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On ne connaissait de cette organisation que son nom, le Livre Noir, et surtout qu'il s'agissait de l'ennemi juré d'Aegis... Mais on ne savait rien de son organisation, de son importance et de son mode de fonctionnement. La lecture de cet ouvrage fera la lumière sur tous ses secrets et permettra même aux joueurs d'incarner un personnage de cette organisation.

Ce supplément modifie la vision du monde de Conspiracy X, car le Livre Noir, rebaptisé National Defense Directorate (NDD), qui était vu comme le "méchant" et le traître à la cause humaine, est présenté ici sous un jour nouveau, dont les buts se rapprochent de ceux d'Aegis, même si les méthodes de fonctionnement sont différentes.

Le premier chapitre, Recruitment, présente dans les grandes lignes le supplément et donne quelques conseils sur la manière de l'utiliser.

Le second chapitre, Training Camp, se présente comme une information générale donnée aux nouvelles recrues, qui peuvent être des PJ, sur le fonctionnement du NDD, ses méthodes de recrutement, ses différents départements et son programme d'entraînement pour former ses nouveaux employés. Contrairement à Aegis, le NDD a une existence légale (bien que secrète) et une structure hiérarchique bien organisée, la chaîne de commandement étant bien définie.

Le troisième chapitre, The Soldiers, est réservée aux joueurs désirant jouer un membre du NDD. Il contient toutes les informations techniques pour s'enrôler dans l'organisation : un processus de création de personnage différent de celui du livre de base, la liste des divisions auxquelles ils peuvent appartenir et la liste des professions disponibles, de nouveaux traits, de nouveaux appuis et ressources (pulling strings), formations et équipements spéciaux. Le système d'influence est aussi différent de celui trouvé dans Sub Rosa : chaque personnage a un Clearance Level allant de MJ1 à MJ12. Les personnages ne travaillant plus pour le gouvernement, ils n'ont plus d'influence dans leur ancienne profession ou organisation. En contrepartie, les personnages créés pour jouer au sein du NDD sont nettement plus puissants que ceux créés avec les règles de base, mais ils ont moins d'appuis et de contacts et sont nettement moins autonomes en raison d'une hiérarchie plus pesante au sein du NDD.

Le quatrième chapitre, Veteran's Debriefing, est le premier des chapitres réservé aux MJ (ou aux personnages influents de l'organisation et ayant accès à ses secrets). Il décrit dans le détail la structure hiérarchique du NDD et les différents niveaux de Majestic Clearance. Suivent un certain nombre de sujets, tel que les relations de l'organisation avec les extra-terrestres, les classifications de missions ou encore les opérations d'intervention armées. Le chapitre se poursuit sur les rapports de chacun des départements au Twelfth Directorate au sujet des projets récents. Chaque département passe en revue ses activités passées et les actions qu'il compte entreprendre dans le futur.

Le cinquième chapitre, Supervisor's Debriefing, est encore plus à réserver aux MJ que le précédent car il contient le détail des différents projets réalisés par chacun des départements depuis une dizaine d'années. Pour chacun, on a un rapport sur son état d'avancement, ses découvertes et ses pistes de recherches futures.

Le sixième chapitre, Commander's Debriefing, contient tous les détails de l'histoire du NDD, de la relation de l'organisation avec les EBE et des connaissances à leur sujet, des projets les plus secrets. Il donne aussi la liste des membres du Twelfth Directorate et de leurs "Attachés".

Le dernier chapitre contient plusieurs appendices contenant : la liste et la description de chacun des membres du Twelfth Directorate, un système pour jouer un personnage EBE (Gna-Tall ou méta-humain), et un descriptif de la base de Dulce.