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Astral Realms décrit les royaumes astraux, c'est à dire l'univers intérieur de l'âme éveillée que tout Mage peut explorer. Les Dormeurs, eux, peuvent s'y rendre mais seulement lorsqu'ils sont endormis et n'en ont aucun contrôle.

Après une page de titre, une nouvelle, Doors (6 pages), mettant en scène un Daimon astral, une page de crédits et une page de sommaire, le livre commence par une Introduction (2 pages). Elle présente le contenu et les objectifs du livre. 

Astral Magic (17 pages) montre comment lancer des sorts dans le monde astral. Chaque Arcane est passée en revue avec des conseils, des limitations ou des potentialités inédites. En effet les lois physiques du monde matériel ne s'y appliquent pas. Une dizaine de nouvelles Routines sont également présentées.

Mapping the impossible (59 pages) commence par expliquer comment voyager dans ce monde, comment passer le Mur du Sommeil, et quelles en sont les particularités et les dangers. Le chapitre décrit ensuite les différents niveaux de ce monde :

• L'Oneiros, plan des songes personnel où tout ce que le Mage a jamais rêvé peut devenir réel. Les royaumes de poche dépendants de l'Oneiros sont également traités : Scènes qui se répètent, cauchemars ou autres espaces étranges.
• Le Temenos, plan des songes de l'inconscient collectif, qui réunit une infinité toujours changeante de royaumes créés par les rêves de milliards d'individus. Y sont notamment traités la présence d'Archétypes, dieux du songe qui incarnent les figures mythiques de l'Humanité. Les méthodes pour influencer le comportement des gens via le Temenos sont ensuite expliquées.
• L'Anima Mundi est au-delà des consciences. C'est l'âme du monde lui-même. Elle abrite plusieurs régions : l'Omphalos, pierre sacrée posée par d'anciens dieux, le Swath, une région où l'Humanité technologique combat la Nature elle-même, et le Pic Périlleux, la montagne sacrée jadis au centre d'Atlantis. Enfin, on trouve le Whorl, au-delà de tout, dans lequel les Aeons, avatars conscients des dix Arcanes siègent dans leurs immenses citadelles.

De nombreux encadrés traitant des crossovers, de certains royaumes ou d'autres précisions techniques, émaillent le chapitre.

Denizen and things (37 pages) est un bestiaire de créatures du monde astral divisée selon les trois régions. Une partie est consacrée aux Daimons, ces doubles astraux d'un voyageur qui lui servent de guide et de gardien moral. Viennent ensuite les Goetic Daimons, c'est à dire l'incarnation des vices et autres faiblesses du Mage. Pour terminer cette partie, les auteurs décrivent des Cauchemars.

Le Temenos abrite des Morphean, les dieux du rêve, ou encore des Wax Men, liés aux pertes de mémoire. Enfin, l'Anima Mundi abrite des Aeons, des manifestations Abyssales et autres puissantes entités. Une trentaine d'artefacts astraux sont ensuite décrits, dont de curieux reflets de l'inconscient collectif tels qu'une soucoupe volante.

Dreamquests (14 pages) est un chapitre réservé au meneur. Il donne de nombreux conseils pour mettre en scène des voyages astraux, notamment en détaillant les envies et le passé du personnage pour ensuite personnaliser les descriptions de son univers intérieur. Une emphase est faite sur l'importance des symboles et des quêtes archétypales. Enfin, une section traite des crossovers avec d'autres gammes : Vampire, Changeling, Promethean (un nouvel Athanor astral est décrit), mais aussi pour les Psychiques du supplément Second Sight.

Realms (50 pages) présente six exemples de royaumes astraux sur dix pages environ chacun, selon le même format : histoire, lieux importants, PNJs et idées de scénarios.

• Alkhaest, un royaume incarnant l'ambition humaine, prêt à conquérir le Temenos s'il trouve un roi
• The Infested Dreams of John Hathorne est un royaume personnel d'un Bannisseur chrétien.
• The Realm of Mars est le mélange de tous les rêves et imaginaires liés à la planète Mars
• The Metropolis est l'archétype de la Ville, la représentation amalgamée de toutes les cités, passées, présentes ou rêvées de l'Humanité.
• The Realm of Death est un mélange de la représentation de la mort de nombreuses civilisations et personnes.
• The Wellspring est un pays sauvage où les animaux se combattent pour accéder à la conscience.

Le livre se termine par une page de publicité pour la gamme Mage ainsi qu'une page pour la gamme du Monde des Ténèbres.

Cet ouvrage est un outil permettant de mélanger des éléments d'univers et de règles des deux jeux Mage : l'Ascension (Revised Edition) et Mage : l'Éveil. Le livre est illustré d’œuvres en couleurs reprises des deux gammes. Le texte fait souvent référence aux livres de règles d'Ascension et aux deux livres de règles du Monde des Ténèbres et d'Éveil, il est donc indispensable de les posséder tous les trois pour utiliser ce livre. Il évoque également les suppléments sur les mondes parallèles, présentés comme optionnels.

Le livre commence par une page de titre, une page de crédits et une page de sommaire. L'Introduction (4 pages) présente le contenu de l'ouvrage et ses objectifs. Il prévient toutefois que les différences entre les deux jeux sont tels que toute transition ne peut se faire sans quelques concessions. Les auteurs font la synthèse des principes de chacun des jeux et de leurs univers : dans l'Ascension, c'est la guerre pour une réalité consensuelle et modifiable ; dans l'Éveil, c'est la recherche de l'illumination et de ses mystères dans une fausse réalité devenue prison. Puis ils évoquent brièvement le "métaplot" (évolution de l'univers) : il est inexistant dans l'Éveil et important dans l'Ascension.

Chapter One : The Awakening (10 pages) est divisé en deux parties : la première permet de transvaser des éléments de l'Ascension dans l'Éveil et la deuxième donne les outils pour faire le contraire. Par exemple, de l'Ascension dans l'Éveil, l'Avatar devient un Atout remplaçant la Gnose et les Voies, divisées en quatre styles, deviennent les Essences. Dans l'Éveil vers l'Ascension, après avoir synthétisé les Voies, les auteurs indiquent comment les intégrer dans l'Ascension. Pour terminer, la création d'Héritages dans l'univers d'Ascension est examinée, avec un exemple détaillé à la clé.

Chapter Two : Tradition and Order (16 pages) est lui aussi divisé comme le précédent chapitre. Chaque partie synthétise les différents ordres, ministères, traditions, conventions des deux jeux en un ou deux paragraphes ainsi que leurs luttes. Elle propose pour chaque des règles (routines, compétences, arcanes préférées) et conseils (changements de leurs philosophies) pour les transvaser. Les auteurs insistent sur l'importance de ne pas créer de doublons, puisque certaines factions se ressemblent fortement. Les Nephandi, Maraudeurs, Banishers, Scelesti et Tremere sont également évoqués.

Chapter Three : Magic (14 pages) est un chapitre technique décortiquant les deux systèmes de magie et mettant en exergue leurs similarités, leurs différences et des conseils de mélange. Après avoir synthétisé les deux métaphysiques à l’œuvre, l'une permettant de changer la réalité elle-même et l'autre de percevoir la vérité à travers une fausse réalité, les auteurs expliquent chaque système de lancement de sorts puis une méthode de conversion. Les Sphères et Arcanes ainsi que les pratiques magiques sont ensuite comparées dans un tableau, puis chaque Sphère/Arcane est examinée en expliquant comment la porter vers son équivalent. Suivent ensuite les systèmes et conversions pour les effets du Paradoxe : accumulation, échecs critiques, permutations...

Chapter Four : Game Traits and Systems (8 pages) détaille comment transvaser certains aspects du système spécifiques aux mages : Gnosis/Arete, faiblesses, historiques, quintessence/mana, résonance/Nimbus, sagesse, et, enfin, les attitudes et natures avec les vices/vertus. Chacun de ces traits est examiné selon plusieurs axes : la différence de philosophie du trait, et les changements techniques qu'il faut faire pour passer d'un jeu à l'autre. Les auteurs insistent particulièrement sur les traits d'"énergie" et de "puissance", les plus complexes à modifier. En effet, non seulement leur base conceptuelle est différente, mais les deux systèmes de règles ont des variations subtiles, telles que la survenance des échecs critiques ou des difficultés fixes ou variables. De très nombreuses petites règles et indications chiffrées émaillent le texte.

Chapter Five : The Realms Beyond (8 pages) compare les nombreux royaumes parallèles auxquels les mages ont accès dans les deux jeux. Après avoir synthétisé et expliqué ces différents mondes (Le Goulet, la Penumbra, la Moyenne Umbra, la Haute Umbra, la Toile Digitale, l'Outremonde, le Monde Astral, l'Ombre), de nombreux ouvrages sont référencés, comme Book of the Dead ou Infinite Tapestry. Un encadré explique comment intégrer la Tempête d'Avatars dans l'Éveil. Les sorts et niveaux d'Arcanes/Sphères nécessaires pour traverser ces mondes sont détaillés. La Toile Digitale, qui n'existe pas dans l'Éveil, devient par exemple un royaume astral ou même une réalité mentale unique. Les différentes régions de l'Umbra d'Ascension, plus complexes que l'Ombre dans l'Éveil, sont décortiquées afin de montrer quelles sont les ressemblances et les différences avec les royaumes astraux et l'Outremonde de l'Éveil, mais aussi comment passer les éléments que l'on apprécie d'un jeu à l'autre.

Chapter Six : Character Conversion (10 pages) détaille le processus de conversion d'un personnage d'un système à l'autre en sept étapes (du concept à la personnalité, en passant par les sorts), dans les deux sens, avec exemple détaillé à la clé. Le processus inclut les deux fiches recto-verso complètes de ces personnages au début du processus et également à la fin.