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Livre de 62 pages : Creatures of the Tropical Wastes : a menagerie of mutants & mutations.

Après les pages de titres et de crédits, et deux pages de table des matières, ce catalogue de créatures mutantes est préfacé par l’éditeur Derek Holland puis par l’auteur, sur une page chacun. Suite à cela, le livre explique les différentes rubriques de description des monstres, ainsi que les capacités spéciales courantes : charge, poison, piétinement, etc.

La plus grande partie du livre, sur 40 pages, est une description de 50 créatures classées alphabétiquement et respectant le thème de l’ouvrage : créatures tropicales mutantes, ou inspirées de légendes des tropiques. Le catalogue contient par exemple les hommes-serpents de la jungle, les crabes géants, l'aswang (un lycanthrope des légendes philippines), le riz tueur, ou encore les geckos humanoïdes.

Le chapitre suivant propose sur 10 pages une trentaine de nouvelles mutations, avantageuses ou désavantageuses, classées selon les catégories habituelles (physiques, mentales, végétales).

Suivent des tables révisées de poisons et de radiations (identiques à celles de Creatures of the Wastelands). Le livre se conclut par la licence OGL.