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Les premières pages de l’ouvrage, numérotées de i à viii, sont les pages de références : titres et crédits, licence OGL, table des matières, préface, glossaire et quelques notes techniques générales.

Le scénario lui-même fait 48 pages ; destiné à des personnages de niveaux 4 à 6, il fait suite aux trois premières aventures de la série The Bone Hilt Sword. Lors de ces aventures, les personnages-joueurs ont appris l’existence de deux puissantes reliques, avidement recherchées par des forces du mal : une maléfique Épée à Poignée d’Os éponyme de la campagne, et l’Épée du Ranger. Ces deux armes furent respectivement propriété du roi-sorcier Xerksis, dont l’ombre semble planer à nouveau sur le monde, et du légendaire ranger Usher Mandrake, civilisateur de la région. Les aventuriers ont récupéré la poignée de l’épée maléfique, ainsi que deux morceaux de l’épée bénie...

Lors de ce nouveau périple, les personnages se rendent sur l’île sauvage de Valen’cya, et plus précisément le mont volcanique Adskut, où règne toujours le puissant dragon Valen’cya. Une caverne au cœur du volcan serait le seul endroit où l’Épée du Ranger pourrait être reforgée, et la Poignée d’Os détruite...

L’accès à l’île et au volcan Adskut est une partie assez libre de l’aventure, évidemment semée de périls océaniques et insulaires (tables de rencontres à l’appui). Le dédale volcanique est quant à lui un “donjon” assez classique, où se mêlent pièges, trésors anciens et occupants maléfiques et belliqueux, dont la terrifiante Valen’cya.

Le reste du livre est composé d’appendices :

• Appendix A : Campaign Notes (1 page) - Ce bref article regroupe les informations sur les éléments de la campagne The Bone Hilt Sword trouvés lors de l’aventure.
• Appendix B : New Creatures (7 pages) - huit nouveaux monstres rencontrés dans cette aventure
• Appendix C : New Magic (1 pages) - trois objets magiques de l’aventure
• Appendix D : Maps (10 pages) - Adskut, l’île de Valen’cya, la carte légendée du village de Pelican Bay (2 pages), la carte légendée du village d’Aquila (2 pages), la carte légendée du village d’Usherwood (2 pages), une carte de la péninsule du Bras d’Usher, une carte du continent de Vermé.
• Appendix E : Open Game Contents (1 page) - Des précisions sur les éléments de l’ouvrage qui sont libres selon les termes de l’OGL (deux points de règles, 7 des monstres et 3 des objets magiques précédents)
• Appendix F : Valen’cya the garnet, survivor of the To’Drago Karg (1 page) - L’histoire tragique de Valen’cya, et comment elle est devenue l’esclave morte-vivante de Xerksis...
• Appendix G : NPCs (2 pages) - 7 PNJ importants de l’aventure.
• Appendix I : Pre-generated PCs (4 pages) - 18 exemples de PJ pré-tirés, ici de niveau 6/7 mais dont des versions plus ou moins expérimentées sont présentées dans les autres aventures de l’éditeur. Ils appartiennent aux classes et races de personnages d’OSRIC, auxquelles s’ajoutent plusieurs classes de personnages et races propres à l’éditeur, décrites sur son site web ou son supplément de règles.
• Une fiche d’aventure en 4 pages et une fiche de personnage en 3 pages.
• Une publicité pour le site de l’éditeur.

Le livre opte pour un nouveau style de couverture et de mise en page intérieur, qui sera par la suite utilisé pour la conclusion de la campagne, BHS5 - In the Halls of the Mage-King, et les versions révisées des modules précédents de la campagne.