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Dancers in the Dusk propose de nouvelles options afin d'assombrir davantage le monde de Changeling : the Lost. Il s'intéresse donc à la perte de l'espoir et à la montée des ténèbres.

Ainsi, après une introduction de deux pages présentant le supplément et une courte nouvelle (comme avant chaque chapitre), le premier chapitre ("Dusk dreams", 38 pages) est consacré à la magie des changelings qui leur permet d'explorer les rêves des hommes. Le territoire des rêves, le Skein, ainsi que les moyens de l'attendre et de s'y déplacer sont présentés. Une typologie des différents rêves, basée sur les corps célestes, est proposée.

Le chapitre se conclut par la présentation des êtres habitant le monde des rêves, les Incubis (des créatures de relative faible puissance) et les Morpheans (des créatures aussi puissantes et mystérieuses que les Fays), et ceux qui les parcourent. Plusieurs exemples, avec leurs caractéristiques, sont donnés pour ces trois catégories.

Le second chapitre ("Tangled fates", 30 pages) est consacré au Destin ("Fate"). Il débute par une discussion de la nature du Destin et de son influence sur les changelings. Il se poursuit par la présentation de certains de ses serviteurs, telles les Moires ou les étoiles filantes, puis par de nouveaux contrats liés au destin (contrat de gobelin avec le wyrd, contrat avec la lucidité). Le chapitre se termine par des règles permettant de gérer les malédictions.

La Haie (Hedge) est le thème du troisième chapitre (" Shadowscast by thorns", 44 pages). Il propose des conseils afin de mener des aventures dans cette zone dangereuse, mais regorgeant de possibilités. Des lieux génériques et habités de la clôture sont tout d'abord décrits. Viennent ensuite des organisations d'habitants de la clôture, des lieux célèbres et particuliers et des habitants.

Le dernier chapitre ("The deepening dusk", 34 pages) est composé de deux moitiés. La première propose des conseils au conteur afin d'assombrir le monde dans lequel il joue. Ces conseils sont liées au Wyrd et viennent accompagnés de légères modifications des règles afin de refléter au travers de la mécanique de jeu les changements affectant le monde. Parmi les propositions, il y a la raréfaction du glamour ou au contraire l'augmentation du Wyrd.

La seconde moitié du chapitre propose une nouvelle cour, la cour du crépuscule, ainsi que de nouveaux Kiths et organisations toutes liées à l'arrivée des ténèbres.

Cinquième volume de la série des Compass of Celestials Directions, cet ouvrage est comme pour les autres de la série un complément à l'un des Manual of Exalted Power, et plus spécifiquement ici un complément à Infernals. Il est consacré au royaume des démons, enfermés dans le plus puissant des leurs.

Après les crédits, le sommaire et l'introduction présentant le contenu de l'ouvrage (1 page chacun), "A History of Hell" (7 pages) passe en revue les événements les plus marquants de Malféas : la guerre contre les dieux, la transformation du roi des primordiaux en la prison qu'il est devenu maintenant, les guerres internes, la chute des Exaltés solaires, la grande contagion, la collaboration avec les Neverborn, la création des Exaltés infernaux et le futur mariage du Ebon Dragon.

"A life in Hell" (24 pages) présente le quotidien de la vie en Malféas. La présentation de la hiérarchie des démons est succincte, et l'accent est mis dans un premier temps sur les dangers qui peuvent être rencontrés. En dehors de la brutalité de leur congénères, les démons sont aussi exposés à des phénomènes "naturels", qui sont soit directement des primordiaux, tel Ardorjan, vent mortel, ou Kimbery, mer acide, soit les conséquences de leurs actes, comme les différents niveaux de Malféas qui se détruisent lorsque le primordial bouge. Dans la seconde partie du chapitre, la vie de tous les jours est abordée : reproduction, subsistance, travail, commerce, loisirs, transports, et même la mort. Les moyens de se procurer de l'Essence sont aussi évoqués.

"To rule in Hell" (32 pages) présente  les différentes façons qu'ont les démons de se tailler un domaine dans Malféas, la plus courante étant la dictature pure et simple. Les lois qui régissent Malféas, et les prêtres de Cecelyne qui les appliquent, sont également évoqués, de même que la question des étrangers à Malféas, qui n'y sont pas soumis. Enfin, les différents types d'organisation peuplant le royaume des démons sont décrits : cultes, armées et associations de démons, exemples à l'appui.

"The Demon City" (42 pages) est consacré à la ville de Malféas. Après quelques généralités, des lieux importants sont passés en revue. Il s'agit soit de domaines de démons puissants, soit de démons mêmes qui s'incarnent en un bâtiment, une rue ou un quartier, tout en conservant la possibilité de prendre une forme plus pratique en même temps pour les plus puissants d'entre eux. Cecelyne, le désert entourant Malféas, Kimbery, la mer qui se place en dessous, et les trois forêts présentes dans ce monde sont également traités.

Enfin, "The Damned" (45 pages) est un catalogue des créatures peuplant Malféas. Des démons des trois cercles en constituent la plus grande partie, certains étant repris de la première édition ; d'autres sont originaux, décrits ni dans le reste de l'ouvrage ni dans The Roll of Glorious Divinity II. Le reste est composé d'animaux, de fantômes et d'humains.

Comme chaque ouvrage de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une page de bandes dessinées.

Swords at Dawn est un supplément sur le changement et le renouveau, symbolisé par la métaphore de l'aube. Ainsi après une nouvelle d'ambiance et une introduction qui présente le supplément (2 pages), le premier chapitre (Duels at Dawn, 46 pages) discute des conflits entre changelings. Une liste de Casus Belli ouvre le chapitre : conflits pour le territoire, la vanité, l'idéologie, etc. sont ainsi décrites. Des synopsis d'aventure sont proposés pour chaque raison de conflit. Le reste du chapitre est consacré aux duels entre changelings et à la manière dont les différentes cours font la guerre. Il se termine par de nouveaux contrats, objets et "pledges".

Le second chapitre (The Loom of Fate, 36 pages) propose un système permettant au changeling d'utiliser sa connaissance des contes et légendes afin de modifier son destin. Il lui suffit pour cela de reconnaître un schéma dans ce qui lui arrive et d'intervenir ensuite sur le Destin afin de mener l'histoire dans une direction plus favorable. Le chapitre présente ainsi de nombreux schémas d'histoire et des archétypes classiques des contes de fées.

Things of Legend (26 pages) présente plusieurs objets aux propriétés magiques, rapportés d'Arcadie ou de la contrée des rêves. Les pommes de guerre pouvant se transformer en montures et soldats ou la flûte à épidémies sont deux exemples de la trentaine d'objets proposés.

Le dernier chapitre (The Coming Dawn, 12 pages) donne des conseils au conteur afin de créer des campagnes basées sur le changement. Une quinzaine de grands changements sont décrits en présentant à chaque fois les dangers qu'ils représentent, mais également les opportunités qu'ils créent. Le supplément se termine par la présentation d'une nouvelle cour, la cour de l'aube, et quatre nouveaux groupes liés au changement.