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Arcanis est un univers médiéval-fantastique qui se concentre plus sur l’aspect de la moralité et les intrigues politiques que sur les combats tactiques. Dans cet univers, Coryani, un empire décadent réimmiscent de l’empire romain, doit faire face à l’indépendance d’anciennes provinces, dont celle de Canceri qui a acquis une indépendance politique et religieuse. Cette nation est en effet une théocratie dirigée par un triumvirat dont les divinités ont quitté le panthéon coryani, à savoir Neroth, Nier, et Sarish, respectivement dieu de la mort, de la guerre et des arcanes.

Ce supplément décrit Nishanpur, la capitale de Canceri, également connue sous le nom de la « cité des secrets » en raison de la coutume de toujours parler à voix basse.

Sous-titré “An Adventurer’s Guide to Nishanpur”, le supplément ouvre sur les crédits (1 page), suivis par la table des matières et une introduction (1 page). A noter que les 2e et 3e pages (intérieures) de couverture reproduisent le plan de la ville.

Le chapitre 1, A History of Darkness (6 pages), relate l’histoire de la ville depuis sa création. Nishanpur est une ville d’alignement Loyal Mauvais qui a connu une longue période d‘occupation par les Infernaux qui s’étaient libérés de la domination des invocateurs et dont les palais en ruines hantent encore certains quartiers de la cité. Le dirigeant à la tête du triumvirat (une liche) a été assassiné récemment à la suite d’un coup d’état et une faction du dieu de la guerre, « Les Épées de Nier », s’est emparée du pouvoir avec l’objectif de lutter contre la corruption aussi bien interne qu’externe.

Le chapitre 2, The City of Secrets Revealed (10 pages), présente la législation, le système politique ainsi que les nombreuses factions en lutte pour le pouvoir, la plupart devant désormais rester dans l’ombre car les Épées de Nier règnent sans partage, considérant toutes les autres instances plus ou moins corrompues et indignes de gouverner. L’une des factions, dont les membres portent un masque effrayant illustré en couverture, est de toute façon honnie de tous puisqu’elle cherche le retour des Infernaux au pouvoir.

Le chapitre 3, Bricks and Blood (22 pages), décrit les différents quartiers de la ville, avec les principaux édifices et certains lieux emblématiques, ainsi que les faubourgs et la « ville sous la ville ». Nishanpur est une ville marchande et des personnages de tout alignement peuvent y être rencontrés, mais à l’exception d’une dague ou d’un bâton, il est interdit d’entrer dans la ville avec des armes et des armures qui n’ont pas été fabriquées par les prêtres de Sarish. Ce chapitre est émaillé d’encarts de PNJ importants et des plans des quartiers.

Le chapitre 4, The Wiles of Sarish (3 pages) détaille 7 nouveaux sorts et 4 objets magiques uniques (mais pas forcément d’une grande puissance). L’un des sorts, la « Marque de Sarish », confère une sorte d’immunité aux personnes qui en sont affublées, mais il leur impose aussi de se conformer aux lois de la cité sous peine de la voir disparaître et de perdre ainsi leur immunité, sachant que la milice de la ville n’est pas concernée par la protection des citoyens lambdas.

Le chapitre 5, Natives of Nishanpur (6 pages), est consacré aux nouveaux monstres que l’on peut éventuellement rencontrer dans et sous la ville, essentiellement des infernaux, des démons et des morts-vivants.

Le chapitre 6, Living Arcanis (4 pages), est dédié à une société secrète et 3 nouvelles classes de prestige spécifiques à cette cité.

Le chapitre 7, Adventuring in Nishanpur (15 pages) est un scénario conçu sous la forme de rencontres qui se produisent ou non en fonction des actions des joueurs. Les joueurs devront enquêter sur un meurtre qui a été suivi d’un vol de biens, dont une dague particulière. Ils seront également amenés à tenter de libérer une esclave d’un sort peu enviable. La dernière page du scénario comprend la licence OGL écrite en petits caractères sur 1/4 de page.

Le livre se termine par 12 pages d’aide de jeu, recensant des objets magiques, des récompenses, ainsi que des faveurs dues ou acquises.

Ceci est la deuxième édition du livre de base de Midnight. Il rassemble des données provenant de la première édition et du supplément Adversaires de l'Ombre, et adapte le contenu technique à l'édition 3.5 de D&D. A noter que tous les suppléments après Adversaires de l'Ombre restent valides et utilisables avec cette édition. L'ouvrage est organisé en trois sections : la section du joueur, la section du cadre de campagne et la section du meneur de jeu.

Le cahier en couleurs ouvrant l'ouvrage rassemble les crédits, la table des matières, une courte introduction et une présentation générale de l'univers de Midnight. Celle-ci est par morceaux identiques à la présentation correspondante dans la première édition, mais certaines parties ont été ajoutées. La carte en couleur ne figure plus dans ce cahier. A la place, les intérieurs de couverture contiennent une nouvelle version de cette carte, dont l'une avec la répartition des districts régionaux établis par les forces d'Izrador. Le cahier couleur propose aussi une chronologie détaillée. Les nouvelles émaillant ce texte d'introduction sont inédites.

La section du joueur rassemble les six premiers chapitres, traitant respectivement des races jouables, des voies héroïques, des classes, des classes de prestiges, des options pour les personnages et de généralités sur l'univers de Midnight et le continent d'Eredane. Les races proposées sont identiques et peu modifiées. Les voies héroïques proviennent la première édition et du supplément Adversaires de l'Ombre, mais ont été laissées de côté : Elementalborn, Hunter, Juggernaut, Mentalist, Mystic et Philosopher. De plus, les pouvoirs accordés varient parfois par rapport à l'édition précédente. La classe de légat ne figure plus parmi les classes jouables, et est devenue une classe de PNJ, proposée dans la section du meneur. Les autres classes restent les mêmes, mais ont été adaptées. Le chapitre traitant des classes propose aussi des informations et de légères modifications concernant les classes de base du Manuel des Joueurs utilisables dans une partie de Midnight : le barbare, le guerrier, et le roublard. En ce qui concerne les classes de prestiges, les quatre classes provenant du livre de base sont conservées, de même que la plupart des classes provenant de Adversaires de l'Ombre, à l'exception de l'Herboriste ("Herbalist") et du Chevalier Sarcosien ("Sarcosan Knight"). Les options pour les personnages rassemblent la plupart des nouveaux dons, compétences et sorts de ces deux ouvrages, ainsi que des informations sur la magie qui se trouvaient dans le chapitre idoine du livre de base, les informations sur les charmes, là encore tirées du chapitre sur la magie du livre de base, et d'informations sur l'herboristerie, résumées en deux pages à partir du chapitre correspondant dans Adversaires de l'Ombre. Le sixième et dernier chapitre de cette section rassemble des informations utiles aux joueurs et que leurs personnages connaissent a priori : lois imposées par Izrador, serviteurs du mal, les conditions de vie sous l'occupation, les bastions de résistance, les terres sauvages ou occupées, les biens et le commerce sous l'occupation et les différentes langues utilisées. Une grande partie de ces informations provient du livre de base.

La deuxième section rassemble trois chapitres décrivant l'ensemble du continent d'Eredane accessible aux personnages : l'Eren ("Erenland"), la forêt d'Erethor à l'ouest, et les Kaladrunes et la côte orientale. La place occupée et le contenu sont sensiblement les mêmes que la première édition, qui répartissait cette description en six chapitres, dont quatre pour l'Eren.

La troisième section, destinée aux meneurs de jeu, rassemble les chapitres consacrés plus spécifiquement à l'Ombre et à ses serviteurs. Cette partie a été considérablement étendue, avec près d'une centaine de pages supplémentaires pour les trois chapitres ("Age of Shadow", "Servants of Shadow" et "Running Midnight"). "Age of Shadow" traite en quatorze pages des territoires nordiques d'où sont originaires les orques, des différents clans orques, des autres peuples gobelinoïdes, ainsi que des territoires occupées. Trois pages traitent en outre des plans d'offensive des forces d'Izrador, résumant en cela une partie des informations provenant de La Colère de l'Ombre. "Servants of Shadow" occupe vingt-sept pages et traite principalement des Seigneurs des Ténèbres, des légats et de l'armée d'Izrador, basée principalement sur les tribus orques. "Running Midnight" est le principal chapitre de cette section et comptabilise soixante-quatorze pages. Il rassemble des informations provenant des chapitre sur la magie, sur les objets magiques, sur les nexus de pouvoir et sur les monstres du livre de base, ainsi que des informations supplémentaires tirées de Adversaires de l'Ombre, sans oublier les conseils aux meneurs de jeu. Quelques pages concluent le chapitre et la section en listant quelques possibilités de trame d'aventure, avec à chaque fois une référence à un supplément traitant de ce genre de trame : la découverte de l'univers avec La Couronne de l'Ombre, les alliés et ennemis avec Les Créatures de l'Ombre, l'infiltration avec La Cité de l'Ombre, la quête mystique avec Ombre et Magie, l'intrigue avec Under the Shadow, l'espionnage avec Forge of Shadow, la guerre avec La Colère de l'Ombre et les légendes guerrières avec Steel and Shadow. A chaque fois, une page résume les tenants et les aboutissants habituels du type de scénarios proposé, et une autre page présente la couverture du supplément correspondant.

En appendices, se trouvent un scénario d'introduction inédit de dix pages ("The Well of Rebellion"), un atlas de sept pages regroupant des zooms sur certaines cartes régionales et des tables de rencontres, des exemples de caractéristiques de PNJ, la liste de sorts d'Arcaniste, une table de génération aléatoire de charmes et un index.

La version française, en plus d'intégrer les erratas de la version originale, intègre le scénario La Couronne de l'Ombre dans son intégralité.

Skinwalker, sous-titré "A pinebox Tale", est une aventure d'enquête paranormale contemporaine se déroulant à Pinebox, petite ville du Texas, où se déroule la majorité des aventures de l'éditeur. Le scénario est destiné à des PJ de rang Novice à Aguerri.

Le scénario débute par une rencontre avec une petite fille dont le père s'est fait attaqué par des corbeaux. Découvrant le corps écorché du père, les PJ se retrouve impliqués dans l'enquête. Cette dernière prend une tournure étrange lorsque le père refait surface et que d'autres morts viennent endeuiller la communauté.

Après une page de crédits et un sommaire d'une page, l'ouvrage s'ouvre par une note d'introduction de l'auteur de deux pages, présentant la genèse du scénario. Puis Section 0: GM Preparation (9 pages) présente de manière succincte les éléments nécessaires au MJ, tant sur l'aspect technique (niveau des personnages...) que scénaristique (résumé de l'intrigue...).

Ensuite, dans Section 1: Inevitable events,18 pages, sont présentées 6 scènes qui se dérouleront quoi qu'il arrive. Les deux premières scènes impliquent les personnages dans l'aventure, les autres pouvant même se dérouler en leur absence.

Dans Section 2: It could happen, 21 pages, figurent 9 scènes (rencontre, lieux ou événements), possibles selon les pistes que suivront (ou non) les personnages.

Arrive enfin Section 3: Taking it to Tiedens (8 pages) : L'auteur propose deux scènes de fin qu'il estime parmi les plus probables, selon les choix effectués par les personnages.

Viennent ensuite six appendices :

• Cast of Characters : 24 profils sont présentés dans ces 18 pages, regroupant PNJ importants et personnages génériques.
• Cast of Creatures (3 pages) : 3 créatures rencontrées lors de l'aventure sont présentées, avec quelques nouveaux pouvoirs. Il s'agit des suivantes :Oak hound, Leader of the pack et The Hunter.
• Magic (3 pages) : Cet appendice résume en 3 pages quelques principes magiques comme des objet ou des lieux nécessaires au cours du scénario.
• Organizations (4 pages) : 8 organisations diverses (FBI, militants écologiques, entreprises...) sont décrites rapidement, avec leurs objectifs au cours de l'aventure et leurs moyens.
• Arms & Equipment : Un résumé de 2 pages des armes et des divers équipements utilisables au cours du scénario.
• Player Handouts & GM Maps (17 pages) : Cet appendice est constitué de 5 aides de jeux à donner aux joueurs (articles de journaux, lettre, tract...) et 5 plans destinés au MJ.

Quatre personnages pré-tirés terminent cet ouvrage.