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Le premier chapitre est le chapitre technique : on y trouve une douzaine de classes de prestige, une trentaine de dons, ainsi qu'un article sur les monstres. Parmi les différentes classes de prestige, qui seront principalement utilisées par des personnages mauvais ou au mieux non vertueux, on peut trouver le Charlatan, le Bandit de Grand Chemin ("Highway Rider"), le Maître des Malédictions, le Fléau Lunaire ("Moon Bane") ou encore le Seigneur Nocturne ("Night Lord"). Les dons sont très variés, allant d'un bonus en équitation au sacrifice d'une part de sa force vitale ("Life-force Sacrifice"). Enfin, l'article sur les monstres donne quelques conseils aux joueurs et aux meneurs pour pouvoir interpréter au mieux les monstres classiques de Ravenloft que sont les vampires, les lycanthropes et les golems.

Le deuxième chapitre présente sept sociétés plus ou moins secrètes pouvant être utilisées lors de campagnes impliquant des anti-héros. Pour chacune, un bref historique est présenté, ainsi que les endroits où elle se trouve et ses protagonistes les plus importants. La première société présentée est le Carnaval, qui est un cirque ambulant parcourant les brumes s'installant dans les différents domaines de Ravenloft. Ensuite viennent les Hommes Libres de Falkovnie, un groupe de rebelles luttant contre la dictature de Vlad Drakov, puis le Club de Chasse qui rassemble des membres passionnés par les chasses dangereuses et les gibiers sortant de l'ordinaire. La quatrième société est l'Académie des Sciences, qui est une organisation de jeteurs de sorts ayant pour but de récolter le maximum d'artefacts et de savoir, afin qu'ils ne tombent pas dans des mains profanes. La cinquième société est l'Ordre de la Gargouille d'Ebène, qui pourchasse les membres du Kargat, la police secrète du Darkon, et qui oeuvre pour la Barovie. Enfin, l'avant-dernière société décrite est Sans-Merci, une guilde de torture, et le chapitre se termine par la description de la Tribu des Hyskosa, une famille maudite de devins.

Le troisième chapitre présente sept personnages utilisables tels-quels dans une campagne, allant du niveau onze au niveau vingt. Parmi ces personnages se trouvent le Shériff von Zarovich et le Baron Morte, respectivement lieutenant de Strahd et d'Azalin, ou encore Jander Sunstar, un vampire elfe originaire des Royaumes Oubliés. Les autres personnages sont moins connus et peuvent servir d'exemples pour des joueurs désirant jouer un anti-héros. Chaque personnage est présenté suivant le même schéma : après ses caractéristiques en terme de jeu, son histoire est dévoilée. Ensuite sont présentées sa situation actuelle, ses méthodes de combat et enfin l'endroit où l'on peut le trouver. De plus, une illustration est fournie pour chaque personnage.

Le quatrième chapitre aborde les différents aspects d'une campagne dans les ténèbres et donne de nombreux conseils dans ce sens aux meneurs. Pour commencer, l'ouvrage s'intéresse aux motivations que pourraient avoir des personnages-joueurs évoluant dans ce type de campagne. Les différentes motivations présentées sont la Compassion, l'Envie, le Désespoir, l'Amour, l'Héroïsme et la Vengeance. Ensuite, les Tests des Puissances sont abordés, et la façon de jouer la corruption progressive des personnages est décrite. La notoriété que les personnages peuvent acquérir, ainsi que ses conséquences plus ou moins positives, sont aussi analysées. Enfin, le chapitre se termine par une série de synopsys de campagnes et de scénarios ainsi que par le descriptif complet d'une campagne, niveau par niveau.

Pour clôturer cet ouvrage, un appendice permet aux meneurs d'ajouter quelques créatures des ténèbres à leur bestiaire. Sont présentés le darkling, un nouveau type de Vistani, le Phooka, un extérieur maléfique ressemblant à un cheval, et le Compagnon d'Effroi Squelettique, un archétype pouvant s'appliquer aux familiers ou aux montures de paladins.

Les Adhenes (nom général des Denizens of the dreaming) furent les serviteurs des fomoriens tout comme les Sidhes servirent les Tuatha de Danaan. Ennemis de toujours des changelins, ils les attendent dans le songe et sont la principale menace à craindre pour qui quitte les chemins d'argent dont le rôle est effectivement de les garder à l'écart.

Cette barrière est quelque peu ébranlée depuis les semaines du cauchemar (décrites dans le supplément Vampire "Time of the thin blood "). Les Adhenes reviennent donc dans le monde de l'automne soit pour lutter contre les changelins et servir leurs maîtres fomoriens, soit pour accomplir leurs propres plans. Ils peuvent choisir une forme spectrale immatérielle et très sensible à la banalité, ou prendre possession temporaire d'un corps (de 3 façons). Quelques rares Adhenes, les évanescents, ont adopté la voie du changelin.

Après une page de titre, une page de crédit, et un sommaire, l'ouvrage commence par une nouvelle de 8 pages qui nous plonge dans le monde cruel des adhenes et leurs guerres incessantes dans le Songe. L'introduction (4 pages) est classique des ouvrages de la gamme avec son résumé de l'ouvrage et son glossaire mais elle explique aussi à quel point cet ouvrage a pour vocation de changer le statu quo existant dans le monde des changelins avec l'apparition de nouveaux protagonistes.

Things fall apart (8 pages) est le traditionnel chapitre d'historique qui fait le lien entre le background de Changelin jusqu'à présent, l'existance des Adhenes et des fomoriens depuis le commencement des temps, et leur résurgence actuelle provoquée par les événement vampiriques décrits dans Time of the thin blood, ici vus sous un angle différent qui intègre le monde des Changelins dans le plus vaste ensemble du monde des ténèbres.

The winds of change (16 pages) est en quelque sorte une mise à jour des informations sur le Songe dans la gamme Changelin, qui donne sa place aux Adhenes dans la cosmologie du Songe. On y découvre aussi que certains Adhenes sont quand même restés sur terre, en suivant la voie du changelin.

The sleep of reason (26 pages) est le chapitre consacré à chacun des "kiths" d'Adhene, un par un décrits pour la création de personnages. Les Adhenes n'ont pas de cours (seelie/unseelie) mais des arias qui sont plutôt des états d'âme (sanguin/raisonné/humain) prenant le dessus selon les circonstances, où leurs pulsions cauchemardesques s'expriment différemment. Les Acheris sont des tentateurs malsains, les Aonides sont des muses, les firbholg sont des barbares chaotiques, les fuath sont des esprits vengeurs à demi animaux, les keremet sont les messagers mort-vivants du songe, capables d'aller même chez les wraith, les moirae sont des devineresses et les naraka sont des sortes de démons hindous.

Building the perfect beast (12 pages) est un chapitre complémentaire pour la création de personnage avec l'attribution des points, de nouvelles qualités et défauts, et pas moins de trois nouveaux arts destinés à surprendre et à renverser l'ordre établi: la voie de l'automne donne des moyens d'interagir avec les humains ou de les posséder, la discorde donne une dextérité mortelle au combat, l'oniromancie permet de contrôler les rêves.

By the silver banned (12 pages) est le chapitre consacré au Conteur avec des outils pour intégrer ces nouveaux adversaires dans ses campagnes, et décrit les secrets des denizens et des fomoriens.

L'appendice, a nightmare gallery (13 pages) est aussi réservé aux maîtres et décrit quelques antagonistes de grande envergure sont evoqués qualitativement. Suivent une fiche de personnage, une publicité pour le Swashbucker Handbook de la gamme Sorcerer Crusade et enfin le prochain ouvrage Changeling, War in Concordia, chacun sur une page.

Cet ouvrage est un des fameux guides Van Richten. Il est rédigé par Laurie et Gennifer Weathermay-Foxgrove, deux jeunes chasseuses de monstres inspirées par le bon docteur Rudolf Van Richten, aujourd'hui disparu. En l'honneur de celui qui leur a autrefois sauvé la vie, elles ont donc réunie ici toutes les informations disponibles concernant les fées de l'ombre. Les informations concernant les règles du jeu apparaissent en encart sur fond gris, tout le reste du texte étant lui écrit par les deux jeunes femmes.

Une introduction (6 pages) voit les deux chasseuses discuter de leurs premières rencontres respectives avec les fées de l'ombre, puis les huit chapitres sont sommairement présentés.

"Origins of the Endless" (8 pages), traite de l'histoire des fées de l'ombre, mais aussi de ce qui les différencies des fées sylvestres, plus classiques.

"Common Powers" (8 pages) concerne des pouvoirs communs à toutes les fées de l'ombre, comme la capacité de métamorphose ou celle de voler l'essence vitale de leur victimes par l'intermédiaire de cadeaux merveilleux.

C'est dans le chapitre 3, ("Extraordinary Powers", 20 pages) que sont abordés en détails les nombreux pouvoirs des différentes fées de l'ombre. Beaucoup d'entre eux leurs permettent d'obtenir les mêmes effets que les sorts classiques, même si les sorts d'illusions sont privilégiés. Ces pouvoirs peuvent varier d'un individu à l'autre, ce qui rend plus compliquée la tache des chasseurs.

Dans "Vulnerabilities" (11 pages), sont exposées les nombreuses faiblesses possibles de ces créatures, là encore variables selon les individus. Le soleil, la vraie foi, l'innocence ou certains métaux sont des faiblesses courantes.

Puis le chapitre 5 ("The Breeds", 9 pages) s'intéresse aux différentes catégories de fées de l'ombre, classées en neuf grandes races, comme les Shee, aristocrates de leur monde, les sith, fascinés par la mort ou les fir, les plus créatifs.

Le chapitre 6 ("The Immortal Mind", 11 pages) traite de la complexe et déroutante psychologie de ces créatures étranges, et "Interactions with Mortals" (11 pages) qui étudie les relations que les fées de l'ombre entretiennent avec les mortels.

Enfin, le chapitre 8 : "Confronting the Shadow Fey", 10 pages, relate des rencontres entre les auteurs et certaines de ces créatures, qui illustrent bien les dangers et les difficultés qu'elles peuvent représenter.

Le "DM's Appendix" (18 pages) est la partie technique de l'ouvrage, comprenant toutes les informations nécessaires pour créer ou modifier des fées de l'ombre, que ce soit comme PNJ ou comme PJ. Les neuf races principales sont présentées. Pour finir, quelques pages de publicités pour la suite des publications Ravenloft voisinent avec des publicités pour des ouvrages des éditeurs White Wolf ou Sword & Sorcery.