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Ce second volume de la série des Compass of Terrestrial Directions s'intéresse aux régions de l'ouest, dominées par la mer. Il reprend des informations se trouvant dans divers suppléments de la première édition, et en apporte de nouveaux.

Après les crédits, le sommaire (1 page chacun) et une introduction présentant le contenu de l'ouvrage (2 pages), une carte de la région est fournie sur une page. Puis le premier chapitre donne une brève histoire de la région, des guerres contre les primordiaux au règne de l'Impératrice Ecarlate, en sept pages, dont une est une chronologie des événements importants.

Les cinq chapitres suivants sont consacrés chacun à une des nations principales de l'ouest. Pour chacune d'entre elles sont donnés une histoire, une géographie globale, le type de gouvernement et les éléments principaux de la culture locale, l'état des relations avec les autres nations, un aperçu de ses forces militaire avec des exemples d'unités. Les nations traitées sont :

• - Dans le premier chapitre  (24 pages): le Wavecrest Archipalego, îles dominées par leur dieux des volcans qui leur fournissent la fertilité nécessaire pour survivre, le Neck, la plus à l'ouest des satrapies de l'Empire, et les Tyas, société de femmes qui, pour prendre la mer et ne pas offenser les dieux, ont renoncer à leur possibilité de procréation.
• - Dans le second chapitre (22 pages) : le Coral Archipelago, dont les habitants sont commerçants ou pirates, suivant la puissance de leur interlocuteur, et gouvernés par les riches, et les marchants Denzik, énorme flotte marchande faisant le tour du monde tous les ans.
• - le Skullstone Archipelago, dirigé par un Deathlord, et presque entièrement recouverte par un shadowland, où les vivants et morts cohabitent, et qui recèle l'un des plus grands dangers existants pour la Création (19 pages).
• - les Linthas, rejetons de Kimbery, l'un des Yozis. Ils survivent, diminués par rapport à leur empire qui existait avant la guerre contre les primordiaux, grâce à la piraterie et font régner la terreur dans tout le sud ouest du monde.
• - Luthe, l'une des anciennes plate-formes créées par les Solaires pour lancer leurs expéditions dans le Wyld, coulée lors de l'Usurpation. Elle est maintenant peuplée par des pegalothropes, des hommes requins et d'autres hommes-bêtes, à l'instigation de Levathian, un Exalté lunaire survivant du premier âge. Ce dernier garde également prisonnier quelques milliers de descendants des familles d'Exaltés terrestres, pris au piège lors de l'Usurpation, et sur lesquels il étanche sa soif de vengeance.

Le dernier chapitre de l'ouvrage (30 pages) décrits des dieux, créatures et animaux peuplant cette région de la création.

Comme tous les ouvrages de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une page de bandes dessinées.

Cet ouvrage est une recueil de dessins utilisés dans tous les produits de la gamme, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde édition, ou des jeux de plateau, ainsi que de quelques unes qui n'ont pas été utilisées. Son objectif est double : présenter l'univers d'Exalted au travers d'illustrations, pour donner un aperçu de ses différentes ambiances et fournir des indications sur la démarche des deux auteurs qui sont le directeur de la gamme et le responsable artistique.

Ainsi, pour chaque chapitre, un, et parfois plusieurs, textes présentent  une facette de l'univers, qui est soit un type d'exaltés soit une région géographique. Puis sont donnés des commentaires des auteurs sur le sujet du chapitre ou sur une illustration particulière. L'essentiel est toutefois constitué des dessins.

Après le titre, l'ours et une présentation des mots d'auteurs, un dessin double page précède deux pages d'illustrations diverses. Puis viennent les différentes sections : The Solars (18 pages), The Dragon-Blooded (12 pages), The Lunar Exalted (8 pages), The Abyssals (10 pages), The Sidereals (8 pages), The Fair Folk (14 pages), The Alchemicals (8 pages), The Infernals (6 pages), Creation (30 pages), avec des sous sections pour chaque direction, The Wyld (4 pages), The Underworld (6 pages), Malfeas (6 pages), Autochtonia (4 pages), Yu-Shan (8 pages). Pour finir, une double page est consacrée à la couverture de Savant & Sorcerer qui créa une vive polémique, 8 pages aux différents mangas, et une page contenant un mot de Brian Glass.