendaire : employés par les nains, ils devront en effet empêcher une alliance entre les géants des tempêtes et les géants du froid qui pourrait sonner le glas des Trois Royaumes d'Aradath. La version originale se conclut sur ce scénario.

La version française se poursuit en ajoutant les huit chapitres du supplément Age of Legend, traduits et incorporés au livre de base.

Ceci est la deuxième édition du livre de base de Midnight. Il rassemble des données provenant de la première édition et du supplément Adversaires de l'Ombre, et adapte le contenu technique à l'édition 3.5 de D&D. A noter que tous les suppléments après Adversaires de l'Ombre restent valides et utilisables avec cette édition. L'ouvrage est organisé en trois sections : la section du joueur, la section du cadre de campagne et la section du meneur de jeu.

Le cahier en couleurs ouvrant l'ouvrage rassemble les crédits, la table des matières, une courte introduction et une présentation générale de l'univers de Midnight. Celle-ci est par morceaux identiques à la présentation correspondante dans la première édition, mais certaines parties ont été ajoutées. La carte en couleur ne figure plus dans ce cahier. A la place, les intérieurs de couverture contiennent une nouvelle version de cette carte, dont l'une avec la répartition des districts régionaux établis par les forces d'Izrador. Le cahier couleur propose aussi une chronologie détaillée. Les nouvelles émaillant ce texte d'introduction sont inédites.

La section du joueur rassemble les six premiers chapitres, traitant respectivement des races jouables, des voies héroïques, des classes, des classes de prestiges, des options pour les personnages et de généralités sur l'univers de Midnight et le continent d'Eredane. Les races proposées sont identiques et peu modifiées. Les voies héroïques proviennent la première édition et du supplément Adversaires de l'Ombre, mais ont été laissées de côté : Elementalborn, Hunter, Juggernaut, Mentalist, Mystic et Philosopher. De plus, les pouvoirs accordés varient parfois par rapport à l'édition précédente. La classe de légat ne figure plus parmi les classes jouables, et est devenue une classe de PNJ, proposée dans la section du meneur. Les autres classes restent les mêmes, mais ont été adaptées. Le chapitre traitant des classes propose aussi des informations et de légères modifications concernant les classes de base du Manuel des Joueurs utilisables dans une partie de Midnight : le barbare, le guerrier, et le roublard. En ce qui concerne les classes de prestiges, les quatre classes provenant du livre de base sont conservées, de même que la plupart des classes provenant de Adversaires de l'Ombre, à l'exception de l'Herboriste ("Herbalist") et du Chevalier Sarcosien ("Sarcosan Knight"). Les options pour les personnages rassemblent la plupart des nouveaux dons, compétences et sorts de ces deux ouvrages, ainsi que des informations sur la magie qui se trouvaient dans le chapitre idoine du livre de base, les informations sur les charmes, là encore tirées du chapitre sur la magie du livre de base, et d'informations sur l'herboristerie, résumées en deux pages à partir du chapitre correspondant dans Adversaires de l'Ombre. Le sixième et dernier chapitre de cette section rassemble des informations utiles aux joueurs et que leurs personnages connaissent a priori : lois imposées par Izrador, serviteurs du mal, les conditions de vie sous l'occupation, les bastions de résistance, les terres sauvages ou occupées, les biens et le commerce sous l'occupation et les différentes langues utilisées. Une grande partie de ces informations provient du livre de base.

La deuxième section rassemble trois chapitres décrivant l'ensemble du continent d'Eredane accessible aux personnages : l'Eren ("Erenland"), la forêt d'Erethor à l'ouest, et les Kaladrunes et la côte orientale. La place occupée et le contenu sont sensiblement les mêmes que la première édition, qui répartissait cette description en six chapitres, dont quatre pour l'Eren.

La troisième section, destinée aux meneurs de jeu, rassemble les chapitres consacrés plus spécifiquement à l'Ombre et à ses serviteurs. Cette partie a été considérablement étendue, avec près d'une centaine de pages supplémentaires pour les trois chapitres ("Age of Shadow", "Servants of Shadow" et "Running Midnight"). "Age of Shadow" traite en quatorze pages des territoires nordiques d'où sont originaires les orques, des différents clans orques, des autres peuples gobelinoïdes, ainsi que des territoires occupées. Trois pages traitent en outre des plans d'offensive des forces d'Izrador, résumant en cela une partie des informations provenant de La Colère de l'Ombre. "Servants of Shadow" occupe vingt-sept pages et traite principalement des Seigneurs des Ténèbres, des légats et de l'armée d'Izrador, basée principalement sur les tribus orques. "Running Midnight" est le principal chapitre de cette section et comptabilise soixante-quatorze pages. Il rassemble des informations provenant des chapitre sur la magie, sur les objets magiques, sur les nexus de pouvoir et sur les monstres du livre de base, ainsi que des informations supplémentaires tirées de Adversaires de l'Ombre, sans oublier les conseils aux meneurs de jeu. Quelques pages concluent le chapitre et la section en listant quelques possibilités de trame d'aventure, avec à chaque fois une référence à un supplément traitant de ce genre de trame : la découverte de l'univers avec La Couronne de l'Ombre, les alliés et ennemis avec Les Créatures de l'Ombre, l'infiltration avec La Cité de l'Ombre, la quête mystique avec Ombre et Magie, l'intrigue avec Under the Shadow, l'espionnage avec Forge of Shadow, la guerre avec La Colère de l'Ombre et les légendes guerrières avec Steel and Shadow. A chaque fois, une page résume les tenants et les aboutissants habituels du type de scénarios proposé, et une autre page présente la couverture du supplément correspondant.

En appendices, se trouvent un scénario d'introduction inédit de dix pages ("The Well of Rebellion"), un atlas de sept pages regroupant des zooms sur certaines cartes régionales et des tables de rencontres, des exemples de caractéristiques de PNJ, la liste de sorts d'Arcaniste, une table de génération aléatoire de charmes et un index.

La version française, en plus d'intégrer les erratas de la version originale, intègre le scénario La Couronne de l'Ombre dans son intégralité.

Ce supplément est un recueil de créatures variées, qui vont des prédateurs appartenant à l'écosystème d'Eredane aux entités que même les suppôts de l'Ombre redoutent. Toutes ces créatures, volontairement ou non, servent finalement les buts d'Izrador. Elles sont décrites selon le même modèle : caractéristiques, description, tactiques de combat et illustration. Evidemment, ces créatures peuvent être utilisées dans d'autres contextes de campagnes que Midnight.

Le premier chapitre, "Démons d'Aruun", présentent les monstres infectant la jungle d'Aruun : Ravageur, Sombre Marcheur, Esprit de Chair, Hôte Végétal, Epoux Servant (un archétype), Démon Seigneur, Onde de Négation, Tuk.

Le chapitre suivant, "Créatures d'Eredane", recense les prédateurs et les serviteurs de l'Ombre que les PJ sont susceptibles de rencontrer sur leur chemin : Souffle Glacial, Ogre Maudit, Cerf Charognard, Darghuul Dégénéré, Rocailleux, Abandonnés, Ogresse Damens, Etrangers, Serviteur des Darghuuls, Griffes de l'Ombre et Créatures de l'Eclipse.

Le troisième chapitre, "Esprits et Alliés", offre une bouffée d'espoir aux PJ en présentant des entités traditionnellement amicales : Artisan Ethéré, Bois Gardien, Bondiss, Eau du Savoir, Esprit Protecteur, Esprit Vassal, Heepa-heepa, Lutin des hautes-terres et Seedra.

Le quatrième chapitre est consacré aux créatures ordinaires du continent d'Eredane, prédateurs ou animaux familiers : Boro, Chat des Savanes, Ort, Léopard des plaines, Anguille des rivières et Dragon de mer.

Enfin, le cinquième chapitre offre une galerie d'importants PNJ ennemis : Asale, Darshod de la Tribu de la Matrone Charognarde, Gorgathan de la Tribu de la Matrone Décharnée, Grial le tueur de fées, Shealgruf le manchot, Purlan Marrick, Zebrim l'assassin. Le chapitre se termine avec les caractéristiques d'orques et de légats typiques.

L'appendice contient une mise à jour des listes de sort adapté à l'édition 3.5 et un court erratum du livre de base et de Against the Shadow. L'adaptation à la 3.5 est bien entendu absente de la version française, puisque le livre de base VF était déjà adapté.