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Alors que le livre de base de la 1ère édition contenait toutes les règles de RuneQuest nécessaires pour jouer, celui-ci requiert le livre de règles de la 2ème édition ou de Legend pour être pleinement exploité, même si certaines parties, comme la magie, ont été adaptées à l’univers spécifique d’Elric.

La première page de l’ouvrage comporte les crédits et la table des matières. L’Introduction (4 pages) présente Elric et les Jeunes Royaumes, ainsi que les ouvrages de RuneQuest II qui peuvent s’avérer utiles. Le chapitre se termine par une carte pleine page de l’univers, incluant les Jeunes Royaumes et l’Est inconnu.

The Young Kingdoms (35 pages) relate l’Histoire des Jeunes Royaumes, avant d’aborder les divers continents et les îles, nation par nation. Young Kingdoms Adventurers (17 pages) permet de créer des aventuriers des Jeunes Royaumes, en commençant par les races (il est possible de jouer un Melnibonéen ou un membre du peuple ailé de Myyrrnh), suivies des différentes cultures et professions, dont plusieurs nouvelles. 5 nouvelles compétences font leur apparition, de même que des règles sur les Passions, dérivées de Pendragon. Le chapitre s’achève par un exemple de création d’aventurier.

Equipment and economy (5 pages) détaille les différentes monnaies des Jeunes Royaumes ainsi que des règles de troc et de marchandage. Le chapitre aborde aussi des armes, des armures et des styles de combat spécifiques à cet univers. Law, Chaos and The Multiverse (7 pages) traite du conflit éternel entre les seigneurs des plans supérieurs.

Magic and Sorcery (40 pages) : comme indiqué plus haut, la magie des Jeunes Royaumes diffère de celle que l’on trouve habituellement dans RuneQuest, avec la magie des rêves, la magie runique, la sorcellerie et la magie spirituelle. À ce titre, ce chapitre reprend des textes de Magic of the Young Kingdoms et de Dream Realms. Le chapitre se clôt sur les automates et leur création.

Cults of the young Kingdoms (37 Pages) suit le concept des Pactes que l’on trouve dans Cults of the Young Kingdoms avec les contraintes du culte choisi, les dons, les bénéfices et les mythes. Il est donc possible de pactiser avec les seigneurs élémentaires, du Chaos et de la Loi et les seigneurs des bêtes. Les joueurs peuvent aussi devenir des agents de la Balance. Des cultes de héros (à l’instar du Comte Aubec) sont également envisageables.

Creatures and Personalities (52 pages) est un bestiaire des créatures et des personnalités rencontrées dans les romans. Games Master’s Chapter (8 pages) est un guide à l’attention du Maître de jeu afin de mettre en scène des aventures transcrivant l’ambiance des romans de Mickael Moorcock. Ce chapitre inclut également un résumé des nouvelles, des romans et des bandes dessinées. Alternative Eras (9 pages) fournit des conseils et des idées de scénario pour jouer à l’époque des Merniis (avant que la race ne prenne le nom de Melnibonéens), de l’essor du Glorieux Empire, du règne de Terhali, l’Impératrice de Jade, de la guerre contre le Dharzi, de l’affranchissement des Jeunes Royaumes vis-à-vis du joug melnibonéen, de l’empereur usurpateur Yyrkoon et enfin à l’époque d’Elric lorsqu’il s’est installé à Karlaak avec sa femme. Des idées pour un crossover avec Hawkmoon sont également proposées.

Le livre se termine par un Index (1 page).

Ce supplément est consacré à l'une des races les plus emblématiques de l'univers de D&D, les elfes noirs (ou drows). Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, ce supplément n'est pas spécifique aux Royaumes Oubliés, même si la société et les particularités des drows présentées sont identiques aux drows de l'Outreterre. Le supplément est destiné à la fois aux meneurs, à qui il fournira des données sur la société drow et sur la manière de mener des campagnes au sein de celle-ci, et aux joueurs, à qui il fournira de nouvelles options pour développer un personnage drow.

Le premier chapitre ("All About Drow" - 38 pages) réunit toutes les informations concernant les drows et leur société : culture, religion, clans, vie coutumière, histoire et folklore, économie, apparence, language, etc. La société drow est une théocratie matriarcale extrêmement violente et hiérarchisée, où Lolth, la reine-araignée, domine tout. Cependant, les grandes maisons et leurs matronnes, presque toujours des prêtresses de Lolth, luttent pour le pouvoir et les faveurs de Lolth. La vie au sein de la société drow est donc une lutte d'influence constante, où les coups les plus bas peuvent être portés (les drows sont notamment friands du poison), mais où la loyauté à Lolth et à sa maison sont des vertus unanimement saluées.

Le deuxième chapitre ("Drow Options" - 19 pages) présente de nouvelles options techniques pour des personnages drows. Compétences, dons, classes, sorts et invocations sont passés en revue. Près d'une soixantaine de nouveaux dons sont proposés, ainsi que quatorze nouveaux sorts et deux nouvelles invocations. Quelques mécanismes alternatifs de classes sont en outre présentés pour les drows qui embrasseraient les carrières de barde, de prêtre, de druide, de guerrier, de roublard, de magicien, de "Favored Soul", de "Swashbuckler" ou de "Warlock". Ces mécanismes alternatifs sont des bénéfices venant en remplacement de certains dons ou caractéristiques habituels desdites classes.

Le troisième chapitre ("Prestige Classes" - 27 pages) présente sept nouvelles classes de prestige spécifiques des drows : Arachnomancer, Cavestalker, Demonbinder, Dread Fang of Lolth, Eye of Lolth, Insidious Corrupter et Kinslayer. Pour chaque classe, outre les informations habituelles, un exemple de personnage de cette classe est proposé.

Le quatrième chapitre ("Drow Equipment" - 14 pages) rassemble objets mondains ou magiques spécifiques de la société et des usages drows. Le chapitre propose en large majorité des objets alchimiques ou magiques, ainsi que des poisons, magiques ou non.

Le cinquième chapitre ("Monsters of the Underdark" - 45 pages) fournit les descriptions et caractéristiques de quatorze nouvelles créatures qui viendront agrémenter les explorations des mondes souterrains.

Les deux derniers chapitres sont plus spécifiquement destinés aux meneurs de jeu. Tout d'abord, "Campaigns and Adventures" (41 pages) aborde les particularités des scénarios et campagnes en relation avec les drows. Ensuite, le chapitre fournit quatorze personnages prêts-à-jouer, spécifiques ou génériques : par exemple, Anybys Velifane l'archimage ou un Assassin Drow. Enfin, le chapitre propose neuf rencontres clés en main, comme une embuscade, avec pour chaque rencontre un plan détaillé au format de D&D Miniatures. Le dernier chapitre ("Erelhei-Cinlu" - 24 pages) décrit la ville souterraine d'Erelhei-Cinlu, l'une des principales cités drow, et l'une des seules où les étrangers, quoiqu'ostracisés, sont tolérés.