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Ce livret présente la première partie de la campagne d'Arwoor, à laquelle on nous prépare depuis les scénarios du livre de base. Seuls les deux premiers chapitres de la campagne sont présents dans le supplément, la suite n'ayant jamais été éditée par Jeux Descartes. On trouvera cependant sur Internet le moyen de se procurer les deux derniers chapitres.

Selon les auteurs, la campagne devrait occuper dans sa totalité les joueurs pendant une vingtaine de séances de 4 à 8 heures chacune. Au cours de cette aventure de longue haleine, les personnages vont arpenter le monde à étages, dans le but de détrôner le Thoan seigneur actuel du monde et usurpateur : Arwoor.Chaque chapitre est divisé en épisodes, et prend place sur un des étages d'Alofbethmin. Avec ce supplément, on a les chapitres d'Okéanos et d'Amérindia.

A la fin du livre, sont fournis des règles additionnelles pour la chasse, des tables de rencontre, des compléments au bestiaire, une aide de jeu pour la sonorisation des parties, et deux nouveaux archétypes : le négroïde et l'atlante.

Cet ouvrage est une réimpression de la Chute d'Arwoor, suite de la campagne Arwoor, avec une couverture différente.

Ce volumineux livre de base contient, dans l'ordre des chapitres :
- Une introduction aux jeux de rôle en général et à Thoan en particulier. Cette présentation inclut un court récit interactif (sur le modèle des "livres dont vous êtes le héros"), qui initie aux mécanismes de jeu de Thoan.
- Le système de jeu, qui présente une liste exhaustive des actions fréquemment rencontrées dans Thoan (le combat, mais aussi les déplacements et les poursuites, etc.).
- La création du personnage, à partir d'une liste d'archétypes que les joueurs adaptent ensuite selon leurs préférences. Ces archétypes vont du terrien au thoan amnésique, en passant par l'amazone ou le satyre.
- La présentation de l'histoire des Thoans, de leur culture, et de quelques uns de leurs représentants les plus célèbres.
- Des conseils de jeu et un résumé des romans.
- La description de la technologie thoanne, et notamment des portes qui permettent de passer d'un univers à l'autre.
- Un bestiaire, qui va de l'antilope au redoutable waganassit, et une liste de créatures intelligentes.
- Un index, une bibliographie, et des feuilles de personnage à photocopier.

Mais le coeur de l'ouvrage, c'est la description d'Alofbethmin, le monde à étages, qui est l'univers le plus présent dans la saga. Cette description s'étend sur plus de 150 pages, le monde à étages ayant vocation à devenir le décor de campagne du jeu.

Ce monde flotte dans un ciel vert, tel une pièce montée gigantesque de cinq étages. Chacun des étages, sauf le dernier, est donc surplombé par la falaise en son centre, qui supporte le reste de la structure. Du fait des dimensions du monde, et de la taille des falaises, chaque étage est isolé des autres et possède un écosystème et des cultures qui lui sont propres. Beaucoup sont inspirées des cultures et de l'histoire de la Terre, les premiers habitants du Monde à Etages ayant été importés de notre monde.

- Le premier étage, appelé Okéanos, héberge des créatures issues des mythologies grecques (satyres, faunes, dryades, centaures,...), qui vivent sans connaître la vieillesse une existence de plaisirs et d'agapes.

- Le second étage, Amérindia, regroupe des cultures inspirées du Nouveau-Monde : Amérindiens, vikings, indiens pré-colombiens, et féroces hommes-chevaux anthropophages. C'est l'étage le plus vaste, et il est économiquement dominé par la civilisation tishquetmoac, qui rayonne à partir d'une capitale creusée dans une pyramide de jade.

- Le troisième étage, Dracheland, puise à une autre source : on y trouve des chevaliers médiévaux, des sarrasins, et des sémites appelées khamshems. La culture et la technologie sont médiévales, il y a un certain niveau d'urbanisation, même si les khamshems ont souvent à pâtir des ambitions de leurs voisins.

- Le quatrième étage, Atlantide, est un monde de jungle déchiré par la guerre que se livrent atlantes, amazones, anthropoïdes, et négroïdes.

- Enfin, le dernier étage, au sommet du monde, est le siège du palais au seigneur régnant.

Afin d'exploiter les possibilités de ce monde, trois scénarios sont fournis à la fin de l'ouvrage. Indépendants, ils peuvent aussi s'enchaîner, et servir de prologue à la campagne d'Arwoor. Le premier se déroule sur Okéanos, le second sur Amérindia, et le troisième débute sur Dracheland.

Une version "de luxe" de ce livre existe, avec une couverture en cuir noir, et une illustration plus petite.