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Ce recueil réunit en un seul volume les sept épisodes de la deuxième saison des Chroniques de Pendragon, des aventures se déroulant en parallèle à La Grande Campagne, de 494 à 507.

Par rapport aux scénarios publiés individuellement, le texte a été légèrement remanié, au niveau de tournures de phrases, sans changer le contenu. Le recueil s'ouvre sur les titres et crédits (2 pages) avant de laisser la place aux scénarios. Le recueil contient donc :

• L'eau des morts (11 pages) où les Chevalierst doivent découvrir l'origine d'une malédiction et la lever pour convaincre un souverain de faire alliance avec Uther,
• Trésors d'Anarchie (8 pages) qui se déroule avec en toile de fond une invasion saxonne, la mort d'Uther, et le début de la période d'anarchie qui s'ensuit,
• Veilleur & Soudoier (10 pages) qu voit les Chevaliers rechercher l'allégeance d'un de leurs pairs pour le trouver mort, et rechercher ce qui a mené à cette issue,
• Les adieux du sorcier (10 pages) où les Chevaliers doivent respecter une dette, repousser des saxons et remplir une mission pour un vieil allié,
• Morgane (10 pages) se déroulant en Cornouailles où les Chevaliers ont été mandés en ambassade et où ils vont devoir libérer le prince capturé pour être livré à ses ennemis,
• Il était une Foi (12 pages) qui voit les PJ aider une alliée de leur suzeraine à retrouver son père puis à reprendre son fief à des chevaliers félons,
• L'aube derrière les brumes (11 pages), s'étendant sur trois années, et permettant aux Chevaliers de nouer de nouvelles alliances, d'en découdre avec les saxons jusqu'à la bataille de Cambridge et la libération de Londres.

Deux pages dont une blanche terminent l'ouvrage avec la liste des soucripteurs de la campagne Ulule pour la publication du second volume des Chroniques et de la Rose et l'Epée.

Cet ouvrage commence par une Introduction de 2 pages qui replace brièvement le contexte historique du roi Beowulf, et son lien avec la Bretagne d'Arthur. Elle indique aussi comment utiliser ce supplément dans le cadre d'une campagne impliquant, soit des chevaliers britanniques, soit des aventuriers northmen. Suit un glossaire d'une page regroupant les principaux termes propres à cette région (1 page).

Quoique le supplément soit surtout fait pour des personnages scandinaves, le premier chapitre, Périls en Mer du Nord (5 pages), évoque les raisons qui peuvent amener des britanniques à tenter la traversée, donnent des règles de voyage, propose des rencontres en mer et donne une table de distance de région à région.

Dans L'Histoire de Thulé (6 pages) se trouve une chronologie complète du royaume de Thulé, depuis la préhistoire jusqu'à sa chute en 575.

Les Terres Sauvages du Nord (10 pages en VO, 11 en VF) décrit les spécificités géographiques de la Scandinavie, puis les ensembles politiques qui y existent. Il s'agit, pour certains, de royaumes organisés, pour d'autres, d'agglomération de tribus communiquant à peine entre elles.

Les Peuples de Thulé (30 pages en VO, 29 en VF) présente l'organisation de la société au sein du royaume de Thulé, suivi par les religions pratiquées sur le territoire, dont l'Odinisme et le Paganisme. Le chapitre présente ensuite la création de personnages joueurs du royaume de Thulé, qui occupe la majeure partie du chapitre : ceux-ci peuvent être aussi bien des combattants que des magiciens. Le chapitre se termine par la description des différentes cultures cohabitant dans le royaume.

La carte de Thulé (10 pages) est accompagnée d'un index des lieux remarquables, avec une courte description.

Seigneurs du Nord (10 pages en VO, 8 en VF) commence par les descriptions et feuilles de personnages des PNJ les plus célèbres du royaume de Thulé, dont Beowulf, et se poursuit par un inventaire de monstres des Terres Nordiques.

Suivent deux aventures destinées à des joueurs déjà familiers du style de jeu de Pendragon (35 pages en VO), directement inspirées du récit des exploits légendaires de Beowulf : L'aventure du Hall de Hrothgar (21 pages en VF) et L'aventure du Dragon du Tertre (22 pages en VF).

Le livre se termine par des annexes hétéroclites, qui présentent pèle-mêle les connaissances de base de personnages habitant le royaume de Thulé, dont la signification des principales runes.