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Damned and Deceived est consacré aux Thralls, les serviteurs des Démons ayant fait un pacte faustien. Après une page de titre, une page de crédits et une page de sommaire, l’Introduction (4 pages) présente le contenu du livre, ses thèmes et quelques inspirations. Chaque chapitre débute par une illustration pleine page.

Les trois premiers chapitres contiennent trois courtes fictions. Les auteurs souhaitent, avec cet angle d’approche particulier, mieux immerger le lecteur dans la mentalité et le ressenti d’humains faisant des pactes infernaux. La police d’écriture est ainsi différente du reste du livre et change à chaque histoire :

• Falling Stars est un vrai-faux récit envoyé à un magazine. Il raconte comment un homme rencontre un Déchu dément. Ce dernier va le convaincre de forger un pacte avec lui, et petit à petit lui transmettre sa folie.
• Siren Song est un journal intime. Il raconte comment une croyante va passer un pacte faustien pour obtenir des pouvoirs et s’en servir d’une manière totalement immorale.
• The Good Soldier est aussi un journal intime. Un ancien soldat explique sa décision de forger un pacte afin de sortir du marasme dans lequel il est. Il finira par tuer un innocent malgré lui.

Chaque chapitre contient l’une des trois épisodes de chaque récit. Les chapitres servent à mettre en avant les thématiques communes. Pour commencer, Chapter One : Signed in blood (16 pages) explique comment un Démon peut convaincre un mortel à faire un pacte, et comment le Déchu peut cacher à l’humain les terribles conséquences possibles. Puis Chapter Two : Dancing with the Devil (16 pages) montre comment les deux parties peuvent tirer leur épingle du jeu après le pacte, et comment leur relation duelle se développe : le Thrall obtient des pouvoirs tandis que le Déchu obtient un serviteur docile.

Ensuite vient Chapter Three : The Damned and the Deceived (18 pages) qui décrit la descente aux Enfers du Thrall, et comment une relation avec un Déchu a de grandes chances de se terminer très mal, dans la folie ou bien pire. Le quatrième chapitre Chains of Fire (14 pages) est réservé aux joueurs : il détaille la création d’un personnage-joueur Thrall, avec de nouveaux Historiques et de nouvelles options pour forger des pactes. La Volonté est par exemple très importante pour un Thrall : elle lui sert de mesure de moralité.

Chapter Five : Storytelling (14 pages) est réservé au Conteur : il offre des conseils pour introduire des Thralls comme personnages importants dans une chronique. Les auteurs reprennent les idées développées dans les trois récits dans un style plus classique. Enfin Chapter Six : We are Legion (9 pages) est une galerie de personnages non-joueurs Thralls prêts à l’emploi avec illustration, statistiques et conseils d’interprétation. On y trouve décrit sur une page chacun :

• Une ambitieuse politicienne
• Un marathonien
• Un hacker voyeur
• Un génie frustré
• Un activiste indécis
• Un parent négligeant
• Un journaliste enquêteur

Une page de publicité pour Orpheus vient conclure l’ouvrage.

Fear to Tread est une campagne en trois épisodes située à Los Angeles, qui met en scène la lutte secrète de deux puissances démoniaques, peu après l'apparition de Lucifer évoquée dans City of Angels.

Après une page de titre, une page de crédits, une page de sommaire, l’Introduction (18 pages) présente le contenu du supplément ainsi que le résumé des trois scénarios. Les auteurs expliquent qu’il est conçu pour être utilisé avec City of Angels mais fournissent un bref aperçu de la ville et de ses forces en présence. Enfin cinq personnages prétirés débutants, un pour chaque Maison, sont fournis avec hiseatoriques et statistiques, sur deux pages chacun.ext

Chapter One : Suffer the Children (30 pages) est une enquête en huit-clos, qui met les personnages sur la piste d’un Earthbound après l’accident de voiture d’une éducatrice. Le monstre utilise, par l’intermédiaire de serviteurs, une école pour enfants difficiles comme une réserve de corps à posséder. Le fonctionnement de l’école ainsi que son personnel et les enfants sont présentés. Un plan détaillé du batiment est fourni.

Chapter Two : Into the Fire (30 pages) met en scène les conséquences des évènements du premier scénario : des chasseurs de démons enquêtent sur l’école alors que les héros ont pour mission de la nettoyer spirituellement. Ce scénario utilise (et résume rapidement) les Cours Démoniaques et les PNJs présentés dans City of Angels. Les chasseurs ne sont pas des Exterminateurs mais des humains “classiques”.

Chapter Three : The Judas Kiss (24 pages) est une enquête qui débute par le sauvetage d’un Déchu menacs. Les PJ vont remonter la trace d’un Earthbound, concurrent de celui du premier chapitre, jusqu’à une fondation pour les sans abris. Là, ils se verront offrir un choix : rejoindre les suppôts du monstre ou les combattre.

Chapter Four : Storyteller Characters (21 pages) décrit les deux Earthbound qui se livrent une guerre larvée à Los Angeles ainsi qu’une dizaine de Déchus croisés dans les scénarios. Certains sont repris de City of Angels. Une galerie de serviteurs humains des Earthbound terminent ce chapitre

Le livre se conclut sur une page de publicité pour la trilogie de romans pour le jeu.

Dans la grande tradition des guides du joueur, ce livre ajoute de nombreux éléments afin de compléter le livre de base. Il se compose d'un prologue, d'une introduction et de six chapitres.

Le prologue est une nouvelle qui poursuit le récit du pasteur et du démon commencé dans le livre de règles, le démon étant à la recherche d'une personne responsable de la destruction d'une église.

L'introduction donne un aperçu des différents chapitres ainsi qu'une clarification de certains points de règles.

Les choses sérieuses commencent avec le premier chapitre qui présente de façon plus détaillée les étapes de la création d'un personnage. Ce chapitre commence par la création du nom céleste et du vrai nom du démon, puis enchaîne sur le choix d'une maison. La suite propose une aide à la création d'un historique cohérent, des raisons de la révolte de l'ange déchu et de ses actions lors des différents âges jusqu'à la définition de son état d'esprit par rapport à l'humanité, à Lucifer et à Dieu. Le chapitre continue avec la création de l'hôte du démon, et la définition de son caractère, de ses relations, de ses désirs, de ses peurs et des circonstances de sa possession. La dernière partie de ce chapitre aborde les désagréments psychologiques de l'arrivée du démon dans le corps d'hôte qui peuvent aller de la perte ou de la distorsion de la mémoire du démon jusqu'à la folie. Il aborde également le devenir de l'âme de l'humain dépossédé de son corps.

Le deuxième chapitre apporte de plus amples explications sur les différentes façons de gagner ou de perdre du "background", des vertus ou des connaissances (lores). Le background est gagné ou perdu en fonction des actions entreprises par les démons et reste à la discrétion du conteur. Les vertus sont par contre dépendantes de la maison et de la faction du démon mais aussi des interactions entre la maison et la faction. Enfin les connaissances sont une affaire de mémoire et de professeur. En effet les connaissances sont perdues lors de la possession du corps et du choc traumatique qui suit la confrontation entre l'esprit du démon et l'âme de l'humain. Les pouvoirs du démon sont aussi accrus en faisant appel à la résonance : l'emploi de matériaux en rapport avec la connaissance.

Le chapitre trois aborde les incontournables atouts et faiblesses. Ceux-ci sont partagés en six catégories : les infernaux, les physiques, les sociaux, les mentaux, les légaux et les économiques.

Le chapitre quatre propose les règles de création de forme apocalyptique. La création d'une forme apocalyptique se fait en dépensant un certain nombre de points permattant d'acheter des capacités. Il existe des capacités communes à tous les démons mais certaines dépendent de leur maison. Un exemple de forme est donné pour chaque connaissance. Des exemples de tactiques de révélation sont aussi donnés afin d'optimiser cette révélation. Les règles abordent également le développement de cette forme en obtenant de nouvelle connaissance ou en absorbant des âmes. Enfin des règles optionnelles sont fournies afin de personnaliser sa forme apocalyptique.

Le chapitre cinq propose des règles de création de reliques. Ces reliques sont de trois types : les améliorées, les enchantées et les démoniaques. Les améliorées sont des objets plus performants, les enchantées possèdent des pouvoirs miraculeux et les démoniaques sont en fait possédés par un âme. Les règles abordent donc les façons de créer ces différents objets. Des exemples d'objets issus de l'enfer sont aussi donnés.

Enfin le chapitre six va permettre aux démons d'apprendre et d'utiliser des rituels mais aussi de les créer. Ces rituels dépendent de chaque maison et nécessitent une grande quantité de foi. Ils permettent de façonner l'univers existant et de le modifier. Grâce à ces rituels, les démons ont la possibilité de créer des bastions qui forment une forteresse contre le monde extérieur.

Time of Judgement décrit la fin du monde pour les Changelins, les Démons, les Exterminateurs, les Vampires d'Orient, et les Momies. Il complète ainsi la collection éponyme de l’éditeur qui met fin à l’ensemble des gammes du Monde des Ténèbres. Chaque chapitre traite d’une gamme en particulier, et fait très peu de liens entre les parties. De plus, les auteurs proposent plusieurs fins différentes pour chaque chapitre, avec possibilité de les mélanger entre elles. Ces histoires, présentées sur un nombre réduit de pages, sont plus de gros synopsis que de véritables scénarios. Pour compléter le livre, l’éditeur a durant quelques semaines publié sur son site des informations fictives sur la fin du monde pour toutes ses gammes, informations partiellement reprises tout au long de ce livre.

Après une page de titre, une page de crédits et une page de sommaire, la première partie de la nouvelle Wright and Wrong (8 pages) met en scène Lucifer durant l’Apocalypse. Des guerres se déclarent, aucun bébé fille ne naît plus et l’Etoile Rouge est visible par tous. Cette première partie voit l’affrontement entre un puissant Imprégné aux services des Messagers angéliques et le Diable lui-même, qui refuse de se repentir.

L’Introduction (3 pages) présente le contenu du livre ainsi que des sources d’inspiration possibles. Les auteurs expliquent l’ils n’avaient pas la place pour terminer pleinement leurs jeux, mais qu’il espèrent avoir inclus le maximum de bonnes idées. Plutôt que de répondre aux mystères des jeux par une unique vérité, ils ont préféré proposer de nombreuses options et outils.

Chapter One : Endless Winter (34 pages) présente la fin de Changeling : the Dreaming. Une courte nouvelle introduit certains événements précurseurs : le Songe devient capricieux et des prophètes Changelins monde : disparition du Roi David dans Kingdom of Willows, guerre civile entre nobles et gens du commun dans War in Concordia - the Shattered Realm, menace des fomoriens dans Denizens of the Dreaming, machinations de la Shadow Court, apparition de l’Oeil de Balor ou Etoile Rouge, disparition du Songe… Après de nombreuses idées pour préparer l’Hiver, les auteurs proposent différentes fins, avant une série de conseils pour conclure le chapitre :

• A Crown of Shadows : les héros peuvent déjouer les plans du roi Meilge avant qu'il ne provoque la venue de l'Hiver et la fin du Songe. Il veut provoquer le retour de David pour mieux le briser, et profiter de sa déchéance pour règner.
• Gods and Monsters : le Songe fusionne avec le monde normal. Rêves et chimères prennent vie au milieu de l’Humanité. Mais les fomoriens reviennent : la menace est de taille, et les personnages doivent lutter auprès de leurs alliés et retrouver un puissant artefact.
• Pick your Poison : le Songe disparaît et les deux mondes sont complètement séparés. Pour recréer le lien entre les deux, les héros doivent intervenir auprès des humains afin qu’ils rêvent à nouveau.
• The Great Purge : les Tuatha de Danaan reviennent pour exterminer les Changelins : en effet, lorsqu’ils avaient quitté ce monde (voir Dark Ages : Fae), ils avaient fait un serment pour interdire aux Fées et aux Hommes de mêler leur sang. Les héros doivent leur faire changer d’avis.
• Starlight Exodus : les Changelins, devant la disparition du Glamour sur Terre, doivent chercher un nouveau monde ou trouver l’Arcadie. Les auteurs insistent sur les conséquences sociales de ce départ précipité.

Chapter 2 : Agents of Apocalypse (44 pages) présente la fin de Demon : the Fallen. Ce chapitre commence par des coupures de presse relatant des événements apocalyptiques reliés au folklore des démons, comme des pestes ou des visions angéliques. Après des conseils sur les signes possibles de cette fin du monde, les auteurs présentent plusieurs synopsis :

• Twilight of the Gods : les héros combattent les Earthbound en trois étapes progressives, depuis un tyran local en passant par une alliance de deux de ces démons, jusqu’à la guerre planétaire qui ravage tout. Des conseils sont donnés pour introduire Lucifer.
• Better to Rule on Earth présente deux événements : la destruction d’un Earthbound par les héros puis l’incarnation d’un des plus puissants Déchus sur Terre, qui souhaite unifier tous les démons. Mais la guerre totale se déclare lorsque les Earthbound s’allient dans une terrible contre-attaque.
• Paradise Won :  Lucifer décide de se repentir en renvoyant tous les démons, Déchus ou Earthbound, dans l’Abysse, en réveillant la Foi chez l’Humanité (en créant une secte mondiale) et en utilisant les Imprégnés, qu’il déclare avoir créé, comme ses troupes de choc. Aux héros de choisir leur place alors que toutes les factions tentent d’abattre le Diable.

Le tout se conclut par des conseils sur la façon de faire ressortir les différents thèmes du jeu comme la rédemption. Les réponses aux grands mystères de la gamme sont données sous forme d’options à choisir. Enfin, un encadré détaille les pouvoirs des Anges si le meneur souhaite les introduire. Ce chapitre ne fait aucun lien direct avec la nouvelle Wright or Wrong.

Chapter 3 : Inherit the Earth (48 pages) conclue Hunter : the Reckoning. Le chapitre commence par des coupures de journaux montrant des événements apocalytiques (explosions nucléaires, villes en feu, nouveau tremblement de terre à Los Angeles, météorites, monstres en direct à la télévision, etc.) et des emails décrivant la mort tragique de plusieurs Imprégnés, dont Crusader117. Chacun des trois synopsis proposés ensuite met en avant une des Vertus : Zèle, Miséricorde, et Vision, et décrit la réaction des trois Crédos de chaque Vertu pour chaque synopsis :

• Cleaning Fires : les monstres jettent le masque et les Exterminateurs sont le dernier rempart de l'humanité. Des indications sont données pour la réaction de chaque race de monstres alors que la civilisation s’écroule.
• Glimmer of Hope est centrée autour de la découverte (dans ou hors du groupe) d'un pouvoir qui permet de rendre leur humanité à un nombre limité de monstres. Quel usage en faire ? Comment le protéger face aux monstres voire face à d’autres Imprégnés extrémistes ?
• Winds of Change : l’Humanité commence à voir la présence des monstres. Les auteurs donnent des conseils pour que les héros puissent rassembler les foules et résister ensemble contre les ténèbres.

Le chapitre se termine par une large section dédiée à la mise en scène de la fin du monde : réaction des héros et de leurs proches, utilisation des des Messagers, des Témoins, etc. Chaque race de monstres et chaque Vertu sont passées en revue, y compris les Extrémistes (présentés dans Fall From Grace) et les deux Crédos perdus. Une interprétation de chacun des Signes apocalyptiques d’Apocrypha est également développée, avec des idées pour mettre en scène le début d’un nouvel âge. Aucune révélation des mystères du jeu n’est faite, le livre renvoyant vers le Storytellers Handbook.

Chapter 4 : Interesting Times (34 pages) conclut Kindred of the East. Ce chapitre commence par une nouvelle centrée sur les vampires qui se réjouissent du retrait des Vampires d'Orient. Ce retrait n'est qu'apparent car l'heure du combat final contre les rois Yama a sonné. Les différentes factions en sont conscientes et se tiennent prêtes, ainsi qu'en témoignent différentes lettres envoyées à leurs membres. Ensuite, plusieurs synopsis de fin du monde sont livrés :

• The Rising of One Hundred Clouds décrit un monde où la barrière avec le monde des Esprits devient impénétrable et le Chi disparaît. Les plus puissants maîtres se retirent ou meurent. Dans ce synopsis très ouvert, les personnages doivent affronter de nombreuses factions adverses.
• Serpent Bites the Hand : Oliver Thrace (issu de Hong Kong by Night) et ses Tremere banissent les Kuei-Jin dans les Mille Enfers, devenant eux-mêmes des démons. Aux héros de choisir leur camp : les démons ou les derniers Kuei-Jin.
• The Trumpet of Mount Meru : l’Auguste Empereur de Jade veut exterminer les Kuei-Jin en décuplant la puissance des Shih de Demon Hunter X. Plutôt que des éléments d’intrigue, seuls de nouveaux pouvoirs Shih sont donnés. Ce synopsis est prévu autant pour des Kuei-Jin que des Shih.
• Wicked City raconte l'ascension de Mikaboshi, un roi Yama, présenté dans The 1000 Hells. Avec sa puissance, le Yomi pénètre dans le monde réel. Il manipule également la Strike Force Zero pour exterminer les Kuei-Jin. Cette faction est jouable dans ce scénario.

Une section de conseils et de règles complémentaires terminent ce chapitre : mettre en scène le Yomi pénétrant dans le monde réel, variations du Chi, mais aussi avenir des Kuei-Jin et de leur Second Souffle. Le chapitre renvoie à Demon Hunter X et The 1000 Hells pour des informations complémentaires.

Chapter 5 : Armageddon (40 pages) donne la fin de Mummy : the Resurrection. Le chapitre commence par un court récit montrant Hatshepsut, une Enfant d’Osiris, qui se réveille alors qu’elle apprend la fin du monde. L’Introduction informe que la possession du Players Guide est nécessaire pour l’utilisation d’une grande partie de ce chapitre et rappelle les thématiques de Mummy, telles que la responsabilité et l’espoir. Enfin, des coupures de presse montrant de graves troubles au Moyen-Orient précèdent les scénarios :

• Apophis Ascends : une revenante (l’Avatar d’Apophis) provoque la fin des Amenti. Nommée Eurydice, aidée par la Sethite Kementiri, et guidée par Apophis lui-même, la revenante va tuer et voler le pouvoir des Apepnu avant de lancer un terrifiant rituel destiné à incarner le dieu des ténèbres en elle.
• The World Goes Westward met en scène les Teomallki. San Paolo est dévastée par une colossale explosion. Après une enquête auprès de nombreuses factions surnaturelles, les héros doivent se sacrifier dans un rituel pour ne pas que le monde des morts s’effondre dans celui des vivants.
• Dawn of the Age of Sorrows met en scène les Wu T’ian. Leur nombre grandit, tout comme celui des démons. Les Immortels Célestes rassemblent les Wu T’ian et leur demandent d’agir selon un nouveau Mandat, soit pour préparer un nouvel Age, soit pour empêcher le Sixième. Le Mandat contient de nombreuses idées de scénarios. Les règles sur la Troisième Incarnation évoquée dans le Players Guide sont données.
• Long Day's Journey into Night propose un plan alternatif de l’Avatar d’Apophis : elle va déchirer le Voile entre le monde des vivants et celui des morts. Avec l’aide de Hatshepsut, les héros devront entreprendre un périlleux voyage dans l'au-delà, rencontrer Anubis et créer un rituel pour restaurer le Voile.

La fin du chapitre donne des conseils et aborde les nécessaires interactions des momies avec les autres créatures du Monde des Ténèbres.

Le livre se termine par la deuxième et dernière partie de Wright or Wrong (6 pages). Deux mois après avoir tué l’Imprégné, Lucifer rallie les Déchus et l’Humanité entière à son culte. Il doute que ce soit Dieu qui ait créé les exterminateurs. Il affirme que c’est le Créateur qui lui a ordonné de se rebeller, alors que le monde sombre dans le chaos, et qu’il prépare une arme capable de détruire tous les démons. De nombreuses références sont faites aux personnages de la gamme Demon.