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Le livre débute par un chapitre introductif au monde "Into the Essence of Nightmare".

Le chapitre 1 "Those who walk the Nightmares" est consacré à la création de personnage : caractéristiques, compétences, pouvoirs. Celle-ci est assez détaillée, et des tables permettent de déterminer le background du PJ (peurs, famille, amis, etc.).

Le chapitre 2 "Where the Nightmares are" est une courte description du monde des rèves.

Le chapitre 3 "The Workings of Nightmares" est le système de résolution.

Le chapitre 4 "Deeper into the Nightmare" décrit les effets du "dé onirique", de la folie, et surtout décrit les 4 races de Cauchemars, avec leurs caractéristiques et leurs pouvoirs (différents de ceux des "Dreamwalkers", et différents pour chaque type de Cauchemar).

Le chapitre 5 "Creating the Nightmares" (13 pages) donne des conseils pour créer ses scénarios (en utilisant les fiches vierges fournies à la fin du livre).

Le chapitre 6 "Someone else's Nightmares" donne 3 scénarii "A long dreams journey into nightmare", "Satisfaction" et "Things that go bump in the night" avec 3 sortes différentes de Cauchemars impliqués.

Le livre se termine par des tas de trucs, notamment des fiches de PNJs et des "fiches de rêves" pour les scénarii, et des fiches vierges tout à la fin, ainsi que des fiches de personnages pour PJs. Aussi : des petits mots des développeurs, des "playtesters", un index, 3 pages de résumés de règles...