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Livre de 60 pages agrafé.

Il s'agit d'un scénario d'horreur se déroulant dans le Tennessee en 1925, prévu pour la deuxième édition des règles, et accompagné d'un chapitre sur la mythologie cherokee.

Table des matières :
- Introduction : présentation du supplément.
- Background : présentation du Tennessee en 1925 (avec quelques notes sur ce qu'il est devenu maintenant).
- Mythology : chapitre sur la mythologie et la magie cherokees.
- Chapitres 3 à 5 : le scénario lui-même.
- Appendix : glossaire et bibliographie.
- Index.