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Cet ouvrage compile 4 courts suppléments thématiques initialement parus uniquement au format PDF et désormais indisponibles.

Après la page de garde, le sommaire et l’introduction (4 pages en tout), vient la première partie, Different Paths (16 pages), consacrée aux carrières spécifiques aux communautés non-humaines. On trouve ainsi 6 carrières de base, Dwarf inventor, Dwarf tunnel fighter, Elf astrologer, Elf king guard, Halfling gong farmer et Halfling pie master, décrites de la même manière que celles du livre de base. Arrivent ensuite 6 carrières avancées : Dwarf battlesmith, Dwarf slayer, Elf agent, Elf champion, Halfling burglar et Halfling gaffer. Le chapitre finit par une fiche de personnage vierge et 2 tables aléatoires à utiliser en cours de jeu.

The Grimoire (38 pages) a pour thème la magie. Les règles pour découvrir de nouveaux sorts et pour copier des parchemins sont données, puis viennent 40 nouveaux sorts et une liste d’objets magiques, d’artefacts et de reliques, comme la Couronne de fleurs qui autorise à parler aux animaux des forêts, ou les baguettes magiques qui permettent d’emmagasiner des sorts. Le chapitre finit par 3 carrières avancées pour les jeteurs de sorts issues de communautés non-humaines : Dwarf runeforger, Halfling conjurer et Elf druid.

Necromancy (12 pages) : dans le Royaume, la magie existe sous de nombreuses formes dont certaines sont cachées et interdites ; la nécromancie, la magie de la mort, en fait partie. Il est ici tout d’abord question de la manière dont on devient nécromancien, et du rapport de ces sorciers avec la société. 8 sorts de nécromancie sont ensuite décrits, comme Invocation des morts ou Marionnette, puis c’est le tour de 5 sombres artefacts, dont la célèbre Main de gloire.

La dernière partie, Corrupted (24 pages), traite également de magie maléfique et met en avant les sorciers qui passent des pactes démoniaques, ainsi que les démons et leurs serviteurs. Il est tout d’abord question de leur nature et de leurs motivations, puis viennent des sorts et objets magiques qui leur sont liés, ainsi que les descriptions de divers corrompus et démons ; on trouve notamment les membres de cultes, les chevaliers déchus ou le seigneur démon Pazaali. Le chapitre finit par 2 tables de mutations aléatoires, que peuvent provoquer les démons.

La version révisée du livre de base de Four Against Darkness (Quatre Contre les Ténèbres) reprend pour l'essentiel le contenu de la première édition. Certains passages ont été réécrits pour clarifier certains détails et un chapitre a été ajouté sur la gestion d'un groupe d'aventuriers pour une approche classique du jeu de rôle.

L'ouvrage s'ouvre sur 1 page de titre, 2 de crédits (VO et VF) et 2 pour le sommaire, puis une Introduction (2 pages) présente le jeu et les dés utilisés (suggérant l'utilisation de dés polyédriques plus divers dans les expansions à venir).

The Party (Le Groupe, 7 pages) explique comment sont définis les personnages et présente les spécificités (Traits, points de vie, équipement et argent de départ) des 8 classes proposées, sur une page chacune (Guerrier, Clerc, Voleur, Sorcier, Barbare, Elfe, Nain, Halfelin).

Equipment (Équipement, 3 pages) donne les prix de quelques objets, et explique en quoi ils consistent et comment s'en servir dans le jeu. Un point est fait sur les types d'armes selon les dommages qu'elles infligent (Crushing ou Slashing, soit Écrasantes ou Tranchantes) ainsi que sur la revente d'équipements.

How to Attack Monsters (Comment Attaquer les Monstres, 4 pages) détaille la procédure de gestion des combats, les modificateurs possibles, et la gestion du moral des adversaires. Le combat n'étant pas toujours la meilleure option, plusieurs choix sont proposés pour aborder les monstres de façon plus pacifique (négocier, offrir quelque chose, corrompre, etc.)

La création du donjon est abordée ensuite, avec d'abord 6 schémas d'entrées de donjon (1 page), puis 36 types de pièces ou de couloirs (5 pages).

Une fois les dessins des pièces obtenus et placés sur le plan, des tables permettent de déterminer le contenu desdites salles, y compris des aménagements particuliers ou des choses étranges à y rencontrer, les trésors, vermines, sbires ou Bosses que l'on peut y trouver, ce que ces occupants peuvent éventuellement demander aux aventuriers et les récompenses qui attendent ces derniers s'ils acceptent et mènent leur tâche à bien (10 pages de tables de génération aléatoire).

Enfin 4 pages détaille comment gérer certaines contingences (une pièce dont le dessin la ferait sortir de la page du plan, etc.), les allées et venues des aventuriers dans le donjon, la présence d'un Boss, la sortie du donjon et le sort des aventuriers tombés au combat, ainsi, ajouté dans cette édition, que le sort des individus pétrifiés.

Levelling Up (Montée de Niveau) détaille ensuite la progression de niveaux des aventuriers, sur 2 pages.

Une illustration pleine page fait alors le lien avec la section suivante, Spells (Sorts, 2 pages) présentant les 6 sortilèges de base ouverts aux lanceurs de sorts (Blazing, Fireball, Lightning Bolt, Sleep, Escape, Protect, soit Bénédiction, Boule de Feu, Eclair, Sommeil, Fuir, Protéger), ainsi que le principe des parchemins de sorts

Encounters (Rencontres, 5 pages) donne des guides pour gérer les rencontres faites par les aventuriers, le concept d'ordre de marche, les modificateurs de Défense et les dommages subis, la répartition des adversaires, les règles pour battre en retraite, et la recherche des trésors des monstres abattus.

Searching Rooms (Fouiller les Salles, 4 pages) donne les règles et tables pour cette dernière activité, et une liste de découvertes (faiblesse d'un monstre, origine d'un personnage, nouveau sortilège...).

Une illustration pleine page fait alors le lien avec la section suivante qui permet de gérer les pièges dans le donjon (Traps / Pièges, 1 page), portes (Locked Doors / Portes Verrouillées, 1 page) et jets de sauvegarde (Save Versus... / Jets de Sauvegarde Contre..., 1 page).

Things to Remember (A Ne Pas Oublier, 2 pages) rappelle certains éléments importants du jeu,

The RPG Lite Option (L'Option JDR Léger, 2 pages) explique comment aborder le jeu sous cet angle, et propose des pistes pour typer et mettre sous les projecteurs les différents types de personnages.

Frequently Asked Questions (Foire aux Questions, 7 pages) vient ensuite pour clarifier certains points des règles.

Le livret se termine avec

• un guide de symboles pour annoter le plan généré selon la procédure présentée précédemment (6 pages, en VO seulement)
• une fiche de groupe d'aventuriers (1 page),
• une fiche permettant de lister les monstres tués (1 page),
• un organigramme récapitulatif de la construction du donjon (1 page)
• une récapitulatif des Traits des différentes classes et des procédures de combat (1 page)
• une reprise des tables de génération du contenu des salles (6 pages, 10 en VF)

En VF uniquement, Ennemis Diaboliques reprend alors le contenu du supplément Fiendish Foes, en proposant, après 1 page reprenant la couverture de celui-ci, une illustration et 1 page de titre et crédits, des règles pour regagner des points de Vie en se reposant dans une salle vide, et pour la rencontre de Bosses qui ne soient plus seuls mais accompagnés de Sbires et de Vermines. Puis viennent 6 pages de nouvelles tables de générations de rencontres et trésors adaptés, et enfin une illustration pleine page.

Après 1 page de garde et un sommaire de 2 pages, une introduction (5 pages) présente le jeu de rôle en général, puis décrit brièvement l’univers de Warlock !

Le premier chapitre, Creating Characters (48 pages), traite de tout ce qui concerne les personnages-joueurs (PJ) ; on y trouve la description des compétences, des communautés, de l’équipement, des divinités du Royaume, ainsi qu’une liste de traits de caractère dans laquelle le joueur doit piocher pour personnaliser son avatar. La majeure partie du chapitre est consacrée aux carrières. Chacune d’elles est présentée de la même manière : une description de la carrière, ses compétences privilégiées, son équipement de départ et enfin 2 tables aléatoires à 6 entrées, permettant de creuser le passé du personnage.

Il est question dans Core Rules (16 pages) des règles générales du jeu : comment effectuer un test de compétence et un test opposé, comment utiliser la réserve de Luck, et comment faire évoluer son personnage avec l’expérience. 17 carrières avancées sont proposées, comme l’assassin, le soldat vétéran, le prêtre ou l’éclaireur.

Le chapitre suivant, d’une longueur de 16 pages, est consacré au Combat. Outre les règles de confrontation en elles-mêmes, sont présentes les caractéristiques des armes et des armures, les effets de dégâts subis, la guérison et enfin 4 tables de coups critiques.

Magic (22 pages) traite tout d’abord de la place de la magie dans le Royaume, puis de la manière de jeter des sorts, ainsi que des conséquences possibles en cas d’échec. 36 sorts sont ensuite décrits, ayant toutes sortes d’effets : éclair, guérison, illusion, sommeil ou bien encore oscurité.

Bestiary (26 pages) nous présente de nombreuses créatures qu’il est possible de rencontrer dans le Royaume. Tout d’abord les capacités spéciales qu’elles peuvent posséder, comme par exemple le poison, le vol ou la régénération sont décrites. On retrouve ensuite les monstres classiques des univers médiévaux fantastiques, comme le dragon, le troll ou le goblin, mais également  des créatures faisant plus directement référence à Warhammer : les ratmen qui infestent les égouts des grandes villes, ou encore les unmen, mi-hommes mi-animaux, créés par la magie noire.

Enfin, Games Master (9 pages) propose des conseils pour mieux appréhender l’utilisation des règles, l’univers du jeu, le rôle du meneur de jeu et la création de scénarios.

L’ouvrage termine par une fiche de personnage vierge (1 page).