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Sous-titré The deadly foes of the Imperial Guard, cet ouvrage détaille essentiellement les plus grands adversaires s'opposant à la Garde Impériale dans le Spinward Front : le Severan Dominate, les orks, les eldars noirs et les kroots, plus bien entendu la menace multiforme du Chaos. Après une page de titre, une de crédits et une de table des matière, une introduction d'une page présente le contenu du livre. Il faut noter que chaque créature ou ennemi présenté dans cet ouvrage est accompagné de conseils pour les utiliser en jeu, ses méthodes de combat et tactiques.

Le chapitre 1, The Traitor (28 pages), débute par une présentation du Severan Dominate, et des méthodes utilisées par le duc Severus pour fomenter sa rébellion. Plusieurs mondes du Dominate sont décrits avec leur climat, leur histoire et culture et des idées d'aventures, tels que le monde minier de Stalynthia, le monde-ruche d'Ohmsworld ou Cuyavale, entièrement couverte de jungles. Les relations diplomatiques du Dominate avec les autres factions non-impériales sont présentées, ainsi que les différents moyens utilisées pour maintenir la pérennité de la rébellion : commerce avec des Libres-Marchands ou le secteur Scarus voisin, relocalisation de l'effort industriel... Les stratégies militaires sont ensuite étudiées, avec un régiment du Dominate prêt à être joué : la Ohmsworld Spireguard 12th, qui est actuellement affecté à la défense de sa planète natale. Enfin, différents soldats du Dominate sont détaillés : les différents éléments hiérarchique des armées sécessionnistes (du simple soldat jusqu'au commandant), et le Ducal Legate, équivalent du commissaire Impérial.

Vient ensuite le deuxième chapitre, The Beast (34 pages), qui présente les orks de la Waaagh! Grimtoof, qui sévit dans la région en attendant de se diriger vers le secteur Calixis. Quelques planètes contrôlées par les forces Xenos sont évoquées : le monde funeste d'Augury, le monde sauvage d'Iris ou encore Porphyry, réduite à l'esclavage par les orks. Les relations de la Waaagh! avec les autres forces en présence sont présentées, même si souvent associées à une hostilité franche et les stratégies des orks sur le champ de bataille sont détaillées. Ensuite, de nouvelles forces orks sont présentées : du dangereux Warboss au titanesque Squiggoth, en passant par les Killa Kans et Deff Dreads à l'aspect de bric et de broc. Enfin, les différents clans orks sont présentés, avec des règles pour démarquer leur membres les uns des autres.

Dans le chapitre 3, The Shadow Walkers (56 pages), ce sont les autres factions importantes qui sont décrites. Le chapitre commence avec la description des eldars noirs, dont l'alliance incertaine avec le Dominate n'empêche pas de les prendre pour cible de leurs raids. Leurs principales cibles et stratégies sont détaillées, ainsi que de nouveaux ennemis : l'Archon, commandeur en chef et sa Cour, les dangereux Incubus ou encore les sournoises Mandrakes. Ensuite, les différentes parentés de mercenaires Kroot sont présentées, avec des profils pour les différents membres et "animaux" de cette race Xenos : du Kroot Hound au Great Knarloc, en passant par les mercenaires Kroot eux-même. Enfin, les serviteurs du Chaos et les cibles de leurs dépravations sont évoqués, avec les profils de leurs terrifiants serviteurs : le Dark Apostle, le Helbrute, ou encore le terrifiant Daemon Prince. Ce chapitre se conclut par des règles pour représenter les différentes Marques du Chaos et les Récompenses des Sombres Dieux.

Enfin, le chapitre 4, Veterans of the Front (21 pages) propose des règles supplémentaires concernant les formations (pour gérer des groupes de PNJ à l'échelle d'une escouade), ainsi que des talents de vétérans, obtenus après certains prérequis sur le champ de bataille, et de nouvelles décorations liées aux ennemis introduits dans cet ouvrage. Une page de publicité vient boucler l'ouvrage.

Ce scénario confronte les joueurs à un libre-marchand renégat, qui utilise de la technologie Tau au sein de l'Etendue de Koronus. Il est destiné à être utilisé avec le Tau Character Guide.

Après la page de titre et la page des crédits, un sommaire (1 page) présente le contenu de ce supplément.

L'Introduction (1 page) présente le contenu du scénario, séparé par chapitre. Ensuite, le chapitre 1, Into Endless Night (26 pages) emmène les joueurs à la rescousse d'un vaisseau spatial, dont un des passagers aura recours à leurs services (et à des alliés xenos inattendus) pour traquer un libre-marchand renégat.

Le chapitre 2, The Whirling Realm (32 pages), s'ouvre sur une description de Modren's Realm, le domaine du libre-marchand renégat. L'objectif de cette section, pour les personnages, est d'abattre les différents alliés de Modren afin de pénétrer plus avant son domaine et de l'attaquer directement.

Enfin, le chapitre 3, A Dynasty Falls (27 pages) voit les personnages pénétrer le domaine de Modren, sauver un prisonnier de ses geôles et affronter le libre-marchand renégat et sa clique.

Le supplément se termine sur un Appendix (31 pages) qui décrit les PNJs, ennemis, équipements et vaisseaux rencontrés au cours du scénario.