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Ce recueil de six scénarios indépendants pour personnages de tous niveaux va confronter les personnages à différentes aventures, qui peuvent aller du voyage dans le temps au procès, en passant par la cuisine de gâteaux ou la gestion d'une boutique.

Après la page de titre et la table des matières (2 pages), une Introduction (1 page) présente le contenu du supplément, suivi d'un Aperçu (Overview, 1 page) résumant chaque scénario et la leçon associée.

Dans L'Etrange affaire du F.R.I.N.G.A.N.T défectueux (The Curious Case of the Malfunctioning P.R.A.N.C.E.R.,10 pages), les joueurs vont mettre en application la méthode scientifique (question, hypothèse, expérience, résultat et analyse) quand leurs personnages vont se retrouver impliqués dans le test d'une machine de téléportation. Ensuite, dans OBJECTION! (12 pages), les personnages vont découvrir le système judiciaire en prenant la défense d'un chien à diamants accusé de vol.

Après, dans Larguez les Amarres (Ship-Shape,10 pages), en suivant la piste d'une carte au trésor, les personnages pourront apprendre la lecture de cartes, leur interprétation et l'utilisation d'une boussole. Puis, dans La Boutique de Rarity (Rarity's Boutique, 8 pages), les personnages devront gérer une boutique de vêtements pendant un week-end, et apprendront la gestion d'inventaires, le service client, l'offre et la demande...

Dans La Fête des Poneys (The Pony Party, 10 pages), les personnages devront gérer le vote pour désigner qui organisera le prochain Grand Gala Equestre, ainsi que les incidents liés à cette campagne électorale. Enfin, dans C'est du Gâteau (Piece of Cake, 9 pages), les personnages devront aider M. et Mme Cake à préparer des gâteaux pour les clients ; ceci peut être l'opportunité pour les joueurs de cuisiner de vrais gâteaux avec la recette fournie dans le scénario.

Ce scénario, prévu pour des personnages de niveau 2 à 5, emmènera les joueurs dans la cité souterraine d'Ocrepoulain (Umberfoal). Là, ils devront aider les habitants contre les créatures des ténèbres et mener à bien le Festival des Lumières.

Après la page de titre, la table des matières (1 page), et une nouvelle d'introduction (1 page), l'Introduction (2 pages) présente le cadre de jeu et quelques conseils au meneur. Ensuite, la section L'Aperçu de l'Aventure (Adventure Overview, 4 pages) détaille successivement le cadre de la cité perdue d'Ocrepoulain, les Festival des Lumières, la conspiration au cœur de l'intrigue, des PNJ importants et un résumé du scénario.

Le scénario commence avec Lancer l'Aventure (Beginning the Adventure, 2 pages), qui donne une introduction et indique comment enchaîner à partir d'une histoire précédente, qu'il s'agisse de La Malédiction des Statuettes, ou d'une autre aventure. Ensuite, dans La Voie est Libre (The Way is Open, 4 pages), les personnages et d'éventuels alliés arrivent dans les domaines souterrains entourant Ocrepoulain, et rencontrent les premiers dangers.

Dans Ocrepoulain (Umberfoal, 10 pages), les personnages vont éveiller et visiter la cité souterraine, et en apprendre plus au sujet du Festival des Lumières. Un problème avec les gardes mènera les joueurs à enquêter dans Le Fort Pinacle (Capstone Fort, 6 pages), où ils feront la rencontre de créatures étranges.

De retour à Ocrepoulain, les joueurs seront confrontés à l'invasion des araignées géantes, dans la bien-nommée section La Reine-Araignée Attaque ! (The Spider Queen Attacks ! 2 pages). Ils s'enfuiront dans la zone aquatique du Puitsprofond (Deepwell, 2 pages), mais seront confrontés à la faune et à la flore locales.

Une fois ces péripéties terminées, les personnages vont se retrouver dans une forêt souterraine, dans la section La Forêt d'Agaricus (The Agaricus Forest, 8 pages). Une fois le peuple champignon aidé contre une invasion de slimes, ils apprendront le moyen de sauver Ocrepoulain. Leur quête les emmènera dans la cité des araignées, dans Le Trône de la Reine Araignée (Throne of the Spider Queen, 2 pages).

Après cela, les personnages reviendront dans le Puitsprofond, pour explorer le temple souterrain dans la section Le Temple englouti (The Sunken Temple, 6 pages). Enfin, ils sauveront Ocrepoulain, et régleront ses conflits, qu'ils soient internes ou avec le peuple araignée dans Le Festival des Lumières (Festival of Lights, 5 pages).

Ce livre présente les différents éléments introduits dans le film basé sur la série "My Little Pony" (nouvelles régions, peuples, modes de transport...), ainsi que les règles nécessaires pour les utiliser dans le jeu. Après une page de titre, les crédits (1 page), la table des matières (1 page) et une nouvelle d'introduction présentant un voyage en vaisseau volant (4 pages), l'introduction, The World Ahead, 4 pages, donne un résumé des événements du film, et le contenu du livre.

Le premier chapitre, Adventuring Beyond Equestria (38 pages), après une carte détaillant les régions au sud d'Equestria, présente les différentes régions introduites dans le film, avec une liste des principaux habitants, des conseils pour y mettre en scène des aventures et une table de rencontre aléatoire : la cité marchande de Klugetown ; le mont Aris, ancien domaine des hippogriffes ; et le royaume sous-marin de Seaquestria. Ensuite viennent des règles et conseils pour gérer un système de factions, avec des exemples de factions criminelles ou pirates, un système de réputation pour les PJ avec ces factions, et des règles étendues pour les véhicules.

Le chapitre suivant, New Player Races, 8 pages, présente des règles pour jouer des personnages appartenant à des espèces présentées dans le film, avec le détail de leurs talents spécifiques : les chats, des félins bipèdes et agiles ; les perroquets, des navigateurs extravagants ; les hippogriffes, nobles et aériens ; et les Lizardfolk, endurants et marchands.

Après cela, une Adventure : The Beasts of Black Skull Island, 18 pages, permet de mettre en scène les éléments présentés précédemment, en permettant aux personnages de se joindre à une expédition de pirates vers une chasse au trésor. Enfin, le dernier chapitre, New Characters & Creatures, 18 pages, donne des profils pour les personnages introduits dans le film (le Roi des Tempêtes et ses serviteurs, le chat Capper, la princesse Skystar...), des membres génériques des espèces introduites dans le livre, (Lizardfolk, hippogriffes...), et des créatures présentées dans les sections précédentes : serpent volant, requin, pirates...

Le supplément se termine sur 2 pages de publicité pour le reste de la gamme, et une fiche de personnage vierge (1 page).

Ce supplément est destiné à initier de nouveaux joueurs à Tails of Equestria, et contient tout le matériel nécessaire pour vivre un scénario les amenant à explorer le repaire d'un dragon furieux.

L'aventure contenue dans le livret, Le Trésor du Dragon (A Dragon's Bounty), se présente sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros précédé d'un résumé des règles, pouvant être joué seul (sans besoin d'un meneur) ou jusqu'à trois joueurs, à l'aide des personnages prétirés. Les jetons cartonnés correspondent à différents éléments utilisés dans ce scénario : les personnages prétirés, les jetons d'amitié, les objets qu'ils peuvent trouver, et le dragon qu'ils vont devoir affronter. Enfin, la carte représente les différents endroits que les personnages pourront explorer au cours de l'aventure.