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Dernier opus de la série des Compass of Terrestrial Directions, cet ouvrage compile les informations concernant la partie de la Création la plus au Nord et en fournit de nouvelles.

Après le titre, l'ours et le sommaire (1 page chacun), une introduction (3 pages) décrit brièvement le contenu de l'ouvrage et donne une carte plaçant les principales villes de la région. Elle est complétée par Words on the Wind (8 pages), qui présente l'histoire du Nord, de la préhistoire et du premier âge à l'époque actuelle. Ce chapitre fait aussi un point rapide sur l'état des principaux pouvoirs et fournit une chronologie.

The Once-Holy City (15 pages) présente la ville de Whitewall, dirigée par trois puissants dieux. La cité fut construite avant l'usurpation pour amplifier les prières destinées au dieux et, en particulier, au Soleil Inconquis. Située près de lieux tenus par les fées et les morts, elle ne doit son salut qu'à un pacte passé entre les dieux et leurs ennemis. La seule route qui y mène est sacrée pour tous, et ceux brisant la paix ne survivent pas longtemps. Bien qu'alliée à l'Empire, la cité ne condamne pas les exaltés autres que terrestres, et sert même de base à deux exaltés solaires. Le chapitre présente l'histoire de la ville, décrit rapidement ses quartiers et ses environs, présente sa société divisée en classes sociales, les activités des gens qui y habitent, le gouvernement, l'armée et les relations avec les autres puissances.

The City Under the Montain (17 pages) est consacré à Gethamane. Si cette ville était évoquée dans plusieurs suppléments précédents, ses secrets et son organisation sont ici plus détaillés. Construite au cœur d'une montagne et pouvant compter sur des jardins souterrains issus du premier âge, ses habitants n'ont que peu à craindre les agressions extérieures. Par contre, ses souterrains recèlent de nombreux dangers, dont des créatures qui parfois viennent ravager ses secteurs supérieurs. Tout comme le chapitre précédent, histoire, géographie, gouvernement, société, armée et relations avec l'extérieur constituent l'essentiel de la description.

Air Boat and Ambition (18 pages) contient, là encore, les mêmes rubriques concernant la Haslanti League. Toutefois, comme il ne s'agit pas d'une seule cité mais d'un groupement de villes, la partie géographie est assez importante, de même que celle consacrée à l'armée, divisée en plusieurs branches spécialisées. Cette jeune nation a une politique d'expansion agressive, rendue possible par sa supériorité dans les airs. Cette dernière a été acquise grâce à l'utilisation de dirigeables et la découverte d'un minerai plus résistant bien que plus léger que l'acier.

Civilization and Barbarism (33 pages) traite de plusieurs pouvoirs plus mineurs, et de façon plus succincte. Ils sont :

• les états appelés collectivement Deshan, tributaires de l'empire, dont la population est tenue en laisse par l'usage massif de la drogue, mais risquant une rebellion
• Shanarinara, jusqu'à peu nation inintéressante, mais devenue un nouvel Eldorado après la découverte de filons de cuivre, Jade et Soulsteel
• les barbares vivant sur les terres et la mer souvent gelés du nord, nomades suivant les troupeaux de leur animaux totem et ayant des alliances avec les avatars de ces espèces
• Fella, ancienne cité renommée pour la qualité de son hôpital, et dispensant ses soins y compris aux personnes sans moyens financiers
• les Zalvenesh Divers, peuple vivant au bord de la mer, et récupérant les reliques du premier âge qui en parsème les fonds
• l'île de Rajtul, avec d'un côté ses cannibales aidés par leurs morts et de l'autre ceux préservant un semblant de civilisation en s'alliant aux hommes-élans
• la forteresse invisible, traitée plus en détail dans Une Epoque Tumultueuse

Sun and Ice (15 pages) a pour objet le nouveau pouvoir montant du Nord :  l'empire du Bull of the North, exalté solaire dont l'essence n'avait pas été capturée dans la prison de jade. Outre un historique rapide, l'accent est mis sur les changements apportés à la société des icewalkers dont il a fédéré des tribus, et sur les ressources surnaturelles dont il dispose. Chaque membre de son cercle a pris le contrôle ou fondé une société. Elles sont :

• The Mother's Hearth, manse solaire créer par Saméa et dirigée par elle
• Plenilune, cité conquise par les armée du Bull of the North et qui contrôle une manse enlevant le sel de la River of Tears, un des principaux cours d'eau de la région
• Karn, royaume de guerriers et pirates dont les habitants ne savent pas que c'est un exalté solaire qui en a pris le contrôle.

Le dernier chapitre (40 pages) contient les descriptions, avec données de contexte et techniques, des créatures peuplant le nord, dont des dieux très puissants, les membres du cercle du Bull of the North, deux behemots, un hekakontire, des démons, et des animaux courants dans ces contrées. Comme tous les ouvrages de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une pleine page de bandes dessinées.