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Ancient Enemies est un supplément consacré aux deux protagonistes de la guerre des ombres : l'Eldritch Society et la Corporation Chrysalis. Il permet également de jouer des Dhohanoids au service de la Corporation.

Ainsi, après une introduction présentant le supplément de trois pages, le deuxième chapitre de l'ouvrage (Scions of the Forgotten, 34 pages) décrit dans le détail l'Eldritch Society. Celle-ci, née de la rébellion d'une poignée de Dhohanoids, a pour mission centrale la lutte contre Nyarlathotep et donc, de fait, la Corporation Chrysalis. Le chapitre présente son histoire, ses missions, sa présence dans le monde, ses secrets ; il donne également des informations sur les Dieux Oubliés (Forgotten Ones), les Tagers et la vie quotidienne au sein de la société. Ce chapitre est complété par le chapitre suivant (Eldritch Acolytes, 34 pages) qui est consacré à la partie technique. Il présente de nouveaux atouts, de nouveaux archétypes non-Tagers, des règles pour personnaliser les Tagers, des nouveaux Tagers extrêmement rares, l'Efreet et la Veuve (Widow). Il se conclut par des règles de métamorphoses qui permettent à un Tagers de fusionner davantage avec son symbiote et de devenir ainsi plus puissant. Une version métamorphosée de chaque Tagers conclut le chapitre.

La seconde partie de l'ouvrage est consacrée à la Corporation Chrysalis. Construit sur le même modèle que le second chapitre, le quatrième chapitre (Minions of an Endless Chaos, 26 pages) présente l'histoire, l'organisation, les méthodes et objectifs, ainsi que la vie quotidienne au sein de la Corporation. Une partie est également consacrée aux avatars de Nyarlathotep présents sur Terre. Le cinquième chapitre (Children of the Chrysalis, 37 pages) présente les informations techniques nécessaires pour créer un Dhohanoid. Il contient également des conseils de maitrise, un scénario en trois actes et quelques synopsis. Le scénario envoie un groupe de Dhohanoids dans une mission de protection d'un PDG d'une filiale de la corporation. Celui-ci, Dhohanoid également, est menacé par des Tagers suite à un scandale. Mais la mission réelle des personnages est de piéger les Tagers quitte à sacrifier le PDG.

L'ouvrage se termine par un index de trois pages. De plus chaque chapitre du supplément s'ouvre par une courte fiction de deux pages.

Cette édition est identique à la première édition (couleur), si ce n'est que les pages intérieures sont en noir et blanc. De plus, elle incorpore les errata et corrige de petites erreurs d'impression.

En forme d'introduction au supplément, le premier chapitre (Bienvenue, 4 pages) propose une nouvelle d'ambiance similaire à celles qui ouvrent les autres chapitres du livre, ainsi qu'un lexique et une liste d'inspirations ayant présidé à la création du jeu. Des textes d'ambiance de 2 pages s'intercalent entre la plupart des chapitres.

Le deuxième chapitre (C'était hier, voici aujourd'hui, 28 pages) présente la situation de la Terre ainsi que les diverses factions présentes. Il débute par un historique de la planète au XXIe siècle, courant du développement de l'arcanotechnologie jusqu'à la situation de guerre en 2085. Les neuf grandes factions du jeu sont ensuite détaillées : le nouveau gouvernement terrien, la fondation Ashcroft, le projet Engel, les enfants du chaos, la société Eldritch, les disciples de l'innommable, l'Ordre de Dagon, les Migous et les Nazzadis. Ce chapitre se termine par une discussion sur la vie en 2085 et sur la situation politique de la planète.

Alors que L'art du jeu (2 pages) explique ce qu'est un jeu de rôle et quelles sont les particularités de Cthulhutech, Le système de jeu (10 pages) présente les règles de base du jeu. Ainsi, après une discussion sur les différentes échelles de temps utilisées lors d'une partie, les principes de résolution d'une action sont exposés : choix d'une difficulté, lancer des dés, etc. Le chapitre se poursuit par une discussion sur les types de réussite ou d'échec possibles, ainsi que sur quelques cas particuliers des règles. Un exemple et des conseils aux meneurs sur l'utilisation de ces dernières concluent le chapitre.

La création de personnage occupe le chapitre suivant (L'alter ego, 22 pages). Un personnage est créé en répartissant des points de création entre les cinq attributs (Agilité, Intellect, Perception, Force et Ténacité) et les compétences, ces dernières pouvant être spécialisées. Le choix d'atouts ou de défauts complète ensuite la création. Le choix de la race, Humain ou Nazzadi, donne également droit à des modificateurs. Le chapitre contient un résumé synthétique de deux pages des différentes étapes de création. Il se termine par la présentation des professions jouables et par les règles d'expérience.

Les sixième (Les compétences, 13 pages) et septième chapitres (Les traits particuliers, 13 pages) énumèrent respectivement toutes les compétences du jeu et tous les atouts et défauts accessibles. Enfin, le huitième chapitre (La voie du futur, 10 pages) présente l'état de la technologie en 2085 et propose des listes d'équipement afin de préparer le personnage aux indicibles menaces qui pèseront sur lui.

Le neuvième chapitre (Vie, mort et folie, 26 pages) présente les règles de combat, de soin et de folie. Les règles de combat sont divisées en deux parties : la première concernant les combats entre personnages, la deuxième entre mechas. Les règles pour ces deux types de combat sont sensiblement les mêmes : initiative, test d'opposition, détermination des dégâts, protection éventuelle, perte de points de vie ou de structure. Ces derniers sont répartis en seuils donnant des malus une fois atteints. La présentation des règles générales est complétée par une liste alphabétique présentant des points particuliers : tirs indirects, chute, lancers, etc. Les règles de peur et de folie proposent une liste de désordres mentaux et des conseils pour jouer un personnage sombrant dans la folie.

Les nouvelles machines de guerre (33 pages) présente les mechas utilisés au sein des différentes factions : Nazzadis, Terriens, Migou et Ordre de Dagon. Il contient également les règles concernant les Tagers, ces humains qui ont développé un lien symbiotique avec une créature d'un autre niveau de réalité, et qui sont devenus de ce fait de vraies machines de guerre.

Les règles de sorcellerie occupent le onzième chapitre (Murmures blasphématoires, 24 pages). La sorcellerie est ritualisée et demande au sorcier de puiser dans une réserve d'énergie magique qui coule dans les veines de tous les êtres humains. Le chapitre débute par la présentation d'ouvrages occultes circulant au marché noir, et se poursuit par une liste d'une trentaine de sorts divisés en trois ordres de puissance.

Si Horreurs innommables (22 pages) présente les différentes créatures cauchemardesques qui menacent l'humanité, Homicide véhiculé (12 pages) propose de son côté une liste de véhicules militaires et civils. Lever le voile (8 pages) est réservé au meneur et revient sur l'histoire secrète de la Terre. Les différentes races qui l'ont peuplée, mais aussi les différentes divinités "lovecraftiennes". Le chapitre suivant (Le rôle du narrateur, 8 pages) donne des conseils au meneur afin de préparer des scénarios pour CthulhuTech et bien assimiler les différentes ambiances de jeu possibles. La population (10 pages) présente une vingtaine de personnages non-joueurs prêts à l'usage.

Le dernier chapitre (Guerre, peur et vendetta, 16 pages) propose deux scénarios et six accroches d'aventure. Le premier scénario est prévu pour un groupe de pilotes de mecha qui devront récupérer un artéfact dans une ville occupée par les Migous. Le deuxième est prévu pour un groupe de Tagers qui devra récupérer une mallette dans Seattle. Le livre de base se conclut ensuite par un index de quatre pages et par une fiche vierge de personnage.

Alors que le premier chapitre ("Welcome", 1 page) présente le supplément, le second ("Wayward sons", 3 pages) discute les aspects généraux liés aux cultes mineurs : leurs méthodes de recrutement, les organismes chargés de les traquer, leur influence et l'aide discrète qu'ils reçoivent des Disciples de l'Ombre.
Le troisième chapitre ("Those who stray", 16 pages) décrit plusieurs cultes mineurs. Chaque culte a le droit à deux pages de présentation, et des rumeurs sont proposées. Les différents cultes sont :
- The Blood Brigade cherche à répandre la terreur en effectuant de nombreuses attaques terroristes.
- The Church of All se présente comme un regroupement de mages pacifistes mais travaille en réalité pour l'Ordre de Dagon.
- The Circle est un groupe d'élite servant Nyarlathotep mais sans attache avec la Chrysalis Corporation.
- The Congregation of the Earth Mother semble être un culte à dame nature alors qu'il est en réalité un culte à Shub-Niggurath la Mère noire.
- The Dionysus Club est un club pour riches qui donnent libre cours à leurs vices.
- The Empty est un dangereux culte où des entités surnaturelles prennent possession de gens normaux afin de semer la terreur.
- The Scion of Forever est un mystérieux culte dont les membres maîtrisent le temps. Ils agissent peu et semble avoir de mystérieux buts.
- The Sleepers sont des serviteurs de Gurathnaka, ils hantent les rêves de l'humanité pour réaliser leur sombre machination.

Le chapitre suivant ("Guiding Dark Passions", 5 pages) débute par une discussion sur la manière d'intégrer les cultes mineurs en fonction du style de jeu choisi. Il se poursuit par la présentation de deux nouveaux sorts, de la magie des rêves et par de nouvelles drogues. Le cinquième chapitre ("The wrong neighbors", 7 pages) propose une quinzaine de PNJ, servants des cultes ou luttant contre eux, prêts à l'emploi. Le dernier chapitre ("Sins & threats", 12 pages) propose deux scénarios et cinq synopsis :
- "Empty threats" verra un des PJ se faire enlever par un membre des Empty. Ce scénario ne peut être joué avec des Tagers et ne conviendra pas à des âmes sensibles.
- "Sins of the daughter" poussera les PJ à enquêter sur une tentative de chantage à l'encontre d'un sénateur.

Le supplément se conclut par un index d'une page et six pages résumant les principaux éléments des règles données dans le livre de base de Cthulhutech. Deux fiches de personnages et de Mecha concluent Dark Passions.

Mortal Remains propose une description des sociétés humaines et nazzadis, ainsi que la présentation de la société migou. Le supplément permet également de jouer ses créatures étranges venu de Pluton. Il débute, après la fiction qui ouvre chaque chapitre, par une introduction (Welcome, 2 pages) présentant le supplément et proposant un lexique de nouveaux termes qu'il introduit dans le jeu.

Le supplément se poursuit par une présentation détaillée du Nouveau Gouvernement Terrien (People of a dying World, 38 pages). La structure politique du gouvernement terrien, les forces armées, l'économie, la société, la religion sont tour à tour abordés. Certaines parties de cette présentations ont déjà été publiées dans le supplément Damnation View). Le chapitre se termine par un tour d'horizon de la présence humaine sur les différents continents, par la présentation des secrets du NGO et un topo sur les colonies perdues du système solaire.

Le troisième chapitre (Children of Nowhere, 20 pages) est consacré aux Nazzadis. L'histoire, réelle et implantée, de ces humains génétiquement créés par les Migous pour faire la guerre à leur place, ouvre le chapitre. La manière dont ils s'intègrent à l'humanité ainsi que leur contribution à cette dernière occupent la seconde partie du chapitre. Ce dernier se termine par les secrets des Nazzadis et une page de nouvelles règles pour cette race. From the Vault présente de nouveaux véhicules de combats, de nouveaux mechas nazzadis et des nephilims sortis tous droit des divisons R&D du NGO.

Les trois derniers chapitres sont consacrés à l'envahisseur Migou. Abominable Snowmen (20 pages) présente, d'une manière approximative , tant l'esprit d'un Migou est étrange à la psychée humaine, l'histoire de cette ancienne race qui a colonisé une bonne partie de la galaxie, leur physiologie et psychologie. Leur organisation sociale est présentée en première partie de ce chapitre. La seconde partie est consacrée à la présentation des cités migous, du vaisseau ruche en orbite autour de la terre, aux plans des Migous pour la Terre et aux secrets de cette ancienne race.

Alors que Frome the Hive Ship (10 pages) présente de nouveaux équipements, de nouveaux véhicules et mechas, et de nouveaux sorts pour les Migous, Alien Alter Ego (22 pages) donne les règles permettant de créer un personnage migou. Huits archétype, tels que le pilote de mecha ou le para-psychic, sont proposés. La seconde partie du chapitre propose des conseils pour jouer des parties avec des Migous et présente un scénario (Not your Island Anymore) en trois actes. Le supplément se conclut par un index de deux pages et plusieurs publicités.

Unveiled Threats est un catalogue d'armes, d'équipements et de magie. Chaque chapitre du supplément s'ouvre par une nouvelle d'ambiance.

Ainsi, après une page présentant l'organisation du supplément (Welcome), Dealers of Death (28 pages) décrit les différentes armes et armures utilisées par la NGO. Il débute par un topo de trois pages sur les différentes compagnies d'armements et sur les technologies utilisées. Chaque pièce d'équipement a droit à une illustration. Les armes décrites vont de l'arme blanche à l'arme de guerre lourde.

Tools of the Trade (28 pages) est consacré à tous les équipements qui ne sont pas des armes : matériels informatiques et éléctroniques, drogues, véhicules et vêtements. Le chapitre propose également des règles pour gérer la prise de drogue et l'addiction.

Alors qu'Objets de Magie (10 pages) propose une trentaine de nouveaux rituels pour les trois ordres de magie, Ancient Objects (8 pages) décrit sept artefacts des temps anciens en donnant pour chacun son histoire, sa fonction et son apparence. Ces puissants objets sont pour la plupart uniques et bien cachés.

Ashcroft's Legacy (12 pages) décrit deux dispositifs d'arcanotechnologie pour la NGO, les Migous, la corporation Chrysalis et les disciples de l'Ombre morte. Le dernier chapitre (Alien Hands, 15 pages) propose de nouvelles armes et armures pour les Migous et l'ordre de Dagon. Un index de deux pages conclut le supplément.

Cette édition est identique en contenu avec la première publiée par Mongoose, plus la prise en compte des errata. Il y a néanmoins une importante différence de forme : cette édition est entièrement en couleurs, sa couverture est rigide et la maquette a été légèrement retouchée.