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Chaque chapitre est introduit par une illustration pleine page couleur.

La page de titre Puppetland (pleine page) ouvre l'ouvrage, suivie d'une illustration couleur pleine page qui montre la Ville de Puppettown aux couleurs du couchant. Puis vient un court texte d'ambiance suivi des crédits et de la table des matières.

Punch The Maker-Killer (Polichinelle le Tueur de Faiseur de Marionnettes, 20 pages) est un conte illustré qui présente l'avènement de Puppetland sous la coupe de guignol après le meurtre du Faiseur.

Puppetland (50 pages) présente les règles et l'univers, et se divise en plusieurs sous-parties. L'auteur nous présente l'univers en une page et ce qui tient au cœur des Poupées que les joueurs vont incarnés. Puis, sur 4 pages, les 3 règles essentielles nous sont exposées :

1. La session de jeu dure 1 heure, une seule heure en or.
2. Ce que le joueur dit est ce que le personnage dit, sans exception.
3. Alors que l'histoire se dévoile et se déroule, un conteur peu présenter des évènements auxquels les personnages ne sont pas directement impliqués.

Plusieurs encarts précisent certains éléments, cette partie est conclue par des exemples (bons et mauvais).

Puis, sur 12 pages, les différents types de poupées que peuvent incarner les joueurs, avec leurs attributs ainsi que les feuilles de personnages par type de poupée. Plusieurs conseils sont fournis au Puppet Master et aux joueurs pour personnaliser leur Poupée ainsi que sur la façon de les incarner. Enfin, une page est dédiée aux pièces de puzzle, leur gestion et à la mort de la poupée lorsque les 16 pièces de puzzle sont remplies.

Les Poupées qui sont sous le contrôle du Puppet Master sont présentées sur 6 pages, il s'agit de Punch the Maker-Killer et de ses "enfants", fabriqués par Punch en utilisant la peau du Faiseur de Poupées. Les enfants de Punch sont : Spite, Haunt, Grief, Vengeance, Mayhem, Silence. Il dispose aussi d'une armée de Nutcrackers. Enfin, Judy, la marionnette qui fût amoureuse de Punch. Un paragraphe de cette partie est dédié à la création de nouvelles poupées pour le Puppet Master.

Maker's Land (11 pages) permet à l'auteur de décrire différents lieux de PuppetLand ainsi que certains des PNJs. En particulier, la structure et les dimensions de l'environnement sont évoqués, ainsi que la façon de le gérer en jeu.

Pupptmastering (18 pages) est une compilation de conseils au Puppetmaster, sur les particularités de ce jeu, le ton que l'on peut donner aux parties, mais aussi la structure possible à donner aux sessions et scénarios. Ceci afin de pouvoir s'inscrire dans la cadre des sessions de 1h maximum. Ainsi, une session doit avoir un objectif précis, clair. Par exemple : "sauver Dweezil Stinky Lips des Nutcrackers parce que il vous a aidé lors de la dernière session". Un formulaire structuré pour les scénarios est fourni. Il doit y avoir de grands et de petits "Villains" pour la confrontation avec les Poupées personnages. Une poupée qui fait une trahison par dépit, qui peut ensuite regretter son action sera plutôt considérée comme un petit Villain, alors que Punch ou l'un de ses Enfants sera toujours un Grand Villain. L'auteur en propose des exemples sur 2 pages. Il faut ensuite bien sûr choisir les Innocents et le MacGuffin (l'objet ou l(information qui est la clé de la session). Puis quelles seront les scènes principales qui vont ponctuer la session. Plusieurs exemples sont fournis. Enfin, un exemple de structure est fournis sur 2 pages.

Tales from Puppetland (54 pages). Une page d'illustration pleine page et une page d'introduction à ces 16 contes-sessions d'une heure :

• Boys at Play : Spite, l'un des "enfants" de Punch est maintenant Maman, et il le fait savoir. Seulement, ses "enfants" ont faim et n'ont pas de fin. Comment faire pour qu'ils ne mangent pas tout Puppetland ?

• The Great Sage Of, the Mountain! : Il faut empêcher Grief (l'un des enfant de Punch) de trouver le Grand Sage, avant qu'il ne puisse lui extorquer son dernier vœux.

• The Missing Peace : des Nutcarckers escortent une carriole qui transporte une énorme Tarte pour Punch. Ils entendent des cris qui proviennent de l'énorme tarte. Se pourrait-il qu'une Poupée ait été cuite dedans ?

• Overtime in the Factory : les Poupées personnages se voient données un mystérieux rendez-vous dans une allée sombre de Puppettown. Le contact les emmène alors dans l'usine de fabrication et de réparation des Nutcrackers. Avec toutes ces machines ils ont des possibilités pour aider Judy ou pour blesser Punch.

• Punch and the Beanstalk : les Nutcrackers arrêtent les Poupées personnages au réveil et les emmènent au bord du monde de Puppetland. Là, Punch les envoie en mission de découverte et de chasse aux trésors, profitant d'une percée d'un "haricot géant" dans la fabrique du plateau de leur univers.

• Punch Damned it ! : le lac de lait et de cookies ne produit plus. Deux des enfants de Punch ont entrepris de ramasser tous les cookies que produit le lac tous les jours.

• Punch Village : le village de Punch est à la taille des poupées-doigts et est plutôt loyal à Punch, du fait que le château de Punch le surplomb directement. Une des poupées rebelles du village de Respite, avec Judy, est partie soulever les poupées-doigts contre Punch. Elle n'est toujours pas réapparue….. Pourrait-elle avoir trahie ?

• Punch Masters : les cris de Billy Squarejaw réveillent les poupées personnages. Elle voient Grief (l'un des enfants de Punch) en train d'arracher les membres de Billy : il ne devait pas être suffisamment heureux. Comment faire pour détourner l'attention de Grief ou bien pour rendre heureux Billy avant qu'il se soit fait arracher tous ses membres ?

• The Rhyming Rituel : une poupée a découvert un parchemin certainement écrit par le Faiseur de poupées. Ceci doit être empreint d'une puissante magie. Comment s'assurer de faire le rituel sans se faire attraper par les Nutcrackers ?

• The Terrible Fire : une énorme balle de paille fume dans le pré du Fermier Rhubarb. D'un coup, cette énorme balle de paille prend feu, feu qui s'étend de tous côtés. Comment vont faire les poupées-personnages pour l'arrêter ?

• Vada Wolley Rex : ce scénario introduit le Roi en Jaune dans la cosmogonie de Puppetland. Les poupées-personnages devront comprendre ce qui se passe avec les différents PNJ, ne pas se faire embrigadés eux-mêmes sous peine de voir puppetland devenir encore plus sinistre en Carcosa.

• Visions of Sugar Plums : ce scénario met en scène la boulangerie et le magasin de sucrerie attenant à la fabrique des Nutcrackers. Les personnages poupées vont avoir l'occasion de les visiter et découvrir le royaume des Fées… Mais sont-elles si sympathiques ?

• The Lost Giant : un enfant humain s'est égaré dans le monde Puppetland. Les poupées personnages doivent le sauver des griffes de Punch pour éviter qu'il ne devienne un arme entre ses mains.

• Pretty Polly : la marionnette Pretty Polly a toujours été une poupée magnifique. Le cirque itinérant des Shadow Orchestra (l'Orchestre des Ombres ) arrive près de Respite. Les poupées se précipitent pour écouter la musique et s'émerveiller devant la danse de Pretty Polly. Est-ce qu'elle a en effet volé le cœur de Punch comme le croit Judy ?

• The Box : une poupée-crocodile s'est installée dans le lac de lait et de cookies. Il a mangé toutes les poupées, brisé leurs embarcations. Il faut trouver d'où il vient , et comprendre comment l'y enfermer de nouveau. Une aventure qui coûtera sans doute cher à nos poupées personnages.

• The Bottler : les personnages doivent accompagner une poupée-souris afin d'escorter de courageux transporteurs de vivres. Ils sont poursuivis par l'un des Enfants de Punch et ils alimentent les gardiens du Fils du Faiseur de marionnettes ! Les personnages poupées sauront-elles prendre les devants et protéger, voir soigner le Fils du Faiseur de marionnettes ?

My Life in Puppetland (12 pages). Cet article permet à l'auteur de nous confier son histoire personnelle autour des marionnettes et des poupées. Ce contexte qu'il nous présente explique et fournit une atmosphère particulière autour de ce jeu de rôle.

Acknowldegments (6 pages) détaille la liste de remerciements avec les noms des participants au foulancement du jeu, suivi d'un Index (4 pages), puis une feuille de personnage générique et enfin de la Conclusion : l'univers de ce jeu est un monde d'innocence corrompue, la narration ressemble aux contes de notre enfance. "En fait, c'est un monde de l'enfance et d'innocence qui commence à ressentir les peines de l'âge adulte".