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Anarch est le second supplément de contexte de la 5e édition de Vampire La Mascarade, consacré au mouvement éponyme et faisant suite au supplément consacré à la Camarilla. Il détaille le mouvement au moyen d’une cinquantaine d’articles brefs et de présentations détaillées des Clans du point de vue de la confédération Anarch.

Après l’ours sur une page, la table des matières sur une double page et une illustration pleine page, l'ouvrage démarre sur une Introduction (3 pages). Elle présente d’un point de vue méta la proposition de jeu offerte par le mouvement Anarch.

Le chapitre Les nuits de la dissidence (Night of the Unbound, 130 pages) constitue l’essentiel de l’ouvrage et propose un patchwork d’une cinquantaine d’articles, de retranscriptions de discours, d’interviews, de dialogues, de blogs, de professions de foi, dont la forme, aussi anarchique que le fond compose un tableau impressionniste de la société vampirique Anarch et de son opposition à la Camarilla, par petites touches de couleur, toujours très locale, parfois historique et souvent underground.

Suit le chapitre Les clans libres (The Free Clans, 22 pages) qui présente du point de vue mouvement Anarch les 4 clans qui en sont naturellement jugés dignes dans leur philosophie, avec en préambule un avertissement sur l’importance de ne pas distinguer les individus par clans : « commence pas avec ces conneries ». Il détaille :

• Le clan Brujah ;
• Le clan Gangrel ;
• Les Caitiffs ;
• Les Enfants du crépuscule.

Le chapitre Les clans traîtres (Traitor Clans, 15 pages) présente 5 exceptions dissidentes issues des clans de base dans une présentation composite d’extraits de rapports, d’articles, de récits et de lettres détaillant :

• Les Malkaviens déchaînés ;
• Les Nosferatus rouges ;
• Les Toréadors abstraits ;
• Les Tremeres ipsissimus ;
• Les Ventrues libres.

Le Sacerdoce (The Ministry,10 pages) introduit l’ancien culte des disciples de Set comme un nouveau clan jouable (mais aussi une nouvelle religion), avec la présentation de leur mythologie parallèle des origines, leur intégration à la société vampirique et à la société mortelle. Ce chapitre propose un complément de règles permettant de jouer des vampires de ce clan : archétypes, disciplines de clan, fléau, compulsion et un nouveau pouvoir de Présence de niveau 1, les Yeux du serpent qui permet d’hypnotiser un mortel, voire un autre Descendant.

Algorithme de réponse (Reponse Algorithm, 4 pages) présente un outil narratif permettant de soutenir l’improvisation lorsque la coterie des PJ a maille à partir avec une Organisation plus puissante. Elle propose une arborescence de situations et de réactions de l’Organisation liées logiquement entre elles qui permettent de réagir aux actions des PJ de différentes manières en cohérence avec leurs actions.

Sagas (Lore sheets, 9 pages) est une suite de cadres thématiques qui peuvent être ajoutés lors de la création des personnages ou après, afin d’ajouter des éléments de contexte et des orientations d’histoire à votre chronique. Certains sont réservés à un clan particulier.

L’ouvrage se termine sur deux pages de photographies d’ambiance.

Companion (Compagnon) est un supplément électronique téléchargeable gratuitement. Il propose des options supplémentaires pour la création de personnage et des règles, venant ainsi compléter le livre de base.

Après les crédits et la table des matières (2 pages), une introduction (1 pages) présente brièvement le contenu du supplément. Ce dernier s'ouvre par la présentation de trois nouveaux clans (The Clans and Their Aptitudes, 24 pages) qui existaient déjà dans les versions précédentes du jeu :

• Les Ravnos sont un clan de nomades et d'indépendants qui font souvent office de fripon (« trickster »).
• Les Salubri dont les membres ont quasiment tous été exterminés sont à la fois des sages et des soigneurs qui sont traqués pour leur sang délicieux.
• Les Tzimisce sont des vampires qui sont avides et avares,ils sont maîtres de la transformation physique d'eux même.

De nouveaux pouvoirs de disciplines sont ensuite proposés ; les connaisseurs des éditions précédentes y reconnaîtront certains pouvoirs qui étaient des disciplines à part entières et sont maintenant des pouvoirs composés (qui demandent la maîtrise de plusieurs disciplines).

Clans and Coteries (12 pages) propose des atouts de coteries spécifiques à chaque clan reflétant ce qu'un vampire d'un clan spécifique peut apporter à une coterie. At the Mercy of the Damned (20 pages) propose des règles pour créer un personnage joueur qui est un mortel ou une goule. Un errata et des modifications de règles (Errata and Rules Update, 4 pages) termine le supplément. Chaque modification proposée est suivi d'une explication d'un point de vu de game design justifiant la modification.

En allemand :

• Einleitug (2 pages)
• Die Clans und ihre Begabungen (24 pages)
• Clans und Klüngel (12 pages)
• Der Gnade der Verdammten ausgeliefert (20 pages)
• Errata und Regel-Update (4 pages)

En espagnol :

• Introducción (1 pages)
• Los Clanes y sus aptitudes (24 pages)
• Clanes y coteries (12 pages)
• A merced de los Condenados (20 pages)
• Erratay y actualiszación de reglas (3 pages)

En français :

• Introduction (1 page)
• Les clans et leurs aptitudes (24 pages)
• Clans et coteries (12 pages)
• À la merci des damnés (20 pages)
• Errata et mise à jour des règles (3 pages)

En italien :

• Prefazione (1 pages)
• Clan e i Loro Punti di Vista (24 pages)
•  Clan e Coterie (12 pages)
• Alla Mercé dei Dannati (20 pages)
• Correzioni alle Regole (3 pages)

En polonais :

• Wstȩp (1 page)
• Czȩśç I: Klany i ich zdolności (24 pages)
• Czȩśç II: Klany i koterie (14 pages)
• Czȩśç III: Zdani na łaskȩ Przeklȩtych (22 pages)
• Czȩśç IV: Errata i aktualizacja zasad (4 pages)

Ce supplément sert d'introduction à la cinquième édition de Vampire : La Mascarade. Il se présente sous la forme d'un scénario destiné à quatre personnages prétirés. Dans celui-ci les protagonistes vampires devront enquêter sur une série de meurtres d'humains retrouvés exsangues ... un modus operandi qui n'est pas sans rappeler les méthodes de certains buveurs de sang. À noter que les règles nécessaires au jeu ne sont pas regroupés dans un chapitre à part mais disséminées dans les chapitres du scénario.

Après 1 page de titre l'ouvrage sur une présentation du jeu (2 pages) qui décrit brièvement les concepts de Vampire : La Mascarade, du Monde de Ténèbres et du jeu de rôle en général. S'ensuit une Introduction (2 pages) qui présente le scénario Le(s) Monstre(s) qui constitue le cœur de l'ouvrage. Sont donnés le ton, les thèmes et les motifs récurrents de l'aventure, des conseils de mise en place, des notes pour le meneur et une présentation des PNJ principaux.

Le scénario en lui-même débute ensuite par le Chapitre 1 - Accroche et introduction (Chapter 1 - Hook and Introduction, 8 pages) où les PJ, missionnés par leur supérieur vampirique qui gère également la police de la région, doivent enquêter sur un série de meurtres et une éventuelle influence vampirique. Une série d'investigations auprès des familles des deux victimes et à la morgue devraient les conduire sur les lieux d'un troisième meurtre. Le chapitre introduit également les mécanismes de résolutions de base ainsi que les règles de soif.

Dans le Chapitre 2 - Divergence (Chapter 2 - Divergence, 6 pages) les PJ devront tout d'abord affronter un groupe de "chasseurs de monstres" déterminés à dispenser la justice par eux-mêmes, puis protéger — ou faire porter le chapeau — à un repris de justice pour enfin se rendre sur les lieux d'un dernier meurtre ... et être victime d'un violent flashback ! Le chapitre présente les règles d'affrontement.

Le Chapitre 3 - Monstres que nous sommes (Chapter 3 - Monsters We Are, 2 pages) est une suite de trois scènes situées dans le passé des personnages qui montrent que les PJ — à l'époque jeunes vampires — sont intrinsèquemment liés à cette sinistre affaire.

Dans le Chapitre 4 - Que faire des monstres (Chapter 4 - What should we do with monsters ? 2 pages) la coterie devrait avoir toutes les clefs pour retrouver le "coupable" et s'y confronter. À eux de choisir comment régler la situation.

L'Épilogue de 2 pages propose ensuite deux conclusions opposées au scénario qui dépendent du comportement des personnages durant celui-ci.

Un Appendice (Appendix, 17 pages) composés de 4 personnages prétirés et d'aides de jeu s'ensuit, et le kit se termine sur les crédits (1 page) (ainsi que sur une illustration pleine page en VF).

Sabbat The Black Hand (Sabbat la Main Noire) présente en détail l’évolution de la secte rivale de la Camarilla pour la cinquième édition de Vampire. Longtemps, le Sabbat a été l’autre grande organisation vampirique ; un groupement de vampires qui rejettent les antédiluviens et cherchent à venger Caïn, d’où son surnom d'Épée de Caïn. Mais, dans les nuits d’aujourd’hui, le Sabbat n’est plus une organisation structurée ; le départ de ses rangs des clans Lasombra et Tzimisce ainsi que la grande migration vers l’Est, pour participer volontairement aux guerres de la Géhenne, d’une grande partie de ses forces a transformé l’organisation en un ensemble de petits groupes fracturés qui sont autant de croque-mitaines pour les vampires « plus civilisés ».

Ce supplément pose ainsi dès son Introduction (5 pages), venant après les crédits, la table des matières et un texte d’ambiance (5 pages), très clairement qu’il n’est pas possible de jouer des membres du Sabbat et que le supplément doit être vu comme une boîte à outils servant à mettre en scène des antagonistes vampiriques qui ne cherchent même pas à faire semblant d’avoir conservé leur humanité.

Setting Fire (Allumer le Feu, 8 pages) présente de manière succincte les différents rôles qu’occupe le Sabbat : soldats dans la guerre de la Géhenne, rebelle aux règles de la société vampirique, monstre violent, culte de la mort.

Apostates of a Cruel Church (Apostats d'une Église Cruelle, 52 pages) présente les différentes voies suivies par les membres du Sabbat qui sont autant de manières de laisser derrière son humanité et embrasser la bête :

• la voie de Caïn qui prône la diablerie et le gain de pouvoir, 
• la voie des Cathares qui prône la poursuite du vice, 
• la voie de la mort et de l’âme, la plus intellectuelle, qui cherche à comprendre la mort afin de s’en protéger et de la propager,
• la voie du pouvoir et de la voix intérieure qui prône la suprématie des vampires sur tout le reste, 
• la voie du soleil suivi par des sang-claires qui se voient comme les seuls vampires vraiment délivrés de la souillure des antédiluviens.

Le reste du chapitre discute de quelques voies qui ne sont plus pratiquées, de la manière de mettre en scène des antagonistes issus des différentes voies. Il se termine par une liste de pouvoirs de sang utilisés par les membres du Sabbat et des rituels centraux pour ce qui reste de la secte.

Burn Brightly (Une Flamme Vive, 20 pages) décrit ce qui reste de l’organisation du Sabbat. Le chapitre aborde ainsi la question de Antitribu (les vampires qui se définissent contre leur clan), les objectifs du Sabbat, ses leaders (ou ce qui en reste) et le fonctionnement en pack.

The Gehenna War (La Guerre de la Géhenne, 14 pages) débute par une présentation de l’histoire du Sabbat de sa création à son état actuel. Le chapitre se conclut ensuite par une présentation de plusieurs cités et zones géographiques (Mexico City, le Brésil, le Maghreb, etc.) où le Sabbat a encore du pouvoir et une présence plus forte.

Storyteller Ressources (Ressources pour le Conteur, 22 pages) donne au conteur des outils et conseils pour utiliser le Sabbat dans ses chroniques. Le chapitre aborde ainsi les éléments typiques d’un domaine sous contrôle du Sabbat, des éléments narratifs centraux pour le Sabbat ainsi que des conseils pour intégrer le Sabbat par petites touches.

Finalement, un Index (7/9 pages) clôt le supplément.

Le jeu Vampire la Mascarade 5e édition est l’héritier de la longue série des Vampires la Mascarade, dont le succès de l’édition spéciale 20 ans de la gamme entraîna sa renaissance.

Cette édition reprend le contexte et les personnages de la saga des éditions précédentes et les fait évoluer : La Camarilla n’est plus toute-puissante, ses anciens ne pouvant résister à un mystérieux appel à la croisade venant d’Orient. Les gangs Anars ont remporté de belles victoires, telle la conquête des villes comme Berlin ou Los Angeles sur le Sabbat. Ce dernier a subi de nombreuses défaites mais n’a pas dit son dernier mot. Pire que tout, ces événements ont révélé l’existence des Descendants de Caïn, avec de nombreuses agences humaines de par le monde, la Seconde Inquisition est en marche...

Après une page de crédits puis la table des matières sur une double page, l'ouvrage démarre sur un livret de 30 pages de fac-similés, d'articles de journaux, de lettres, de rapports d'enquête, introduisant l'univers par les yeux de différents protagonistes parmi lesquels (la) Mina Harker et des agents de la Seconde Inquisition.

Le chapitre Concepts (Concepts, 14 pages) embraye ensuite sur une présentation d'ambiance du Monde des Ténèbres, une présentation du jeu de rôle et de l'histoire du conte et se conclut sur un bref exemple de partie sur 3 pages.

Suit le chapitre Société Vampirique (Kindred Society, 16 pages) qui présente les grands concepts mythologiques de la société des Caïnites des origines à nos jours, en passant par les deux sectes principales que sont la Camarilla, ses six traditions fondamentales (dont la Mascarade) et le Mouvement Anarch. Le chapitre se termine par Lexique des damnés qui présente sur deux doubles pages le vocabulaire spécifique des Descendants, associé au niveau de langue correspondant (Vulgaire / Courant / Archaïque).

Le chapitre Clans (Clans, 52 pages) présente chacun des sept clans de bases suivant la même structure : présentation thématique du clan, liste d'Archétypes de personnages, Disciplines accessibles et Fléau auxquels s'associe une page montrant 8 illustrations de personnages typiques du clan , et une aide de jeu avec capture d'écran, rapport... S'ensuivent deux parties présentant les clans :

• Le clan Brujah, le clan des Philosophes et des Canailles rebelles, à la rage toujours contenue et à fleur de peau.
• Le clan Gangrel, le clan de la Bête des Sauvages et des Errants. Si proche de la bête qu’ils en portent parfois les stigmates. 
• Le clan Malkavien, le clan de la Lune des déments et de bouffons, doué de double vue affligé de désordre mental.
• Le clan Nosferatu, le clan des invisibles, des horreurs, des lépreux. Dont, contrairement à d’autres, l’apparence extérieur interdit toute illusions sur ce qu’ils sont à l’intérieurs. 
• Le clan Toréador, le clan des Divas, des épicuriens, des pervers. Des esthètes se perdant dans le paraitre au point de ne plus supporter plus la laideur ni même la banalité.  
• Le clan Tremere, le clan des usurpateurs, des Thaumaturges, le clan brisé. Depuis que la Seconde Inquisition a détruit la première fondation à Vienne en 2008, les Tremeres ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes.
• Le clan Ventrue, le clan des Rois, les Tyrans, les Patriciens, soutient inébranlable de la Camarilla et de la Mascarade, l’adversité les renforce dans leurs certitudes qu’ils ont le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour qu’elles perdurent. 
• Les Caitiffs, les Sans clan, les Rebuts, les Orphelins, sont des anomalies qui n’expriment pas les caractéristiques du clan de leurs Sire. Ils sont rejetés par les clans ainsi que leurs Sires et étaient parmi les plus honnis des Descendants.
• Les Sang Clairs, Les Mercuriens, les Avortons. Alors que les Caitiffs étaient les rebuts des Descendants, les Sang Clairs leurs ont dérobé ce douteux privilège. Engendrés par une génération trop éloignée de Caïn, ils ne sont pas réellement des Vampires et leur sang est incapable de soutenir les pouvoirs et les disciplines les plus élémentaires. Ils doivent user d’artifices pour ce faire, à tel point qu’on ne sait s’ils sont vivants ou morts. 

Ensuite, le chapitre Règles (Rules, 18 pages) présente le cœur du nouveau Système du Conteur avec la mécanique de résolutions des actions, l'utilisation des points de Volonté et la gestion de la Santé et de la Vigueur.

Le chapitre Personnages (Characters, 68 pages) détaille d’abord le processus de création de personnage, incluant un résumé sur une double page. Le chapitre mêle ensuite éléments de mécanique classiques (Traits essentiels, c’est-à-dire Attributs et Compétences) et de contexte (Croyances, Historiques) ainsi que le principe du prélude (ce qui s’est passé avant) et le choix d’un Style de Prédation :

• Biberonneur, qui dépend des poches de sang pour se sustenter.
• Chat de gouttière qui se nourrit par la force et l’intimidation.
• Consensualiste qui ne peut se passer de l’accord de sa victime.
• Fermier qui ne se nourrit que sur des animaux.
• Lamproie qui lui ne se nourrit que sur d’autres vampires.
• Marchand de sable qui use de discrétion pour se nourrir de victimes endormies.
• Osiris qui use de son charisme et de sa réputation.
• Parasite domestique qui se nourrit sur sa famille et ses proches mortels.
• Reine de la nuit qui évolue dans un milieu fermé ou elle a un statut élevé.
• Succube qui se nourrit durant ses relations sexuelles.

Enfin pour étoffer le personnage, viennent ses relations et la définition de la Coterie.

Le chapitre Vampires (Vampires, 42 pages) apporte les règles spécifiques à la Soif, le principe de l’Exaltation (pour l’activation des pouvoirs, la restauration des dégâts notamment) et les règles liées à la puissance du Sang et aux Générations. Ces mécanismes remplacent la réserve de sang et rendent l’existence vampirique plus difficile, la perte de contrôle étant plus fréquente et souvent dramatique. S’ajoutent ensuite trois parties sur la Chasse et la Résonance du sang (le pouvoir lié aux humeurs de l’humain ou l’animal sur lequel le vampire se nourrit), le Lien du sang et l’Humanité, toujours en mêlant à chaque fois éléments de contexte et systèmes mécaniques les sous-tendant.

Disciplines (Disciplines, 46 pages) liste tous les pouvoirs vampiriques disponibles. Chaque Discipline est introduite par un texte d’ambiance puis une présentation des principes de la discipline et du risque qu’elle peut faire courir à la Mascarade. Les pouvoirs sont ensuite présentés par niveau. Le chapitre se termine sur trois pouvoirs particuliers que sont la Sorcellerie du sang, les Rituels et l’Alchimie du sang clair.

Le chapitre Systèmes Avancés (Advanced Systems, 28 pages) présente ensuite à la fois des conseils de mise en scène et des règles supplémentaires pour les situations spécifiques : les mécaniques du découpage en Scènes, les Jets étendus sur le temps long, des règles alternatives pour les Conflits (du plus narratif au plus simulationniste) et détaille les Systèmes optionnels du sang.

Cités (Cities, 20 pages) est un chapitre conçu pour aider à faire vivre la ville où se déroulera la chronique, avec des conseils sur l’atmosphère, la politique, les moyens de communication et des conseils visant à transformer votre propre ville en théâtre de jeu.

Chroniques (Chronicles, 32 pages) est rempli de conseils au meneur sur l’écriture et la mise en scène d’une chronique, détaille les styles de jeu, propose des façons d’intégrer la némésis que représente la Seconde Inquisition en apportant des éléments de contexte et quelques profils d’antagonistes chasseur de vampires.

Le chapitre Outils (Tools, 13 pages) présente le reste des Antagonistes (mortels, animaux, Vampires, autres créatures du Monde des Ténèbres) avec leurs profils techniques puis présente le matériel, équipements et armes, avec les règles qui leur correspondent.

Sagas (Lore Sheets, 25 pages) est une suite de cadres thématiques qui peuvent être ajoutés lors de la création des personnages ou après, afin d’ajouter des éléments de contexte et des orientations d’histoire à votre chronique. Certains sont réservés à un clan particulier.

Les Appendices (Appendix, 17 pages) sont au nombre de trois. Le premier aborde les propositions de règles pour les actions ordinaires, pêle-mêle : comment gérer la perception, les filatures, la furtivité, les actions sociales (baratin, charme…) en utilisant les mécaniques de base présentées dans les chapitres précédents. Le second appendice apporte des conseils pour gérer les projets des personnages (au cas où, au hasard, ils auraient l’idée d’ouvrir une auberge par exemple). Le dernier appendice apporte, enfin, des conseils pour jouer avec bienveillance à un jeu qui propose d’aborder des thématiques sensibles.

L’ouvrage se termine sur un Index (4 pages), sur la fiche de personnage (2 pages) et enfin deux illustrations (2 pages). Les doubles pages de 2e et 3e de couverture comportent une liste de victimes potentielles.

Ce livre de base de la cinquième édition de Werewolf the Apocalypse s’ouvre, après des illustrations, les crédits et la table des matières (8 pages), par une Introduction (8 pages) présentant l’ouvrage. Cette introduction présente à la fois le jeu de rôle en général et cette nouvelle édition de Werewolf en précisant clairement qu’il s’agit d’une réécriture du jeu utilisant une partie des éléments des éditions précédentes, mais en les modifiant et adaptant au besoin. Le chapitre présente également le thème du jeu : la lutte des garous, à cheval entre monde physique et spirituel, pour tenter de retarder la destruction de l’écosystème terrestre (Gaïa). L’introduction se termine par une mise en garde sur les thèmes parfois durs du jeu et un lexique des termes importants de l’univers de jeu.

Le livre se poursuit par la présentation du Monde des Ténèbres du point de vue des garous (A World of Darkness / Un Monde de Ténèbres, 18 pages). Ce chapitre décrit comment la Terre se trouve sur le point d’être irrémédiablement détruite par les pollutions humaines. Il insiste sur ce qui différencie notre monde du Monde des Ténèbres : l’existence de forces surnaturelles et la noirceur du monde. Après une brève discussion sur les manières dont se manifestent la ruine du monde en ville et à la campagne, le chapitre se conclut sur la présentation de plusieurs éléments centraux du jeu : le monde des esprits connut sous le nom de Umbra, et les antagonistes principaux des garous. Ces derniers sont les agents des trois puissances en déséquilibres que sont le Wyrm (force de la destruction), le Weaver (force du changement) et le Wyld (force de la création), mais également les garous qui ont parfois des vues différentes et conflictuelles sur la manière de procéder pour défendre Gaïa.

Being Garou (Être un Garou, 20 pages) présente les différents aspects de la société des garous. Il débute par le passé lointain et l’époque où les garous faisaient régner la terreur parmi les hommes (ce qui explique l’état de terreur totale qui saisit un humain à la vision d’un garou), et se poursuit par l’époque où les garous étaient unis, jusqu’à de nos jours où la division règne. Les deux éléments définissants un garou, la lune sous laquelle il s’est transformé la première fois (l’auspice, au nombre de cinq) et son esprit animal de tutelle qui définit sa tribu (une vision du monde et de la lutte partagée, elles sont au nombre de quatorze, dont trois ne sont pas jouable : les Black Spiral Dancers qui veulent la destruction de Gaïa, le Culte de Fenris qui est devenu fanatique, et les Stargazers qui ont quitté la nation garou pour chercher des nouvelles voies). Le chapitre décrit ensuite le moment où une personne devient un garou, la culture garou et les lois non écrites (la Litanie). Il se termine par la présentation des états de Harano (l’abandon face à une lutte sans issues) et Hauglosk (l’action à tout prix quelles qu’en soit les conséquences).

Auspices and Tribes (Auspices et Tribus, 28 pages) décrit les cinq auspices qui informe sur le rôle du garou, ce sont :

• Ragabash (Tricksters), 
• Theurge (mystiques à l’aise avec les esprits), 
• Philodox (juges et arbitres), 
• Gallliard (historiens),
• Ahroun (guerriers).

Le chapitre décrit également les onze tribus garous jouables. L’appartenance à une tribu donne une faveur sous forme de bonus à certaine action et un interdit (bane) qui, s’il est brisé, empêche la récupération de points de volonté entre les sessions. Chaque description de tribu débute par une description générale, la présentation de l’esprit ainsi que de la faveur et interdit, et finalement quelques archétypes. Les onze tribus sont :

• Les Black Furies (Furies Noires), qui ont comme patron la gorgone, font régner la justice même par la violence ;
• Les Bone Gnawers (Rongeurs d'Os), qui ont comme patron le rat, recherchent les secrets ;
• Les Children of Gaia (Enfants de Gaïa), qui ont comme patron la licorne, résolvent des énigmes et sont proches de l’Umbra ;
• Les Galestalkers (Traqueurs des Tempêtes), qui ont comme patron le vent du Nord, sont des chasseurs ;
• Les Hart Wardens (Gardiens du Grand Cerf), qui ont comme patron le cerf, protègent leur territoire ;
• Les membres du Ghost Council (Conseil Fantôme), qui ont comme patron le serpent cornu, utilisent les faiblesses de leurs ennemis à leur avantage ;
• Les Glass Walkers (Marcheurs sur Verre), qui ont comme patron l’araignée, utilisent la technologie pour atteindre leurs buts ;
• Les Red Talons (Griffes Rouges), qui ont comme patron le griffon, se veulent les représentants des sans-voix ;
• Les Shadow Lords (Seigneurs de l'Ombre), qui ont comme patron le tonnerre, se veulent les plus puissants ;
• Les Silent Striders (Arpenteurs Silencieux), qui ont comme patron le hibou / la chouette (Owl), sont d’éternel nomades ;
• Les Silver Fangs (Crocs d'Argent), qui ont comme patron le faucon, sont l’aristocratie des garous.

Characters (Personnages, 32 pages) présente les règles de création de personnages qui se font techniquement par le choix de valeurs d’attributs à distribuer (trois attributs dans chaque catégorie : physique, social et mental), le choix de compétence et le choix d’avantages et défauts. Finalement un personnage est également constitué d’une valeur de renoms (gloire, sagesse, et honneur) et de personnages qui le relient à sa vie humaine (touchstones). Le chapitre se termine par les règles d’expérience et la présentation d’une carte des relations qui permet de relier les personnages-joueurs entre eux et avec les PNJ.

Rules (Règles, 30 pages) présente le cœur des règles du jeu. Une situation est résolue par le lancement de plusieurs D10, chaque dès obtenant un résultat supérieur à six compte comme une réussite. Si le seuil de réussite, ou le nombre de réussite de l’adversaire en cas de jet en opposition, est surpassé, l’action est réussie. Le nombre de dès dépend de la valeur de l’attribut utilisé et de la compétence. Le chapitre présente également les règles de combat et de blessure. Il se termine par la présentation des éléments propres au garou. Cette partie contient les différentes transformations du garou mais aussi des règles plus spécifiques sur les jauges de renommée, de Harano et Hauglosk . Finalement les règles de rage sont expliquées en détail. Il s’agit d’une valeur comprise entre 0 et 5 et qui sert à alimenter les pouvoirs et transformation du garou. Un nombre de dès équivalent à la valeur de rage sont modifiés en dès de rage lors des tests, ce qui peut amener à des réussites ou échecs brutaux (marqué par la violence).

Gifts, Rites, and Gear (Dons, Rites et Équipements, 54 pages) s’intéresse aux pouvoirs et équipements des garous. Le chapitre débute par la présentation de pouvoirs (gifts) qui sont des pactes avec des esprits. Pour les utiliser, il faut avoir une certaine renommée et payer un coût en volonté, ou en test de rage. Certains gifts sont accessibles à tous, d’autres sont réservés à certaines tribus ou auspices. Le chapitre se poursuit par la présentation des rites : des cérémonies que les garous peuvent pratiquer et qui donnent des bonus. Les règles pour les places de pouvoirs que sont les caerns sont également présentées. Finalement le chapitre présente une liste d’armes et armures, ainsi que quelques talismans, permanents ou temporaires, utilisés par les garous.

Storytelling (L'Art du Conte, 24 pages) donne des conseils pour le maître de jeu. Le chapitre s’ouvre sur les informations nécessaires pour faire choisir aux joueurs les principes (tenets) de leur campagne. Le chapitre se poursuit sur les différentes grandes thématiques du jeu et sur les manières de mettre en scènes les différents antagonistes et éléments typiques du monde des garous. Le chapitre se termine sur une analyse d’une manière de créer des scénarios en utilisant une structure en trois actes et sur la manière de récompenser, en jeu et autours de la table, les personnages et les joueurs.

L’Umbra, le monde des esprits qui est l’ombre que provoque le monde physique illuminé par « les pensées et les émotions », est le sujet du chapitre suivant (The Umbra and Spirits / L'Umbra et les Esprits, 16 pages). Ainsi, après une discussion sur la nature de l’Umbra, le chapitre aborde la manière de s’y rendre et de s’y déplacer. Il se termine par la présentation des différents types d’esprits que le peuplent, du plus puissants au plus insignifiants.

Allies and Antagonists (Alliés et Antagonistes, 55 pages) présente plusieurs antagonistes que peuvent affronter ou rencontrer les garous. Les différentes caractéristiques techniques sont regroupées par types et une description insistant particulièrement sur ce que recherchent les protagonistes est donnée. Dans ce chapitre le lecteur trouvera des esprits, des humains possédés par des esprits (les fomori), la multinationale Pentex servant l’esprit de la Mouche, les tribus garous ayant quitté la nation garou, d’autres changes-formes, des créatures surnatures, les chasseurs de loups-garous, le clergé, et des animaux.

Le livre de base se termine par trois appendices et un index (4 pages), la fiche de personnage et des garous prétirés (5 pages).

Le premier appendice (Loresheets / Sagas, 6 pages) propose cinq sagas (loresheets) qui permettent de donner au personnage un bonus mécanique lié à une faction de garous particulières.

Le second appendice (No Matter How Small / Aussi Infime Soit-Il, 20 pages) est un scénario en trois actes qui met les personnages face à un fomori qui terrorise sa communauté. Le scénario se veut un scénario d’introduction qui permet aux personnages de découvrir l’existence d’un caern, et lancer une campagne plus vaste.

Le dernier appendice (Advice for Considerat Play / Conseils Pour Jouer Avec Bienveillance, 4 pages) présente divers outils permettant de garantir la sécurité émotionnelle de l’ensemble des joueurs.