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Après une version sous Masterbook et une version sous système D6, la troisième édition de Bloodshadows est basée sur le système Genre Diversion dans son incarnation 3E.

L'ouvrage s'ouvre sur les titre, crédits et sommaire (2 pages), suivie d'une Introduction (10 pages) essentiellement constituée d'une nouvelle d'ambiance. Puis trois pages présentent le jeu et le genre abordé, avec un encadré de designer's notes de l'auteur principal.

The World Of Marl décrit ensuite en dix pages le monde, son histoire, sa civilisation, et la guerre des dieux. Une carte présente le continent d'Eln et des encadrés donnent un aperçu de l'argot des romans noirs et de Marl.

Puis Characters (42 pages) détaille la construction d'un personnage avec la détermination de ses caractéristiques (Fitness, Awareness, Creativity, Reasoning, Influence), ses compétences : 55 Pursuits, réparties entre les cinq caractéristiques et l'utilisation de la magie, et ses Gimmicks : 115 entre Gimmicks liés aux caractéristiques, Gimmicks de civilisation et capacités particulières. La description des 16 races possibles pour les personnages, chacune apportant son lot de Gimmicks spécifiques, l'alignement qui dénote une prise de position d'un personnage lors de la guerre des dieux, et les rôles possibles pour les personnages : une dizaine dont détective privé, newscribe, truands, jeteurs de sorts ou marchands, chacun apportant des Pursuits spécifiques, poursuivent ce chapitre. Enfin sept pages détaillent le processus de création des personnages et deux pages récapitulent les informations essentielles du chapitre.

Vient alors Basic Rules qui détaille en 18 pages le processus de résolution des actions, avec la détermination du total dés/caractéristique/modificateurs éventuels et de la difficulté en regard, les différents types d'actions, et leurs résultats possibles. Une section est consacrée aux dommages subis par les personnages, au système d'expérience et aux Exploits, les résultats lors d'actions particulièrement réussies. Conflict (16 pages) applique ensuite ces règles au cas particulier des combats, rapproché, à distance ou combat social, avec les règles de mouvements et les poursuites. Le chapitre se termine sur les Gimmicks des armes et Exploits en combat.

C'est Equipment (8 pages) qui décrit ensuite ce dont disposent les personnages : équipement standard, protections, armes, moyens de transports et accessoires pour la magie. La magie est d'ailleurs le sujet du chapitre suivant (Magic, 48 pages) qui présente les neuf compétences associées (Chronomancie, Elémentalisme, Nécromancie, etc.), les règles de lancers de sortilèges, les Exploits liés à ceux-ci. Viennent ensuite les descriptions de 154 sortilèges appartenant aux différents types de magie. Neuf pages présentent pour finir les règles de création de nouveaux sortilèges.

Directing Stories (36 pages) présente des informations et conseils pour le meneur, en commençant avec les manières d'approfondir les personnages, la gestion des PNJ, des conseils sur les aventures possibles selon les endroits de Marl, des conseils pour créer et mener les scénarios de Bloodshadows, et les descriptions de sept lieux standards : troquet, bureau du Privé, night-club, etc. Quatre pages terminent ce chapitre en proposant des guides de conversion d'autres jeux motorisés par Genre Diversion, de la version Masterbook de Bloodshadows, ou des jeux Pacesetter.

The Unnaturals (16 pages) commence par les règles génériques de gestion des monstres, avant de décrire 43 créatures de divers types (hybrides, démons, créatures sauvages, change-formes, morts-vivants, etc.). La suite, c'est The City Of Selastos qui décrit la ville éponyme qui se situe au cœur d'un désert. Ces 10 pages présentent la ville sous plusieurs aspects : géographie, histoire, politique, carte et présentation des quartiers et des cultes.

Suivent alors, après une page de titre, deux scénarios :

• Dans The Lady Is A Vamp (14 pages), les PJ sont recrutés par un newscribe qui a perdu tout souvenir de deux jours de sa vie, et le contact avec son épouse (qui pourrait être une Unnatural). Il souhaite que les PJ retrouvent celle-ci et découvrent ce qui lui est arrivé durant ces deux jours. La retrouver ne fera que les amener à enquêter plus avant sur un redoutable tueur.
• Trail Of Riches (11 pages) les voit employés par un homme d'affaires victime de vols répétés dont il soupçonne un de ses rivaux. Leur enquête va les amener au contact d'un réseau de trafiquants de métal précieux, et d'autres partis bien moins recommandables.

Après une page de titre, les Appendices suivent pour terminer ce volume :

• Des personnages pré-tirés (8 pages),
• Des tables de référence (3 pages),
• Une feuille de personnage,
• Une feuille de création de sortilège,
• Deux pages de publicités.

Livret de règles regroupant les règles de création de personnages, de combat (individuel ou mettant en jeu divers véhicules), et des conseils pour la mise en place d'une campagne (assortis de "packages" de base pour les créations de personnages adaptés à ces campagnes), un guide de l'état du monde et une page de conseils pour la conversion de personnages entre Danger International et Twilight 2000 de GDW (1ere édition). Trois scénarios (dont un court scénario solo et une révision du "Merchants of Terror" déjà présenté dans la boite de "Espionage !") complètent l'ensemble.

Description de Albert Einstein High, un lycée typique du monde de TFOS, durant la semaine précédant Noel, où de nombreuses animations (prétextes à situations comiques bien évidemment) sont mises en place. On a donc droit a plusieurs emplacements pouvant mener à scénarios, et pour finir un scénario véritable ("Assault on North Pole One", dans lequel des Méchants attaquent le repaire du Père Noel pour détruire la fête. Un chapitre final propose de nouveaux pouvoirs pour les personnages et les descriptions de divers nouveaux gadgets sont clairsemées ici et là au fil des pages.