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Ce recueil rassemble les informations concernant les principaux "méchants" du Livre des Cinq Anneaux. Il ne s'agit pourtant pas d'un simple bestiaire, mais d'une compilation et d'une mise à jour des données parues dans des suppléments précédents. Les sujets abordés sont ainsi aussi variés que l'Outremonde, les Kolats, les ronins ou encore l'Ombre rampante. D'ailleurs toutes les factions présentées ne sont pas à proprement parler des ennemis de l'Empire d'Emeraude, puisque les Nezumi et les Naga sont également décrits, et qu'il est aussi possible de jouer des membres de certains groupes.

Après une Introduction (3 pages) donnant des conseils pour adapter une menace à un groupe de personnages, l'ouvrage comporte treize chapitres principaux et un appendice. Le premier, Bestiaire (10 pages) décrit 22 créatures naturelles de l'Empire d'Emeraude, de l'aigle au tigre, selon le modèle du livre de base.

Les chapitres suivants reposent sur un même modèle : ils commencent par la description de la menace (buts, organisation, histoire, etc.), puis se poursuivent par des articles sur son utilisation en campagne, éventuellement en tant que personnage joueur lorsque c'est applicable. Enfin, ils s'achèvent par des données techniques - écoles, nouveaux sorts et pouvoirs, etc. - dont éventuellement un bestiaire :

• Les Adeptes du Sang (16 pages) approfondit ainsi les adeptes de la Maho.
• Le Kolat (18 pages) revient sur cette conspiration millénaire, en rappelant ses objectifs, son organisation et son histoire, en particulier les revers récents qui n'ont pourtant pas réussi à l'anéantir.
• Les Damnés (16 pages) traite du clan de l'Araignée et des samouraïs corrompus par l'Outremonde sans avoir pour autant sombré dans la folie.
• Les Naga (26 pages) présente l'ancienne espèce des hommes-serpents, à la fois alliés de Rokugan et terriblement différents de ses habitants humains.
• Les Nezumi (34 pages) est consacré aux hommes-rats et à leur société si mal connue.
• Le Néant (20 pages) raconte l'histoire de l'Ombre, de ses serviteurs et de ses plans.
• Oni (28 pages) propose surtout de nouvelles créatures et un article sur les caractéristiques de jeu des Oni.
• Les Cinq Races Ancestrales (22 pages) décrit les cinq espèces pensantes réputées disparues de Rokugan que sont les Kenku (des hommes-oiseaux), les Ningyo (équivalents des sirènes), les Trolls (lorsqu'ils étaient civilisés), les Kitsu (des hommes-lions, absorbés par le clan du même nom) et les Zokujin (des hommes-lézards).
• Les Ronin (16 pages) décrit de nouvelles techniques et un large éventail de samouraïs sans maître.
• Bêtes de l'Outremonde (26 pages) propose de compléter les données du livre de base sur les habitants les plus courants de l'Outremonde.
• Les Esprits (20 pages) décrit différents types d'esprits et leurs incarnations.
• Les Morts-vivants (22 pages), enfin, traite des morts-vivants anonymes et célèbres.

Comme dans le livre de base, les différents chapitres présentent plusieurs époques de jeu et suggèrent parfois des uchronies pour que chaque groupe puisse adapter les factions décrites à sa propre chronologie.

L'ouvrage s'achève par un appendice (3 pages) rassemblant des tables de rencontre aléatoire et par un index de 5 pages.

Ce supplément consiste en une liste de véhicules pour Millenium's End, chacun de ces engins étant décrit, et généralement accompagné d'une illustration (dessin). Des détails "pratiques" (vitesse, consommation, confort, etc...) sont précisés pour chaque véhicule, afin de guider le choix, non en fonction des caractéristiques de jeu, mais des qualités du véhicule lui-même.

Après une introduction présentant le supplément et des tableaux récapitulatifs indiquant, pour chacun des véhicules présentés, quels détails "pratiques" il présente, vient la liste de ces véhicules, organisée en différents chapitres : modèles "civils" d'automobiles (le plus gros chapitre), motos, avions, hélicoptères, bateaux, véhicules blindés (militaires), véhicules militaires sans blindage, modèles militaires d'avions, hélicoptères, bateaux. Chacun de ces chapitres commence par une présentation générale du type de véhicule en question. L'ouvrage s'achève sur plusieurs appendices : un lexique, des règles supplémentaires sur les véhicules, et des tables récapitulant les caractéristiques de jeu de tous les véhicules présentés dans le supplément.

Ce livret est le second de la série "Way of" destinée à décrire les clans de Rokugan. Il s'attaque à un clan pour le moins atypique : le clan de la Licorne qui a passé 800 ans d'errance en dehors de Rokugan avant de revenir réclamer sa place dans l'Empire d'Emeraude. La structure du livre est toujours la même que pour les autres "Way of" : une nouvelle pour se mettre dans le bain, ainsi que quelques lettres et écrits divers mettant en scène le clan de la Licorne d'une façon ou d'une autre. Il y a également de nombreux encarts dans les marges contenant des historiettes, citations, etc.

L'histoire du clan fondé par Shinjo est narrée en détail, racontant son périple, et les changements que le clan a connu au cours de son errance. La singularité du clan est mise en avant : organisation sociale particulière, utilisation importante des chevaux, et métissage avec les ethnies rencontrées. Les cinq familles principales du clan sont décrites : les Ide connus pour leurs diplomates, les Iuchi célèbres pour connaître la magie des barbares, les Otaku dont les vierges guerrières font trembler les plus braves, les Shinjo et leurs guerriers réputés, et les Moto dont la cavalerie fut célèbre avant leur déchéance.

Une section de règles permet d'approfondir les manoeuvres d'équitation, de se familiariser avec de nouvelles compétences, avantages et défauts (dont certains réservés aux membres du clan de la Licorne), et de connaître les profils liés aux écoles qui n'étaient pas présentées dans le livre de base : les émissaires Ide, les guerriers Moto, et les vierges guerrières Otaku. Une table permet de tirer aléatoirement des événements liés au passé ou aux ancêtres du personnage. Une copieuse section Who's who fait suite à cela en présentant les membres les plus célèbres ou représentatifs du clan. On nous fournit également cinq archétypes de personnages prêts à jouer.

Les appendices de l'ouvrage couvrent des sujets aussi divers que les stratégies militaires liées à la cavalerie, les trésors de la Licorne (chevaux, équipement gaïjin), les sortilèges, et les objets magiques. On y trouve également des inspirations d'aventures, la description de la géographie des différentes provinces, et les plans du château Shinjo. Il convient de noter qu'une double page concernant les decks Licorne est prévue pour les joueurs de L5R CCG.

L'édition française inclut en plus en annexe 4 La voie des magistrats qui décrit en détail les charges et fonctions des magistrats (de clan et d'émeraude), des idées pour faire jouer un personnage magistrat ainsi que la description des techniques de l'école de magistrats du clan de la Licorne.

L'annexe 5 de l'édition française est un scénario d'une dizaine de pages appelé Le dernier voyage et qui fera découvrir les frontières du clan de la Licorne aux personnages. Ce scénario est surtout intéressant à jouer si les personnages ont passé leur gempukku lors du scénario du livre de base.