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Mightier Than the Sword est un recueil de deux scénarios.  Après une page de garde et un sommaire, on rentre dans le vif du sujet.

Le premier scénario, The Music of the Spheres (21 pages), se déroule en Montaigne, plus précisément dans la capitale Charousse, avant que n’ait lieu la Révolution Montaginoise. Une jeune musicienne prodige de 16 ans, issue des classes moyennes, Madeleine Prevoye, doit composer un opéra en l’honneur de l’Empereur.

Dans le premier acte, To the Rescue, les personnages-joueurs (PJ) interviennent pour empêcher des bandits de détrousser Madeleine Prevoye, son père et un jeune noble. En remerciement, ils sont invités à séjourner au Château du Soleil.

Le deuxième acte, Come Join the Masquerade, se déroule au château, en plein bal masqué, alors que Madeleine doit jouer quelques scénettes. Mais la jeune prodige manque à l’appel, et les PJ doivent la retrouver pour éviter la colère de l’Empereur.

Le troisième acte, Down in the Underground, voit les PJ descendre dans les égouts de la Petite Charousse à la recherche de Madeleine.  Ils sont confrontés au Peuple de la Pègre, des bandits réunis autours du Roi Loqueteux, avant de retrouver Madeleine jouant du violon dans la « salle des sphères », pleine de vestige Syrneth qui semblent réagir à la musique…

Le second scénario, The Golden Head of Korlak ur-Nagath (25 pages), est une course au trésor, à la recherche des restes en or massif d’une immense statue de l’Empire Numa. Plusieurs équipages étant sur l’affaire, la partie s’annonce mouvementée.

Dans l’acte un, Lunatics ans Bad Fiction, les PJ ont rendez-vous à Buches, en Montaigne, avec Jacques Campion, un marin qui a besoin d’eux. Ivre, il leur raconte comment il a été prisonnier, sur une île de l’archipel de Minuit, par une tribu de sauvages vénérant une tête de statue en or. Il se propose donc d’aller la récupérer avec les PJ.

Dans l’acte deux, Off to the Island, les PJ font route vers l’île de Kiri-Rapu à bord du Grinning Pelican. Après un ravitaillement dans des villes tenues par les pirates, ils arrivent sur l’île et devront faire face aux sauvages.

L’acte trois Home Again, home Again…, très court, traite du retour à Buches et des possibles complications.

Tout comme le Guide du Joueur (Player's Guide), le Guide du Maître est divisé en parties (4) et en appendices (4) :

- Univers (122 pages) présente une description plus détaillée des nations, des confréries pirates, de l'église et des cabales et autres sociétés secrètes... malgré le fait qu'ils soient dans le Guide du Maître, certains renseignement, en particulier ceux sur les nations, seront très utiles aux joueurs pour incarner leurs personnages.

- Adversité (34 pages) donne au MJ des règles optionnelles pour créer des héros, précise la marche à suivre pour faire jouer certains événements (noyade ou empoisonnement) et présente le système de création de PNJ.

- Confrontation (40 pages) précise, et uniquement pour le MJ, les règles de magie, ainsi que le combat de masse, le combat naval, la peur, etc.

- Maître du jeu (42 pages) donne des conseils pour bien gérer une partie et pour écrire des scénarios.

- Appendice 1 : un exemple de lettre de marque pour un corsaire.

- Appendice 2 : "plan de situation" pour gérer un combat dans une auberge.

- Appendice 3 : plan du pont d'un navire.

- Appendice 4 : table de probabilité pour les jets de dés.

Cette version du guide du maître est en tous points identique à sa première impression, à l'exception de la couleur de la couverture, coordonnée avec celle de l'édition révisée du Guide du Joueur.