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Dans Adam's Wrath, les joueurs rencontreront les versions ravenloftiennes du Docteur Frankenstein (le Docteur Mordenheim) et de sa créature (Adam) ainsi que les résultats de leurs expériences. Ils participeront même aux dernières percées scientifiques du docteur.

Une petite introduction (3 pages) décrit pour le MD le background de l'aventure et des PNJ principaux et le domaine de Lamordia où elle se déroule.

Dans le premier chapitre, On the Isle of Agony (5 pages), les personnages font naufrage et échouent sur une île glaciale du domaine de Lamordia. Attirés par une baie où l'été est permanent, ils entreront chez la sorcière Kadra. Malheureusement pour eux, celle-ci reçoit alors la visite de ses deux soeurs elles aussi sorcières. Les personnages trouveront une fin tragique face à cette famille.

L'histoire ne s'arrête pas là, elle continue dans Old Wine, New Skins (5 pages): Victor Mordenheim a récupéré les corps des personnages et décidé de greffer leurs cerveaux dans de hideux golems de chair. Grâce à un procédé expérimental de régénération cellulaire (clonage), Mordenheim leur fait pousser de nouveaux corps améliorés dans lesquels il regreffera leurs cerveaux moyennant quelques tâches.

Dans Adam's Wrath (14 pages), les personnages assisteront au combat entre le docteur et sa créature. Celle-ci blessera grièvement son créateur et s'enfuira finalement en emmenant Elise, la femme du docteur. Le chapitre se poursuit avec la description de Schloss Mordenheim, la demeure du bon docteur, que les PJ pourront explorer pendant la convalescence de son propriétaire. Finalement remis, Mordenheim tiendra sa promesse et rendra leurs corps aux personnages : des corps qui les tueront s'ils ne lui ramènent pas sa femme d'ici deux semaines.

A la poursuite d'Adam, les PJ débuteront le chapitre suivant, Of Mice and Madness (9 pages), par un étrange appel à l'aide. Répondant à cet étrange appel, ils découvriront un château où les animaux se prennent pour des hommes et réciproquement et où les cadavres servent de poupées. S'ils ne succombent pas à la folie ambiante, ils mettront la main sur un indice qui leur permettra de retrouver la piste de leur proie.

Adam's Children (9 pages) décrit le monastère où s'est réfugié Adam, les étranges moines qui y vivent et les dangereux souterrains attenants où sommeille un mal ancien. Les personnages devront s'infiltrer dans cette communauté et découvrir la retraite d'Adam pour sauver la malheureuse Elise.

De retour au Schloss Mordenheim, les personnages apprennent dans The Return (2 pages), qu'il existerait un portail magique qui leur permettrait de retourner d'où ils viennent en plein coeur de l'Ile de l'Agonie.

The Portal of Fear (12 pages) décrit les nombreuses embûches (fantômes, garous, ...) que devront affronter les personnages pour atteindre l'île et finalement découvrir au coeur de la tanière d'Adam le passage qui les mènera vers leurs prochaines aventures.

Un appendice (3 pages) contenant deux lettres pour les joueurs et deux nouvelles fiches de Bestiaire Monstrueux conclut l'ouvrage.

Border Watch est un scénario dans le monde de Greyhawk destiné à un groupe de quatre à huit aventuriers débutants (niveau 1 à 3). Il se déroule juste après les Guerres de Faucongris décrites dans le jeu Greyhawk Wars et exploite la description du monde après ce conflit présentée dans From the Ashes. Cette dernière boîte n'est pas indispensable pour jouer le scénario, mais elle permettra au meneur de jeu de mieux appréhender le contexte géopolitique qui sert de toile de fond à l'aventure.

L'introduction donne la liste des autres ouvrages nécessaires ou utiles pour pouvoir jouer cette aventure, avant de présenter dans les grandes lignes le village servant de point de départ au scénario, la mission qui forme sa trame principale, la situation actuelle des PJ et un synopsis du scénario tel qu'il devrait se dérouler si tout se passe comme prévu. Cette mission consiste essentiellement à assurer la réouverture d'une route commerciale à la frontière des terres d'Iuz le maléfique. C'est du moins ce que pensent les personnages : leur commanditaire en profite également pour transférer de l'or afin d'assurer la levée d'une armée de défense contre les forces du sorcier, le tout dans le plus grand secret.

L'aventure décrit donc le parcours de la caravane depuis Greatwall jusqu'à un avant-poste frontalier. Ce voyage va être semé d'embûches : des bandes d'orques semblent particulièrement renseignées sur la nature de la caravane, et au fil des mauvaises rencontres, la suspicion commence à s'insinuer parmi les marchands et caravaniers. Ce voyage est également l'occasion de rencontres avec les habitants de la région, avides de nouvelles du reste du monde depuis la fin de la guerre. Dans la deuxième partie de l'aventure, les personnages vont apprendre la véritable mission de la caravane, ce qui devrait raviver leur motivation, d'autant que les attaques des orques se font de plus en plus pressantes, et que les aventuriers seront bientôt obligés de confronter leur chef dans sa base secrète.