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Le livre de base de Cthulhu Tenebris s’ouvre sur les pages de titre, de crédits, et de sommaire (1 page pour chaque). Puis Le Mythe (4 pages) présente le Mythe de Cthulhu, décrit les dieux du Mythe (les Très-Hauts, les Autres Dieux et les Grands Anciens), avant de présenter un historique de l’évolution du Mythe au fil du temps et de faire un point sur l’an 870, année de contexte du jeu. Chaque chapitre qui suit s’ouvre sur une double-page de titre illustrée.

Les règles du jeu (42 pages) s’ouvre sur Le système de jeu (26 pages) explique les principes des menaces, comment gérer l’investigation avec jets de sauvegardes et de ressources utilisées, comment se déroulent les combats (avec un encadré pour l’illustrer), la gestion des dégâts, et de la santé mentale. Le fonctionnement de la magie est également détaillé, avec 14 sortilèges et les effets d’un sortilège mal maîtrisé. Cette partie se termine sur La Roue de la Fortune, avec les effets de l’utilisation des jetons de Fortune communs aux joueurs et qui permettent la relance d’un jet de dés.

Création de Personnages (12 pages) permet donc de créer un personnage avec l’application du système de Voie : Épée, Main, Plume, Chêne, Livre et un encadré sur la possibilité de choisir une double voie. Expérience (2 pages) donne les règles de progression d’un personnage qui s’effectue normalement en fin de scénario.

Panorama historique (20 pages) couvre les différentes régions principalement situées en Europe, avec l’aide de cartes réparties dans le chapitre. Le lecteur pourra ainsi explorer Scandza (Scandinavie, 2 pages), Anglia (3 pages, actuelle Royaume-Uni et L’Hibernie (Irlande), Europa (6 pages) et ses royaumes carolingiens (Britannia, les États Pontificaux, le Regnum Italicum, l’Hispanie), Maghrib (2 pages) avec le califat abbasside, et l’Europe Orientale (3 pages) avec l’Empire romain d’Orient et les Balkans. Il s’agit de présentations générales, afin d’aider le lecteur à se représenter les territoires de l’an 870. Certains d’entre eux sont développés dans des suppléments ultérieurs, dont l’Hispanie dans le chapitre suivant.

L’Hispanie (46 pages) comprend toute la péninsule ibérique. La Frontière des mondes (5 pages) développe ce territoire entre monde occidental et monde arabo-musulman. C’est une terre bordée d’un océan dangereux et d’une nature contrastée. Vient ensuite la présentation historique d’Hispanie. Jouer dans la péninsule (8 pages) détaille cette fois la société (organisation sociale, cités) les institutions (le pouvoir et la justice), la place de la religion (avec les chrétiens, les juifs, les musulmans, et les païens), la vie quotidienne (les langues, le commerce et le savoir).

Parcourir l’Hispanie (11 pages) comprend la description de ses entités administratives : Les domaines de l’est sous domination chrétienne, le Léon perçu comme l’acteur majeur de la reconquête chrétienne, et L’émirat de Qurtuba véritable zone tampon avec les Chrétiens, et livrée à elle-même.
Les grandes cités de la péninsule (6 pages) développent deux villes musulmanes majeures en Hispanie : Tulaytulah, est un cité prospère aux mains des Maures, à la réputation rebelle, et aux bibliothèques réputées ; Qurtuba, cité titanesque et magnifique, la 2ᵉ plus grande ville d’Occident.

Lieux d’aventures dans la péninsule (14 pages) contient différents sites avec des inspirations pour des scénarios : les thermes d’Abdullah, le quartier nord de Tulaytulah, la route d’Oporto à Compostela.

Scénario (29 pages) contient une aventure appelée L’Œil de L’Ojancanu, qui se déroule à la frontière entre le Léon et l’Al Andalus et qui se décompose en quatre chapitres. Différents événements tels la disparition de pèlerins, la mort de bêtes et des signes étranges vont conduire les personnages à agir face à l’ouverture d’un portail pour la venue de créatures d’un autre monde… Un résumé du contexte, de la géopolitique locale, de la légende de l’Ojancanu, et un résumé des enjeux accompagnent le meneur de jeu pour préparer le scénario.

À noter que l’ouvrage est parsemé de plusieurs créatures, chacune présentée sur 2 pages, avec une illustration, son nom, son descriptif et ses caractéristiques en termes de règles. On y trouve par exemple le Byakhee, le Quasi humain de Leng, le Zoog ou encore l’Araignée de Leng.

D’Orient et d’Occident propose des éléments de contexte de l’Europe de Cthulhu Tenebris. L’ouvrage s’ouvre sur les pages de titre, de crédits, et de sommaire (1 page chacun). Chacune des deux sections qui suivent (L'Empire byzantin et les Royaumes carolingiens) commence sur une double-page de titre illustrée.

L’Empire byzantin (78 pages), ou Byzance, est la subsistance de l’Empire romain dont la cité de Constantinople, la plus grande du monde, en est le phare. C’est encore et surtout une puissance majeure dont son dirigeant actuel semble lui redonner son faste.

Gloire et puissance en héritage (6 pages) reprend l’histoire de Byzance, de la scission de l’Empire romain en passant par les guerres de territoires et l’avènement en 867 de l’empereur Basile le Macédonien qui œuvre pour la réforme de son empire.

Jouer dans l’Empire byzantin (15 pages) détaille la société (dont la place de la femme, la hiérarchie sociale, les dignités et les fonctions...), les institutions (l’empereur, la bureaucratie, l’armée, l’économie…), la religion (avec le christianisme byzantin qui applique les fondements chrétiens avec des différences notables, le judaïsme, puis l’islam), et la vie quotidienne (se vêtir, se loger, se distraire...).

Parcourir l’Empire byzantin (25 pages) s’ouvre sur Constantinople, la reine des cités (6 pages), anciennement Byzance, la plus grande cité de son époque. C’est une ville puissante et riche, mais qui peut révéler une autre facette bien plus sombre. Deux cartes complètent sa description. Suit L’Asie Mineure (7 pages), région très peuplée et prospère. Et malgré quelques conflits, c’est une région qui vit en paix. Mais elle peut dissimuler des phénomènes loin d’être anodins. Vient ensuite La Grèce et les îles de la mer Égée (8 pages) sous autorité de l’Empire byzantin. Christianisée, elle connaît encore des croyances et des pratiques païennes, et reste sous la menace arabe. Enfin, Les marges de l’empire (2 pages) s’étend sur les dernières possessions byzantines occidentales qui tomberont bientôt.

Lieux d’aventures dans l’Empire byzantin (30 pages) offre différents lieux propices à inspirer des scénarios, entre autres avec ses nombreux complots. Le lecteur retrouve ainsi La Capitale (10 pages), soit Constantinople, avec certains de ses lieux importants, ou la personne de l’Ambassadeur sassanide, avant de voyager en direction Des côtes septentrionales de l’Asie Mineure (8 pages), puis Les Balkans (11 pages), deuxième région la plus peuplées de l’empire, et surtout en conflit possible avec le khanat bulgare.

Les royaumes carolingiens (62 pages), héritage de Charlemagne, sont morcelés et désunis, avec désormais trois rois. C’est une terre contrastée et étendue, aux villes peu nombreuses et à la succession contestée.

Les dernières flammes d’un empire (7 pages) expose donc l’histoire de ses royaumes, de l’avènement de Mérovée, en continuant sur la fin des Mérovingiens, puis le règne de Charlemagne, avant de poser les difficultés de sa succession et l’avènement de trois royaumes, dit « carolingiens ».

Jouer dans les royaumes carolingiens (11 pages) détaille la société (qui repose sur deux catégories de personnes : les libres et les non libres, (soit respectivement les nobles et les pauvres), les institutions (l’empereur, les rois, les royaumes, les évêques, et la justice), la religion (avec le christianisme et ses variantes, le judaïsme, et les minorités religieuses) et la vie quotidienne (la langue, les habits, le savoir, le commerce...).

Parcourir les royaumes carolingiens (15 pages), contenant des cartes, reprend les trois royaumes carolingiens : La Francia occidentalis (4 pages) sous le règne du roi Charles II ; La Francia mediantis (4 pages) démembrée du roi Louis II, avec entre autres les cités lombardes ; et La Francia orientalis (7 pages) royaume le plus à l’est et composé de cinq régions : Sachsen, Franconia, Alemania, Baiora, Lotharingia.

Lieux d’aventures dans les royaumes carolingiens (27 pages) propose différents items propices à inspirer des scénarios, dont des régions au-delà du règne de la religion ou de la loi. Ce chapitre débute avec La vallée de Rhodania (9 pages), site fluvial incontournable pour une partie des échanges et des voyages ; puis La vallée moyenne de la Mosa (8 pages) un des lieux source de la dynastie carolingienne, dont la cité de Verdunum et ses profondes forêts ; pour finir sur les Alpes baioranes (8 pages) et la cité de Salzburg, terre forte et au carrefour de différentes autres régions. 2 pages, imitant l’intérieur d’un vieux livre, concluent cette seconde partie en s’intéressant aux Contrées du rêve.

L’ouvrage se termine sur 1 page de publicité pour Des Profondeurs, une campagne pour Cthulhu Tenebris.

À noter que l’ouvrage est parsemé de douze créatures, chacune présentée sur 2 pages, avec une illustration, son nom, son descriptif et ses caractéristiques en termes de règles. On y trouve par exemple : les Habitants de Yaddith, les Lémures, les Skorizes, ou encore les Chiens de Tindalos.