Ce livre massif renferme tous les éléments nécessaires pour jouer dans le cadre des Isles Anciennes. Il débute par la description du contexte, en près de 320 pages qui font alterner chapitres décrivant chacun des royaumes des Isles et chapitres consacrés à divers aspects de la vie locale (qui mêlent traditions celtiques, exotisme vancien, et réalités médiévales). Chacun de ces chapitres s'ouvre par un court texte introductif "d'ambiance" mettant en scène trois voyageurs européens parcourant les Isles.
Le système de jeu, présenté de façon originale sous forme de questions-réponses, ne vient qu'ensuite. Le manuel comprend également un scénario d'initiation.
Table des matières :
- Première partie : encyclopédie
- Les Isles Anciennes : présentation générale du cadre du jeu.
- Le reste du monde : présentation des pays voisins, avec lesquels les insulaires ont quelques contacts : Irlande, (Grande) Bretagne, France, Ibérie, Italie, etc...
- Le Dascinet : description de l'île sud-est. Comme les autres chapitres consacrés à un état des Isles Anciennes, celui-ci aborde successivement la géographie, l'histoire, la société, la politique et l'économie du royaume, avant d'en présenter quelques lieux notables.
- Arts & artistes : ce chapitre dresse un panorama des arts dans les Isles Anciennes, qui inclut également architecture et artisanat.
- Le Scola : description de l'île volcanique coincée entre Dascinet et Troicinet.
- Dieux & panthéons : présentation des différentes religions des insulaires.
- Le Troicinet : description de l'île méridionale.
- Navires & navigation : le cadre du jeu étant un archipel, la mer y tient inévitablement un rôle essentiel. Ce chapitre présente les différents types de bateaux en usage dans les Isles Anciennes, la vie à bord, et autres considérations maritimes.
- Le Lyonesse : description du plus grand royaume des Isles Anciennes, qui occupe une bonne partie d'Hybras, l'île principale.
- Noblesse & chevalerie : présentation des différents types de nobles des Isles, et d'une chevalerie fortement influencée par la légende arthurienne.
- L'Ulfland du Sud : description du royaume au sud-ouest d'Hybras, où est située la ville d'Ys.
- Justice, loi & hors-la-loi : comme son nom l'indique, ce chapitre fait le point sur les lois, les châtiments, les forces de l'ordre et les criminels.
- Le Skaghane : description de l'île nord-ouest, d'où déferlent les envahisseurs skas, qui sont en train de conquérir peu à peu Hybras.
- L'Ulfland du Nord : description du royaume au nord-ouest d'Hybras, presque entièrement conquis par les Skas.
- Magie & Magiciens : dans les Isles Anciennes, la magie est l'apanage des êtres fées. Quelques humains, ayant du sang fée dans les veines, sont également capables de l'utiliser. Il existe une seconde forme de magie, celle des sandestins, dans laquelle le magicien passe un contrat avec un être magique (sandestin) qui va utiliser ses pouvoirs pour lui. Ce chapitre présente ces formes de magie, décrit les magiciens les plus puissants de l'archipel, les lois qui gouvernent l'utilisation de la magie (édit de Murgen, du nom de l'archimagicien qui les a imposées), les sandestins, etc... Il se conclut par une section consacrée aux Autres Mondes, des plans d'existence situés au delà du nôtre.
- Les lieux étranges : description de quelques endroits des Isles Anciennes riches en magie ou en présences féériques. Le plus gros morceau est consacré à la forêt de Tantrevalles, implantée au c¿ur d'Hybras et habitée par de nombreux êtres fées.
- Les créatures : description des principales créatures surnaturelles des Isles Anciennes, à commencer par les êtres fées, ou hafelins. Parmi eux, on regroupe aussi bien des créatures classiquement considérées comme appartenant au petit peuple, que des créatures moins "féériques" comme les trolls ou les ogres. Ce chapitre contient seize planches en couleurs, chacune illustrée d'une créature différente.
- Le Caduz : description de ce petit royaume de l'est d'Hybras, coincé entre Lyonesse et Pomperol.
- Routes & communications : après quelques généralités sur l'aspect des routes dans l'archipel, ce chapitre décrit les voies principales qui le parcourent. Il traite également des bacs, des communications épistolaires et des transmissions militaires, et des principaux types de voyageurs qu'on peut rencontrer sur les routes.
- Le Pomperol : description de ce royaume oriental d'Hybras, où les Oiseaux sont particulièrement protégés.
- Les costumes : chapitre sur les textiles et l'habillement.
- Le Blaloc : description de ce royaume, le plus petit et le plus récent des Isles Anciennes, situé entre le Pomperol et le Dahaut (duquel il a fait sécession 25 ans auparavant).
- La connaissance : le système universitaire, les bibliothèques, les lieux saints, la médecine et les hôpitaux.
- Le Dahaut : description du deuxième plus grand royaume des Isles Anciennes, situé au nord-est d'Hybras et dont la capitale est Avallon.
- Les foires : après quelques généralités sur le sujet, ce chapitre donne un calendrier des principales foires des Isles Anciennes.
- La Godélie : description de ce royaume celtique situé au nord d'Hybras.
- Les auberges : présentation de quelques auberges et lieux de plaisirs notables des Isles Anciennes.
- Seconde partie : règles du jeu
- La théorie : bases du système de jeu et règles de création de personnage.
- La pratique - situations naturelles : règles de combat, blessures, guérison, expérience.
- La pratique - situations surnaturelles : règles de magie (ne permettant que des effets à la puissance relativement modérée).
- Scénario : Péché de cerf : scénario pour des personnages dautes (habitants du Dahaut).
- Appendices : feuille de personnage (en un seul volet), description des aptitudes, des métiers, exemples de sorts et d'objets magiques, aptitudes des créatures, liste de prix, table des unités de mesure en usage dans l'archipel.