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Les créatures de Lovecraft, d'après Kenneth Hite, ont frappé ses lecteurs parce qu'elles sortaient de façon radicale des clichés usés du bestiaire fantastique existant précédemment (vampire, loup-garou, etc.). Mais du fait de leur longue exposition, ces créatures sont aujourd'hui à leur tour devenues un peu des clichés et n'ont plus (beaucoup) d'effets sur les lecteurs.

Partant de ce principe, l'auteur a décidé de les revisiter sur le modèle qu'il avait appliqué aux Grands Anciens et autres Dieux Extérieurs dans le livre de base de Cthulhu. Dans cet ouvrage, il proposait en effet pour chacun d'eux des interprétations ou des manières de les envisager diverses, parfois contradictoires, parmi lesquelles le Gardien pouvait choisir celle qui lui convenait. Il s'assurait ainsi que ses joueurs ne pourraient avoir de certitude quant à la nature même des antagonistes. Ces opuscules sont proposés à l'unité ou en abonnement par l'éditeur. Le troisième d'entre eux est consacré aux Mi-Go, les Fungis de Yuggoth.

Après la couverture, les crédits, le sommaire et la présentation de la série (3 pages), Kenneth Hite aborde les Mi-Go en tant qu'espèce sur deux pages. Il y fournit certaines pistes sur leur anatomie fluctuante, permettant d'en faire des descriptions qui déstabiliseront des joueurs trop blasés, et d'autres sur les raisons qui peuvent les amener à enlever des humains. Trois pages sont dédiées à la description de quelques unes de leurs armes et de leurs capacités, à des éléments entre lesquels le MJ pourra faire son marché pour étoffer leur contexte, jusqu'à un choix sur la période à laquelle ils sont arrivés sur terre et à la présentation d'une demi-douzaine de créatures issues de divers folklores (Inde, Tibet, Kenya, Mexique,...) qui pourraient être apparentées aux Mi-Go. Une page suggère ensuite une série d'utilisations de compétences d'investigation pouvant indiquer une implication de ces créatures. Enfin, deux accroches de scénarios à développer et une petite bibliographie occupent les deux dernières pages comprenant également un encadré discutant de ce que peut ressentir la victime d'un transfert cérébral dans un cylindre Mi-Go.

Les créatures de Lovecraft, d'après Kenneth Hite, ont frappé ses lecteurs parce qu'elles sortaient de façon radicale des clichés usés du bestiaire fantastique existant précédemment (vampire, loup-garou, etc.). Mais du fait de leur longue exposition, ces créatures sont aujourd'hui à leur tour devenues un peu des clichés et n'ont plus (beaucoup) d'effet sur les lecteurs.

Partant de ce principe, l'auteur a décidé de les revisiter sur le modèle qu'il avait appliqué aux Grands Anciens et autres Dieux Extérieurs dans le livre de base de Cthulhu. Dans cet ouvrage, il proposait en effet pour chacun d'eux des interprétations ou des manières de les envisager diverses, parfois contradictoires, parmi lesquelles le Gardien pouvait choisir celle qui lui convenait. Il s'assurait ainsi que ses joueurs ne pourraient avoir de certitude quant à la nature même des antagonistes. Ces études, groupées sous le titre général Hideous Creatures, ont été présentées à l'origine dans le cadre de la série Ken Writes About Stuff.

Ce volume reprend les différents opuscules de la série, chacun abordant une créature, avec des pistes de descriptions pour déstabiliser les joueurs. Un survol de légendes qui pourraient être liées à ces créatures suit, ainsi qu'une revue des indices que les personnages peuvent découvrir et qui résulteraient de l'action de ces créatures. Quelques idées de scénarios possible et une petite bibliographie complètent le tout.

Après les titre, crédits et sommaire (4 pages pour le tout) une Introduction d'une page présente le contenu de l'ouvrage.
Viennent ensuite successivement les diverses créatures présentées dans ce recueil :

• Bat-Things (10 pages), du poème Les Fungis de Yuggoth ;
• Bhole (12 pages), les immenses vers des Contrées du Rêve, au nom improprement retranscrit en Dholes par August Derleth ;
• Black Winged Ones (10 pages), les créatures ailées qui hantent les marais de Louisiane lors du raid de l'inspecteur Legrasse ;
• Byakhee (12 pages), vus notamment dans les nouvelles du cycle du professeur Shrewsbury ;
• Colour Out Of Space (10 pages), de la nouvelle éponyme ;
• Dark Young of Shub Niggurath (12 pages) protégeant la divinité des forêts ;
• The Deep Ones (10 pages), les Profonds au large d'Innsmouth ;
• Elder Things (10 pages), les habitans des Montagnes Hallucinées ;
  
• Flying Polyps (10 pages) la Nemesis de la Grande Race de Yith ;
• Gaseous Wraiths (8 pages), les spectres gazeux mentionnés dans Les Montagnes Hallucinées ;
• Ghouls (14 pages), habitants des cimetières dévoreurs de cadavres ;
• Great Race of Yith (12 pages), explorant les âges depuis leur époque du lointain passé ;
• Hounds of Tindalos (10 pages), à la recherche des angles du Temps ;
• Hunting Horrors (10 pages), de la Quête Onirique de Kadath l'Inconnue ;
  
• Lloigor (14 pages) apparus dans la nouvelle de Colin Wilson ;
• Medusas (10 pages), tel que dans la révision de Lovecraft ;
• The Mi-Go (12 pages), les Fungis de Yuggoth ;
• Moon-Beast (10 pages) des Contrées du Rêve ;
• Night-gaunts (10 pages) des Contrées du Rêve ;
• Raktajihva (8 pages), de La Chose dans la Clarté Lunaire ;
  
• Rat-Things (12 pages), telles Brown Jenkin de la nouvelle Les Rèves dans la Maison de la Sorcière ;
  
• Serpent Folk (14 pages), issus des ouvelles de Clark Ashton Smith et Robert E. Howard ;
• Shoggoths (14 pages), les esclaves des Elder Things ;
• Spawn of Yog-Sothoth (10 pages), Wilbut Whateley et son jumeau ;
• Star Vampires (12 pages) issus de la nouvelle de Robert Bloch Le Rôdeur des Etoiles ;
• Tcho-Tcho (10 pages), ces anthropophages asiatiques adarateurs des Grands Anciens ;
• Ultraviolet Devourer (8 pages), de la nouvelle De l'Au-Delà ;
• Vampirish Vapour (10 pages) de la nouvelle La Maison Maudite ;
  
• Wendigo (12 pages), tout droit sorti d'Algernon Blackwood ;
• Worm-Cultist (8 pages), de la nouvelle Le Festival ;
  
• Y’m-bhi (10 pages), de la nouvelle Le Tertre.

New Horrors for Old (3 pages) présente quelques conseils pour adapter encore les créatures lovecraftiennes, voire en inventer de nouvelles,

Un Index (6 pages) termine enfin ce volume.