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Ce scénario est la suite de The Last Supper, et prend place en 1666. Les personnages ayant joué le premier volet ont donc deux siècles d'existence, et suivant la façon dont le précédent épisode s'est fini, ils peuvent avoir une position respectable dans la société vampirique. Mais Blood & Fire peut également être joué indépendamment des autres épisodes des Giovanni Chronicles, avec des personnages créés pour l'occasion. Comme le précédent opus, ce supplément a été publié sous le label "Black Dog".

L'aventure commence en Italie, et mettra les personnages sur la piste de manuscrits historiques ayant appartenu à Cappadocius. Au cours de leur périple en Europe, ils rencontreront entre autre les fondateurs de la future secte du Sabbat.

Seizième supplément de la gamme, cet ouvrage s'attache à décrire en 5 chapitres Horizon, un sanctuaire dirigé par le Conseil des 9 Traditions, constituant un cadre de jeu pour développer une Chronique pour Mage.

Introduction
Rapide présentation du livre selon les habituelles recommandations de White Wolf concernant la 'Saison de la Chronique', 'Comment utiliser ce livre' et le 'Thème du supplément'.

Chapitre 1 : "Stations of the realm"
Un rapport concernant les activités sur Horizon d'un Adepte du Virtuel répondant au nom de Dante, et de sa compagne, Nile, s'étale sur 9 scènes et constitue la nouvelle d'introduction du supplément.

Chapitre 2 : "Horizon's history"
Une chronologie détaillée liste les différents événements qui furent à l'origine de la création d'Horizon puis raconte l'historique de ce sanctuaire en respectant le découpage en 4 saisons. On apprend ainsi que le royaume fut créé vers 1450 et qu'une longue suite de cabales et de complots n'a cessé de secouer Horizon jusqu'à aujourd'hui, à l'approche de la réunion du 59ème Conseil.

"Chapitre 3 : The realm"
Un large panorama du royaume permet d'en savoir plus sur ses 9 Nodes, ses chemins d'accès depuis l'Extérieur. Ensuite, sont présentés l'atmosphère, la population, la géographie des lieux ainsi que les moyens de défense mis en place. Un petit guide pour les visiteurs précise le protocole, les moyens de la Police, les installations de médecine, les moyens de communication, les transports, les festivals, l'héraldique locale, le commerce et la monnaie, sans oublier les différentes communautés qui peuplent le royaume.
Concordia, la capitale, est décrite par le menu ainsi que ses 9 quartiers (un par Sphère). Puis c'est aux différentes Cabales et autres groupes sociaux et/ou de pression d'être mis en avant (citoyens, familiers, gardiens, le Gouvernement... etc.).

Chapitre 4 : "Storytelling"
Sont envisagés ici tous les thèmes et les éléments scénaristiques qui peuvent servir de base pour créer une Chronique dans Horizon. Des conseils sont donnés pour gérer des personnages Archimages.

Chapitre 5 : "Characters"
Les profils génériques de différents habitants typiques du royaume sont décrits, des descriptions plus précises sont offertes concernant les membres du Conseil des 9, puis c'est au tour des créatures gardiennes d'Horizon de voir leurs caractéristiques dévoilées.

Enfin, un appendice donne en guise de conclusion des compléments de règles pour jouer dans Horizon.

Bien que faisant partie de la gamme World of Darkness, ce supplément concerne surtout Vampire : the Masquerade. Les autres races surnaturelles sont réduites à la portion congrue.

Il s'agit d'une description de la société vampirique à travers le monde. Par rapport à la première édition, certaines régions sont désormais un peu plus développées. Les chapitres du supplément abordent dans l'ordre : l'Amérique du Nord, les Caraïbes, l'Amérique Centrale, l'Amérique du Sud, les Iles Britanniques, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Egypte, l'Afrique, l'Asie et l'Australie.

La description est relativement générale, et des encarts détaillent certaines particularités locales (PNJs, lieux, rumeurs). Quelques grandes villes sont survolées (Rio de Janeiro, Sydney, etc.). Comme toujours lorsqu'il s'agit d'un ouvrage collectif, les chapitres sont assez disparates, et n'apportent pas la même quantité d'informations. Malgré un effort certain dans le chapitre "Egypte", ce supplément n'est d'aucune utilité pour Vampire : the Dark Ages.