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La gamme Horizon présente de petits jeux de rôle, prévus pour une durée de vie courte bien qu'extensible si les joueurs le souhaitent. Mechamorphosis propose aux joueurs d'incarner des robots intelligents transformables, dans la lignée du dessin animé Transformers, appelés Mechamorphs. Ceux-ci sont présents secrètement sur Terre et répartis en deux factions ennemies, les Tyrants et les Exiles. L'enjeu de leur lutte est l'énergie Nexus qui les alimente et dont la Terre regorge. Les Tyrants veulent piller notre planète, tandis que les Exiles se battent pour la défendre. Mechamorphosis est basé sur la version 3.5 de D&D3.

Le premier chapitre couvre la création de personnages. Les Mechamorphs sont la seule race disponible, et s'agissant de robots géants (la majorité d'entre eux), des adaptations doivent être faites en terme d'échelle. Si les caractéristiques sont toujours notées de 3 à 18, des conseils sont donnés pour gérer les interactions avec, par exemple, les petits bipèdes roses et fragiles qui peuplent la Terre. Les règles de création de personnages reposent sur la gestion des priorités allouées par le joueur entre la forme, les dons, les caractéristiques, les pouvoirs spéciaux et le matériel : le joueur classe ces cinq catégories, et selon leur ordre disposera par exemple de plus de points de caractéristiques mais de moins de matériel, etc.

Le chapitre 2 couvre les formes alternatives fonctionnelles que les Mechamorphs, robots humanoïdes, peuvent adopter, qui vont du téléphone portable au croiseur stellaire en passant par le chien de garde et l'épée à deux mains. En effet, un Mechamorph peut avoir trois types de deuxième forme : animal, véhicule ou objet. Les objets sont divisés en bâtiments, armes et objets utilitaires. Ce chapitre insiste sur l'importance de cette seconde forme, qui sert de camouflage, façonne l'utilité du Mechamorph, et conditionne en fait son caractère et sa spécificité. Un robot haut de 1m qui peut se transformer en tondeuse à gazon ne jouera pas le même rôle, dans la guerre entre Exiles et Tyrants, qu'un colosse capable de jongler avec des chars d'assaut et de se transformer en navette spatiale.

Le troisième chapitre traite des classes de personnage, qui sont le Controller, Mechamorph contrôlant plusieurs robots de plus petite taille, le Scout, le Scientifique et le Soldat.

Le chapitre suivant a pour objet les dons et compétences, dont la liste a été revue pour s'adapter à l'univers. Les nouveaux dons permettent, par exemple, d'avoir des formes alternatives supplémentaires, de se transformer plus vite, etc.

Les pouvoirs spéciaux sont traités dans le chapitre 5. Il s'agit en fait de règles permettant de donner aux Mechamorphs des pouvoirs analogues aux sorts mais créés par la technologie. Les robots deviennent alors capables d'invisibilité ou génèrent des bulles de silence. Le nombre de pouvoirs spéciaux d'un Mechamorph dépend de la priorité qu'il a allouée à cette catégorie.

Le chapitre 6 contient l'équipement que peuvent utiliser et dont peuvent être équipés les Mechamorphs, armement et outils usuels.

Le chapitre 7 contient de nouvelles règles nécessaires au jeu : problèmes d'échelle et utilisation de l'énergie Nexus.

Enfin, le dernier chapitre contient les éléments de contexte du décor : histoire des Mechamorphs et des deux factions, depuis leur origine sur une planète lointaine jusqu'à la guerre secrète en cours.

Cet ouvrage est une recueil de dessins utilisés dans tous les produits de la gamme, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde édition, ou des jeux de plateau, ainsi que de quelques unes qui n'ont pas été utilisées. Son objectif est double : présenter l'univers d'Exalted au travers d'illustrations, pour donner un aperçu de ses différentes ambiances et fournir des indications sur la démarche des deux auteurs qui sont le directeur de la gamme et le responsable artistique.

Ainsi, pour chaque chapitre, un, et parfois plusieurs, textes présentent  une facette de l'univers, qui est soit un type d'exaltés soit une région géographique. Puis sont donnés des commentaires des auteurs sur le sujet du chapitre ou sur une illustration particulière. L'essentiel est toutefois constitué des dessins.

Après le titre, l'ours et une présentation des mots d'auteurs, un dessin double page précède deux pages d'illustrations diverses. Puis viennent les différentes sections : The Solars (18 pages), The Dragon-Blooded (12 pages), The Lunar Exalted (8 pages), The Abyssals (10 pages), The Sidereals (8 pages), The Fair Folk (14 pages), The Alchemicals (8 pages), The Infernals (6 pages), Creation (30 pages), avec des sous sections pour chaque direction, The Wyld (4 pages), The Underworld (6 pages), Malfeas (6 pages), Autochtonia (4 pages), Yu-Shan (8 pages). Pour finir, une double page est consacrée à la couverture de Savant & Sorcerer qui créa une vive polémique, 8 pages aux différents mangas, et une page contenant un mot de Brian Glass.

Ce livre de base de la seconde édition a gardé la structure de celui de la première édition. Quelques différences sont toutefois notables : le livre est dorénavant entièrement en couleurs, les nouvelles avant chaque chapitre ont été remplacées par des bandes dessinées de deux pages et un des chapitres a changé de place dans l'ordre de ces derniers. De nombreux éléments de l'univers qui avaient été développés dans les suppléments de la première édition ont été intégrés directement dans cet ouvrage.

Après la page de garde, et en vis à vis une illustration pleine page (absente de la VF, remplacée par une page blanche) et une bande dessinée (8 pages), le sommaire et les crédits précèdent le chapitre d'introduction (8 pages, 6 en VO). Ce dernier explique quels sont les concepts derrière Exalted et même ce qu'est le jeu de rôles, donne une description succincte des différents chapitres, contient un lexique qui occupe la moitié du chapitre et énumère quelques sources d'inspiration dans les livres, films, mangas et jeux vidéos.

Le chapitre Univers (Setting, 50 pages, 46 en VO) décrit le monde d'Exalted. Il débute par une histoire du monde, de sa création à la rébellion des dieux, la décadence du règne des exaltés solaires, leur destruction aux mains des Sang-Dragons, le Shogunat, la grande contagion, l'invasion des fées et enfin le règne de l'Impératrice Ecarlate. Une description rapide de la création avec son climat et ses places de pouvoirs suit un exposé rapide des différentes forces spirituelles : les élémentaux et les dieux. Les différents types d'exaltés sont présentés avant une partie consacrée à l'empire qui occupe plus d'un tiers du chapitre. Y sont traités l'impératrice, sa façon de gouverner, les différentes composantes des appareils politiques et bureaucratiques, les divisions administratives, la vie des Sangs-Dragons, la structure sociale, les moyens militaires et la lutte qui s'engage pour le trône laissé vacant par la disparition de l'impératrice. Le dernier tiers du chapitre est constitué de la description des différentes directions du Seuil et des terres charognardes, avec pour chacune sa population, son histoire, ses coutumes et ses principales nations. Tout au long du chapitre des encarts développent des points précis du monde.

Le second chapitre, Création de personnage (Character Creation, 18 pages, 16 en VO), contient comme son nom l'indique les règles nécessaires à la création de personnage accompagnées de conseils pour qu'il soit dans la philosophie du jeu et compatible avec les autres PJ. La création commence par un concept de personnage, le choix de sa caste et la description de sa Motivation principale, cette dernière remplaçant la notion de Nature de la première édition. Elle se poursuit par la répartition de points dans ses neufs attributs, ses compétences, ses vertus et ses historiques et se finit par le calcul de caractéristiques dérivées tel que sa volonté et ses sources de quintessence. Une liste de questions pour rendre plus vivant son personnage précède quelques considérations sur le cercle des PJ. Le chapitre finit par un exemple de création et deux pages résumant le processus.

Traits (30 pages, 28 en VO), décrit les différentes caractéristiques du personnage. La première est sa Motivation, qui peut changer si le but auquel elle correspond est atteint ou se révèle impossible à atteindre. Les Intimacies sont d'autres concepts ou choses auxquels le personnage est loyal en dehors de sa motivation et peuvent servir à résister aux manipulations mentales. Les cinq castes sont ensuite passées en revue, avec une explication générale des types de personnages qu'elles incluent, les effets et apparences de leur animas et des exemples de concepts. Viennent ensuite les attributs avec pour chacun des exemples de ce qu'il est possible de faire avec ces derniers puis les vertus et les mécanismes qui y sont associés. Contrairement à la première édition, il est maintenant possible de contrôler partiellement sa rupture de limite. Quelques changements ont été apportés aux compétences. Les anciennes règles de combat à mains nues ont été regroupées en une seule, de même que celles de résistance et endurance. Une compétence Guerre (War), qui limite les compétences martiales en combat de masse et une compétence Force d'Ame (Integrity) qui permet de résister en combat social ont vu le jour. Les compétences de linguistique et d'artisanat ont vu leur "sous-compétences" limitées en nombre. La quintessence et la volonté n'ont pas été changées.

Système de jeu (Drama and systems, 64 pages, 58 en VO) est consacré aux mécanismes de résolution des actions. Après les règles générales, les différentes possibilités d'actions sont envisagées, classées selon qu'elles sont physiques, sociales ou mentales. Le combat occupe une bonne part du chapitre et n'utilise maintenant plus de tours. A la place un système de comptage du temps est utilisé, une nouvelle action ne pouvant être entreprise avant qu'un temps variable ne se soit écoulé depuis la dernière action. Chaque type d'action impose une pénalité sur la défense. Cette dernière n'est plus le résultat d'un jet de dés mais une valeur fixe dépendant des traits du personnage visé. Les règles concernant les risques d'infection ou de blessures graves, les actions et opposants multiples et les autres complications du combat sont également données. Un système de combat de masse, prenant en compte la taille des unités, son entraînement, sa puissance et sa configuration est présenté dans cette édition. Il permet de simuler les batailles, les dégâts sont alors représentés par des réductions de taille de l'unité du fait des morts et surtout des défections et par la perte de fatigue. Les manoeuvres possibles sont différentes de celles du combat classique mais le système de résolution reste le même. De même, un système de combat social calqué sur celui de combat classique a été ajouté.

Charmes, combos et sorcellerie (Charms, combos and sorcery , 88 pages, 80 en VO) débute par quelques règles spécifiques aux charmes : comment les apprendre, la primauté de la défense sur l'attaque dans le cas des égalités y compris pour les effets parfaits et la définition des différents types d'influences mentales avec des notes sur les stratégies s'y rapportant. Elles sont suivies par une présentation du format de description des charmes, avec pour cette seconde édition outre les types qui n'ont pas changé depuis la première (simple, action supplémentaire (extra action), additionnel (supplemental), réflexe (reflexive), permanent) des qualificatifs tels que sacré (holy), handicap (crippling) ou cumulatif (stackable)) qui permettent de mieux les définir et d'exploiter de nouvelles règles. L'essentiel du chapitre est consacré à la liste des charmes classés par compétence et reprend en les adaptant aux nouvelles règles ceux de la première édition et certains des suppléments déjà parus. Les règles régissant les combos précèdent quelques pages de conseils pour les différentes stratégies de combat tant offensives que défensives. La fin du chapitre est consacrée aux règles de magie et à quelques sorts.

Narration (Storytelling, 18 pages, 16 en VO) est un recueil de conseils au meneur. Il couvre les différents styles de jeu (intrigue, social, militaire, exploration, etc), les questions relatives aux transports et communications naturels ou surnaturels dans un vaste monde, y compris les problèmes de logistique inhérent aux armées, des conseils pour écrire sa campagne et les règles concernant l'expérience.

Antagonistes (Antagonists, 84 pages, 78 en VO) est plus qu'un catalogue d'ennemis à opposer aux personnages. La section concernant le beau peuple comprend également les règles concernant l'exposition au chaos publiées dans Exalted : the Lunars. Les règles et le contexte concernant les esprits et démons sont des condensés de ceux de Games of Divinity, et pour les morts-vivants de Exalted : the Abyssals. Les exaltés terrestres, lunaires, abyssaux et sidéraux reçoivent également un traitement plus conséquent que dans la première édition, surtout au niveau du contexte. Pour chaque type d'opposant à l'exception de ceux qui ne peuvent offrir de véritable challenge aux personnages, des exemples de PNJs sont donnés.

Le dernier chapitre, Equipement (Panoply, 39 pages en VO comme en VF) concerne l'équipement. Il débute par une présentation des systèmes monétaires de la création et brièvement de son monde économique. Le reste est occupé par des catalogues d'armes, armures et objets magiques.

L'ouvrage se termine par un index de quatre pages (trois en VO) et une fiche de personnage avec en vis à vis une illustration pleine page (absente de la VF).

L'intérieur de la couverture VO contient une carte du monde d'Exalted. Cette carte est présente en double page en fin d'ouvrage pour la VF. Celle-ci intègre les différents erratas et modifications publiés par l'éditeur dans les plus de 4 ans séparant les deux ouvrages.

La  version française est sortie en boutiques au format à couverture souple et intérieur noir et blanc, mais a été édité en impression à la demande avec une couverture souple ou rigide et un intérieur noir et blanc ou en couleurs.

Troisième livre de la série des Books of Sorcery, cet ouvrage est consacré essentiellement aux règles régissant la magie. Après l'ours et le sommaire (2 pages), une introduction (2 pages) présente brièvement le contenu de l'ouvrage.

Dans "Artifacts and artifices" (36 pages), les règles pour évaluer le niveau d'un objet magique sont données, après un historique des pratiques de création d'un tel objets et quelques indications sur leur rôle dans une histoire. Les objets magiques sont évalués de un à cinq, en fonction de leur puissance, définie comme leur capacité à changer une histoire ou même le monde. Ce niveau détermine ensuite la difficulté pour leur conception et leur réalisation, difficulté qui peut être abaissée en donnant des sortes de désavantages ("drawbacks") à l'objet. Les règles en gérant la conception , la création et la maintenance, en intégrant la présence de matériaux ou de matériel spécial, sont fournies. Les différents matériaux magiques et ceux à connotation ésotérique sont également détaillées. Enfin, pour chaque niveau de puissance, entre une huit et quinze exemples d'objets sont donnés.

"Desmene, manses and hearthstones" a la même fonction pour les places de pouvoirs que le premier chapitre pour les objets magiques. La nature des desmenes, lieux où se rencontres les énergies magiques, est présentée avec des exemples, de même que les conséquences d'une mauvaises utilisation qui en serait faite, et les moyens pour les créer ou les détruire en changeant leur environnement. Après une discussion sur la construction des manses, les ressources que cela nécessite et les problèmes que cela peut engendrer, un système de création de manses, utilisant une répartition de points pour des pouvoirs ou des inconvénients, est donné. Enfin, après quelques exemples de manses de haut niveau, plus d'une centaine d'exemples de pierres-gemmes sont fournis, classés suivant leur aspects est sont donnés.

Les règles de thaumaturgie, reprise du Player's Guide de la première édition d'Exalted, sont présentées dans le troisième chapitre (36 pages). Le début de cette section est occupé par un historique de cette science et par les moyens de l'apprendre, et ce pour chacune des périodes de l'histoire du monde, du règne des Dragon Kings, à l'époque moderne, en passant par le premier âge et le shogunat. Ensuite sont présentés plusieurs groupes utilisant la thaumaturgie, légalement ou pas, ainsi que les grands types d'utilisateurs de cette magie accessible aux mortels. Les règles régissant son usage étant déjà présentes dans le livre de base, seul un rapide rappel en est ici fait. Le reste du chapitre est consacré à la description de plusieurs dizaines de nouveaux rituels.

Enfin le dernier chapitre (15 pages) présente des créatures magiques résultant d'expérimentations malheureuses, de puissantes malédictions ou de l'exposition aux énergies du Wyld. Il comprend aussi la présentation de merveilles naturelles suffisamment puissantes pour être considérées comme des artefacts, telle que la soie produite par les "essence spiders" ou des pierres apportant de la chance.

Comme tous les ouvrages de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une page de bandes dessinées.

Si le Roll of Glorious Divinity I traite des créatures défendant la Création, celui-ci concerne celles qui lui sont inamicales : les démons et les fantômes. Après une page de titre et un sommaire, l'introduction (2 pages) présente le contenu de l'ouvrage et fournit un lexique de nombreux termes utilisés dans celui-ci.

"The Demon Hierarchy" (11 pages) présente l'organisation des habitants de Malfeas, des Yozis aux démons du premier cercle, ainsi qu'une brève histoire de ces créatures. Les Yozis les plus importants sont évoqués, de même que quelques théories sur leur nature et sur les conséquences de la mort d'une de leurs âmes.

"Demonology" (21 pages) est consacré à l'art d'invoquer et de commander les démons. Il contient un survol des différentes pratiques de cette discipline qui peuvent être rencontrées, en fonction de l'origine et de la nature du sorcier. Les différents rôles dans lesquels peuvent être liés des démons sont ensuite décrits, chacun comportant deux "Limit Break". Ces règles sont en grande partie reprises de Savant & Sorcerer. Enfin "The Roll of Demons" (49 pages) est un catalogue des démons des trois cercles.

La seconde partie de l'ouvrage débute par "The Unlive of Ghost" (18 pages), qui donne des informations sur les fantômes. Leur existence débute par leur mort, et nécessite des passions et de "fetters" qui leur permettent de ne pas se réincarner immédiatement. Les rôles qu'ils peuvent jouer dans l'"underworld" sont passés en revue, ce dernier étant brièvement évoqué. Les moyens qu'ont les vivants de leur procurer de l'assistance sont également décrits.

Le cinquième chapitre (14 pages) donnent les règles pour créer et jouer des fantômes, dont des avantages et compétences spécifiques. Enfin, le dernier chapitre (35 pages) est un catalogue des Arcanoi. Ils sont groupés par thèmes, allant de la manipulation de l'essence à la création de Soulsteel, en passant par la possession de cadavres ou la manifestation en Création.

Comme tous les ouvrages de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une page de bandes dessinées.

Quatrième opus de la série des Compass of Celestial Directions, The Underworld traite du royaume des morts. Cette série est un complément aux Manuals of Exalted Power, les chapitres décrivant le monde de chacun de ces ouvrages, qui existaient ici dans la première édition de The Abyssals, ont été intégrés dans des livres à part.

Après les pages de titre, crédits et sommaire, une introduction (2 pages) présente le contenu de l'ouvrage, complétée par un carte de l'Underworld (1 page). Puis, le premier chapitre (11 pages) retrace l'histoire de ce monde crée à la mort des Primordiaux. Elle insiste sur l'acceptation de la capitale, Stygia, par les solaires afin de repousser le Void, sur le changement qu'à apporté l'arrivée des Deathlords lors de l'Usurpation, sur leurs luttes intestines et sur leurs nouveaux outils, les Abyssaux.

Les cinq directions font ensuite l'objet chacune d'un chapitre. La centrale (26 pages) est surtout consacrée à la capitale de Stygia, le reste de l'île étant quasiment vide, avec une présentation générale puis un détail de chaque quartier. Les 4 autres directions sont ensuite traitées avec entre 15 et 22 pages chacune, présentant en quelques pages chacun des plus importants pouvoirs présents, Syjan comprise. Il est à noter que souvent les royaumes ne correspondent pas à ceux de la création, la plupart étant groupés autour de cités disparues du monde des vivants.

Le septième chapitre (13 pages) est consacré au Labyrinth, avec une présentation générale et des règles de navigation dans cet univers étrange. Sont ensuite présentés 4 de ses royaumes les plus connus, ainsi que les plus importantes des Amphiskipolois, des cités spectrales, îlots de stabilité dans le cauchemar changeant qu'est le Labyrinth.

Le dernier chapitre est un catalogue d'un Deathlord, d'Exaltés, de fantômes importants et de monstres. Chacun dispose d'une présentation, plus ou moins détaillée selon son importance, et de ses données techniques. Comme tous les ouvrages à couverture souple de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une page de bandes dessinées.