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Ce livre de base s'ouvre par une introduction à l'univers d'Earth & Sky, sa cosmogonie et ses protagonistes. Tous les termes et notions importantes du background sont expliqués dans ce chapitre, ainsi que les trois manières de jouer à Earth & Sky : sur table, en grandeur-nature et en freeform (sans fiche de perso au bar du coin). Dans ce chapitre comme à travers le reste du livre, certaines notions sont introduites par de courts textes d'ambiance.

Le deuxième chapitre présente le système de jeu avec la description des caractéristiques, la résolution des actions, des combats et la gestion des soins, de l'incrédulité humaine et de l'expérience, le tout en 12 pages.

S'ensuit la méthode de création de personnage, détaillée pas à pas, puis des fiches récapitulatives expliquant comment créer tous les protagonistes présentés dans le premier chapitre, qu'ils soient PJ ou PNJ.

Le quatrième chapitre présente les Églises et les Bannières, décrivant ainsi la société Vhae avec ses organisations, ses postes à responsabilité, ses lois et ses traditions folkloriques.

Le cinquième chapitre explique la magie et décrit les pouvoir que peuvent posséder les personnages dès la créations ou acquérir avec de l'expérience, comment réaliser des rituels de groupe ou transférer ses pouvoirs dans des objets. Il présente également les Serments magiques que peuvent prêter les Vhae.

Le premier appendice contient des conseils de roleplaying pour la création et l'interprétation d'un personnage original dans le style Earth & Sky et des conseils de sécurité pour la pratique de la version grandeur nature. Le deuxième appendice explique comment créer ses propres pouvoirs magiques en respectant l'esprit du jeu, et le troisième contient une liste de sources d'inspirations écrites, filmées et musicales (les francophones y noteront la présence de la Mano Negra, des Négresses vertes et de Zap Mama). L'ouvrage s'achève par une fiche de personnage et un glossaire.