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Ce supplément adapte pour la quatrième édition de RuneQuest un ensemble de romans et nouvelles de Fritz Leiber collectivement appelés "Le Cycle des Epées", écrits entre 1939 et 1987. Ces récits narrent les aventures de deux personnages, Fafhrd le barbare et son agile compère le Souricier Gris, tour-à-tour explorateurs, voleurs et mercenaires, et se situent dans le genre de la Sword & Sorcery, une expression en fait inventée par Leiber.

Le titre de l'ouvrage est repris du nom de la plus grande ville de Nehwon, monde d'où viennent les deux héros. D'autres adaptations en jeu de rôles, dont certaines sous le même titre, ont été publiées entre 1985 et 1993 pour AD&D.

Utiliser cet ouvrage nécessite la possession du livre de base de RuneQuest IV, le Companion et Arms & Equipment pouvant également être utiles. Après une page pour les crédits et la table des matières, le livre se divise en sept chapitres.

Themes of Lankhmar (4 pages)
Les personnages, aventures et ressorts dramatiques de la Sword & Sorcery diffèrent souvent de ceux d'autres sous-genres de la fantasy. Les personnages y vivent à la force du poignet, évoluent dans un monde décadent où le surnaturel est une menace et l'humour souvent noir.

Character Creation (21 pages)
Ce chapitre propose sept Cultural Backgrounds et trente-et-une professions spécifiques pour remplacer celles, génériques, du livre de base, en ajoutant des suggestions pour créer un groupe autour d'un thème commun : famille noble, groupe de mercenaires, etc.

Quelques ajustements supplémentaires complètent la création de personnages Nehwoniens : la magie véritable est souvent l'apanage des magiciens noirs et déconseillée aux PJ, qui peuvent en revanche faire profession de devin, d'astrologue ou voyant plus ou moins authentique ; l'appartenance à un culte ne fournit que peu ou pas d'avantages magiques, etc.

City of the Black Toga (50 pages)
Lankhmar aux multiples surnoms : Cité des Toges Noires, Cité des Voleurs... est la plus grande, la plus riche, la plus puissante et la plus décadente ville de Nehwon. Ce sont d'abord des éléments de la vie quotidienne qui sont présentés : la monnaie, les taxes, l'approvisionnement, les festivals, le maintien de l'ordre et l'armée.

La suite est plus géographique, présentant les principaux secteurs de la ville : les bidonvilles (slums), le centre-ville, le port (waterfront), le Plaza District et les quartiers riches, et le Lankhmar d'En-Dessous. A chaque fois, le chapitre présente les lieux, personnages et organisations des romans, en en discutant l'utilisation en jeu : Guilde des Voleurs, Ordre des Assassins, dieux "dans" Lankhmar et dieux "de" Lankhmar, les différents Suzerains (Overlords) successifs de la cité, etc.

The Nehwon Gazetteer (22 pages)
De la même façon, tous les pays décrits dans les romans sont présentés ici : les Terres Gelées, pays de Fafhrd, les steppes mingoles, le Pays des Huit Cités, et ainsi de suite jusqu'aux Shadowlands, au pôle Nord de Nehwon, où réside la Mort.

Creatures of Nehwon (10 pages)
La plupart des antagonistes du Cycle des Epées sont humains : voleurs, gardes, meurtriers, mercenaires ou magiciens. Des créatures extraordinaires et des animaux monstrueux y apparaissent toutefois, et ce chapitre donne les caractéristiques de quatorze d'entre eux.

Adventures of Nehwon (29 pages)
Ce chapitre résume les aventures de Fafhrd et du Souricier, en en tirant des conseils ou des suggestions d'aventures ou de thèmes pour les Meneurs de Jeu. Les caractéristiques des deux héros occupent les deux dernières pages.

Swords Against Spells (15 pages)
La Magie Noire de Nehwon diffère de la sorcellerie du Companion en deux points : elle est plus lente à utiliser, et les sorts peuvent être altérés par l'Agonie que le sorcier s'inflige à lui-même, la Sympathie - c'est à dire la ressemblance - entre lui et sa victime, et sa Haine pour cette dernière. De plus l'usage de la Magie Noire peut corrompre et affecter profondément le sorcier.

Of Sheel & Ning (8 pages)
Le dernier chapitre se consacre à deux très puissants magiciens, probablement non humains, Sheelba au Visage Aveugle et Ningauble aux Sept Yeux, mentors et employeurs respectifs du Souricier et de Fafhrd. Le texte rassemble les informations éparpillées dans les nouvelles et discute surtout leur rôle comme employeurs possibles pour des Personnages-Joueurs, sans donner leurs caractéristiques.