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Ce livre est consacré au Dharma des Hérons Majestueux, dont la vertu est le Hun, leur humanité qu'ils tentent de conserver et de magnifier afin de sauver le monde de la destruction. Comme la plupart des ouvrages de la gamme, il commence par une bande dessinée contant les aventures du Wu (groupe de vampires) illustrant habituellement la gamme. Cet épisode, The Return, raconte une tranche de l'existence vampirique du Héron Majestueux du groupe, Xu Yikui, aidant une âme échappée du Yomi... Après cette bande dessinée, on trouve les pages de titre et de crédits.

L'introduction s'intitule Order is Principle et présente le thème de l'ouvrage, son plan et un glossaire spécifique.

The Mandate of Heaven commence par un examen de la philosophie du Dharma, sous forme d'extraits de textes sacrés invitant à la plus grande vertu. Les huit préceptes sont ensuite détaillés :

• Suit la voie des Huit Lotus (progrès dans le Dharma).
• Suit les lois des Cinq Voies (code de conduite de la société des Wan Kuei).
• Quand tu perds le contrôle de tes faits et gestes, fais acte de pénitence. Le démon te guide mais tu ne lui appartiens pas.
• Quand tu te retrouves face à l'injustice ou à la corruption, corrige-les de ton mieux.
• Sois généreux avec ceux qui le méritent, défends les faibles et instruits les jeunes et ceux qui sont dans le faux.
• Quand les méchants refusent d'entendre la voix de la raison, ramène-les dans le droit chemin comme on l'a fait pour toi.
• Défends les fantômes de tes ancêtres et protège tes parents encore vivants. Mais ne les laisse toutefois pas te voir car tu es maintenant une honte pour eux.
• Conserve toujours ta dignité et ton honneur. Ne t'emporte pas. Tu es un exemple de ce que les damnés peuvent devenir.

La suite du chapitre fournit d'autres textes philosophiques, sur l'importance d'être exemplaire, l'importance de l'enseignement, l'espoir quant au destin du monde, etc.

Principles of Peace est consacré à la politique de ce Dharma assez unifié, basé à la Cour du Sang de Pékin. Certaines sectes divergent légèrement des opinions de la Cour du Sang : les Huit Lotus en Fleur, contemplatifs, le Trône Vide, adeptes d'une forme de "Mascarade", la Route de Deux Li, anti-modernistes, et la Lune Jaune, néo-philosophes. D'autres sectes sont carrément jugées hérétiques : les Compagnons Voyageurs recherchent le réincarnation de l'Empereur Céleste, et les Libérateurs de la Roue veulent accélérer la fin du monde, pour le faire renaître. La suite du chapitre décrit des lieux intéressant le Dharma : la Cour du Sang à Pékin, le Temple des Trois Montagnes, Hong Kong, ainsi que la Corée où s'est réfugiée une secte étrange de Caïnites : les Nagaraja (on en parle aussi dans le Dharma Book du Chant de l'Ombre, sans citer leur nom). Plusieurs Wu (groupes) célèbres sont ensuite brièvement présentés. Suite à cela, l'opinion des Hérons envers les quatre autres Dharma "officiels" est détaillée ; ce ne sont pas les Tigres-Démons qui les dégoûtent le plus, mais les Dragons Exaltés, qui ont tendance à oublier leur nature de morts-vivants. Les Dharma hérétiques ne méritent que le mépris, à part le Visage des Dieux qui doit être exterminé. La suite du chapitre examine l'opinion que le Dharma a de l'humanité et les façons de la guider vers la sagesse. Le Grand Bond Extérieur est ensuite discuté, notamment la façon dont cette guerre de conquête s'est concrétisée à Hong Kong, San Francisco et Los Angeles. Après une brève discussion sur les Hengeyokai, le chapitre se termine par un examen des possibles territoires de conquête : l'Amérique du Sud, l'Inde et la Russie.

The Benefits of Splendor est dédié à la création et l'interprétation d'un membre du Dharma. Ce chapitre contient essentiellement des conseils, tout d'abord sur les choix d'options lors de la création de personnage, ensuite sur l'interprétation d'un tel personnage et la façon dont il doit diriger un Wu, fonder une secte, se lancer dans des quêtes, etc. Quelques règles optionnelles sont présentées : un nouveau Mérite (P'o intellectuel), un nouveau Défaut (P'o pédant), et un nouveau pouvoir de Discipline. Concernant les Rites, le livre renvoie à Blood and Silk étant donné l'intérêt des Hérons pour le passé, mais trois nouveaux Rites sont décrits. Enfin, un texte sacré et deux Artefacts complètent cet arsenal. En toute fin de chapitre, trois pages sont consacrées à décrire les nouvelles règles du chapitre pour les utiliser dans un cadre de grandeur-nature avec les règles de Mind's Eye Theater.

The Righteous Young présente cinq personnages complets. Deux pages sont consacrées à chacun, dont une fiche de personnage remplie :

• une avocate ;
• un gentilhomme ;
• un étudiant très studieux ;
• une chasseuse de monstres ;
• un professeur sévère.

Masters and Worthies est un appendice présentant quatre personnages marquants du Dharma : leur Bodhisattva (sage suprême) est apparemment morte avec deux autres bodhisattva en combattant Ravana (Ravnos) lors des semaines du cauchemar, Xu Yikui est familier à ceux qui suivent les aventures du Wu illustrant la gamme, Ling Ku Mao est son ami extrémiste qui l'aide dans le Manga au début de ce volume, et Han Hui est la femme dirigeant Los Angeles dans le cadre du Mandarinat de la Nouvelle Promesse.

Ce livre est consacré à la ville de San Francisco, qui a bien changé depuis sa brève description dans A World of Darkness dix ans auparavant. Suite à la conquête asiatique relatée dans Les Nuits des Prophéties, la ville est maintenant aux mains des Wan Kuei du Mandarinat de la Nouvelle Promesse. L'ancien Prince de la ville, Jochen Van Nuys, est devenu simple ministre du mandarinat, et les caïnites ont été relégués à certains quartiers pauvres de San Francisco. La Camarilla a nommé un nouveau Prince, Sara Ann Winder, qui s'est déjà illustrée lors de la guerre pour la reconquête de New York ; sa mission est maintenant d'organiser la résistance à l'occupant oriental. Ce livre, associé à Vampires d'Orient, présente également plusieurs liens avec Hong Kong, notamment des personnages qui ont des intérêts dans les deux villes.

Après les pages de titre, de crédits et de sommaire, le livre débute par une nouvelle intitulée Night Moves. Le fil conducteur de l'histoire est une partie d'échecs disputée entre Jochen Van Nuys et Chiu Bao, le premier Oni (chef militaire). Parallèlement à cette partie d'échecs, plusieurs récits de la vie quotidienne des vampires de San Francisco en sont le reflet grandeur nature.

Le premier chapitre est une introduction, qui liste les thèmes de l'ouvrage, en présente le plan commenté, propose une bibliographie et un glossaire de termes liés au Mandarinat de la Nouvelle Promesse.

Le deuxième chapitre, Interesting Times, raconte l'histoire de la ville depuis ses origines. Le chapitre présente des informations authentiques et des détails sur la société vampirique, ainsi que plusieurs anecdotes particulières comme le règne de Norton, un illuminé qui s'autoproclama Empereur d'Amérique au milieu du dix-neuvième siècle. Les tremblements de terre sont également traités, car ils ont des conséquences pour les mortels comme pour les vampires, et leur origine est souvent surnaturelle... Le chapitre se conclut par un récit détaillé de la guerre récente, et les conséquences de l'Accord Honorable qui fixe les relations entre la Camarilla et le Quinconce, à San Francisco et Los Angeles.

Le troisième chapitre, Utopia Lost, décrit la ville et ses environs. Un prologue résume la situation générale : les caïnites ont été relégués à des quartiers réservés dénommés "Magnanimes Secteurs de Transition", les Wan Kuei sont libres de circuler partout ailleurs, mais ils ne peuvent pas sortir de la ville pour plusieurs raisons, notamment la présence de barrières magiques créées par les Tremere, ainsi que la présence de nombreux Loups-Garous. Le reste du chapitre est consacré à décrire les quartiers de la ville, ainsi que les environs immédiats tel que l'île hantée d'Alcatraz. Pour chaque quartier, le chiffre du Mur (Goulet) est indiqué. La fin du chapitre discute du Feng Shui de San Francisco, de la disposition des Nids de Dragons (Nodes), des raisons mystiques des nombreux tremblements de terre, ainsi que de la formation récente de Miroirs Brisés, zones où le Yomi touche le monde.

Le quatrième chapitre, San Francisco Nights, se penche sur la vie quotidienne des vampires à San Francisco. Le chapitre examine des détails très divers : gouvernement du Mandarinat, possibilités de chasse, brouillard très opaque, loisirs, manipulation de mortels... Les dernières pages du chapitre sont dédiées aux mondes spirituels. La partie consacrée au monde du Yin discute notamment de sa situation dévastée suite au sixième maelström initié dans Ends of Empire. Le monde du Yang est très riche à San Francisco, qui apparaît comme une ville parcourue de flammes immatérielles, et la zone est peuplée de créatures hostiles aux Wan Kuei, comme des Hengeyokai et des Hsien. La baie de San Francisco est habitée par un gigantesque dragon et ses féroces gardiens Same-Bito. Enfin le Yomi est également présent à San Francisco, sous forme de Miroirs Brisés, zones corrompues discutées de façon plus détaillée dans Killing Streets.

Le cinquième chapitre, Honored Shen, fait le portrait de nombreux êtres surnaturels de la ville, mais seuls les vampires sont détaillés avec leurs caractéristiques. Le premier groupe examiné est celui des Harmonieux Réparateurs des Barrières Endommagées, un groupe de Wan Kuei expérimentés spécialisés dans les guerres de reconquêtes et de conquêtes : avant San Francisco, ils avaient déjà travaillé pour reprendre Hong-Kong aux Kin-Jin (caïnites) et chasser les Akuma de Shanghai. Les deux personnages détaillés sont Jijie Li, qui supervise le Mandarinat, et Chiu Bao, le premier Oni qui dirige les opérations militaires. Les Mandarins Célestes, groupe d'idéalistes, est ensuite abordé avec quatre personnages Kuei-Jin : trois mandarins et un ministre. Les Croisés Victorieux, un groupe xénophobe, est également présent : deux personnages Kuei-Jin sont présentés, ainsi qu'une alliée Tremere d'origine asiatique. D'autres groupes suivent, non alliés au Quinconce : un personnage issu des Cours Vertes Coréennes, trois Gaki, deux Kànbujiàn et quatre Akuma (dont un caïnite). Suite à cela, neuf vampires de la Camarilla sont détaillés, suivis de trois membres du Sabbat. Le chapitre se termine par la présentation d'un chasseur Shih et d'un mage Wu-Lung, sans leurs caractéristiques.

Storytelling San Francisco est un chapitre de conseils au conteur. La plus grande partie est constituées de conseils de campagne, essentiellement basés sur un choc de deux cultures qui s'ignorent. De nombreux synopsis d'aventure sont proposés, organisés suivant diverses thématiques de conflits : Kuei-Jin contre caïnites, Kuei-Jin contre Kuei-Jin, caïnites contre caïnites, chasseurs contre vampires, lutte contre les Akuma, etc. Il contient également quelques éléments de règles, concernant le quartier industriel de Bayview, et le quartier mal famé de Tenderloin : excès de Yin et de Chi Démon, ainsi que quelques problèmes pour les caïnites non habitués aux Miroirs Brisés. Trois rituels Tremere propres à San Francisco sont ensuite proposés, liés à la protection contre les Wan Kuei. Le chapitre se termine par des règles sur les Kànbujiàn, plus avancées que celles de l'Univers de Vampires d'Orient. Ce dernier ouvrage considérait en effet que tous ces "orphelins" suivaient la voie de l'Humanité semblable à celle des caïnites ; ils ont maintenant la possibilité de choisir entre les cinq directions classiques des Wan Kuei : Hun, P'o, Yin, Yang et Équilibre.