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Ce quatrième ouvrage de la série des Books of Sorcery est consacré aux esprits, c'est à dire aux dieux et aux élémentaux, qui ont leurs activités en Création. Ceux évoluant principalement dans la cité céleste ont une traitement à part dans le Book of Celestial Directions vol. II : Yu-Shan.

Après l'ours et le sommaire (2 pages) puis une introduction présentant rapidement l'ouvrage (2 pages), la bureaucratie terrestre est l'objet du premier chapitre (19 pages). S'y trouvent un historique de cette structure chargée de gérer la création, une discussion sur la nature de ces dieux, y compris une présentation de leur cycle de vie et l'utilisation des pouvoirs surnaturels comme les arts martiaux ou la sorcellerie. Enfin l'organisation même de la bureaucratie terrestre est détaillée, et la Court des Saisons, une de ses sous structures la plus connue, reçoit un traitement extensif.

Le second chapitre (46 pages) est constitué de la description de nombreux dieux, d'abord les dieux communs puis ceux faisant office de sentinelles et de serviteurs, et enfin les dieux uniques, avec pour chacun une présentation contextuelle et les données techniques complètes. Le panel va ainsi des mouche de rêve à Burning Feather, déesse des substances intoxicantes, en passant par les dieux des caravanes ou les chien-lions. Les dieux qui ont été exilés de la surface de la création sont également brièvement évoqués.

"The elemental courts" traite, comme son nom l'indique, des élémentaux, créatures apparaissant spontanément, et, contrairement aux dieux, naturellement matérielles. Outre un historique rapide remontant à la création des cinq premiers élémentaux, et une discussion sur la nature de ces créatures et leur relations avec les autres habitants de la création, l'essentiel du chapitre est consacré à l'invocation des élémentaux, avec des règles expliquant comment ils sont liés et pourquoi, de par leur nature même, le sorcier peut voir son contrôle ne pas être total. Le chapitre se termine par une description sommaire des courts élémentaires, structures sans réelle efficacité, et par un exemple d'un tel rassemblement de forces de la nature.

Le quatrième chapitre est le pendant pour les élémentaux du second, avec un classement par élément, et, pour chaque élément, un exemple ou deux au moins de ces créatures puissantes que sont les dragons élémentaux mineurs. Un seul des dragons élémentaux majeurs, créatures forcées aux sommeil par les Incarnas, est présenté.

Le dernier chapitre ("Elemental mechanics", 24 pages) est composé, pour une partie importante, de la description des charmes accessibles aux esprits. Ils leur sont innés, et les prérequis donnés sont donc indicatifs plutôt qu'obligatoires. Les charmes sont classés par domaine d'utilisation, chaque domaine étant rattaché à l'une des quatre vertus. Quelques pouvoirs supplémentaires et des indications pour la création des esprits sont également fournis.

Comme pour chaque ouvrage la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une page de bandes dessinées.

Le contenu de cette seconde édition est semblable à celui de la première. Si les textes sont différents et intègrent les informations développées dans toute la première édition d'Exalted, le contenu reste globalement semblable. L'ouvrage a toutefois été allégé car de nombreuses données ont été incluses dans d'autres suppléments. Ainsi, le premier chapitre n'est plus consacré à Yu-Shan, qui a son propre supplément, mais il est partiellement constitué d'informations d'une sous partie du second chapitre de la premier édition, sous chapitre dont il reprend le titre. The Five-Score Fellowship (25 pages), donc, présente les Exaltés Sidéraux, à travers leur histoire, leurs tactiques, leurs trois factions principales et leurs personnalités les plus importantes.

Le second chapitre (44 pages) concerne toujours le Bureau de la Destinée. Par rapport à la première édition, les différentes Conventions sont plus développées, avec leurs quartier généraux, les règles concernant les audits y ont été mises, ainsi que différentes possibilités concernant la "Convention on Oversight", possibilités parmi lesquelles le conteur devra choisir celle qui lui convient.

Les chapitres Character Creation (6 pages) et Traits (22 pages) ont très peu changé. Un seul sort, permettant de transmettre les connaissances en éliminant les temps d'entraînement, est par contre présent, les autres se retrouvant dans les Black and White Treatises. La Grande Malédiction n'est plus gérée par le Paradoxe, ce qui est le plus grand changement pour les Sidéraux entre les deux éditions.

Si Charms (65 pages) contient quasiment les mêmes charmes que ceux de la première édition, adaptée aux règles de la seconde, les arts martiaux n'en font plus partie, ceux-ci étant maintenant dans Scroll of the Monk.

Enfin Astrology (25 pages) et Storytelling (15 pages) ont toujours grossièrement le même contenu, et l'index a été ramené à 2 pages. L'ouvrage se fini par une feuille de personnage et trois pages de publicités pour les produits de la gamme.

Comme tous les ouvrages de la seconde édition, les nouvelles qui précédaient les chapitres dans ceux de la première édition ont été remplacées par des bandes dessinées, avec la même pagination.