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"Changeling the Lost" n'est pas un jeu complet : l'essentiel des règles est disponible dans l'ouvrage du Monde des Ténèbres. Cet ouvrage décrit un univers et les modifications de règles nécessaires pour faire vivre cet univers dans le contexte du Monde des Ténèbres, avec ou sans les autres créatures surnaturelles décrites dans les autres gammes. La seconde édition parue en 2018 est cependant indépendante.

L'ouvrage est en bichromie vert et noir, illustré par de courtes nouvelles et des dessins évoquant des tranches de vie de Changelins, ou des personnages-types, dans une ambiance générale assez inquiétante. Le prologue (8 pages) raconte un épisode de la vie d'un pilier de bar, Alec Bourbon, qui remplit un contrat pour aller détruire le Fetch, le Simulacre qui a pris la vie d'un autre Changelin.

L'introduction (8 pages) se donne pour objectif de présenter l'univers de "Changeling The Lost". Des humains de tous âges sont enlevés pour des raisons mystérieuses par des créatures féeriques ci-après nommées Fae, Gentry ou Others. Ils vivent une captivité douloureuse marquée par de nombreux sévices, aux mains de ces êtres cruels et capricieux, tout-puissants dans leur domaine. Ceci dure un instant ou vingt ans, jusqu'au jour où, se frayant un chemin dans la Clôture qui sépare le monde d'Arcadia du nôtre, ils parviennent à s'échapper en s'appuyant sur le peu d'humanité qui leur reste.

Ils reviennent sur Terre pour découvrir qu'un Simulacre a pris leur place, le Fetch, et qu'ils sont trop altérés pour espérer reprendre une vie normale. Ils sont les Changelins, maudits mais aussi extraordinairement bénis de pouvoirs magiques. Ils n'ont qu'une hantise, être repris par leurs cruels ravisseurs. Ils oscillent entre la folie, l'émerveillement et l'amertume. Ils sont à cheval entre deux mondes, dont aucun n'est vraiment le leur. Cette introduction conseille aussi des ouvrages de fiction qui ont inspiré les auteurs, et propose un lexique des termes qui parsèmeront l'ouvrage.

Le chapitre un, "The World Behind the Mask" (52 pages), se donne pour objectif de décrire les mondes où peuvent graviter les personnages : Arcadia, le domaine des Fae, qui n'apparaitra que sous forme de souvenirs fragmentaires et inquiétants, la Clôture (Hedge) qui sépare les deux mondes, et enfin notre monde tel qu'il apparaît aux Changelins.

Les humains peuvent être enlevés par capture, séduction ou par malchance, même si l'étrange fascination qui pousse leurs ravisseurs à s'emparer d'eux ne peut être totalement expliquée. Une fois revenus dans notre monde, les Changelins réalisent qu'ils ont été transformés, ils voient dans le miroir leur nouvelle apparence (Mien), qui traduit leur famille surnaturelle (Seeming), et les étranges variations (Kiths) qu'elle comporte.

Ils découvrent qu'un Simulacre a pris leur place, le Fetch, et qu'il est tellement bien installé dans leur vie que leurs proches prendront fait et cause pour lui. Les Changelins sont marqués par la mémoire de leur vie en Arcadia - qui se traduit par d'autant plus de pouvoir magique, le Wyrd - et par leurs souvenirs humains - ce qui se traduit par un degré d'humanité, la Clarity - qu'ils ne doivent pas laisser décliner sous peine de sombrer dans la folie.

Les Changelins peuvent également retourner dans la Clôture à leurs risques et périls, et même y installer des demeures, les Hollows, ou en utiliser les chemins (Trods), pour se déplacer. Le moteur principal de la vie des Changelins est leur crainte d'être repris. Aussi ont-ils développé une vie sociale qui les protège, ancrée sur les saisons avec les Cours, ou des assemblées, les Freeholds, où ils contractent des engagements mutuels.

La Cour du Printemps est fondée sur la renaissance, la grâce, le plaisir et le désir. La Cour de l'Eté encourage la force, la colère et le conflit sans s'embarrasser de subtilité. La Cour de l'Automne pratique la ruse et la magie, et manie la peur. La Cour de l'Hiver préfère la discrétion et l'esquive tout en puisant sa magie dans la tristesse des humains.

Le chapitre deux, "Character Creation" (100 pages), présente les divergences par rapport aux règles génériques du Monde des Ténèbres. Les attributs, les talents, les spécialités sont choisis de façon classique. Il faut ensuite choisir un Seeming, une Cour, le score de Wyrd qui traduit la connection avec Arcadia et d'où découle la réserve de Glamour qui sert à alimenter les pouvoirs, et des pouvoirs magiques qui sont les Contrats (Contracts). Quelques qualités et défauts supplémentaires sont disponibles. La Moralité est remplacée par la Clarity mais fonctionne de façon similaire, si ce n'est que les contraintes sont liées aux abus de pouvoirs féeriques autant qu'aux interdits moraux. Toute la création de personnage peut culminer en une courte aventure mettant en scène les moments-clés de son évasion.

Les qualités disponibles introduisent les notions de récolte (Harvest) de Glamour en puisant dans les sentiments humains, de demeure enchantée (Hollow), de prestige au sein d'une Cour (Mantle), et d'objets magiques (Tokens).

Les familles de Changelins (Seemings) sont :
- les Beasts qui ont été contraints à une apparence animale lors de leur captivité et en ont gardé des traits
- les Darkling qui ont été les plus éprouvés de tous et qui se sont réfugiés dans l'ombre
- les Elementals qui sont restés associés au feu, au froid, à l'eau ou à tout autre élément dans lequel ils ont été immergés
- les Fairests qui ont été les amants ou les troubadours
- les Ogres qui ont été façonnés dans la robustesse
- les Wizened qui ont été employés comme artisans
Chaque Seeming est décliné en Kiths qui précisent les avantages acquis.

Le Changelin a également la possibilité d'établir des Contrats avec la Nature, qui lui procurent des pouvoirs magiques de guérison, de divination, de discrétion, ou de manipulation des animaux, des éléments, des sentiments ou des rêves. Ces contrats sont obtenus en fonction de la Cour et du Seeming.

Le chapitre trois, "Special Rules and Systems" (60 pages), décrit les effets de jeu qui affectent les Changelins, comme les dommages, la longévité, les engagements (Pledges) que les Changelins peuvent prendre entre eux, et qui leur procurent des pouvoirs tant qu'ils respectent les termes du pacte. On y décrit le monde des rêves et la façon d'interférer avec les rêves, mais aussi la Clôture et ses règles. Des objets magiques permanents (Tokens) ou temporaires (Trifles) sont donnés en exemple.

Le chapitre quatre, "Storytelling" (56 pages), détaille les thèmes de Changeling, et comment les utiliser pour une chronique. Un exemple de création de chronique est détaillé pas à pas. Des idées d'aventure sont développées en courts synopsis, notamment des interactions avec le Simulacre (Fetch) et les différents antagonistes envisageables, allant des Changelins déments aux intrigues politiques, en passant par les obstacles typiquement humains ou les fées de tous ordres.

L'appendice un (26 pages) décrit neuf curieux ordres de noblesse et les règles pour en créer d'autres. Les Changelins qui se font anoblir rejoignent des sociétés mystérieuses, pas nécessairement secrètes, aux lois étranges, telles que l'évêché des oiseaux de malheur ou le collège des vers. Cela peut grandement influencer leur statut social mais aussi leur destin.

L'appendice deux (23 pages) décrit la cité de Miami, à la fois du point de vue mondain et du point de vue féerique. La Cour de l'été y a fait une sorte de coup d'état, interrompant les passations de pouvoir entre les saisons. De ce fait, la protection que les Cours procuraient contre les Fae s'estompe, et les disparitions se multiplient. Des PNJ de chaque Cour sont décrits ainsi qu'un curieux outsider qui semble cumuler plusieurs Seemings.

L'ouvrage se conclut par un index de deux pages ainsi qu'un index des Contrats, des promesses et des Tokens, une fiche de personnage entourée de ronces, et deux publicités de futurs ouvrages, dont l'une sous forme d'énigme.

"Equinox Road" est une boîte à outils proposant des règles et des éléments de background pour jouer une fin de campagne avec des personnages puissants.

Ainsi après une nouvelle introductive, il y en a une courte avant chaque chapitre, et une introduction (2 pages) présentant le supplément, le premier chapitre ("The third act", 46 pages) propose des règles supplémentaires pour des personnages puissants (niveau de Wyrd de 7 au minimum). Tout d'abord, la manière dont leur masque et leur mien évolue en s'approchant davantage de leur nature féerique alors que le changeling monte en puissance est décrite. De nouveaux avantages sont ensuite proposés, de même que des pouvoirs et restrictions propres à chaque kith qui se manifeste à partir de ce moment là. La manière dont un changeling peut devenir un Fay véritable est ensuite présenté. Le chapitre se poursuit par un système décrivant la manière dont de nouveaux pactes avec des aspects de la réalité peuvent-être passés par un changeling. Ce processus long et coûteux, consistant en des dépenses de volonté, le suivi d'interdits et la réalisation d'un exploit mettant en évidence l'aspect de la réalité souhaité, culmine par la conclusion d'un pacte qui, moyennant le sacrifice d'un point d'attribut, devient permanent et ouvert à tous. Un exemple de nouveau pacte, le pacte de la réflexion, est donné. La présentation de quatre puissants ordres de changeling concluent le premier chapitre.

Le second chapitre ("Twisted tales", 24 pages) donne de nombreux conseils afin de maîtriser une fin de campagne, il est divisé en deux parties. La première propose une discussion sur les manières de jouer épiques. De nombreux conseils y sont donnés, notamment sur les thèmes de fin de chronique, les intrigues, les outils narratifs ou de règles permettant de gérer la tension dramatique, etc. La seconde partie discute des possibilités de crossover avec les autres jeux du Nouveau Monde des ténèbres (Vampire, Loup-Garou, Mage, Promethean, et Hunter). Chaque jeu est traité d'une manière similaire : les moyens de faire coïncider les thèmes propres aux deux jeux, les pierres d'achoppement ou les points communs entre les changelings et les "autres", et la manière dont la Haie influence les autres créatures surnaturelles. Une discussion sur l'Arcadie des changelings et celle des mages est inclus dans cette partie.

Le troisième chapitre ("Faerie", 46 pages) présente l'ultime défi pour les changelings : le retour en Arcadie. Les Fays comme adversaires des personnages, les manières de se rendre en Arcadie et ce qu'on peut y trouver constituent la matière de ce chapitre qui se conclue par la présentation de nombreux domaines qui n'attendent que la visite des personnages. Le quatrième chapitre ("The hardest road", 28 pages) propose un synopsis décrivant les différentes étapes clefs d'un voyage "type" en Arcadie. Le conteur aura ainsi à sa disposition un ensemble de scènes et de PNJ sur lesquels il sera libre de broder afin d'y inclure les intrigues propres à sa campagne.

Le supplément se termine par un appendice ("The game of immortals", 4 pages) proposant un système de jeu basé sur la narration d'histoires légendaires permettant de simuler l'affrontement entre seigneurs fays et qui peut-être utilisé comme un petit jeu à part ou un moyen de prolonger la partie si les PJ sont devenus ce qu'ils craignaient le plus : des Fays.

Sous la couverture couleur, on trouve les impressions noir et blanc de trois fichiers précédemment publiés au format électronique :

• The Fear Maker’s Promise, une course poursuite angoissante dans la Cloture (l'espace magique qui borde notre monde) pour empêcher un rituel de tourner au vinaigre
• The Rose-Bride's Plight, une enquête hautement politique sur un meurtre à haut risque pour la communauté
• Personae, une équipe de 5 changelins pré-tirés

Goblin Markets est un supplément consacré aux marchés gobelins, des marchés situés dans la Haie où peuvent s’échanger biens physiques ou surnaturels avec des êtres mystérieux, avec tous les risques que cela implique.

Après les 2 pages de couverture, et la page de titre, un Prologue : Bought and Broken (4 pages), raconte le récit d’un changelin faisant des affaires dans un marché gobelin pour régler quelques problèmes.

Après les Crédits (1 page) et la Table des matières (1 page), une Introduction (2 pages) détaille le contenu du supplément, ses thèmes et atmosphères, et des inspirations.

To Market We Will Go (10 pages) est une présentation générale des marchés gobelins : les liens avec les franc-fiefs, les marchands gobelins, comment se rendre et trouver un marché, l’entrée et la sécurité dans le lieu, les risques sur place (capture, rupture d’étiquette, offenses extrêmes…), et les types de marchés (emplacement dans le monde normal ou la Haie, ou marché itinérant ou fixe), avant de finir sur des exemples de marchés pour chaque combinaison.

Buying and Selling (16 pages) traite des différentes choses pouvant être échangées dans un marché gobelin, avec des règles pour les représenter en jeu (entre autres sous la forme de nouveaux Mérites). L'on y présente des contrats gobelins, des jetons pouvant servir de monnaie d’échange, des fruits gobelins, des serviteurs, animaux de compagnie et esclaves, des moyens d’assouvir ses vices, des moyens de transformation, des destinées d’occasion… Est ensuite abordé le calcul de la valeur de la marchandise, la détermination du prix à payer, le coût en points d’expérience, ainsi que des conseils pour le marchandage et l’interprétation d’un vendeur du marché.

Enfin, Market Stories (12 pages), contient des personnages et scènes pouvant être utilisés dans un marché gobelin. On y trouve du personnel (videurs, superviseurs…), des marchands (fournisseur de mémoires, brocanteur…), et des clients, avant de finir sur deux scénarios courts : un échange de services contre une marchandise, et une accusation de vol contre les personnages.

Night Horrors grim fears propose une galerie de PNJ pouvant être utilisés dans le cadre d'une chronique de Changeling the lost ou dans une chronique de l'un des autres jeux du Nouveau Monde des Ténèbres.

Ainsi, après une nouvelle (Happy ending, 6 pages), l'introduction du supplément (Introduction, 3 pages) présente celui-ci et décrit brièvement les vingt-quatre PNJ. Le reste de l'ouvrage est consacré à la présentation détaillée des différents PNJ.

Chaque PNJ a droit à un historique, une description, la liste de ses secrets, des rumeurs le concernant, des pistes pour l'inclure dans un scénario, ses caractéristiques, ainsi que la description d'un éventuel pouvoir particulier. Tous les PNJ présentés peuvent être de potentiels adversaires des PJ.

Les PNJ proposés dans le supplément sont des changelins, des bêtes, voir des Fay véritables qui interagissent fortement avec notre réalité.

Contrairement à ce que son nom indique, Rites of Spring n'est pas un supplément dédié à la faction printanière des changelins : c'est un ouvrage destiné à fournir des éléments supplémentaires pour tout ce qui concerne les connaissances, la magie, et le folklore des changelins. Le prologue raconte d'ailleurs l'histoire de Joe, un changelin qui a appris à fabriquer des simulacres pendant sa captivité et qui est sollicité pour guérir l'un d'entre eux.

"Rhyme and Unreason", le premier chapitre, (18 pages) contient de nombreuses spéculations sur la nature d'Arcadia et de ses maîtres les Faes, sur la nature des autres créatures du monde des ténèbres dans la cosmogonie d'un changelin, sur la puissance ou non des Vrais Noms, sur les réels pouvoirs des saisons et sur les pertes ou gains de Glamour. A chacune de ses théories sont associées des règles optionnelles qui permettent de les rendre plus concrètes en termes de jeu, et de courtes histoires ou légendes. Le reste de l'ouvrage suit également ce principe de spéculations, règles optionnelles et courtes histoires associées.

"Bound in Dreams" (28 pages) est un chapitre consacré à différentes formes de magie comme les pactes ("pledges"), leurs astuces, leurs pièges et leurs aboutissants, y compris une nouvelle forme de contrats très particuliers : les "goblins vows". Ces derniers sont un don qui procure des bénéfices dans le contexte de certains éléments naturels, un peu à la façon des domaines de précédentes éditions de Changeling. Quelques exemples de pledges construits selon les règles du livre de base sont proposés. Une grosse partie du chapitre est consacrée aux rêves, leurs différentes formes, leur symbolique, les interactions avec les autres créatures du monde des ténèbres. Il se conclut d'ailleurs par un scénario type fondé sur une interaction forte avec les rêves, une aventure impliquant des mages qui permettrait à une Fae de rentrer d'exil au prix de milliers de vies.

"The Wyrd" (66 pages) est consacré aux aspects surnaturels que sont le Glamour, le Mask, la Clarity, la sensibilité des faes au fer, et de nombreuses sortes de nouveaux contrats ("contracts"). Concernant le Glampour sont évoqués les différents moyens d'en récolter, y compris dans les rêves, mais aussi les sensations qu'il procure et les interactions avec les autres types de créatures. Le Mask est l'illusion qui fait apparaître le changelin presque humain aux yeux des mortels. Il peut être l'occasion de nombreux enjeux car il est possible que certains aspects du changelin transparaissent malgré le Mask, ou que celui-ci traduise quelque élément lié au passé du changelin. La Clarity est ce qui rattache les changelins à leur humanité déchirée, elle remplace la moralité des autres créatures du monde des ténèbres mais elle peut tout de même incorporer des notions liées aux vices et vertus. Des règles nouvelles permettent d'orchestrer les pertes de Clarity et parfois d'en regagner. Le fer et surtout le fer non forgé (cold iron) sont un danger pour les Faes. Des explications de cet état de fait sont proposées, assorties de règles optionnelles. De nombreux mérites et défaults associés à tous les aspects précédemment traités permettent de les traduire en termes de règles de création de personnages.

Pour finir ce chapitre, de nouvelles familles de contrats sont proposés liés à la Forge, le Temps, La folie lunaire, les présages, le monde naturel. Des "goblins contracts", introduits précédemment, sont également présentés, et notamment une nouvelle forme de Goblin Contract qui nécessite le sacrifice permanent de points de volonté pour se sortir de situations vraiment désastreuses.

"From the Thorns" (46 pages) traite de ce domaine qui sépare Arcadia et le monde des mortels, le "Hedge". Y sont traités plusieurs questions, comme comment le transformer à sa guise, comment s'y cacher, quels bénéfices tirer des fruits gobelins, quelle est la nature des créatures qui l'habitent (les "hobgobelins"), comment s'y faire un refuge ("Hollow") et le protéger ou comment y façonner des objets magiques appelés "tokens". Le chapitre se termine par de nombreux exemples de ces derniers.

L'ouvrage se conclut par deux pages de publicité, l'une sur les aventures téléchargeables et notamment "the fear maker's promise" pour changeling, et l'autre sur le prochain supplément Lords of Summer qui traitera plutôt de politique, de factions et de sociétés secrètes.

L'illustration de l'écran évoque sur un volet la couverture du livre de base avec les enchevêtrement de ronces qui caractérisent la frontière (the Hedge) entre le monde des Faes et celui des humains. Les trois autres volets représentent un mélange d'images et de symboles des Faes ou de leurs victimes dans un labyrinthe de ronces, avec cinq illustrations du livre de base en insert noir et blanc.

Côté conteur, les tables reprennent, du livre de base :

• le déroulement d'un combat
• les règles de lutte
• les principales armes de corps à corps et de tir
• la durée des actions
• le nombre limite de fruits gobelins transportables
• les armures
• les points d'expériences nécessaires pour progresser
• les dégâts du feu et des explosifs
• la solidité des objets courants
• la force requise pour soulever des objets
• le temps passé dans the Hedge
• les circonstances qui rendent fou ,(Bedlam)
• les erreurs qui font perdre de la clarity
• comment fabriquer un serment (Pledge)
• les limites autorisées par le score en Wyrd

Victorian Lost est un supplément historique permettant de jouer des changelins à l’époque victorienne (deuxième moitié du XIXe siècle).

Après la page de titre, les crédits (1 page) et la table des matières (1 page), une Introduction (4 pages) présente le contenu du supplément et les thèmes évoqués.

Le Chapitre 1, The Yellow Fog (9 pages), est un ensemble de lettres envoyées par un dénommé Edward à sa sœur Beatrice, traitant de différents éléments de l’histoire et de la culture de l’Angleterre à l’époque victorienne.

Le Chapitre 2, Among Mad People (9 pages), donne des informations sur l’existence des changelins dans l’Angleterre victorienne : les problèmes liés au statut social, le vécu de la Durance (temps passé en captivité en Arcadia), les différences entre la vie urbaine et la vie rurale… Ensuite, les règles pour deux nouveaux kiths et de nouveaux contrats sont proposés.

Le Chapitre 3, The Shallow Know Themselves (15 pages), traite des Seemings et des Courts, et de leurs différences avec l’époque moderne : les Darklings profitent au mieux de leurs pouvoirs de déguisement, les Elementals sont plus considérés comme des objets que des gens, les philosophies des Courts sont influencées par la société de l’époque (attitude stoïque, intérêt pour l’occulte, etc),…

Le Chapitre 4, The Most Wonderful Fairy Tale (11 pages), présente des conseils au Conteur pour retranscrire l’atmosphère de l’époque victorienne en jeu. On voit d’abord les ambiances (aliénation et solitude, mystère, décadence…), les thèmes (lutte, idéalisme, contes de fées…), et le cadre (urbain, rural…), puis des conseils pour une chronique victorienne (sérialisation, utilisation des conflits de classe et des thèmes de l’enfance…), avant de finir sur des suggestions pour mener des scénarios en Grandeur Nature.

Le Chapitre 5, The Worst of Times (13 pages), contient différentes idées de chroniques et scénarios (repousser l’entrée de la Gentry dans les rêves de la haute société, enquêter sur la disparition récente de changelins locaux…), avec un pitch, les thèmes et ambiances associés, une description plus approfondie, des suggestions pour les PJ et PNJ impliqués, et un découpage du scénario en 3 actes.

Le Chapitre 6, Master of Men All (13 pages), est un scénario prévu pour les personnages décrits dans l’Appendix suivant. Entre autres problèmes, les personnages devront gérer la mise en place d’une voie de chemin de fer à travers le Hedge de Londres, et toutes les répercussions que cet évènement peut avoir.

Enfin, Appendix : The Back Door Mob (7 pages), détaille un groupe de personnages prêts à être joués ou utilisés comme PNJ, avec leurs profils, descriptions et des conseils pour le Conteur.

Cette version électronique du livre de base de Changelin : les Disparus, reprend le contenu de sa version standard, dont elle ne diffère que par son format électronique et son ISBN.

Cette seconde édition de Changeling: the Lost (Changelin : les Disparus) met à jour les règles générales vers la seconde version des Chroniques des Ténèbres. C'est aussi la première édition de ce jeu à être traduite en français. L’univers ne change pas, mais les auteurs ont modifié les règles des Contrats (des serments magiques) et ajouté quelques pouvoirs aux Cours. La Clarity (la mesure de la puissance et de la perception du réel par les PJ) fonctionne désormais comme une jauge de santé. Les Kiths sont moins rigides et peuvent être pris par tous les archétypes de PJ. Les règles encouragent les PJ à se souvenir petit à petit de leur fuite de l'Arcadie. Les Simulacres (Fetchs) sont désormais jouables, tout comme les Enchantés (Fae-Touched) qui sont bien plus importants. Enfin, la manipulation de la Haie (Hedge) et des rêves sont plus accessibles qu’en première édition.

Après une page de garde, une page de crédits, un sommaire détaillé (5 pages), et un avant-propos du développeur de la première édition (2 pages), l’Introduction (11 pages, 8 pages en VF), présente le contenu du livre, le principe du jeu de rôle, les inspirations et un lexique.

Chaque chapitre débute par un récit, une nouvelle de 2 pages qui s'enchaînent tout au long du livre pour former un unique récit, et une illustration pleine page.

Chapter One : The Face in the Mirror (42 pages, Chapitre un : Le Visage dans le Miroir) présente, sur 2 pages chacun, les différents archétypes des Changelins, appelés ici les Semblances (Seemings). On y retrouve ainsi les Élémentaires (Elementals), Ogres, Bêtes (Beasts), Ténébrins (Darklings), Superbes (Fairest), Rabougris (Wizened). Puis viennent les différentes Cours (Spring, Summer, Autumn, Winter) sur 4 pages chacune. Ces Semblances traduisent comment la fuite de l’Arcadie a changé les personnages dans leur chair et leur âme. Les Cours les rassemblent, une fois revenus sur Terre. Suivent les douze Kiths, des “spécialisations” diverses, qui correspondent à leur rôle auprès des Fées arcadiennes. On trouve par exemple Hachoir à viande, Chatelune, Peau-de-Miroir, Passe-muraille , etc.

Chapter Two : More Things in Heaven and Earth (26 pages, Chapitre deux : Plus de choses dans le Ciel et sur la Terre) explique les grands concepts de l’univers: la fuite de l’Arcadie, la transformation physique, la traversée de la Haie (Hedge), le Masque (Mask), la relation avec les Fées, les Francs-fiefs (Freeholds), les Cours, et les Contrats. Les auteurs appuient sur les problématiques qui émergent une fois que les PJ sont revenus sur Terre, plus que sur le passé.

Chapter Three : Words of Wonder (80 pages, Chapitre trois : Paroles des Merveilles) permet de créer des personnages. Cette deuxième édition remplace le Vice/Vertu par l’Aiguille (Needle) et le Fil (Thread), des archétypes de personnalité, ainsi que les Consciences (Touchstones), des éléments du monde humain qui permettent aux PJ de ne pas sombrer dans la folie face au traumatisme et leur vision de la réalité. La Lucidité (Clarity), les Fragilités, et le Bedlam (les émotions extrêmes que peuvent projeter les Changelins) sont ensuite passés en revue. Le chapitre continue sur les différents Contrats magiques, y compris ceux des Gobelins.

Chapter Four : Words of Binding (64 pages, Chapitre quatre : Paroles des Accords) livre les règles générales : résolution des actions, combat physique et social, description des caractéristiques et des compétences. Le chapitre explique ensuite les règles et l’environnement de la Haie, qui devient un monde à part entière que les PJ peuvent explorer, et même manipuler. Les Engagements (serments, pactes, …) et l’oniromancie (la manipulation des rêves), ainsi que les Gages (Tokens), des objets féériques, concluent la section.

Chapter Five : Shared Nightmares (44 pages, Chapitre cinq : Cauchemars Communs) présente les Simulacres (Fetchs), ces créatures qui remplacent les jeunes kidnappés par les Fées de manière à ce que leur famille ne s’aperçoive pas de leur disparition. Les auteurs proposent de les jouer en option et ils sont donc décrits en détail, avec leurs pouvoirs. Suivent les Spectres de la Haie (Hedge Ghosts), des fantômes de victimes abandonnées dans la Clôture ou même des incarnations d’émotions. Les Hobgobelins, d’autres habitants natifs de ce monde, sont présentés, juste avant les fameuses et terrifiantes Fées. À chaque fois, un ou plusieurs exemples de personnalités complètent le tout.

Chapter Six : All the Kingdoms of the Earth (20 pages, Chapitre six : Tous les Royaumes de la Terre) présente plusieurs Cours autour du monde. Islande, Hong Kong, Nouvelle-Orléans, Massachusetts... toutes sont décrites avec différentes personnalités, antagonistes, intrigues et leur version des Cours. L’objectif est de montrer comment les Cours peuvent être adaptées à différentes cultures. Le chapitre montre également plusieurs Cours et marchés gobelins.

Chapter Seven : Tales around the Fire (14 pages, Chapitre sept : Contes Autour du Feu) s’adresse au meneur. Les auteurs y proposent une méthode pour concevoir un scénario, utiliser certains thèmes, accessoires, des outils de sécurité émotionnelle pour couper des descriptions potentiellement choquantes, et des règles pour créer ses propres Kiths et Cours.

La première annexe (12 pages) décrit les Enchantés (Fae-Touched, des humains ayant muté légèrement suite à un voyage dans la Haie) et comment les jouer en tant que PJ, leur place dans la société changelin est examinée, ainsi que leurs pouvoirs et leur psychologie.

Les autres annexes (38 pages) rassemblent successivement les différentes tables d’Equipment (Équipements, 5 pages), les Tilts (Complications, 6 pages) et Conditions (États, 14 pages).

L'ouvrage se conclu sur un index détaillé (4 pages), et une fiche de personnage vierge double face.

Ce compagnon pour Changelin : Les Disparus reprend le contenu de la version papier, dont il ne différe que par le format électronique et son ISBN.

Le Storyteller Screen (Écran du Conteur) reprend, côté Conteur, diverses tables du livre de base :

• volet de gauche : Tableau des Armes de Corps à Corps, et des Armes à Distance, et Effets de l’Estrange
• volet du milieu : Exemples de points de rupture ; Susciter le Tumulte ; ainsi que les mentions légales
• volet de droite : Tableau de résumé du combat

Le Storyteller Secrets Companion (8 pages) offre des références supplémentaires de règles telles que la Dette Gobeline et les effets Créature de la Haie ou Reine Gobeline, le Résumé des mécaniques de Lutte, et des règles relatives à la Haie telles que les modificateurs de poursuite/voyage dans la Haie, les altérations subtiles ou de paradigme dans la Taille de la Haie, le rappel des Engagements et les effets Obligé et Parjure. L’ouvrage se termine sur un Lexique de 2 pages des termes de Changelin.

Kith and Kin est un recueil d’options pour les joueurs de la seconde édition de Changeling : the Lost.

Après 1 page de garde, 1 page de crédits, un sommaire détaillé (3 pages), une Introduction (2 pages) et un court récit (2 pages), le premier chapitre Familiar and Strange (12 pages) propose que les PJ, après leur fuite de l’Arcadie, surgissent non pas dans notre espace-temps mais dans d’autres contextes (le Hedge comme monde virtuel hanté par des hackers hobgobelins , d’autres périodes temporelles comme la Première Guerre Mondiale) les auteurs imaginent aussi que certains chemins du Hedge mènent aux planètes du système solaire. Un Freehold lunaire est même présenté. Le chapitre se termine sur l’interprêtation de la Clarity et quelques règles alternatives de Touchstones et de Needle et Thread.

Le deuxième chapitre Wonders and Terrors (54 pages) détaille une soixantaine de nouveaux Contrats Regalias, que les Vraies Fées ont passé avec des entités cosmiques. Il offre aussi des conseils pour en créer et traite des Regalias Manifestations, des objets féériques qui renforcent ces pactes. On trouve par exemple le Calice, qui donne vie et manipule les émotions mais toujours avec une contrepartie amère, ou la Pièce, sur le thème de l’argent et des dettes (gobelines). 

Suivent les règles de dramaturgie, une magie qui permet d’imiter des qualités, des objets, des pouvoirs d’une personne ; puis de nouveaux Oaths et des options sur les Pledges en général.

Le troisième chapitre, Kiths (40 pages), décrit trois genres de “sans-kiths” :

• les sans kiths qui en cherchent un ;
• les Ciseaux (une malédiction les oblige à couper tous leurs Contrats régulièrement) ;
• les Unraveled, ceux qui se désintègrent lentement. 

Suivent quarante-huit nouveaux Kiths (dont des dragons, des arc-en-ciels vivants, ou même des brasseurs d’absinthe féérique !), trois méthodes pour en acquérir, et des conseils pour en créer. 

Le quatrième chapitre Birds of a Feather (17 pages), développe le rôle et l’importance des motleys, le groupe social de base chez les Changelings. Il propose une méthode de création collective dite de la “carte des relations” où chaque joueur ajoute des liens avec les autres PNJ ou PJ. La manière d’utiliser des Pledges au sein des PJ est ensuite abordée, ainsi que des sujets sur le thème du motley : des Hedge Ghosts qui tentent de voler l’identité des motleys, une règle d’expérience pour récompenser les actions bénéfiques au groupe, ainsi que l’inclusion de non Changelings (vampires, Fae-Touched, Huntsmen, etc.) et des options supplémentaires de sécurité émotionnelle.

Appendix : New Conditions (3 pages) liste sous forme de cartes à imprimer les États ajoutés par ce supplément.

Ce kit de démo reprend le même contenu que la version papier, dont il ne différe pas, mis à part le format électronique et l'ISBN.

Le Storyteller Screen (Écran du Conteur) reprend, côté Conteur, diverses tables du livre de base :

• volet de gauche : Tableau des Armes de Corps à Corps, et des Armes à Distance, et Effets de l’Estrange
• volet du milieu : Exemples de points de rupture ; Susciter le Tumulte ; ainsi que les mentions légales
• volet de droite : Tableau de résumé du combat

Le Storyteller Secrets Companion (8 pages) offre des références supplémentaires de règles telles que la Dette Gobeline et les effets Créature de la Haie ou Reine Gobeline, le Résumé des mécaniques de Lutte, et des règles relatives à la Haie telles que les modificateurs de poursuite/voyage dans la Haie, les altérations subtiles ou de paradigme dans la Taille de la Haie, le rappel des Engagements et les effets Obligé et Parjure. L’ouvrage se termine sur un Lexique de 2 pages des termes de Changelin.