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Les caerns sont pour les loups-garous les dernières places fortes dans ce monde proche de l'apocalypse. Ce livret est dédié à la description de caerns particuliers de chaque tribu, avec quelques règles additionnelles pour les ponts de lune, ainsi que la description des Kitsune, les renards garous orientaux.

Les caerns décrits sont :

• Sept of Bygone visions, des Furies noires sur une île en Grèce.
• Sept of the Awakening, des Rongeurs d'os à Washington D.C.
• Sept of the Western Eye, des Enfants de Gaïa à San Francisco.
• Sept of the Tri-spiral, des Fianna dans un coin perdu d'Irlande.
• Sept of the Blood Fist, des Fils de Fenris dans la forêt noire, en Allemagne.
• Sept of the Council for universal trade, des Marcheurs sur verre, à Hong Kong.
• Sept of the Weeping daughter, des Griffes rouges en Alaska.
• Sept of Ichijyo Modoribashi, des Seigneurs de l'Ombre, près de Kyoto au Japon.
• Sept of the Wheel of Ptah, des Arpenteurs silencieux à Casablanca, au Maroc.
• Sept of the Crescent moon, des Crocs d'argent dans l'Oural, en Russie.
• Sept of the Snow leopard, des Astrolâtres, au Tibet.
• Sept of the Waking dream, des Uktena, en Australie.
• Sept of the Painted sands, des Wendigos, en Arizona.
• Trinity Hive, des Danseurs de la spirale noire, dans le ventre de quelque chose...

Chaque Caern est décrit avec son histoire, ses personnalités et ses gardiens, les trésors qu'il renferme, et des idées de scénarios. On y retrouve notamment la description et les statistiques complètes de personnalités du monde de Loup-Garou.

Cet ouvrage se destine aux joueurs et non aux conteurs. Après la page de crédits et une préface d'une page, il débute par The World of the Kindred (10 pages). Rédigé par un religieux chasseur de vampire, c'est un point de vue extérieur et hostile sur les caïnites, leurs pouvoirs, leur culture et leur société.

Character Creation (32 pages) commence par sept personnages prêts à jouer, archétypes de leur clan. Ensuite viennent les règles sur les Atouts et Handicaps destinés à donner aux joueurs l'occasion de personnaliser un peu plus leurs personnages.

Dans le chapitre suivant, The Expanded Character (48 pages), se trouvent de nouvelles compétences, les niveaux 6 à 10 des disciplines présentées dans le livre de base, et de nouvelles voies et rituels pour la Thaumaturgie. De nouveaux archétypes pour les natures et attitudes des personnages sont également proposés, au nombre de 19, parmi lesquels le pédagogue, l'optimiste, le masochiste et l'autiste.

Ensuite The Clans (40 pages) traite de l'organisation du pouvoir dans les cités et dans les clans. Il introduit également quatre nouveaux clans et une lignée mineure, avec les nouvelles disciplines correspondantes. Il s'agit des Assamites, des Sethites, des Giovannis, des Ravnos et enfin des Salubris.

Le chapitre Roleplaying (12 pages) contient sept textes, d'une à deux pages chacun, écrits par les responsables de la gamme et présentant des réflexions sur divers aspects de l'Art du Conteur. Le chapitre suivant est Equipment (34 pages), qui propose des listes d'armes et de véhicules allant jusqu'au char d'assaut M1 Abrams et au chasseur F 14, ainsi que des équipements variés, tels que du matériel de camping, des véhicules aménagés pour y dormir à l'abri du soleil et du matériel de surveillance. Les armes blanches sont accompagnées de compléments de règles, en particulier sur les nouvelles manoeuvres et les arts martiaux. Toutes sortes d'animaux, transformables en goules pour la plupart, sont également décrits.

Enfin, Survival of the Fittest (10 pages) propose une série de conseils de survie donnés par un vampire ancien à un jeune confrère. Il s'agit de savoir comment se cacher, comment éviter les ennuis avec le Prince, comment se nourrir, etc.