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Cet ouvrage de la seconde édition d'Exalted est consacré à la région qui défie l'Empire depuis sa fondation : les Terres Charognardes. Il reprend une partie des données fournies dans Scavenger Sons pour les chapitres concernant Nexus et Great Forks, de The Outcaste pour celui concernant Lookshy, de The Abyssals pour celui concernant Thorns. Comme dans tous les ouvrages de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une page de bande dessinée, dont certaines sont la suite ou le début d'histoires d'autres ouvrages de la gamme.

Après l'ours et une table des matières (une page chacun), une introduction (2 pages) présente le contenu de l'ouvrage. Une carte, plus détaillée que celle du livre de base, ne concernant que les Terres Charognardes, et incluant les principales routes commerciales, est également fournie. Le premier chapitre (14 pages) résume l'histoire de la région, depuis la fin du Premier Age jusqu'aux temps où se situe le jeu, incluant à la fin une chronologie de deux pages débutant à la fondation de l'Empire. Cette histoire se résume essentiellement en une série d'invasions repoussées, que ce soit de la part de l'Empire, des Fées ou des tribus barbares. Cela déboucha sur la création de la Confédération, dont la cité-état de Lookshy est le principal bras armé. Ce chapitre contient également un bref aperçu de la situation actuelle des Terres Charognardes, allant des forces en présence au statut de Charognard en passant par celui des différents exaltés.

Les cinq chapitres suivants sont consacrés à des villes ou des états ayant une importance prépondérante dans la région. Tous ont en commun des sections concernant l'histoire, la géographie, le gouvernement et les personnes ou organisations présentes dans la ville traitée. S'y trouve aussi une description des quartiers avec un plan général. Des données techniques des différentes armées pour les règles de combat de masse, ainsi que celles pour le système de gestion des régions fourni dans le compagnon, sont aussi présentes.

"The Heart of the Scavenger Lands" (20 pages) est consacré à la ville la plus peuplée de la région, et ayant le moins de lois : Nexus. Cette ville est dirigée par un conseil dont la nature des membres n'est pas toujours claire. Ils édictent des lois au jour le jour et ne font que renforcer le Dogme, ensemble de douze règles qui n'ont pour but que de garantir la fluidité et la profitabilité du commerce. Construite sur les restes d'une ville du premier âge, Nexus est l'endroit où tout peut s'acheter et se vendre, c'est un point névralgique du commerce. C'est ici que s'est établie la Guilde qui est le plus grand regroupement de marchands de la Création. En dehors de ses extrêmes de pauvreté et de richesse, cette ville est caractérisée par le fait que la justice est rendue, soit par des compagnies de mercenaires louées par la ville, soit par l'Emissaire, dont les techniques de mise à mort distillent la terreur parmi les citadins.

"Warlords of the Scavenger Lands" (38 pages) traite de Lookshy. Il s'agit d'une ville fortifiée où la septième Légion du Shogunat se retrancha et résista aux tentatives d'annexion de l'Impératrice. C'est la nation la mieux équipée d'un point de vue militaire et celle qui compte le plus de Sang-Dragons en dehors de l'Empire. Elle garde une structure sociale issue de l'armée, où ceux faisant partie de cette dernière reçoivent tous les honneurs. Lookshy coordonne et forme également les armées des autres membres de la Confédération. Elle loue aussi certaines de ses troupes pour résoudre des conflits. Le chapitre contient également une description rapide de l'Alliance des Marukans, peuple semi-nomade réputé pour ses chevaux et son honneur, et proche allié de Lookshy.

"The city of Temples" (15 pages) décrit la ville de Great Forks. Cette cité dirigée par un triumvirat de puissants esprits est réputée pour son commerce d'esclaves, sa production de drogues et la qualité de l'enseignement qu'il est possible d'y suivre, en particulier dans les domaines médicaux. Son économie en fait une ville dont le niveau de vie est largement supérieur à la moyenne de la région, et sa politique en fait un des endroits de la création où il est possible de trouver le plus d'êtres surnaturels, plus particulièrement des esprits et des sang-mêlés, mais également des fées et des exaltés.

La ville de Thorns et sa région sont présentées dans "Empire of the Dead" (20 pages). Ancien tributaire de l'Empire, cet état s'est épuisé dans une série de guerres d'expansion pour finir conquis par un Seigneur de la Mort, le Masque des Hivers. Ce dernier y a créé une terre d'ombre et ainsi mis en place un royaume dirigé par les morts, maintenant redouté de tous ses voisins. Un pouvoir fantoche, vivant, a été mis en place, mais ce sont les morts qui règnent en maîtres absolus.

La section nommée "Last Bastion of the Scarlet Empire" (12 pages) décrit Greyfalls et sa région. Depuis plus de 200 ans, cette région n'était qu'un endroit où l'Empire envoyait ceux qu'il voulait oublier, des contestataires aux victimes de machinations politiques. La situation a changé depuis que son contrôle est passé d'une des Grandes Maisons de l'Empire à une autre. Celle-ci a lourdement investi dans la région, par un réseau de routes, une présence armée plus importante et le développement d'industries. Seule présence de l'Empire dans toute la région des terres charognardes, elle produit maintenant suffisamment de richesses et de puissance pour intéresser ou inquiéter les contrées voisines, mais aussi celles un peu plus distantes. Sa société intègre plusieurs ethnies aux rôles distincts, et ceux qui viennent de l'Empire en sont les maîtres, à la fois politiquement et culturellement.

La dernière ville a avoir droit à un chapitre (8 pages) dans cet ouvrage est Denandsor. Il s'agit d'une cité fantôme, dont le dernier dirigeant a déclenché un puissant objet magique avant sa chute. Celui-ci a fait fuir toute forme d'existence, qu'elle soit vivante , morte ou même autre. En plus de son histoire, une présentation est faite de ses gardiens automates et de la façon de prendre le contrôle de la ville. Contrairement aux précédents lieux traités, aucun plan ni description détaillée ne sont fournis.

Le dernier chapitre contient les caractéristiques et descriptions de quelques dirigeants des villes, dont plusieurs possibilités pour l'Emissaire de Nexus. Il propose également les caractéristiques de créatures qui peuvent être croisées dans la région, dont certaines uniques présentées dans Creatures of the Wyld, et celles de quelques créatures puissantes de la faune locale.

Cet ouvrage est un complément à la seconde édition d'Exalted. Son objectif est réduit par rapport à sa première édition car il ne présente que les autres types d'exaltés qui pourront être des alliés ou le plus souvent des antagonistes des PJ. Par contre, par rapport à la première version ,il ne contient pas d'écran qui existe séparément.

Après une introduction (2 pages), le premier chapitre ("The Dragon-Blooded", 34 pages) est consacré au type d'exalté le plus commun, les Sang-Dragons, et plus particulièrement ceux de la dynastie de l'Ile Bénite. Après quelques règles concernant le calcul de leur réserves d'Essence et leurs charmes, les différents rôles qu'ils peuvent tenir sont présentés : membres de l'Ordre Immaculé, qui sont aussi les chasseurs d'anathèmes et donc de PJ, membres de la légion ou de la bureaucratie impériale, ou sorciers. Une section est consacrée aux conflits pouvant intervenir entre les PJ et les Sang-Dragons, en fonction de l'éloignement de l'Empire. Une douzaine d'exemples de ces exaltés sont ensuite donnés, couvrant la plupart des types de PNJ qui peuvent être rencontrés et utilisant les "charm packages" décrits plus loin. Les trois cinquièmes du chapitre sont occupés par des charmes typiques des Sang-Dragons et sont suivis d'une page donnant leur "charm packages, des groupements de charmes typiques selon les activités des PNJ, tel que "Archer", "Immaculate Training" ou "Spy". Enfin, quelques informations, dont des caractéristiques pour le système de combat de masse, sont données pour les légions impériales.

Le chapitre suivant (21 pages), qui traite des Lunaires, suit la même structure : une présentation de ces exaltés, qui attendent la fin de l'empire pour reconstruire une société pouvant se défendre contre ses ennemis, de leur apparence particulière, à la fois à cause de leurs tatouages et de leurs caractéristiques animales, de la façon dont ils deviennent exaltés et sont récupérés par leur société appelée le "Silver Pact" qui leur inculque ses valeurs, et de la façon dont ils se préparent à la guerre. La section sur les confrontations est nommée "Lunar Encounters", car elles peuvent aussi bien être violentes qu'amicales. Une section sur la création et les détails techniques des Lunaires en précède six exemples et les règles sur leurs pouvoirs spéciaux. Viennent ensuite les descriptions d'une partie de leur charmes et leurs "charm packages", suivis d'exemples de troupes qu'ils peuvent rameuter.

Les Sidéraux (19 pages) sont décrits plus brièvement, avec leurs devoirs, leurs factions, la toile du destin dont ils s'occupent et leur faiblesse engendrée par la malédiction des Primordiaux. Comme pour les autres exaltés, des exemples de personnages et de charmes sont donnés avant les "charm packages". La chapitre se termine par des exemples de troupes qu'ils peuvent aligner, composées de dieux ou d'élementaux, et de règles concernant leur astrologie.

Les némésis des Solaires, les Abyssaux, reçoivent un traitement conséquent (34 pages). Le chapitre commence à révéler d'où ils proviennent puis décrit leurs maîtres, les Deathlords, de façon générale puis en les détaillant un à un. Les abyssaux proprement dits sont décrits ensuite, essentiellement du point de vue de leur création et de leur entraînement par leur maître, même si une rédemption possible est évoquée. Après les maintenant habituels exemples de personnages, de charmes, de groupement de charmes et d'armées, ici constituées uniquement de morts-vivants, de courtes directives sont fournies concernant la nécromancie, la résonance, qui est l'influence qu'a le monde des morts sur celui des vivants par l'intermédiaire des Abyssaux, et la façon dont ces derniers peuvent regagner de l'Essence en Création.

Le chapitre consacré aux Solaires est très court (7 pages) car ils sont déjà décrits, ainsi que leur charmes et leurs pouvoirs, dans le livre de base. Il ne contient donc que quelques précisions sur leur apparence, sur comment les trouver, et sur les différents points de vue que peuvent avoir sur eux les autres forces en présence. Un système pour créer rapidement des exaltés solaires, du débutant à l'expérimenté, est donné, ainsi qu'un exemple de chaque caste et des "charm packages". En plus des données techniques concernant les armées qu'ils peuvent créer, quelques artefacts qui leur sont souvent associés sont décrits.

Un Appendice ("Mandate of Heaven", 26 pages) muni le jeu d'un système de règles permettant de gérer les nations et leur relations. Chacune est considérée comme un personnage et est définie par sa taille et trois caractéristiques : "Military", "Culture" et "Governement". Elle possède également des compétences bien qu'en nombre plus limité qu'un personnage normal, ainsi que des vertus, une limite, une rupture de limite et une volonté. A chaque tour de jeu, qui correspond à une saison, chaque nation peut faire un nombre d'actions en fonction de sa taille, qui peuvent être de combat, de construction ou de destruction de sa société, ou diplomatique.

Comme tous les ouvrages de la seconde édition d'Exalted, les différents chapitres sont précédés d'une page de bande dessinée.