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Ce supplément permet de jouer dans le cadre de la civilisation japonaise, de la Préhistoire au XIXème siècle (l'accent étant plus particulièrement mis sur la période 1192 / 1867).

Table des matières (de la version française) :
- Introduction : présentation du supplément et de son auteur.
- Le Japon : description du Japon et vie des Japonais.
- La campagne japonaise : considérations sur les campagnes.
- Personnages : chapitre sur la création de personnages, qui contient aussi une liste d'équipement.
- Combat : chapitre consacré aux arts martiaux japonais, à l'armement, et à l'art de la guerre (avec des règles pour les combats de groupes).
- Ninjas : chapitre sur les ninjas et leur équipement.
- Histoire : histoire du Japon, de la Préhistoire à 1868 (début de l'ère Meiji).
- Le temps des provinces en guerre : description historique plus poussée du Japon de la période 1457 - 1615.
- La fin de l'ère Tokugawa : description historique plus poussée du Japon de la période 1680 - 1868.
- Religion : religions, dieux et démons du Japon.
- Magie : la magie japonaise.
- Gobelins, monstres et fantômes : créatures surnaturelles.
- Japonais et occidentaux : chapitre consacré au contact entre la civilisation japonaise et les Européens.
- Glossaire : lexique.
- Bibliographie sommaire : bibliographie.
- Index.

Ce supplément est un catalogue d'individus monstrueux (par opposition aux bestiaires de JdR classiques qui recensent des espèces monstrueuses). Il décrit 48 monstres différents particulièrement adaptés à GURPS Horror, chacun se voyant accorder un minimum de deux pages.

Table des matières :
- Introduction : présentation du supplément et de son auteur.
- A Mythological Menagerie : onze individus monstrueux issus des mythologies terriennes : mythologie grecque bien sûr, avec le Minotaure, Méduse ou Scylla, mais également des mythes moins familiers pour le public occidental.
- The Cryptozoo : dix monstres qui ressortent de près ou de loin de la cryptozoologie (comme la Bête du Gévaudan, Bigfoot ou le Diable du New-Jersey).
- Legends of Literature : dix monstres célèbres issus de diverses oeuvres (Dracula, la créature de Frankenstein, le Grand méchant loup, etc.).
- Original Monsters : dix-sept individus monstrueux créés spécialement pour ce supplément, utilisables dans des contextes variés.
- Monsters & Monsters Hunters : malgré son titre, ce chapitre se focalise presque exclusivement sur les monstres, et fournit des règles permettant de créer des personnages monstrueux.
- Bibliography : bibliographie (qui contient des ouvrages de JdR) et filmographie.
- Index.

Cet ouvrage est la deuxième impression papier de GURPS Villains. Le contenu est inchangé.