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En version française, l'unique ouvrage commence par une page de crédits et mentions légales, suivie par une table des matières d'une page. La suite est divisée en deux sections, le Livre de l'aventurier (Adventurer's Book) et le Livre du Gardien des Légendes (Loremaster's Book), qui correspondent aux deux livres indépendants de la version anglaise originale.

Après une page de crédits et mentions légales suivie par une table des matières d'une page (dans la VO seulement), le Livre de l'aventurier commence par une lettre de Balin à Bilbo (1 page) et une brève présentation de l'ouvrage (1 page). Après quoi suivent les six chapitres qui composent le livre, tous introduits par une illustration sur une double page. Des exemples viennent régulièrement illustrer des points de règles, et de nombreux extraits du Seigneur des Anneaux ou de Bilbo le Hobbit agrémentent le début des descriptions.

Partie 1 : Introduction (22 pages) présente le jeu de rôle en général, avec un récit de partie comme exemple, et les particularités de celui-ci. Le cadre est décrit et précisé, tant géographique que temporel : l'action se déroule dans les Terres Sauvages (Wilderland) depuis les Monts Brumeux jusqu'aux Monts de Fer. La période choisie est celle qui fait suite aux aventures décrites dans le livre Bilbo le Hobbit, très exactement cinq ans après. Cela correspond à un début des aventures en l'an 2946 du Troisième Âge de la Terre du Milieu, cinq ans après la fuite de Sauron de Dol Guldur, et cinq ans avant son retour en Mordor. Les six peuples libres du Nord, parmi lesquels les personnages seront choisis, sont exposés  :

• Bardides, peuple du roi Bard, à Dale et au-delà
• Béornides, sous le commandement de Beorn, dans la vallée de l'Anduin
• Nains du Mont Solitaire, sous les ordres du roi Dáin
• Elfes de la Forêt Noire, dont Thranduil est le roi
• Hobbits de la Comté, attirés là par les récits d'aventure de Bilbo
• Hommes des Bois des Terres Sauvages, rassemblés autour de Radagast le Brun

Partie 2 : Personnages (54 pages) détaille ensuite la création de personnage-joueur (PJ). Après un résumé du processus et l'explication des termes employés, les six cultures sont détaillées dans le même ordre que plus haut. Chacune comporte une présentation, les relations avec les autres, et les éléments de création de personnage, dont un don culturel et six historiques possibles. La personnalisation du PJ se poursuit au travers, entre autres, de cinq vocations (calling) : érudit (scholar), tueur (slayer), chasseur de trésor (treasure hunter), vagabond (wanderer) et protecteur (warden).

Partie 3 : Caractéristiques Fondamentales (36 pages) vient ensuite donner les modes d'emploi des données qui caractérisent le personnage : attributs, compétences, traits, Endurance et Espoir, communauté, équipement, trésor et prestige. Puis, Partie 4 : Développer un Personnage (28 pages) aborde l'évolution du personnage, tant en termes d'expérience qu'en termes de santé. L'utilisation de la Vaillance et de la Sagesse est précisée, avec des listes de vertus et de récompenses auxquels les PJ peuvent prétendre lorsqu'ils augmentent une de ces valeurs. Les différents états de santé, tant physiques que psychologiques, sont également passés en revue, de même que les manières de passer de l'un à l'autre.

Partie 5 : Système de jeu (20 pages) traite d'abord du mécanisme de résolution des actions, avec les différents jets de dés et les options offertes aux joueurs. Puis sont détaillées les manières de gérer un voyage, un combat ou une interaction sociale. Ensuite, vient Partie 6 : Phase de Communauté (9 pages), qui décrit cette phase de jeu qui suit les aventures. Celle-ci comporte par exemple l'utilisation des points d'expérience et de progression ou la guérison de la corruption.

Dans la VO le livre se termine par les fiches de six personnages pré-tirés (13 pages), une feuille de personnage vierge (2 pages) et un index (3 pages) qui comprend aussi, tout à la fin, le détail des auteurs des illustrations du livre.

La seconde section (second livre en VO), le Livre du Gardien des Légendes, est réservée au meneur de jeu ou Gardien des Légendes (Loremaster). Après page de crédits, mentions légales et table des matières d'une page (VO uniquement), elle comporte les cinq derniers chapitres, là encore introduits par une illustration en double page.

Partie 7 : Le Rôle du Gardien des Légendes (6 pages) décrit brièvement le rôle du meneur et donne quelques conseils. Après quoi Partie 8 : Système de Jeu (44 pages) détaille plus profondément les mécanismes de jeu. Des outils et conseils sont fournis pour aider sur des thèmes tels que : les différents types d'action et leur difficulté, la création de personnages non-joueurs (PNJ) et leurs capacités, comment donner des points de progression, ou comment gérer les voyages, combats et rencontres.

Partie 9 : L'Ombre (32 pages) a pour sujet les deux principaux risques que rencontreront les personnages : la corruption et les adversaires. Sont détaillés les différentes manières d'acquérir des points d'ombre et leurs effets, et en particulier les défauts liés aux points d'ombre permanents. Les quatre niveaux de dégénérescence de la part d'ombre du personnage pour chacune des cinq vocations sont ainsi présentés. Puis, viennent les adversaires, avec la description de cinq catégories de monstres et de leurs capacités spéciales. Ce sont :

• les orques, de toutes tailles et origines
• les araignées de la Forêt Noire, dont il existe deux tailles
• les trolls des cavernes, des collines, des montagnes et de pierre
• les loups, wargs et loups-garous
• les vampires, tant les grandes chauve-souris vampires que les ombres secrètes

Partie 10 : La Campagne (36 pages) discute de deux éléments du jeu : le cadre des aventures et le jeu en campagne. Pour le premier point, deux outils sont fournis au meneur : un historique des évévements marquants du Troisième Âge, depuis le retour de Sauron sur la Terre du Milieu (vers 1050) jusqu'à son retour en Mordor (en l'an 2951), ainsi qu'une description (sans plan) des régions et lieux marquants des Terres Sauvages dans lesquelles doivent se dérouler les aventures. Ensuite, le jeu en campagne est présenté et une ébauche de campagne est fournie, qui comprend la description détaillée des personnages de Beorn et Radagast. Enfin, Partie 11 : Scénario d'Introduction (19 pages) est une aventure en trois actes destinée à expérimenter de nombreux aspects du jeu. Deux nains importants ont disparu au sud d'Esgaroth, près de la Forêt Noire, dans une zone marécageuse. Des volontaires sont demandés pour les retrouver (vivants), et devraient être richement récompensés en cas de succès.

Dans la VO ce second livre s'achève par un index de 3 pages et la liste des personnes ayant testé le jeu (1 page). En VF l'ouvrage unique se termine par la liste des personnes ayant testé le jeu (1 page), les fiches de six personnages pré-tirés (12 pages), une feuille de personnage vierge (2 pages) et un index (5 pages).

Le coffret (VO)/le livre (VF) est accompagné de deux cartes des Terres Sauvages, des Monts Brumeux jusqu'aux Monts de Fer. Toutes deux comprennent les principales villes et routes. Celle destinée au meneur de jeu comporte également une maille hexagonale ainsi que des couleurs et symboles permettant de déterminer la difficulté à traverser et les risques (influence de l'Ennemi) des différentes régions. Ces données servent pour la gestion des voyages dans le calcul de la durée, des seuils de difficulté et des rencontres possibles.

Les sept dés, qui sont vendus séparément du livre dans la version française, comportent quelques spécificités. Le dé à 12 faces (d12) a un symbole de l'oeil de Sauron sur une face et le dessin de la rune pour G (comme Gandalf) sur une autre. Ils servent pour indiquer des réussites ou échecs particuliers. Les dés à 6 faces (d6) présentent des différences entre le dessin des chiffres 1, 2 et 3 et celui des autres chiffres, afin d'indiquer qu'il ne faut pas comptabiliser les premiers lorsqu'un personnage fatigué (weary) fait une action. De plus, un symbole (petite rune) est présent sur la face du 6, en plus du chiffre, pour signifier un plus grand succès.

Ce supplément est une extension de la boîte de base de la troisième édition de Warhammer et ne peut être utilisé sans cette dernière. Il rajoute dix nouvelles carrières de base, des cartes d'action, de talent, de groupe, des jetons supplémentaires ainsi que des figurines cartonnées en carton pour représenter les nouvelles carrières.

Il contient un lot de cartes qui porte de trois à quatre le nombre de joueurs pouvant jouer sans avoir besoin de se partager celles de la boîte de base.

Parmi les nouvelles carrières de base, quatre sortent du lot, une par race jouable.  Chacune possède un petit plus qui la distingue d'une carrière standard. Il s'agit de :

• Le Ratier (Rat catcher), pour les Humains du Reikland, et son familier : un petit chien vicieux à qui il est possible d'apprendre toutes sortes de tours.
• Le Maître des Epées (Sword master) pour les Hauts Elfes, disposant de la Voie de l'Epée, une technique de combat utilisant la Grande Epée de Hoeth.
• Le Danseur de Guerre (Wardancer) pour Elfes des bois, avec sa technique de combat tout en grâce et mouvement : la Danse Rituelle.
• Le Brisefer (Ironbreaker) des Nain de Karak Azgaraz, doté de son armure en Gromril et sa technique de combat basée sur la puissance des Ancêtres.

A peu près la moitié des cartes d'action de ce supplément servent à décrire toutes les techniques spéciales destinée principalement à ces quatre carrières. Les autres étendent le jeu de la boîte de base et sont entièrement compatibles.

Un feuillet en quadrichromie au format 14 cm x 21 cm décrit succinctement les éléments du supplément, les quatre carrières et leurs règles spéciales.

Contenu détaillé :

• Cartes :
  
  • 53 cartes d'action
  • 30 cartes de talent
  • 10 cartes d'état
  • 10 cartes d’aptitude spéciale de carrière
  • 6 cartes de blessure
  • 2 cartes d'objet

• Fiches, toutes en quadrichromie :
  • 10 fiches de carrière en carton rigide
  • 4 fiches de groupe en carton rigide
  • 1 petit chien vicieux
  • 1 bloc de feuilles de personnage en papier

• Composants :
  • 24 jetons compteur
  • 1 anneau d'attitude
  • 1 jeton d’activation
  • 10 formes représentant des monstres ou des personnages joueurs
  • 12 jetons de stress/fatigue
  • 10 segments d'attitude à emboîter
  • 2 segments d'attitude centraux à emboîter

Utilisée comme scénario de découverte à la GenCon 2011, cette aventure est ensuite proposée gratuitement sous forme de document électronique. Elle amène les personnages à porter un message du magicien Radagast au roi Thranduil, suite à des attaques d'orcs. L'aide des elfes est requise car les orques menacent un secret dont le magicien parle de façon cryptique. Les compétences relationnelles et guerrières seront requises plus d'une fois, de même que celles liées au voyage ou à la survie en nature.

Après une page de titre vient la page des crédits et mentions légales, sur laquelle l'origine de l'aventure est précisée. Les dix autres pages sont entièrement dédiées à l'aventure, agrémentée par trois illustrations. Des textes en italique sont régulièrement fournis au meneur pour lecture à voix haute aux joueurs.

Le contexte et la structure de l'aventure en quatre phases sont tout d'abord résumés sur un peu plus d'une demi-page. Ces quatre phases sont les suivantes :

• Premier Sang - Blooding (un peu moins de 5 pages)
• Voyage vers le Royaume Sylvestre - Journey to the Woodland Realm (une demi-page)
• Au Delà de l'Entrée de la Forêt - Beyond the Forest Gate (3 pages)
• La Bataille de Fort-Bois -The Battle of Woodland Hall (2 pages)

La première partie sert d'introduction aux personnages parmi les Hommes des Bois. Une chasse est perturbée par des attaques d'orques, ce qui va pousser Radagast à écrire une lettre qui doit être apportée au plus vite au roi Thranduil, pour lui demander de l'aide. Le voyage jusqu'au royaume des elfes est l'objet de la deuxième partie. Selon la manière dont les personnages se débrouillent, l'entretien avec les elfes sera plus ou moins couronné de succès, et l'aide plus ou moins conséquente. Après un retour sur les terres des Hommes des Bois facilité (normalement) par la présence des elfes, l'heure est à la guerre : une troupe d'orques est en route pour s'emparer du Fort-Bois. Avant la bataille, les personnages sont mis en réserve, mais ils ne le resteront pas longtemps.