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Après la traditionnelle page de garde et un mot d'Erick Wujcik s'excusant pour le retard de la parution (1 page), le supplément s'ouvre sur un sommaire de 3 pages présentant les nombreux chapitres qui vont être traités.

Le premier (Introduction, 1 page), précise à la fois l'interprétation par l'auteur du Cycle de Merlin et dans quel esprit a été écrit ce supplément. Vient ensuite un Glossaire (3 pages) qui reprend les termes et concepts présentés dans ce cycle. De nombreuses citations des romans orignaux sont reprises à des fins d'exemple ou d'illustration du propos.
Des règles additionnelles et aides de jeu issues des idées développées dans le Cycle de Merlin sont présentées ensuite : la Marelle Brisée (3 pages), la Compulsion (1 page), les Implants (1 page), Les Constructs (8 pages).

La seconde partie propose de nouvelles listes d'alliés et d'amis (1 page) et de nombreux synopsis et idées de scénarios (24 pages) suite aux différents épisodes et événements qui jalonnent le cycle de Merlin.
Le chapitre suivant (73 pages) est la traditionnelle revue des personnages apparaissant dans ce nouveau cycle. Comme dans le livre de base, chaque personnage est envisagé sous plusieurs angles. Comme il s'agit du Cycle de Merlin, les Cours du Chaos sont abordées beaucoup plus en détail que dans le livre de règles, tout comme les descendants des Ambriens d'origine. Ce chapitre est complété par un autre chapitre (14 pages) qui propose en complément du livre de base de nouvelles versions des princes d'Ambre d'origine suite aux informations supplémentaires disponibles dans le Cycle de Merlin.

Après la présentation majeure des différents intervenants, le supplément reprend la présentation d'aides de jeux variées : Zelazny, Le Maître de Jeu (10 pages) est un ensemble de conseils à la fois sur la lecture des cycles d'Ambre et la maîtrise des parties ; une longue aide de jeu sur les Démons (12 pages) suit ensuite. Les Duels (4 pages) propose des règles et conseils pour gérer ces affrontements particuliers. Cette partie se conclue par un court scénario (À la Recherche de Frakir, 5 pages) , un résumé des romans des deux Cycles d'Ambre (18 pages) et une F.À.Q. autour du jeu (2 pages).

Un index (2 pages) et des modèles vierges de création diverses (5 pages dont notamment une nouvelle feuille de personnage) clôturent l'ouvrage.