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Cet ouvrage fait partie de la tétralogie d'Immortal Millenium : seul le premier livre fut imprimé, les deux suivants furent mis à disposition sous forme de fichiers pdf, alors que le quatrième ne vit jamais le jour. Il débute par une nouvelle nommée "Gold" racontant la vengeance d'un Immortel, en faisant plusieurs aller-retours entre le moyen-âge et notre époque.

"Chapter 1 : Battleground Earth" décrit le contexte futuriste d'Immortal Millenium, notamment la situation sociale catastrophique et les nouvelles technologies employées. Le Ley est ensuite abordé : c'est un réseau de portails dimensionnels parcourant la Terre. Une grande place est ensuite accordée au Morpheum, le monde des rêves actuellement contrôlé par la Sanguinaire. Enfin le chapitre traite des Manteaux ("Mantles"), des univers de poches liés à la Terre, ainsi que des Dominions, lieux extraterrestres.

"Chapter 2 : Allies" commence par aborder la société des Immortels et leur évolution entre la période Invisible War et la période Millenium. Au commencement, les Immortels étaient dirigés par les Abzulim et étaient organisés en cours. Puis, après leur rébellion contre leurs maîtres, ils s'organisèrent en Tribus ("Prides"). En 1999, ce fut la Grande Trahison : la Tribu des Anophèles fut infiltrée par la Sanguinaire et la plupart des Immortels furent détruits. Les survivants abandonnèrent la notion de Tribus et revinrent à l'organisation originelle. Le chapitre se poursuit par la description des cours : après des considérations générales, chaque cour est examinée suivant un plan identique : nom, Parangon (chef), Manteau principal, histoire, but, dominance (bonus à certaines compétences).

Les différentes cours présentées dans l'ouvrage sont :
- la Cour de la Mort, anciennement Tribu des Banjax (prédateurs), est gardienne de l'Âme Unique, cette conscience où vont se fondre les défunts ;
- la Cour du Désir, anciennement Tribu des Anophèles (serpents et chats), est constituée de courtisans et d'assassins ;
- la Cour des Rêves, anciennement Tribu des Terat (monstres), mène la guerre au sein du Morpheum ;
- la Cour du Destin, anciennement Tribu des Arachne (araignées et insectes), planifie la stratégie des Immortels et mène la guerre contre la Ruche ("Hive"), des anciens membre de la Tribu Arachne désormais serviteurs de la Sanguinaire ;
- la Cour de la Vie regroupe trois Tribus : les Thuata terrestres, les Morrigan aériens et les Roanes aquatiques. Son but est de préserver la nature ;
- la Cour de la Création ("Court of Making"), regroupe les élémentaires de feu de la Tribu Phénix, les élémentaires de terre de la Tribu Peri et les Eremites, des Immortels d'origine humaine. Cette cour est chargée de tout ce qui concerne la technologie Immortelle ou Mortelle ;
- la Cour des Secrets, anciennement Tribus des Magdalenes, cousins des Eremites, rassemble les connaissances et encourage les arts ;
- la Cour des Ombres, anciennement Tribus des Nemrods, rassemble les élémentaires d'ombre Shadowen qui n'ont pas rejoint les Abzulim. Cette cour constitue la police interne des Immortels ;
- la Cour de la Guerre regroupe des Immortels issus de Tribus très diverses : Morrigan, Peri et Eremites principalement, mais aussi quelques Phénix etBanjax. Ils mènent tous la guerre contre la Sanguinaire et sa Progéniture.

Le chapitre continue en discutant des Faiseurs ("Makers"), enfants d'humains et d'Immortels qui sont les seuls êtres capables de créer des univers de poche connus sous le nom de Manteaux. Les Croyants ("Believers") sont ensuite traités : ce sont les humains aidant les Immortels, et notamment ceux de lignée pure (les "Bright Bloods"), à qui la foi donne des pouvoirs surnaturels.

"Chapter 3 : Ennemies" traite des Ennemis des Immortels. C'est la Sanguinaire qui ouvre le chapitre : cette créature extraordinaire a explosé en touchant la Terre il y a 65 millions d'années et ses fragments ont donné naissance aux Immortels. Depuis, elle cherche à rassembler ses morceaux par l'intermédiaire de ses serviteurs et son emprise sur le Morpheum, l'univers des rêves. Le chapitre traite ses sbires les uns après les autres : ainsi, les Furies sont des humains de lignée pure télépathes que la Sanguinaire pilote via le Morpheum. Les Avatars Sanguins sont des Furies totalement investies par la Sanguinaire ; Trois d'entre eux ont vu le jour depuis le commencement du monde : Givre ("the Rime"), Poussière ("the Dust") et Silhouette. Cette dernière, née des expériences nazies pendant la seconde guerre mondiale, est encore présente sur Terre. La prophétie annonce que le quatrième Avatar, Sorcière ("the Crone") occasionnera la fin du monde. Les Danseurs de Sang sont des créatures liquides polymorphes, la plupart du temps sous forme humaine. Ce sont des Immortels basés sur l'Aqua Regia, le solvant alchimique universel. La Progéniture regroupe les Immortels servant la Sanguinaire. Les Dévoreurs sont des monstres créés par la science génétiques, conçus pour manger les Immortels et ainsi récupérer leur Fragment. La Troupe ("the Drove") est composée de serviteurs humains auxquels la Sanguinaire a donné des pouvoirs de lycanthropie. Enfin, les Gris ("the Greys") sont des humains d'élite servant volontairement la Sanguinaire : chef d'entreprises, épiscopat, militaires, gouvernants, etc.

Le chapitre se poursuit en parlant des Abzulim, des dinosaures Immortels qui dirigèrent leurs frères de manière tyrannique et furent contraints à la fuite dans les Dominions extraterrestres suite à une révolte généralisée. Aujourd'hui, il en reste neuf : ce sont des êtres surpuissants prêts à récupérer leur ancien royaume, grâce notamment à leur pouvoir de contrôle sur les émotions. Le chapitre décrit ces personnages, et donne les caractéristiques de leurs serviteurs sur Terre, des créatures surnaturelles et des cultes humains :
- Alu l'Avaleur est maître de la paresse, également connu sous le nom d'Apep ;
- Benatu aux Lèvres Barbelées est maîtresse des rêves ;
- Doradoth le Voleur d'Yeux, également connu sous le nom d'Hubur, cherche sans cesse à expérimenter la création de nouveaux Immortels ;
- Etrosk aux Crocs est maître de la cupidité, également connu sous le nom de Fafnir. Il cherche à récupérer les artefacts des Abzulim encore présents sur Terre ;
- Ingadia la Vile est maîtresse de la luxure ;
- Melheyon la Mangeuse est maîtresse de la gourmandise, également connue sous le nom de Tiamat. Elle a été tuée peu avant la Grande Trahison et existe désormais en tant qu'esprit. Elle déteste les autres Abzulim ;
- Shiakata le Rassembleur est maître de la colère, également connu sous le nom d'Abraxas. Il n'existe plus en tant qu'individu et est désormais divisé en plusieurs êtres : les Nagas ;
- Tormad la Têtue est maîtresse de l'orgueil, obsédée par la chasse ;
- Unamal le Fouetteur, le maître des élémentaires également connu sous le nom de Huehueteotl.
Le chapitre se conclut sur un ennemi puissant au sein de la société humaine : les Apocryphes, humains Purs cherchant à détruire les immortels.

"Chapter 4 : The Arsenal" est un court chapitre discutant de divers pouvoirs. La Foi est le pouvoir des humains Purs qui leur permet de générer de l'Immaculum, énergie magique pour laquelle des règles sont données. La Mystech, une technologie fonctionnant par l'Immaculum, est brièvement abordée. La plus grande partie du chapitre est consacrée aux règles générales sur l'usage des Sérénades, sortilèges de Immortels. En conclusion, les règles générales sur les avantages, les "Boons", sont également proposées.

Le livre se conclut par cinq appendices. L'appendice A propose une liste d'avantages et de nouvelles options de création de personnage sous la forme de 31 avantages normaux et 50 avantages mystiques. L'appendice B contient les règles concernant les Purs, leurs pouvoirs et cinq avantages spécifiques. L'appendice C propose la liste des Sérénades : 27 Sérénades générales et 9 Sérénades des Cours. L'appendice D est le scénario "Eternal City" : il se déroule dans Babylone, un Manteau assiégé où les personnages débutants seront confrontés à Shade, une Shadowen asservie par la Sanguinaire et "incarnée" par l'actrice Claudia Christian. C'est elle que l'on l'aperçoit en couverture des ouvrages d'Immortal Millenium. Enfin, l'appendice E est un errata du livre de base.

Precedence Entertainment ayant disparu, ce fichier pdf est disponible sur le site non officiel consacré au jeu.