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Ce recueil contient trois aventures se situant à des époques différentes, bien loin des standards auxquels nous a habitué l'Appel de Cthulhu. Pour chacune, six personnages prétirés sont fournis avec leur profil et un portrait. Les six dernières pages de l'ouvrage contiennent des aides de jeu à photocopier et à donner aux joueurs, ainsi que deux pages vierges pour y consigner des notes. La couverture est "Dr. Johannes Faust and Mephistopheles", tirée de "The Tragical History of Dr. Faust" de Marlowe (1631), réimprimé dans "Symboles, Signs and Signets" d'Ernst Lehner (1969).

Le Jardin des Délices Terrestres (16 pages) se déroule en Espagne, en 1597. Cette époque où l'inquisition et la question étaient à la mode, voit des formes de vie extra-terrestres envahir un petit village tranquille. Et bien entendu, elles ne comptent pas s'arrêter là. En exploitant la ferveur catholique des autochtones, elles attireront la curiosité de l'église qui dépêchera les personnages sur place afin de vérifier des évènements miraculeux qui s'y dérouleraient. Le scénario comprend un encart informatif sur l'inquisition, et une série de PNJ, ainsi que quelques précisions sur la façon de créer un personnage dans cette époque.

Lune de Sang (22 pages) est une aventure se déroulant dans le futur, en 2015. Les personnages seront convoqués par l'ONU et amenés à se rendre sur une base lunaire pour enquêter sur des évènements étranges ayant entraîné la mort d'un scientifique et la folie d'un autre. En parallèle, une organisation religieuse fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le développement spatial. Derrière tout cela, il y a une créature monstrueuse confinée par les Mi-Go sur la lune. Si elle est libérée, les conséquences seront terribles... et les personnages seront peut être amenés à faire des alliances contre nature. Le scénario est complété par plusieurs aides de jeu. Une d'elle revisite radicalement l'histoire humaine telle que pilotée par les Mi-Go. On trouve aussi de nouveaux sortilèges et de nouvelles créatures du Mythe, des professions pour le XXIème siècle, des explications sur l'environnement lunaire, de nouvelles compétences et des pièces d'équipement particulières (scaphandre, armes, etc.). Une longue série de PNJ conclut le tout.

Le Roi de Chiffes et de Loques (29 pages) se déroule quant à elle dans l'Angleterre du 17ème siècle, en 1603. Une terrible menace pèse sur la couronne britannique et sur Londres. Le scénario tourne autour de la pièce "Le Roi Jaune", mettant en scène Shakespeare et John Croft, ainsi que des moyens bien peu ordinaires d'entrer en contact avec l'au-delà. Il débute par le suicide de John Croft, qui plante le début d'une longue enquête difficile pour les personnages, qui seront des connaissances issues du milieu de la littérature. Le scénario est complété par de nouveaux sortilèges, des explications sur le Londres Elisabéthain, les armes de l'époque, les personnalités historiques citées (Marlowe, Shakespeare et John Dee), ainsi qu'un lexique des termes d'époque et une bibliographie.

Après une page de titre, une page de crédit à H.P. Lovecraft, une page de sommaire et une page de préface de l’auteur, le supplément commence par exposer les origines et l'histoire de l'Université (Welcome to the University, 3 pages). Vient ensuite la géographie du campus avec une carte de celui-ci dans Exploring the Campus (11 pages), avec un accent mis sur les tunnels qui courent dans les souterrains. Ce chapitre contient également des informations éparses sur Arkham, la ville dans laquelle est installée l'université, avec quelques publicités en guise d'aides de jeu.

Le chapitre suivant (Library and Museum, 8 pages) est dédié à la fameuse bibliothèque de l'Université qui récèle nombre d'ouvrages du Mythe de Cthulhu, dont le fameux Necronomicon. Il comprend la fiche du Docteur Armitage, celle d'autres habitués de la Bibliothèque et la liste complète des ouvrages occultes ou afférents au Mythe détenus à la Bibliothèque. Un plan des lieux est également fourni.

M.U. Departments (17 pages) reprend toutes les disciplines académiques enseignées à la Miskatonic University. Il donne aussi quelques précisions sur les programmes et des règles pour augmenter ses compétences dans le cadre d'un suivi des cours à l'Université. Un exemple de thèmes de cours par discipline vient clôturer le chapitre.

Puis Administrative Trivia (8 pages), People (4 pages) et Social Life (12 pages) se concentrent sur respectivement l'administration, son fonctionnement et son personnel, puis les étudiants et les professeurs et enfin la vie sociale au sein de l'université et les différentes associations étudiantes. Comme pour le reste du supplément, des mini-fiches de PNJ accompagnent les différentes parties.

Le supplément se clôt bien naturellement par Academic World (4 pages) ayant pour objet la cérémonie des diplômes et ce qu'il advient des étudiants ensuite.  Enfin End of the World (4 pages) propose 13 inspirations de scénario.

La fin du supplément est composée d'une page d'index et d'une page d'aide de jeu.