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Ce livre contient les règles du jeu, la description rapide du contexte, et un scénario d'initiation ; deux transparents (permettant la localisation des coups) sont en outre collés à la fin de l'ouvrage.

Table des matières :
- Introduction : présentation du thème techno-thriller, du jeu de rôle en général, et de Millenium's End en particulier.
- Character Creation : les règles de création de personnages. Elles sont claires et bénéficient en particulier d'un résumé sur deux pages, ainsi que de 10 "squelettes" de personnage à étoffer, qui permettent ainsi une création plus simple et plus rapide.
- Game Rules : ce chapitre contient les bases du système de jeu : jets de dés et modificateurs, et surtout la description des compétences qui constitue une grande partie de son contenu. C'est également dans ce chapitre que l'on trouve les règles sur l'expérience, sur les véhicules, les ordinateurs, ainsi que sur le soutien logistique que BlackEagle/BlackEagle peut fournir à une équipe de personnages sur le terrain.
- Combat : les règles de combat, précises, complètes, et le système de dégâts (et de guérison) particulièrement simulationniste. Ce chapitre envisage également d'autres sources potentielles de dégâts : chutes et explosions.
- The Millenium's End Campaign : présentation du contexte du jeu, avec l'historique des années 1990 / 1999, la présentation des États les plus puissants et des points chauds du globe (la Colombie, en état de guerre civile ; Haïti ; Cuba ; l'Amérique Centrale ; les Balkans ; le Proche-Orient ; l'Afrique équatoriale). Le niveau technologique et scientifique de 1999 est ensuite envisagé. Puis vient toute une section consacrée à BlackEagle/BlackEagle, dans laquelle sont également présentées des organisations concurrentes, et d'autres ennemies. Enfin, ce chapitre propose des conseils aux MJ, quelques idées de scénarios, des caractéristiques de PNJ typiques, et un scénario pour personnages débutants, "The Thanatos Factor", qui se déroule au Costa-Rica. - Appendix: Equipment : section sur le matériel, avec la présentation de diverses armes à feu, munitions et appareils de visée, une page sur les explosifs, une autre sur les protections corporelles, et la description de matériels en tous genres (transmissions, espionnage, survie, ordinateurs, voitures). Les caractéristiques des armes, munitions, explosifs, protections et voitures sont rassemblées dans des tableaux récapitulatifs.
- Character Sheet : feuille de personnage en deux volets.
- Index
- 7 silhouettes humaines dans des positions diverses et une silhouette de chien occupent la troisième page de couverture ; elles sont destinées à être utilisées avec les deux transparents de localisation des coups.

Voici l'adaptation au d20 Modern d'Ultramodern Firerarms, l'ouvrage de référence en matières d'armes à feu dans le milieu du jeu de rôle. Le texte est sensiblement identique, mais la mise en page a été révisée et l'ouvrage se dote de règles spécifiques au système d20.

L'introduction permet à l'auteur de dissiper les idées fausses les plus fréquentes quant à l'utilisation des armes à feu. Viennent ensuite diverses règles spécifiques venant compléter celles du d20 Modern, ainsi que de nouveaux dons. Un tableau récapitulatif des traits particuliers des armes présentées par la suite referme cette section.

Les six premiers chapitres forment le gros de l'ouvrage, et présentent la description des plus de 350 armes à feu réparties en six catégories : pistolets, armes semi-automatiques, fusils, fusils d'assaut, carabines et armes automatiques. Pour chaque arme, on trouvera un bloc de statistiques techniques accompagné d'une illustration, ainsi qu'un paragraphe descriptif expliquant l'histoire de l'arme, ses avantages et faiblesses et les organisations qui l'utilisent. Le cas échéant, les règles spéciales d'utilisation de chaque arme sont mentionnées à la fin de ce descriptif.

Le chapitre sept passe en revue toutes les munitions disponibles, leur classification et leur usage optimal.

Un gros appendice en fin de volume rassemble un glossaire des armes à feu et un tableau récapitulatif des caractéristiques de toutes les armes présentées.